Följ oss

Nyheter

Vad är skillnaden mellan ETFer och indexfonder?

Publicerad

den

Vad är skillnaden mellan ETFer och indexfonder?

Grundläggande investeringsgrunder inkluderar att förstå skillnaden mellan en indexfond och en börshandlad fond eller ETF. För det första anses ETF vara mer flexibla och bekvämare än de flesta fonder. ETF kan handlas lättare än indexfonder och traditionella fonder, precis som vanliga aktier handlas på en börs. Dessutom kan investerare köpa ETF i mindre storlekar och med färre hinder än fonder. Det finns emellertid likheter mellan ETFer och indexfonder också.

Indexfonder

Indexfonder är fonder som representerar ett teoretiskt segment av marknaden. Detta kan vara stora företag, små företag eller företag åtskilda av branschen, bland många alternativ. Det är en passiv form av investering som anger regler för vilka aktier ska inkluderas och sedan spårar aktierna utan att försöka slå dem. Indexfonder är inte investerbara.1

Människor som är intresserade av att investera i en indexfond kan i allmänhet göra det genom en fond som är utformad för att efterlikna indexet.

Börshandlade fonder

ETF:er är korgar med tillgångar som handlas som värdepapper. De kan köpas och säljas på en börs, precis som vanliga aktier, i motsats till fonder, som bara prissätts i slutet av dagen.

Andra skillnader mellan ETFer och indexfonder avser kostnaderna. Vanligtvis finns det inga transaktionskostnader för aktieägare för fonder. Kostnader som förvaltningsavgifter är dock lägre för ETF: er. De flesta passiva detaljhandelsinvesterare väljer indexfonder över ETF:er baserat på kostnadsjämförelser mellan de två. Passiva institutionella investerare tenderar å andra sidan att föredra ETF: er. En kostnad som ofta nämns av förespråkarna för traditionella fonder är den så kallade spreaden.

Jämfört med värdeinvestering betraktas investeringar i indexfonder av finansiella experter som en ganska passiv investeringsstrategi. Båda dessa typer av investeringar anses vara konservativa, långsiktiga strategier. Värdeinvestering tilltalar ofta investerare som är ihållande och villiga att vänta på ett fynd. Att få aktier till låga priser ökar sannolikheten för att tjäna vinst på lång sikt. Värdeinvesterare ifrågasätter ett marknadsindex och undviker vanligtvis populära aktier i hopp om att slå marknaden.

Vad säger experterna?

Förvirringen är naturlig, eftersom båda är passivt förvaltade investeringsmedel utformade för att efterlikna prestanda för andra tillgångar. En indexfond är en typ av fond som spårar ett visst marknadsindex: S&P 500, Russell 2000 eller MSCI EAFE (därav namnet). Eftersom det inte finns någon originalstrategi krävs inte mycket aktiv förvaltning, så indexfonder har en lägre kostnadsstruktur än vanliga fonder.

Även om de också har en korg med tillgångar, är ETF:er mer besläktade med aktier än fonder. De är noterade på börser precis som enskilda aktier, de är mycket likvida: De kan köpas och säljas som aktier under hela handelsdagen, där priserna fluktuerar konstant. ETF kan inte bara spåra ett index utan en bransch, en råvara eller till och med en annan fond.

Varför väljer då så många vanliga fonder framför ETFer?

Varför är det så många som väljer vanliga fonder jämfört med ETF:er? Speciellt folk som väljer indexfonder som inte är Avanza Zero och Avanza Zero är bara intressant eftersom den har 0% i förvaltningsavgift. Denna fond har emellertid inte bara varit en bra affär.

Genomsnittlig avkastning för Avanza Zero ett enskilt år de senaste tio åren har varit 10,32% för fonden. Sedan den 22 maj 2006 har denna fond avkastat 253,42 procent. En imponerande siffra, som motsvarar 8 till 9 procent per år. Stockholmsbörsen har slagit detta index med 47 procent detta år.

Avanza Zeros svaga utveckling visar på riskerna när passiva förvaltare följer ett alldeles för snävt index. Spararna i Avanza Zero har betalat ett högt pris för att äta gratis. Pris är vad du betalar. Värde är vad du får. Avanza Zero är följer indexet SIX30RX och det innebär enkelt förklarat att det innehåller Stockholmsbörsens 30 mest värderingsmässigt omsatta bolag. Fonden delar inte ut några pengar utan allt ”återinvesteras” inom fonden. Industri och finans står för över hälften av fondens värde. Bland bolagen som ingår hittar vi framförallt banker som utgör en stor del av indexet SIX30RX.

Fortsätt läsa
Annons
7 Kommentarer

1 kommentar

  1. Pingback: 9 av 10 aktiefonder går sämre än index - ETF-marknaden

  2. Pingback: Yales endowment portfölj – vikter 2013 - ETF-marknaden

  3. Pingback: FI – nu kommer provisionsförbudet - ETF-marknaden

  4. Pingback: Så här fungerar indexfonder - ETF-marknaden

  5. Pingback: Indexfonder pressar aktiefondsavgifter för andra året i rad - ETF-marknaden

  6. Pingback: Bygg långsiktigt med ETFer - ETF-marknaden

  7. Pingback: Femtio år med indexfonder - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetf lanserar Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF

Publicerad

den

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

HANetf har meddelat den planerade lanseringen av en ny Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, som utökar sitt utbud av tematiska investeringsprodukter som svar på ökande geopolitiska spänningar och regionala militära uppbyggnader. Den nya ETFen, som förväntas noteras i juli 2025, kommer att följa Indo-Stillahavs-noterade företag som är verksamma inom försvar, flyg- och rymdfart och säkerhet.

Denna lansering kommer att utöka HANetfs befintliga försvarsfokuserade utbud, vilket inkluderar Future of Defence UCITS ETF (ASWC) med mer än 2,6 miljarder dollar i förvaltat kapital, och Future of European Defence UCITS ETF (8RMY), som för närvarande förvaltar över 130 miljoner euro. Med detta drag strävar HANetf efter att ge investerare den bredaste tillgången till försvarsinvesteringsverktyg i Europa.

Regionala försvarsutgifter accelererar i Indo-Stillahavsområdet

Indo-Stillahavsområdet bevittnar en betydande förändring i försvarsställningen, vilket speglar utvecklingen i Europa. I ett tal vid Shangri-La-dialogen i Singapore uppmuntrade USA:s försvarsminister Pete Hegseth sina allierade i Asien att efterlikna Natos försvarsutgiftsstrategi. ”Nato-medlemmar lovar att spendera fem procent av sin BNP på försvar – till och med Tyskland”, sa han och underströk omfattningen av Europas upprustningstrend.

Mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar ökar länder som Indien, Japan, Sydkorea och Taiwan snabbt sina försvarsbudgetar och driver på för större självförsörjning inom vapentillverkning. Viktiga händelser inkluderar:

• Indien fördelar 75 procent av sin försvarskapitalbudget till inhemska företag.

• Japan planerar sin största militära uppbyggnad sedan 1950-talet, med målet att spendera 2 procent av BNP på försvar senast 2027.

• Sydkorea siktar på att erövra 5 procent av den globala vapenmarknaden senast 2027 genom utökad export.

• Taiwan ökar försvarsutgifterna med nästan 50 procent sedan 2015, inklusive investeringar i inhemska drönar- och motdrönarsystem.

Den kommande ETFen kommer att följa ett transparent, regelbaserat index och investera i företag med säte i Indo-Stillahavsområdet som genererar betydande intäkter från försvarsrelaterad verksamhet.

Indo-Stillahavsområdet håller snabbt på att bli det geopolitiska tyngdpunkten för 2000-talet. Från Taiwan till Indiska oceanen driver ökande spänningar och en förskjutning mot försvarssjälvförsörjning en historisk upprustningscykel. Precis som våra NATO- och europeiska försvars-ETFer har hjälpt investerare att få tillgång till den nya realiteterna inom global säkerhet, erbjuder denna strategi riktad exponering mot företag inom Indo-Stillahavsområdet” sade Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf.

Fortsätt läsa

Nyheter

EUEE ETF en aktivt förvaltad ETF för Europas aktiemarknader

Publicerad

den

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från Europa. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är den enda ETF som följer iShares Europe Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 10 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Europe Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla EUEE ETF

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDEUEE
XETRAEUREUEE
London Stock ExchangeGBPEUEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care4.29DK0062498333DKK
ASMLASML HOLDING NVInformationsteknologi3.73NL0010273215EUR
NESNNESTLE SADagligvaror2.94CH0038863350CHF
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.57GB0009895292GBP
NOVNNOVARTIS AGHealth Care2.54CH0012005267CHF
SHELSHELL PLCEnergi2.49GB00BP6MXD84GBP
MCLVMHSällanköpsvaror2.11FR0000121014EUR
SAPSAPInformationsteknologi2.10DE0007164600EUR
ROGROCHE HOLDING PAR AGHealth Care2.04CH0012032048CHF
SIESIEMENS N AGIndustri1.64DE0007236101EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

UBS noterar sin första aktiva ETF på Xetra

Publicerad

den

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i europeiska CLOer (Collateralized Loan Obligations) med AAA-rating. Dessa är buntar av företagslån med rörlig ränta.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF CapLU3025345516
EDEG (EUR)
0,05%Ackumulerande
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR accLU3028243122
CHSJ (EUR)
0,35%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 483 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära