Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med tillgångar på två biljoner USD

Publicerad

den

ETFGI, ett ledande oberoende forsknings- och konsultföretag som täcker trender i det globala ETF-ekosystemet, rapporterar att ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med rekordtillgångar på nästan 2 biljoner US-dollar. De första europanoterade ETF:erna gjorde sin debut den 11 april 2000. Dessa två ETFer var baserade på Euro Stoxx 50- och Stoxx Europe 50-indexen, och de var noterade på Deutsche Boerse i Tyskland.

ETFGI, ett ledande oberoende forsknings- och konsultföretag som täcker trender i det globala ETF-ekosystemet, rapporterar att ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med rekordtillgångar på nästan 2 biljoner US-dollar. De första europanoterade ETF:erna gjorde sin debut den 11 april 2000. Dessa två ETFer var baserade på Euro Stoxx 50– och Stoxx Europe 50-indexen, och de var noterade på Deutsche Boerse i Tyskland.

Tillgångar som investerats i ETF-branschen i Europa nådde rekordhöga 1,96 biljoner USD i slutet av mars. Under mars samlade ETF-branschen i Europa nettoinflöden på 11,02 miljarder USD, vilket ger årets nettoinflöden till 49,52 miljarder USD, enligt ETFGIs mars 2024 europeiska ETFer och ETPers industrilandskapsrapport, den månatliga rapporten som är en del av en årlig betald forskningsprenumerationstjänst. (Alla dollarvärden i USD om inget annat anges.)

Höjdpunkter

  • Tillgångar som investerats på ETFmarknaden i Europa nådde ett rekord på 1,96 Tn i slutet av mars och slog det tidigare rekordet på 1,90 Tn i slutet av februari 2024.
  • Tillgångarna ökade med 7,8 % YTD 2024, från 1,82 Tn USD i slutet av 2023 till 1,96 Tn USD.
  • Nettoinflöden på 11,02 miljarder USD i mars 2024.
  • YTD nettoinflöden på 49,52 miljarder USD är tredje högsta någonsin efter YTD nettoinflöden på 59,30 miljarder USD 2021 och YTD nettoinflöden på 49,73 miljarder USD 2022.
  • Artonde månaden med på varandra följande nettoinflöden.

”S&P 500-indexet ökade med 3,22 % i mars och är upp 10,56 % YTD 2024. De utvecklade marknaderna exklusive det amerikanska indexet ökade med 3,62 % i mars och steg 5,26 % YTD 2024. Spanien (upp 10,72 %) och Italien (upp 6,34 %) såg de största ökningarna bland de utvecklade marknaderna i mars. Emerging markets-indexet ökade med 1,50 % under mars och steg 2,08 % YTD 2024. Peru (upp 10,27 %) och Columbia (upp 8,19 %) såg de största ökningarna bland tillväxtmarknaderna i mars”, enligt Deborah Fuhr, managing partner, grundare och ägare av ETFGI.

Tillgångstillväxt i ETF-branschen i slutet av mars

Källa: ETFGI

I slutet av mars hade ETFmarknaden i Europa 3 037 produkter, med 12 209 noteringar, tillgångar på $1,96 Tn, från 99 leverantörer listade på 29 börser i 24 länder.

Under mars samlade ETFer nettoinflöden till 11,02 miljarder USD. Aktie-ETFer samlade nettoinflöden på 9,81 miljarder USD under mars, vilket förde YTD nettoinflöden till 39,30 miljarder USD, högre än 19,38 miljarder USD i nettoinflöden av eget kapital YTD 2023. Ränte-ETFer rapporterade nettoinflöden på 719,00 USD YTD under 1 mars, vilket gav 25 USD nettoinflöden. miljarder, lägre än 15,49 miljarder USD i nettoinflöden YTD år 2023. Råvaru-ETFer rapporterade nettoutflöden på 75,35 miljoner USD under mars, vilket förde YTD nettoutflöden till 2,32 miljarder USD, lägre än 1,67 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023. på 670,27 miljoner USD under månaden, vilket samlade ett nettoinflöde för året i Europa på 2,33 miljarder USD, högre än 2,17 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023.

Betydande inflöden kan tillskrivas de 20 bästa ETFerna av nya nettotillgångar, som samlat in 9,63 miljarder USD under mars. iShares Core S&P 500 UCITS ETFAcc (CSSPX SW) samlade in 918,91 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.

Topp 20 ETFer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa

NamnKortnamnAssets
($ Mn)
 Mar-24
NNA
($ Mn)
 YTD-24
NNA
($ Mn)
Mar-24
iShares Core S&P 500 UCITS ETFAccCSSPX SW       84,308.60             4,744.81             918.91
UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-accAccUC64        2,485.72                653.33             753.94
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETFAccESGU        2,188.25                792.66             741.48
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF – 1C – AccDBXT        7,281.96             2,089.43             596.35
HSBC S&P 500 UCITS ETFH4ZF        6,756.08                661.46             562.23
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETFEEDM        5,000.88                886.95             556.22
Vanguard FTSE All-World UCITS ETFVGWL       24,771.34             1,410.78             545.51
Invesco S&P 500 UCITS ETFAccP500       25,176.99                939.08             497.72
iShares MSCI ACWI UCITS ETFAccIUSQ       12,806.01             1,453.06             469.35
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIBCC       14,990.95             1,433.49             431.07
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETFEUNW        7,694.75             1,427.77             413.53
SPDR S&P 500 UCITS ETFSPY5       12,491.17             3,418.58             388.74
iShares Core MSCI World UCITS ETFAccEUNL       75,051.88             3,236.70             382.75
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETFAccLYTR        1,668.95                367.30             378.26
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)SCXPEX           916.86                401.43             357.42
Amundi MSCI Japan UCITS ETFAccLCUJ        4,400.85                158.96             343.86
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis – AccSWICHA        1,126.17                354.69             335.87
SPDR MSCI World UCITS ETFAccSPPW        5,653.51                715.38             324.95
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETFZPA5        3,965.66                925.46             320.42
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETFAccJREU        7,047.30             1,230.55             315.09

Källa ETFGI

De 10 bästa ETPerna av nya nettotillgångar samlade ihop 1,69 miljarder USD under mars. WisdomTree Physical Silver – Acc (PHAG LN) samlade in 832,90 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.

Topp 10 ETPer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa

NamnKortnamnAssets
($ Mn)
 Mar-24
NNA
($ Mn)
 YTD-24
NNA
($ Mn)
Mar-24
WisdomTree Physical Silver – AccVZLC  2,057.21                793.35             832.90
iShares Physical Silver ETCAccSSLN     785.65                254.30             245.97
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities – AccXGDU  3,640.08                231.87             167.72
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (C) – AccGOLD  4,575.61                307.29             127.12
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) – AccXAD5  2,202.38                  92.10              80.28
WisdomTree Copper – AccOD7C  1,667.78                337.85              68.51
Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETCAccXAD1  1,335.65                    5.06              50.49
SG ETC FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized – AccMIB3S       33.07                  88.10              40.49
21Shares Toncoin Staking ETPTONN       40.81                  39.94              39.94
Invesco Physical Gold ETC – EUR Hdg Acc8PSE     564.18                  59.65              33.11

Källa: ETFGI

Investerare har tenderat att investera i Equity ETFs under mars.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fonder som ger exponering mot försvarsindustrin

Publicerad

den

Traditionellt har försvarsinvesteringar varit ett känsligt ämne i den utvecklade världen, och få investerare velat ha exponering mot försvarsindustrin. Andelen av EUs försvarsutgifter sjönk under två procent efter Berlinmurens och Sovjetunionens fall och har inte återhämtat sig sedan dess. Men på grund av de senaste geopolitiska konflikterna och globala säkerhetsoro började paradigmet förändras. De västeuropeiska regeringarna, som ständigt bryter mot Natos regler om två procent militära utgifter, tillkännagav allvarliga investeringar i defensiv infrastruktur och lager samt avsikten att hålla fast vid två procentsregeln framöver. Det pågående kriget i Ukraina visade på brister i länders brist på ammunitionskapacitet och satte fokus på en kronisk underinvestering i underhåll.

Fonder som ger exponering mot försvarsindustrin erbjuder vägar till militär- och försvarsindustriaktier, och lovar vägar till stabila intäkter. De täcker ett spektrum av företag, från ledande flygföretag till enheter inom vapenproduktion. Denna sort ger bred exponering för en viktig industri. Att investera i försvarsektorn genom ETFer möjliggör deltagande i den säkra, konsekventa inkomsten som vanligtvis kommer med statliga kontrakt.

Förstå försvars-ETFer

Försvars-ETFer har dykt upp som nyckeln för investerare som tittar på flyg- och försvarssektorerna utan att välja enskilda aktier. De erbjuder en bred investering i företag som tillverkar militär teknik, rustning och flygprodukter. Detta inkluderar även företag som är specialiserade på styrda missilsystem.

Vad är försvars-ETFer

Försvars-ETFer är börshandlade fonder med fokus på försvarssektorn, inklusive rustning och försvarsteknologi. De investerar i företag kända för försvarsprodukter och tjänster. Detta omfattar rymdutrustning, cybersäkerhet och obemannade fordon.

Varför investera i en försvars-ETF?

Att investera i försvars-ETFer kan vara klokt på grund av den stadiga inkomsten de ger. Den statligt stödda efterfrågan säkerställer en konsekvent efterfrågan. Detta resulterar i stabila inkomster och utdelningar i dessa bolag. Notera att ingen av dessa försvarsfonder lämnar utdelning, samtliga dessa ETFer återinvesterar de mottagna utdelningarna. Försvars-ETFer ger investerare en chans att dra nytta av tillväxt inom sektorer som försvarsteknologi utan att hantera enskilda aktier direkt.

Här är några anledningar till att investerare kan överväga att investera i försvars- och flyg-ETFer:

Portföljdiversifiering: ETFer för försvar och flyg ger exponering mot en sektor som kanske inte är korrelerad med andra segment av marknaden. Att diversifiera din investeringsportfölj över olika sektorer kan hjälpa till att sprida risker.

Tekniska framsteg: Försvarssektorn involverar ofta spetsteknologi och innovation. Genom att investera i försvars- och flyg-ETFer kan investerare delta i framsteg inom teknik, som kan ha tillämpningar i olika branscher bortom försvaret.

Statliga kontrakt: Många företag inom försvarssektorn har långtidskontrakt med statliga enheter, särskilt det amerikanska försvarsdepartementet. Kontrakten kan ge en stadig ström av inkomst- och intäktsstabilitet för dessa företag.

Stabilitet och motståndskraft: Försvarssektorn tenderar att vara relativt stabil eftersom den är mindre påverkad av konjunkturcykler än andra sektorer. Regeringar allokerar ofta en del av sina budgetar till försvar, vilket kan ge en pålitlig inkomstkälla för försvarsföretag, även under ekonomiska nedgångar.

Global säkerhet: Geopolitiska händelser och säkerhetsproblem kan påverka försvarsindustrin. Ökade försvarsutgifter, förändringar i internationella relationer och globala säkerhetsproblem kan påverka försvars- och flygföretagens prestationer.

Potential för utdelningsintäkter: Vissa företag inom försvars- och flygsektorn ger utdelning. Att investera i försvars-ETFer kan ge investerare möjligheter till utdelningsintäkter. Detta gäller emellertid inte i Europa, ingen av de nedan nämnda börshandlade fonderna lämnar utdelning. De har istället valt att återinvestera mottagen utdelning.

Långsiktiga investeringar: Statens kontrakts karaktär och de långa utvecklingscyklerna för försvarsprojekt gör ofta försvarssektorn till en långsiktig investering. Investerare som letar efter stabilitet och långsiktig tillväxt kan finna denna sektor tilltalande.

Nationellt försvar: Att investera i försvars- och flygsektorn kan ses som ett stöd för nationella försvarsinsatser, vilket kan tilltala vissa investerare.

Vilka ETFer fokuserar på militära och försvarsaktier?

Militär- och försvarsindustrin är ett kontroversiellt ämne. Men även om aktier från rustningssektorn är en no-go-investering för många av förståeliga moraliska skäl, blomstrar industrin särskilt i oroliga tider. Det beror på att vapenföretagens kunder nästan uteslutande är stater, som vanligtvis har stora budgetar. Dessutom används ofta flyg-, militär- och försvarsföretagens teknologier inom civil luftfart och rymdresor efter att de introducerats.

Företag som är börsnoterade och verksamma inom militär- och försvarsindustrin kan slås samman till ett aktieindex och göras investerbara genom en ETF.

Börshandlade fonder som ger exponering mot försvarsindustrin

Denna investeringsguide hjälper dig att välja de bästa ETFernas spårningsindex som ger exponering mot försvarsindustrin. För närvarande finns det sju index som spåras av sju olika ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder varierar mellan 0,20 och 0,65 procent.

När man väljer en ETF som ger exponering mot försvarsindustrin bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla börshandlade fonder som investerar i resor och turism med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Handla börshandlade fonder för att investera i resor och turism

Alla dessa börshandlade fonder utom iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (DFND) handlas på tyska Xetra. iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (DFND) handlas på Euronext i Paris och i Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift
%
Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
HANetf Future of Defence UCITS ETF
IE000OJ5TQP4
ASWC0,49%AckumulerandeIrlandFysisk replikation
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
IE000U9ODG19
DFND0,35%AckumulerandeIrlandFysisk replikation
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating
IE000JCW3DZ3
4MMR0,50%AckumulerandeIrlandFysisk replikation
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc
IE000BRM9046
IVDF0,35%AckumulerandeIrlandFysisk replikation
First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation
IE000NVDQXE1
FTGA0,65%AckumulerandeIrlandFysisk replikation
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc
IE0002Y8CX98
EUDF0,40%AckumulerandeIrlandFysisk replikation
VanEck Defense UCITS ETF A
IE000YYE6WK5
DFEN0,55%AckumulerandeIrlandFysisk replikation

Fortsätt läsa

Nyheter

Investera i ETFer med kristna värderingar

Publicerad

den

Vi har flera gånger skrivit om börshandlade fonder som har en så kallad shariah-inriktning, det vill säga som följer de regler som ställs upp av Koranen. Dessa ETFer granskas av en imam som har en speciell utbildning för att avgöra om ett företag uppfyller sharia-kraven. Det går dessutom att investera i ETFer med kristna värderingar.

Vi har flera gånger skrivit om börshandlade fonder som har en så kallad shariah-inriktning, det vill säga som följer de regler som ställs upp av Koranen. Dessa ETFer granskas av en imam som har en speciell utbildning för att avgöra om ett företag uppfyller sharia-kraven. Det går dessutom att investera i ETFer med kristna värderingar.

ETFer med kristna värderingar är inte lika vanligt i Europa som i USA. Faktum är att vi endast hittat tre sådana börshandlade fonder, en som investerar i obligationeremerging markets, och två som investerar i aktier, den ena globalt, den andra i Europa. Alla dessa tre börshandlade fonderna följer den katolska kyrkans principer så de kanske inte passar vem som helst. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger mellan 0,27 och 0,35 procent.

Att förena tro med investeringar

Catholic Responsible Investments℠, eller ”CRI”, är en strategi utformad för att ge katolska investerare sund ekonomisk avkastning samtidigt som de förblir trogna kyrkans moraliska och sociala läror. I praktiken inkluderar CRI:

  • Katolsk investeringsscreening för att hjälpa katolska investerare att undvika att dra nytta av företagsaktiviteter som bryter mot kyrkans lära.
  • Diversifierad Asset Management för att leverera en differentierad och disciplinerad uppsättning portföljer till ett brett spektrum av katolska investerare.
  • Aktivt ägande för att arbeta på uppdrag av investerare för att förändra portföljbolagens policyer och praxis för att bygga starka samhällen och skydda miljön.

Genom att utöka ett trosbaserat uppdrag till att omfatta förvaltning av investeringsportföljer, försöker de olika emittenterna hjälpa katolska investerare runt om i världen att matcha sina unika individuella uppdrag med moraliska investeringsval.

ETFer med kristna värderingar

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en bioteknik ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla bioteknik ETFer med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift %Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation
IE000AZOUN82 
FLXA0.27%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF A
IE00BG0NY640 
ICFP0.30%UtdelandeIrlandOptimerad sampling
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
IE000YZIVX22 
FLCV0.35%AckumulerandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

IB25 ETF köper företagsobligationer med förfall 2025

Publicerad

den

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (IB25 ETF) med ISIN IE000GUOATN7, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index följer företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2025) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2025 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (IB25 ETF) med ISIN IE000GUOATN7, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index följer företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2025) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2025 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12% p.a.. iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) har tillgångar på 263 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 september 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex.

Handla IB25 ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (IB25 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext ParisEURIB25
XETRAEURIB25
gettexEURIB25
Borsa ItalianaEURIB25
SIX Swiss ExchangeEURIB25

Största innehav

EmittentVikt (%)
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA2.71
ABN AMRO BANK NV1.85
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV1.66
BMW FINANCE NV1.47
BNP PARIBAS SA1.37
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV1.21
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1.21
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1.13
COOPERATIEVE RABOBANK UA1.10
BANCO SANTANDER SA1.05

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära