Följ oss

Nyheter

Spin off ETF snurrar vidare

Publicerad

den

Spin off ETF snurrar vidare

Spin off ETF snurrar vidare Historiskt sett var 2014 en besvikelse för Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) eftersom denna börshandlade fond endast gav sina ägare en avkastning på 1,1 procent under året, att jämföra med S&P 500 som steg med 13,5 procent. Denna Spin off ETF snurrar vidare och det finns emellertid orsak att titta närmare på denna ETF och vad den har levererat tidigare. Nu vet vi att en historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, men det kan finnas anledning att titta på CSD ändå.

2014 var det andra året sedan starten som CSD laggade jämfört med de bredare amerikanska indexen. När CSD utvecklas som det är tänkt att den skall så brukar denna ETF emellertid slå de bredare indexen ordentligt. 2013 steg Guggenheim Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) med 52,1 procent, att jämföra med S&P 500 som ”bara” levererade 32,3 procent till sina ägare. Under 2012 steg denna ETF med 26,4 procent jämfört med en 16 % vinst för S & P 500.

Placerarna tog ut 195 MUSD under 2014, vilket gjorde att denna ETF hade cirka 507 MUSD under förvaltning vid årsskiftet. Det är däremot sannolikt att anta att detta kapital kan komma att återföras om denna börshandlade fond utvecklas väl under 2015.

Replikerar Beacon Spin-off

CSD replikerar utvecklingen av Beacon Spin-off. Detta index definierar en avknoppning som ett företag som uppstår genom en avknoppning av aktier i ett dotterbolag till moderbolagets aktieägare, en ”rist-out” av det egna kapitalet eller en partiell börsintroduktion där moderbolaget säljer en del av aktierna i ett dotterbolag till allmänheten.

I samband med sin årliga ombalansering sålde CSD av åtta aktier, men kvar i portföljen finns till exempel TripAdvisor (NasdaqGS: TRIP), WPX Energy (NYSE: WPX) och Phillips 66 (NYSE: PSX). Ytterligare 14 aktier köptes in, bland annat Navient (NasdaqGS: NAVI), One Gas (NYSE: OGS), Knowles (NYSE: KN), Lands ’End (NYSE: LE), Theravance Biopharma (NasdaqGS: TBPH) och Care Trust REIT (NasdaqGS: CTRE). Precis som med alla börshandlade fonder som köper aktier är sektorvikterna av betydelse, men det framgår ännu tydligare efter en studie av vilka sektorer har en tendens att bli de bästa och sämsta avknoppningarna. En artikel som nyligen publicerades i Wall Street Journal noterades att energisektorn har en förkärlek för ”blindgångare”, men konsumentsektorn och sjukvård levererar givande avknoppningar.

Det finns en chans att CSD kommer att återta mycket av det som denna ETF underperformade under 2014, men det beror också på marknaden och hur denna värdesätter de avknoppade företagen. CSD: s positiva egenskaper inkluderar en gynnsam sektor mix, nämligen en kombinerad 39,3% vikt diskretionära och sjukvårds aktier. Denna ETF befinner sig i topp vad gäller Morningstars mid-cap kategori när det gäller resultaten för den treårs- och den femårsperiod som slutade den sista december 2014, faktum är att den tillhör de fonder som ligger i den högsta percentilen. Det finns anledning att anta att den kommer fortsätta detta då antalet avknoppningar under 2015 väntas nå den högsta nivån på 30 år.

I år kommer sannolikt att bli ett ännu större år för spinoffs än 2014. Det finns redan 41 spinoffs planeras jämfört med 36 vid samma tidpunkt 2014, enligt Guggenheim.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Franklin Templeton lanserar ETF för korta amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Franklin Templeton tillkännager lanseringen av sin nya Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF. Denna indexbaserade ETF är utformad för att ge investerare exponering mot kortfristiga amerikanska statsobligationer, vilka representerar den största och mest etablerade marknaden för statsobligationer globalt och kombinerar konkurrenskraftig avkastning med en investeringsprofil med lägre risk. Detta erbjudande är ytterligare ett tillägg till Franklin Templeton ETF-sortimentet och bringar det totala antalet räntebärande ETFer upp till åtta.

Franklin Templeton tillkännager lanseringen av sin nya Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF. Denna indexbaserade ETF är utformad för att ge investerare exponering mot kortfristiga amerikanska statsobligationer, vilka representerar den största och mest etablerade marknaden för statsobligationer globalt och kombinerar konkurrenskraftig avkastning med en investeringsprofil med lägre risk. Detta erbjudande är ytterligare ett tillägg till Franklin Templeton ETF-sortimentet och bringar det totala antalet räntebärande ETFer upp till åtta.

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 2 juli och Euronext Paris, Borsa Italiana och Cboe Europe i Nederländerna den 3 juli. Den kommer att registreras för distribution i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland (hemvistland), Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Sverige.

Den börshandlade fonden följer Bloomberg US Short Treasury Index som består av cirka 100 värdepapper och inkluderar amerikanska statsobligationer, obligationer och växlar med löptider mellan en månad och ett år. Det erbjuder en lösning med räntebärande medel som kan vara kärnan i investerares obligationsportföljer eller en satellitallokering för investerare som söker inkomst och relativt lägre risk jämfört med den bredare obligationsmarknaden.

Den nya ETFen kommer att förvaltas av Albert Chan, William W. Chong och Jesse Hurwitz, som är ledande portföljförvaltare på Franklin Templeton Fixed Income4 och som har mer än fyra decenniers kombinerad erfarenhet inom kapitalförvaltningsbranschen och dokumenterad meritlista inom hantering av ETF-strategier.

Caroline Baron, chef för EMEA ETF Distribution, kommenterade: ”Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF är utformad för att ge enkel och effektiv tillgång till den amerikanska statsobligationsmarknaden. Genom att fokusera på kortfristiga värdepapper strävar vi efter att leverera ett investeringsalternativ med lägre risk och attraktiv avkastningspotential.”

Matthew Harrison, chef för Americas (ex-USA), Europe & UK, tillade: ”Eftersom vi strävar efter att bredda investerarnas valmöjligheter med utökningen av vårt erbjudande, är denna nya indexerade ETF en utmärkt byggsten för både institutionella och privatkunder som vill dämpa sina portföljer under volatila marknader.”

Franklin Templetons globala ETF-plattform gör det möjligt för investerare att uppnå sina önskade resultat genom en rad indexerade och aktiva ETFer. Med stöd av styrkan och resurserna hos en av världens största kapitalförvaltare har den globala ETF-plattformen cirka 42 miljarder dollar i förvaltat kapital globalt per den 31 maj 2025.

  Xetra TickerBorsa Italiana TickerEuronext Paris TickerCboe Europe (NL)
NamnISINEUREUREURUSD
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF IE000E02WFD5SHORFLUSAFLUSATBILLx

Fortsätt läsa

Nyheter

AIQT ETF spårar företag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AIQT ETF) med ISIN IE000GLIXPP3, försöker följa MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index. MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index spårar aktier från tillväxtmarknadsländer. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Emerging Markets.

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AIQT ETF) med ISIN IE000GLIXPP3, försöker följa MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index. MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index spårar aktier från tillväxtmarknadsländer. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Emerging Markets.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,24 % p.a. AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc är den största ETF som följer MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc är en liten ETF med 28 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 15 juli 2024 och har sin hemvist i Irland

Fondens mål

Att försöka förse investerare med resultatet av MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (indexet), minus fondens avgifter och utgifter, samtidigt som man strävar efter att minimera tracking error mellan fondens substansvärde och index.

Handla AIQT ETF

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AIQT ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURAIQU
XETRAUSDAIQU
XETRAEURAIQT
SIX Swiss ExchangeUSDAIQU

Fortsätt läsa

Nyheter

ETF- och ETP-noteringar den 30 juni 2025

Publicerad

den

iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged investerar globalt i räntebärande företagsobligationer emitterade i lokal valuta med en investment grade-rating. Den återstående löptiden måste vara minst ett år. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged investerar globalt i räntebärande företagsobligationer emitterade i lokal valuta med en investment grade-rating. Den återstående löptiden måste vara minst ett år. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged följer utvecklingen för stora och medelstora japanska företag som har en bättre ESG-rating än jämförbara företag inom samma sektor (bästa-i-klassen-metoden). Företag som bryter mot globala FN-principer eller verkar inom kontroversiella affärsområden kommer att exkluderas. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged investerar i räntebärande statsobligationer denominerade i amerikanska dollar med löptider mellan 10 och 20 år och en investment grade-rating. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000PLCL3C9
CEMD (EUR)
0,25%Ackumulerande
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000QWO5FT3
CEME (EUR)
0,25%Ackumulerande
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00043L4HU0
CEMC (EUR)
0.10%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 474 ETFer, 202 ETCer och 260 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära