En investering i europeiska utdelningsaktier är en solid investering. Utdelningar betalas vanligtvis av lönsamma och etablerade företag. För investerare som söker regelbunden inkomst i tider med låga räntor kan utdelningsaktier ge attraktiv avkastning.
Det finns flera index tillgängliga att investera med ETFer i europeiska aktier med hög utdelning. Denna investeringsguide för europeiska utdelningsaktier hjälper dig att skilja mellan de viktigaste indexen och att välja de bästa ETFerna som följer index på europeiska utdelningsaktier.
Vi har identifierat 22 olika index som spårar av europeiska utdelningsaktier. Dessa index i spåras i sin tur av 31 olika ETFer för europeiska utdelningsaktier.
Den största europeiska utdelnings-ETFerna efter fondstorlek i EUR
1
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITSETF (Dist)
1 134 m
2
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITSETF EUR (Dist)
EURO STOXX® Select Dividend 30 index består av ett urval av 30 företag från eurozonen som uppfyller kriterierna för hög utdelningskvalitet. Moderindexet är EURO STOXX® index. Värdepapper väljs ut baserat på deras indikerade direktavkastning och deras historiska utdelningspolicy. De valda aktierna viktas efter deras indikerade direktavkastning.
Metod för EURO STOXX® Select Dividend 30
30 utdelningsaktier från länder i eurozonen
Investeringsuniversum: EURO STOXX® index, som inkluderar cirka 300 företag
Aktieurvalet baseras på den indikerade direktavkastningen. Dessutom måste företagen uppfylla vissa krav avseende utdelningskvalitet och utdelningskvot
Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt över fem år, utdelningar under fyra av de senaste fem åren, icke-negativ utdelningskvot (max. 60 %)
MSCI EMU High Dividend Yield-indexet fokuserar på aktierna med högst utdelning i eurozonen. Detta utdelningsindex inkluderar 39 företag (per den 31 mars 2025) som väljs ut baserat på kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Kriterierna inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet för det underliggande indexet (MSCI EMU-indexet) och en icke-negativ utdelningstillväxttakt under de senaste 5 åren. De utvalda aktierna viktas efter deras fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI EMU High Dividend Yield
39 utdelningsaktier från euroländer (per den 31.03.25)
Investeringsuniversum: MSCI EMU-index, som inkluderar 216 aktier (per den 31.03.25), exklusive REITs
Aktieurvalet baseras på den angivna direktavkastningen
Urvalskriterier: kvalitetsfaktorer, direktavkastning på minst 30 % över genomsnittet för det underliggande indexet, icke-negativ utdelningstillväxt över 5 år
Indexombalansering sker halvårsvis i maj och november
MSCI Europe High Dividend Yield-indexet fokuserar på aktierna med högst utdelning från Europa. Detta utdelningsindex inkluderar 63 företag (per den 31 mars 2025) som väljs ut baserat på kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Kriterierna inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet för det underliggande indexet (MSCI Europe-indexet) och en icke-negativ utdelningstillväxttakt under de senaste 5 åren. De utvalda aktierna viktas efter deras fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI Europe High Dividend Yield
63 utdelningsaktier från 15 europeiska länder (per den 31.03.25)
Investeringsuniversum: MSCI Europe-indexet, som omfattar 399 europeiska aktier (per den 31.03.25), exklusive REITs
Aktieurvalet baseras på den angivna direktavkastningen
Urvalskriterier: kvalitetsfaktorer, direktavkastning på minst 30 % över genomsnittet för det underliggande indexet, icke-negativ utdelningstillväxt över 5 år
Indexombalansering sker halvårsvis i maj och november
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index fokuserar på långsiktig och stabil utdelningstillväxt. Det är baserat på S&P Europe Broad Market Index (BMI), men inkluderar endast aktier från länder i eurozonen. Ett företag inkluderas endast i S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index om det har haft minst 10 år i rad med en kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar. Dessutom måste fördefinierade avkastningskriterier vara uppfyllda. Trots de strikta inkluderingsreglerna säkerställer gränserna för enskilda värdepapper, sektor- och landsviktningar att inga klusterrisker uppstår i indexet. De utvalda aktierna viktas efter deras indikerade direktavkastning.
Metodik för S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats
Cirka 40 utdelningsaktier från länder i eurozonen
Investeringsuniversum: S&P Europe Broad Market Index (BMI), som inkluderar 1 816 europeiska aktier (per den 28/02/22). Endast företag i eurozonen ingår
Aktieurvalet baseras på den angivna och den historiska direktavkastningen
Urvalskriterier: kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar under minst 10 år i rad
Indexombalansering sker kvartalsvis, granskningar sker månadsvis
Indexviktat efter angivna direktavkastningar
Vikt per individuell aktie max 5 %; vikt per sektor/land max 30 %
STOXX® Europe Select Dividend 30 index
STOXX® Europe Select Dividend 30 index består av ett urval av 30 företag från Europa som uppfyller kriterierna för hög utdelningskvalitet. Moderindexet är STOXX® Europe 600 index. Värdepapper väljs ut baserat på deras indikerade direktavkastning och deras historiska utdelningspolicy. De valda aktierna viktas efter deras indikerade direktavkastning.
Metodik för STOXX® Europe Select Dividend 30
30 utdelningsaktier från Europa
Investeringsuniversum: STOXX® Europe 600 index
Aktieurvalet baseras på den indikerade direktavkastningen. Dessutom måste företag uppfylla vissa krav avseende utdelningskvalitet och utdelningskvot.
Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt över fem år, utdelningar under fyra av de senaste fem åren, icke-negativ utdelningskvot (max. 60 %)
Den som överväger att investera ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier måste således bestämma sig för vilken del av den europeiska ekonomin som de önskar exponering mot. Först därefter går det att välja vilken ETF att investera i.
Baserat på svaret är det sedan enkelt. Finns det sedan flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. En halv procents skillnad, mer korrekt 0,35 procent är skillnaden mellan den billigaste av dessa ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier och den dyraste.
Antar vi att dessa ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
En sammanställning av ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF som investerar i europeiska utdelningsaktier. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som investerar i europeiska utdelningsaktier med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För mer information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 UCITSETF (ICOW ETF) med ISIN IE000UD0O069, använder en objektiv, regelbaserad metod för att ge exponering mot stora och medelstora icke-amerikanska företag på utvecklade marknader med hög avkastning på fritt kassaflöde. Företag med hög avkastning på fritt kassaflöde kallas vanligtvis ”kassakor”.
Det initiala indexuniversumet härleds från komponentföretagen i FTSE Developed ex US Index. Det initiala universumet av företag screenas baserat på deras genomsnittliga prognostiserade fria kassaflöden och vinster (om sådana finns) under vart och ett av de kommande två räkenskapsåren.
Företag utan några prognoser för kommande år tillgängliga för fria kassaflöden eller vinster kommer att finnas kvar i indexuniversumet. Företag med negativa genomsnittliga prognostiserade fria kassaflöden eller vinster tas bort från indexuniversumet. Dessutom är finansiella företag, andra än fastighetsinvesteringsfonder (”REITs”), och företag med ett börsvärde på mindre än 3 miljarder dollar exkluderade från indexuniversumet.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,65 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat genom fysisk replikering. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 UCITSETF är en liten ETF med 10 miljoner euro i förvaltning. Denna ETF lanserades den 12 november 2025 och har sitt säte i Irland.
Den börshandlade fonden spårar Solactive Pacer DevelopedMarkets International Cash Cows 100 Index.
Obligationer kan spela en viktig roll i portföljer, men att navigera på räntemarknaderna kräver förståelse för de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.
I vårt senaste avsnitt av ”Möt förvaltaren” delar Sean Dranfield, VD och chef på PT Asset Management, LLC, med sig av sitt perspektiv på aktiva räntebärande investeringar, inklusive:
🔹 Hur aktiva metoder skiljer sig från traditionella obligationsinvesteringar
IncomeShares Galaxy Digital (GLXY) Options ETP (GLAY ETP) med ISIN XS3299468945, är en aktivt förvaltad produkt som strävar efter att ge investerare en optionsbaserade inkomststrategi, som syftar till att generera månatliga inkomster genom att sälja optioner på Galaxy Digital Inc.och betala en avkastning baserad på innehavda likvida medel. Strategin kan också handla med optioner i säkringssyfte.
Den nuvarande tillgångsstorleken är 4 miljoner USD. Den börshandlade produkten är aktivt förvaltad.
Den börshandlade produktens TER (total expense ratio) uppgår till 0,55 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat fysiskt. Utdelningarna i ETPen delas ut till andelsägarna månadsvis.
Denna ETF lanserades den 19 mars 2026 och har sitt säte på Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter1 vecka sedan