Yales endowment portfölj – vikter 2013

Huvudansvarig portföljförvaltare för Yales endowment portfölj är David F. Swensen. Ett namn som många känner igen. Stjärnstatusen grundas i att David lyckats generera en genomsnittlig avkastning de senaste 20 åren på cirka 14 procent per år. David F. Swensen anser att privatpersoner som inte har tillgång till de absolut bästa förvaltarna och som inte har möjlighet att löpande utvärdera dem ska välja passivt förvaltade alternativ som indexfonder och ETF:er. Yales endowment portfölj – vikter 2013

Han anser även att rebalansering är den absolut bästa portföljhanteringsmetoden, dvs. att man återställer de initiala vikterna vid vissa förutbestämda intervall som t.ex. kvartalsvis eller årsvis. Detta innebär kortfattat att man säljer vinnarna och köper förlorarna. För portföljvikterna för 2013 och förändringen mot 2012, se graf och tabell nedan.

Portföljvikter 2013

[table id=558 /]

Källa: Yale, fiscal year 2013