En investering i europeiska utdelningsaktier är en solid investering. Utdelningar betalas vanligtvis av lönsamma och etablerade företag. För investerare som söker regelbunden inkomst i tider med låga räntor kan utdelningsaktier ge attraktiv avkastning.
Det finns flera index tillgängliga att investera med ETFer i europeiska aktier med hög utdelning. Denna investeringsguide för europeiska utdelningsaktier hjälper dig att skilja mellan de viktigaste indexen och att välja de bästa ETFerna som följer index på europeiska utdelningsaktier.
Vi har identifierat 22 olika index som spårar av europeiska utdelningsaktier. Dessa index i spåras i sin tur av 31 olika ETFer för europeiska utdelningsaktier.
Den största europeiska utdelnings-ETFerna efter fondstorlek i EUR
1
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITSETF (Dist)
1 134 m
2
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITSETF EUR (Dist)
EURO STOXX® Select Dividend 30 index består av ett urval av 30 företag från eurozonen som uppfyller kriterierna för hög utdelningskvalitet. Moderindexet är EURO STOXX® index. Värdepapper väljs ut baserat på deras indikerade direktavkastning och deras historiska utdelningspolicy. De valda aktierna viktas efter deras indikerade direktavkastning.
Metod för EURO STOXX® Select Dividend 30
30 utdelningsaktier från länder i eurozonen
Investeringsuniversum: EURO STOXX® index, som inkluderar cirka 300 företag
Aktieurvalet baseras på den indikerade direktavkastningen. Dessutom måste företagen uppfylla vissa krav avseende utdelningskvalitet och utdelningskvot
Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt över fem år, utdelningar under fyra av de senaste fem åren, icke-negativ utdelningskvot (max. 60 %)
MSCI EMU High Dividend Yield-indexet fokuserar på aktierna med högst utdelning i eurozonen. Detta utdelningsindex inkluderar 39 företag (per den 31 mars 2025) som väljs ut baserat på kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Kriterierna inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet för det underliggande indexet (MSCI EMU-indexet) och en icke-negativ utdelningstillväxttakt under de senaste 5 åren. De utvalda aktierna viktas efter deras fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI EMU High Dividend Yield
39 utdelningsaktier från euroländer (per den 31.03.25)
Investeringsuniversum: MSCI EMU-index, som inkluderar 216 aktier (per den 31.03.25), exklusive REITs
Aktieurvalet baseras på den angivna direktavkastningen
Urvalskriterier: kvalitetsfaktorer, direktavkastning på minst 30 % över genomsnittet för det underliggande indexet, icke-negativ utdelningstillväxt över 5 år
Indexombalansering sker halvårsvis i maj och november
MSCI Europe High Dividend Yield-indexet fokuserar på aktierna med högst utdelning från Europa. Detta utdelningsindex inkluderar 63 företag (per den 31 mars 2025) som väljs ut baserat på kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Kriterierna inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet för det underliggande indexet (MSCI Europe-indexet) och en icke-negativ utdelningstillväxttakt under de senaste 5 åren. De utvalda aktierna viktas efter deras fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI Europe High Dividend Yield
63 utdelningsaktier från 15 europeiska länder (per den 31.03.25)
Investeringsuniversum: MSCI Europe-indexet, som omfattar 399 europeiska aktier (per den 31.03.25), exklusive REITs
Aktieurvalet baseras på den angivna direktavkastningen
Urvalskriterier: kvalitetsfaktorer, direktavkastning på minst 30 % över genomsnittet för det underliggande indexet, icke-negativ utdelningstillväxt över 5 år
Indexombalansering sker halvårsvis i maj och november
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index fokuserar på långsiktig och stabil utdelningstillväxt. Det är baserat på S&P Europe Broad Market Index (BMI), men inkluderar endast aktier från länder i eurozonen. Ett företag inkluderas endast i S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index om det har haft minst 10 år i rad med en kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar. Dessutom måste fördefinierade avkastningskriterier vara uppfyllda. Trots de strikta inkluderingsreglerna säkerställer gränserna för enskilda värdepapper, sektor- och landsviktningar att inga klusterrisker uppstår i indexet. De utvalda aktierna viktas efter deras indikerade direktavkastning.
Metodik för S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats
Cirka 40 utdelningsaktier från länder i eurozonen
Investeringsuniversum: S&P Europe Broad Market Index (BMI), som inkluderar 1 816 europeiska aktier (per den 28/02/22). Endast företag i eurozonen ingår
Aktieurvalet baseras på den angivna och den historiska direktavkastningen
Urvalskriterier: kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar under minst 10 år i rad
Indexombalansering sker kvartalsvis, granskningar sker månadsvis
Indexviktat efter angivna direktavkastningar
Vikt per individuell aktie max 5 %; vikt per sektor/land max 30 %
STOXX® Europe Select Dividend 30 index
STOXX® Europe Select Dividend 30 index består av ett urval av 30 företag från Europa som uppfyller kriterierna för hög utdelningskvalitet. Moderindexet är STOXX® Europe 600 index. Värdepapper väljs ut baserat på deras indikerade direktavkastning och deras historiska utdelningspolicy. De valda aktierna viktas efter deras indikerade direktavkastning.
Metodik för STOXX® Europe Select Dividend 30
30 utdelningsaktier från Europa
Investeringsuniversum: STOXX® Europe 600 index
Aktieurvalet baseras på den indikerade direktavkastningen. Dessutom måste företag uppfylla vissa krav avseende utdelningskvalitet och utdelningskvot.
Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt över fem år, utdelningar under fyra av de senaste fem åren, icke-negativ utdelningskvot (max. 60 %)
Den som överväger att investera ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier måste således bestämma sig för vilken del av den europeiska ekonomin som de önskar exponering mot. Först därefter går det att välja vilken ETF att investera i.
Baserat på svaret är det sedan enkelt. Finns det sedan flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. En halv procents skillnad, mer korrekt 0,35 procent är skillnaden mellan den billigaste av dessa ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier och den dyraste.
Antar vi att dessa ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
En sammanställning av ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF som investerar i europeiska utdelningsaktier. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För mer information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITSETF USD Acc (JOGS ETF) med ISIN IE000AN3AFZ1, är en aktivt förvaltad börshandlad fond (ETF). Fonden strävar efter kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Fonden förvaltas aktivt och för att uppnå sitt investeringsmål kommer fonden, i enlighet med UCITS-förordningarna och centralbankens krav, att investera i en portfölj av globala mindre företag.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,50 % per år. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras. Fonden återinvesterar all utdelning, vilket reflekteras i fondens värdeökning.
Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITSETF USD Acc är en mycket liten ETF med 5 miljon euro i förvaltat kapital. ETFen lanserades den 6 november 2025 och har sitt säte i Irland. Denna ETF använder sig av fysisk replikering. Den börshandlade fonden använder sig av fysisk replikering.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
WisdomTree AI Infrastructure UCITSETF erbjuder global exponering mot företag som tillhandahåller kritisk infrastruktur för expansion av AI-beräkningskapacitet och utveckling av artificiell generell intelligens över hela världen. XLAI är Europas första ETF inriktad på artificiell generell intelligens
First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITSETF investerar i företag med en konsekvent meritlista av utdelningstillväxt, stödd av tillväxt i vinst per aktie. Urvalsprocessen inkluderar även balansräkningens styrka, hållbarhet i utbetalningar och ESG-riskmått.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 862 ETFer, 203 ETCer och 349 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 28,5 miljarder euro är Deutsche Börse Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Defiance AI & Power Infrastructure UCITSETF (A1P0 ETF) med IE000WUTBLT5, syftar till att ge investerare riktad exponering mot de företag som bygger och möjliggör den energikedja som krävs för att stödja nästa generations artificiell intelligens (AI), hyperskaliga datacenter, modernisering av nät och efterfrågan på elektrifiering.
MarketVector Defiance US Listed AI and Power Infrastructure Index (MVDAIPO) är ett tematiskt index som spårar resultatet för företag som bidrar till kritisk elnäts- och AI-infrastruktur (artificiell intelligens) genom kärnkraft och annan decentraliserad energiteknik, elektrisk utrustning och relaterade ingenjörs- och byggtjänster, elbolag, datacenterdrift och AI-relaterad datorhårdvara.
Exponeringen är uppbyggd över fyra kompletterande pelare:
• Kraftproduktion och elnätsutrustning (50 % viktning)
• Bygg och teknik (15 % viktning)
• Elbolag och kraftproducenter (15 % viktning)
• Datacenter och AI-hårdvara (20 % viktning)
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,69 % per år. Utdelningen i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 13 mars 2026 och har sitt säte i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan