Nyheter

Höga utdelningar och liten volatilitet i denna ETF

Publicerad

5 år sedan

den

21 januari, 2019

Höga utdelningar och liten volatilitet i denna ETF

Utdelningsaktier kan vara mindre volatila än sina motparter utan utdelning. Vissa börshandlade fonder skrämmer upp det konceptet genom att fokusera på utdelningsaktier med goda volatilitetsegenskaper. De kan till exempel kombinera Höga utdelningar och liten volatilitet i en och samma ETF. Den gruppen omfattar Invesco S & P 500 High Dividend Portfolio (NYSEArca: SPHD).

SPHD äger 50 olika aktier som ingår i S & P 500 Index. Dessa aktier har historiskt sett har lämnat höga utdelningar med en låg volatilitet, enligt Invesco.

Denna börshandlade fond prioriterar direktavkastningen över låg volatilitet. Det börjar med de 75 aktier med den högsta avkastningen i S & P 500. ”För att begränsa risken rankar fonden alla aktier som passerar sin första screening på volatiliteten under det gångna året och tar bort den mest volatila 25 aktierna. Volatiliteten är inte ett perfekt mått på risk, men mindre volatila aktier tenderar att ha stabilare kassaflöden än deras mer volatila motsvarigheter. I allmänhet klarar de sig bättre under marknadsnedgångar.

Inte dedikerad för utdelningstillväxt men…

SPHD är inte en ETF dedikerad för utdelningstillväx, men många av dess innehav har en lång historik av konsekvent utdelningsökning och det är en bra sak för investerare. Utdelningstillväxt som ett medel för att överträffa inflationen skulle kunna tjäna för att lyfta fram fördelarna med ETF som fokuserar på utdelningstillväxtsaktier.

Mer om SPHD ETF

SPHD har en tolvmånaders direktavkastning på drygt 4%, långt över den jämförbara metriska på S & P 500. Inte överraskande är fondens kapital starkt allokerat till sektorer med rykte om att lämna höga utdelningar. Verktygen, fastighets- och konsumentsektorerna svarar kombinerat för mer än hälften av SPHDs innehav. Med tanke på räntekänsligheten i vissa av dessa sektorer ligger SPHDs volatilitetsegenskaper mer i linje med den bredare marknaden än vad vissa investerare kan förvänta sig.

Trots volatilitetsselektering har fonden uppvisat jämförbar volatilitet mot S & P 500. Det beror på att fokus på utdelningsaktier drar denna ET mot några av de mer riskfyllda namnen i indexet, vilket med att volatilitetsselekteringen kompenserar enligt Morningstar.

Medan SPHD är klassad som en lågvolatilitetsfond har den en märkbar värdeförskjutning eftersom två tredjedelar av innehavet klassificeras som värdeaktier.

”Äldre, långsamt växande företag tenderar att handla med lägre värderingar och betala ut en större del av sina vinster som utdelningar än deras snabbare växande motsvarigheter, som investerar mer aggressivt för att expandera. Båda kännetecknen kan leda till högre utdelningar, säger Morningstar. Analysföretaget har gett SPHD ett bronsbetyg.

Liknande ämnen:SPHD utdelningar volatilitet

Nästa

DWS expands Xtrackers Core range with addition of Europe ex-UK ETF

Missa inte

Likvida alternativa ETFer Hur ser framtiden ut?

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Cathie Woods Rize ETF-affär är liten men betydelsefull för Storbritannien och Europa

Publicerad

17 timmar sedan

den

20 september, 2023

Redaktionen

Med planer på en snabb utrullning av sina aktivt förvaltade börshandlade fondstrategier (ETF) i Storbritannien och Europa i slutet av året, är det första förvärvet av Cathie Woods Ark Invest ett potentiellt viktigt ögonblick för den europeiska fondmarknaden .

Wood, som är grundare, verkställande direktör, investeringschef med mera för företaget med huvudkontor i Florida, träffade ett avtal om att köpa en 70-procentig andel i Rize för drygt 2,6 miljoner pund, vilken potentiellt kan komma att öka till 10,5 miljoner pund (13 miljoner USD).

Säljaren av andelen, London-noterade AssetCo, som själv köpte in i Rize för drygt två år sedan för 16,5 miljoner pund, kommer som en del av affären att få ett antal av sina River & Mercantile ETFer lanserade på ARKs investeringsplattform.

Det amerikanska företaget sa att affären äntligen tillåter det att marknadsföra fonder till investerare i Europa, Storbritannien och potentiellt andra marknader.

Det skröt om att dess fonder ”bör sticka ut på den europeiska marknaden där det finns få, om några, produkter av deras kaliber, särskilt i ETF-format”.

Planerna inkluderar att byta Rize namnet till Ark Invest Europe, med det europeiska produktsortimentet som kommer att utökas från de nuvarande 11 tematiska ETFerna som alla har ett starkt hållbarhetsfokus, med lanseringen av dess aktivt förvaltade UCITS ETFer över hela Europa ”så snart som möjligt ”.

”Vi har blivit tillfrågade i flera år, nästan sedan vi startade företaget, när vi kom till Europa” sa Wood. ”Och med detta förvärv kommer Ark Invest Europe att rulla ut under de närmaste månaderna.”

Fortsätt läsa

Nyheter

Brasilianska aktier fortsätter utvecklas väl trots dollarns styrka

Publicerad

18 timmar sedan

den

20 september, 2023

Redaktionen

Brasilianska aktier och dess valuta fortsätter att gå anmärkningsvärt bra trots dollarns styrka. Vem hade trott att efter en av historiens brantaste räntehöjningscykler skulle Brasilien ha varit en av världens bäst presterande marknader?

Institutionellt kapital har precis börjat expandera sin närvaro till resursrika ekonomier som fortsätter att vara i en av de mest attraktiva värderingarna i historien.

Globala råvaruproducenter verkar ta täten, och brasilianska aktier har sannolikt en lång väg framåt.

Det finns en rad olika börshandlade fonder som ger exponering mot Latinamerikas största ekonomi. Nedan har vi listat några av dessa.

Handla 4BRZ ETF

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla IQQB ETF

MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla 540F ETF

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) (540F ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla H4ZG ETF

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (H4ZG ETF) syftar till att så nära som möjligt följa avkastningen för MSCI Brazil Index (”Indexet”). Fonden kommer att investera i eller få exponering mot aktier i företag som utgör indexet.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

ELFF ETF köper korta europeiska företagsobligationer

Publicerad

19 timmar sedan

den

20 september, 2023

Redaktionen

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptider är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,15 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 89 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 3 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka Euro Corporate 0-3 Liquid UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen av Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR Index. Det maximala antalet obligationer i indexet är begränsat till 90.

Investeringsstrategi

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF strävar efter att spåra Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR-index. Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR-index följer utvecklingen av företagsobligationer i euro. Tid till förfall: 0-3 år. Betyg: Investment Grade.

Handla ELFF ETF

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.