Följ oss

Nyheter

ETF:er för energi i USA

Publicerad

den

ETF:er för energi i USA

I USA hittar du många börshandlade fonder som ger exponering mot olika segment inom olje- och energisektorn, så kallade ETF:er för energi. Här är en översikt. Där hittar du till exempel XDWO som följer MSCI World Energy Index eller EXH1 som följer STOXX Europe 600 Oil & Gas index. Dessa är båda breda fonder som innehåller de största oljebolagen i världen.

Urvalet i ETF:ens ursprungsland, USA, är dock större och mer specialiserat. Denna artikel belyser de mest relevanta ETF:erna i varje segment av oljeutforskning och oljeåtervinning (E&P) eller oljetjänst. I många fall finns det flera varianter från olika konkurrerande leverantörer.

Stora energi-ETF:er

Den äldsta energi-ETF:en startade 1998. Energy Select Sector SPDR Fund med ticker XLE är fortfarande den största i marknadsvärde. Denna ETF ger en fin exponering för hela sektorns bredd, eftersom den inkluderar både stora E & P-oljebolag (Exxon 23% av fonden före Chevron 16%), stora oljebolag på land som EOG Resources (4,6% ), de största oljeserviceföretagen (Schlumberger 4,4%, Halliburton 2,6%) och oljeraffinaderier (Valero 3,5%). De årliga förvaltningskostnaderna i ETF är låga 0,13%.

Nästan lika stor i daglig omsättning har SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production med ticker XOP från samma leverantör. Detta har varit omsättningsbart sedan 2006 och täcker ett jämnare urval av mindre företag inom E&P noterade i USA. Det finns förmodligen färre kända namn för skandinaver här, men en mycket jämnare vikt bland de 10 bästa positionerna. Den största i fonden i skrivande stund är California Resources Corporation med 2,03%, medan minst på topp 10-listan är Carrizo Oil & Gas med 1,81%. På tredje plats ligger Chesapeake Energy, som vissa kanske känner igen från Equinors (dåvarande Statoils) förvärv av gasresurser i USA. Den årliga förvaltningskostnaden för denna fond är 0,35%.

Topp 10 positioner XLE (överst) och XOP – Källa: Infront

Oil Service-ETF:er

Investerare i oljetjänster är vana vid att titta på det amerikanska sektorindexet OSX – PHLX Oil Service Index. Så vitt vi kan se finns det ingen bra och likvid ETF som 100% följer detta index. VanEck Vectors Oil Services ETF med ticker OIH är mest relevant. Fonden har funnits på börsen i USA länge men fanns ursprungligen i en annan struktur. 2011 övertogs den av den stora ETF-leverantören VanEck och konverterades till en standard-ETF. Innehållet och viktningen representerar de största aktörerna inom Oil Service, med Schlumberger 19,2%, Halliburton 15,5% och TechnipFMC, Tenaris och Transocean alla med cirka 5%.

De närmaste alternativen i sektorn är XES – SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF eller IEZ – iShares US Oil Equipment & Services ETF. Båda dessa har ungefär samma innehåll som OIH, men har ungefär 1/4 storlek och har betydligt mindre daglig handel.

Andra aktuella ETFer

En ETF handlas med kortnamnet IXC – iShares Global Energy ETF i USA, som följer S&P Global Energy Sector Index. Detta har ungefär exakt samma innehåll som den tysklistade World Energy ETF XDW0 som vi diskuterade i artikeln om europeiska ETF:er för energi. Om du letar efter en så bred exponering som möjligt i branschen är den här eller den tysklistade ett naturligt val.

Av de smalare och skarpare ETF-erna för särskilt intresserade nämner vi FRAK – VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF. Som tickern indikerar är det de företag som bedriver landbaserad oljeaktivitet där ”fracking” eller hydraulisk sprickbildning används.

Dessutom ger CRAK – VanEck Vectors Oil Refiners ETF exponering för dem som förädlar oljeprodukterna. Den senare har haft betydande medvind på senare år.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JRWU ETF är en aktivt förvaltad globalfond

Publicerad

den

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) (JRWU ETF) med ISIN IE000JLILKH0 är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) (JRWU ETF) med ISIN IE000JLILKH0 är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen och strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI ACWI. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) är den billigaste ETF som följer JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 9 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI ACWI Index (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en portfölj av stora och medelstora företag, globalt.

Riskprofil

  • Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
  • Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
  • Delfonden kan investera i värdepapper från mindre företag som kan vara mindre likvida, mer volatila och tenderar att bära större finansiell risk än värdepapper från större företag.
  • Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Tillväxtmarknadsvalutor kan vara föremål för volatila prisrörelser. Värdepapper på tillväxtmarknader kan också vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på utvecklade marknader.
  • Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
  • När det gäller osäkrade andelsklasser i en annan valuta än delfondens basvaluta kommer andelsklassens värde att vara föremål för valutarisk i förhållande till delfondens basvaluta.
  • Hållbarhetsrisk kan ha en väsentlig negativ inverkan på en emittents finansiella ställning eller operativa resultat och därmed värdet på investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka redan existerande risker för delfonden.
  • Delfonden strävar efter att ge en avkastning över jämförelseindex; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
  • Ytterligare information om risker finns i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.

Handla JRWU ETF

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) (JRWU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJRUW
London Stock ExchangeUSDJRWU
SIX Swiss ExchangeUSDJRWU
XETRAEURJRWU

Största innehav

NamnISINLandVikt %
JPM GL EM REI ESG UCITS ETFIE00BF4G6Z54Irland9.32%
NVIDIA CORPUS67066G1040USA4.69%
APPLE INCUS0378331005USA4.56%
MICROSOFT CORPUS5949181045USA4.18%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA2.92%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027USA1.91%
ALPHABET INC-CL AUS02079K3059USA1.46%
TESLA INCUS88160R1014USA1.35%
BROADCOM INCUS11135F1012USA1.19%
ALPHABET INC-CL CUS02079K1079USA1.18%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf gör 8RMY till den enda försvars-ETFen enligt SFDR Artikel 8 i Europa

Publicerad

den

HANetf ändrar indexet för Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) för att klassificera den som SFDR Artikel 8, vilket ger exponering mot försvar. [1]
  • HANetf ändrar indexet för Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) för att klassificera den som SFDR Artikel 8, vilket ger exponering mot försvar. [1]
  • ETFen fokuserar på europeiska NATO-medlemmars försvars- och cyberförsvarsutgifter och kommer att exkludera kontroversiella vapen – vilket breddar investerarbasen i hela Europa.
  • Ändringen har gjorts för att möta europeiska investerares efterfrågan.
  • HANetf erbjuder det bredaste utbudet av försvars-ETFer i Europa, som spänner över globala, europeiska och Indo-Stillahavsområdets exponeringar; deras globala försvars-ETF (ASWC) lanserades i juli 2023 och har sedan dess ackumulerat 3,13 miljarder dollar i förvaltat kapital. [2]

När du investerar i ETFer är ditt kapital i riskzonen. Digitala tillgångar kan vara mycket volatila.

HANetf, Europas första och ledande white-label UCITS ETF och ETC-plattform, [3] är glada att kunna meddela sin avsikt att ändra det underliggande indexet för Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) för att positionera fonden för Artikel 8-klassificering enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Detta skulle göra ARMY till den enda försvars-ETFen i Europa med denna status.

ETFen kommer att flytta från VettaFi Future of Defence Ex US Index till VettaFi European Future of Defence Screened Index. Ändringen syftar till att anpassa 8RMY till investerares önskan att få tillgång till det europeiska försvarstemat på ett ansvarsfullt sätt, utan att späda ut fondens kärnexponering. Det nya indexet begränsar behörigheten till företag med huvudkontor i europeiska NATO-länder och fokuserar portföljen på Europas försvarsindustriella bas.

Det nya indexet introducerar strikta undantag som täcker kontroversiella vapen och lägger till ytterligare ansvarskriterier, samtidigt som den välkända intäktsscreeningen och aktietaken bibehålls för att ge renodlad, diversifierad exponering mot det europeiska försvarstemat.

Dessa förbättringar är också avsedda att göra 8RMY mer tillgängligt för investerare i delar av Europa där ägandet av produkter med exponering mot kontroversiella vapen har begränsats. ARMY strävar efter att erbjuda en tydligare väg för investerare som söker försvarsexponering i linje med lokala policyer och preferenser.

Europa genomför en flerårig modernisering av sin försvarskapacitet, fyller på lager, skalar upp utrustningsupphandling och återuppbygger kapaciteten. 8RMY strävar efter att återspegla detta strukturella investeringstema samtidigt som vi höjer ribban för hur exponering levereras. Vi tror att 8RMY kommer att vara ett mycket effektivt verktyg för att hjälpa investerare att stödja den strategiskt viktiga europeiska försvarssektorn och göra det möjligt för det bredaste utbudet av investerare att göra det. Sedan vi lanserade 8RMY och NATO har vi fått feedback från en grupp investerare som behövde fler screeningar för att kunna investera.

HANetf har en gedigen meritlista inom försvarstema, efter att ha lanserat Future of Defence UCITS ETF (ticker: ASWC) i juli 2023, nu på 3,13 miljarder AUM. [4] Den fondens ramverk för NATO/NATO-allierade behörighet utformades för att hjälpa investerare att anpassa försvarsexponering till sina värderingar, med erkännande av att NATO enligt lag är en defensiv allians. Den planerade 8RMY-övergången bygger på denna erfarenhet.

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är mycket glada över att ta detta steg för att anpassa vår 8RMY ETF till SFDR artikel 8. Detta representerar ytterligare en viktig milstolpe i utvecklingen av försvarsinvesteringar i Europa. Investerare inser i allt högre grad att säkerhet och hållbarhet inte är motstridiga krafter – de är sammanlänkade. En välutrustad och ansvarsfullt styrd försvarssektor är avgörande för att upprätthålla fred, stabilitet och rättsstatsprincipen.

”Genom att anta ett mer fokuserat, granskat index strävar vi efter att ge investerare förtroende för att deras kapital stöder Europas legitima försvarskapacitet samtidigt som de följer robusta ansvarsstandarder. Viktigt är att dessa förbättringar också gör ETFen mer tillgänglig för investerare i regioner där exponering mot vissa försvarsrelaterade aktiviteter tidigare har begränsats, vilket breddar möjligheten att delta i Europas försvarsmodernisering.

”HANetf fortsätter att leda innovationen inom detta område och erbjuder produkter som inte bara fångar kraftfulla långsiktiga investeringsteman utan också återspeglar de europeiska investerarnas värderingar och regulatoriska förväntningar. Vi vill erbjuda europeiska investerare ett utmärkt och kurerat verktyg för att strategiskt stödja den europeiska försvarssektorn. Vi anser också att det är viktigt att vi som en renodlad europeisk leverantör erbjuder en ETF som inte kan påverkas av geopolitik utanför Europa.”

Handla ASWJ ETF

Future of Defence Indo-Pacific ex-China UCITS ETF (ticker: ASWJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Handla 8RMY ETF

Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

[1] Hållbarhetsdokumentet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen inom kort.

[2] Bredaste sortiment som visas i ETF-databasen per den 21 oktober 2025. AUM kommer från HANetf och Bloomberg per den 15 oktober 2025.

[3] Som visas i ETF-databasen.

Fortsätt läsa

Nyheter

DSPY ETP ger exponering mot S&P500 och utdelning varje månad

Publicerad

den

IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP (DSPY ETP) med ISIN XS2875106242, är en aktivt förvaltad börshandlad produkt.

IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP (DSPY ETP) med ISIN XS2875106242, är en aktivt förvaltad börshandlad produkt.

ETP-strategin är att ge exponering mot S&P 500 och sälja säljoptioner på S&P 500-indexet eller SPDR S&P 500 ETF Trust för att generera premier.

ETNens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,45 % per år. Utdelningen i ETNen delas ut till investerarna (månadsvis).

IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP är en mycket liten ETN med 5 miljoner euro i förvaltat kapital. Denna ETF lanserades den 27 augusti 2024 och har sitt säte i Irland.

Varför S&P500-optioner ETP?

Investeringsstrategin syftar till att generera månatliga intäkter genom att sälja dagliga säljoptioner på S&P500-indexet eller SPDR S&P 500 ETF Trust med dagligt utgångsdatum för optioner och betala avkastning på de innehavda kontanterna. ETP-värdepapperen syftar till att generera avkastning, samtidigt som de bibehåller uppåtgående exponering upp till optionernas lösenpris.

Kapital i riskzonen. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Handla DSPY ETP

IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP (DSPY ETP) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETPhandlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXSPYO
XETRAEURDSPY
gettexEURDSPY
London Stock ExchangeUSDSPYY

Fortsätt läsa

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära