Följ oss

Nyheter

Fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF

Publicerad

den

Fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF

Fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF. Energisektorn är bland de marknadssegment i världen som förändras snabbast. Den snabba utvecklingen av teknik och nya energikällor har bidragit till detta segment förblivit ett av de hetaste investeringsområdena underårtionden. Intresset för energiuppbackade-ETFer har tagit fart de senaste åren, eftersom de ger investerare chansen att investera i alla sina favoritenergiföretag och strategier på en och samma gång.

När det blir dags att göra en fördelning inom energi, finns det flera viktiga faktorer en investerare bör tänka på. Nedan redogör vi för fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF.

Vad för slags energiinvestering gör du?

Inom energisektorn finns det massor av undersektorer, alla med mycket olika risk och avkastningsprofil. Även om det kan tyckas grundläggande, är det första du kommer att vilja bestämma vilken typ av energiinvestering du vill göra. Här är några populära ETF: er för några av de mest eftertraktade energisektorerna:

Populära ETF: er för några av de mest eftertraktade energisektorerna

InriktningETF
Big OilEnergy Select Sector SPDR Fund (XLE, A)
Oil ServicesMarket Vectors Oil Services ETF (OIH, A)
ExplorationSPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP, A)
MLPsAlerian MLP ETF (AMPL, A-)
Natural GasFirst Trust ISE Revere Natural Gas Index Fund (FCG, C)
Equipment & ServicesSPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES, A-)
FrackingMarket Vectors Unconventional Oil & Gas ETF (FRAK, B+)
Oil SandsSustainable North American Oil Sands ETF (SNDS, B+)
InternationalSPDR S&P International Energy Sector ETF (IPW, A)

Är du överexponerad?

Det saknas inte alternativ för den som vill investera i oljeindustrin. Sektorn domineras i dag av ett fåtal stora företag som Exxon Mobil (XOM) och Chevron (CVX) är två av de största företagen i världen, och som sådana, de är mycket väl representerade i ETF världen. Det gäller att se till att den ETF Du väljer inte är överexponerad mot ett eller några få företag, då är det bättre att äga aktier direkt i dessa företag.

Följande diagram visar den sammanlagda vikten för XOM och CVX i de tre största energi-ETFerna i världen: XLE, VDEoch IYE.

Exxon and Chevron ETF Weight

Ett alternativ är att gå genom den börshandlade fondens innehav, att hitta en ETF som har mindre exponering mot dessa två marknadsgiganter. Ett alternativ är till exempel S&P Equal Weight ETF (RYE+) vars innehav har lika stor vikt, oavsett marknadsvärde.

Vad innebär framtiden?

När vi undersöker vilka möjligheter som finns bortom råolja är det viktigt att tänka på investeringens framtidsutsikter.

Vissa oljeföretagen är för närvarande inriktad på att behålla sin ställning och säkerställa att deras utdelning är stabil. Andra spenderar enorma summor på FoU och lägger energi på att satsa på yngre delsektorer som fracking, oljesand, naturgas etcetera.

Se till att företagens framtida ambitioner överensstämmer med dina egna mål.

Vilken strategi söker Du?

Energibranschen omfattar några av de mest stabila aktierna i världen, men på samma gång är det en grogrund för unga företag som söker tillväxtmöjligheter i en ständigt skiftande miljö. Det är viktigt att du bestämmer dig för vilken typ av avkastning och företag du söker efter.

Om det är värde och fast inkomst du är ute efter, kommer de stora oljenamnen förmodligen vara bäst eftersom de tar sin utdelningspolitik på stort allvar. När det gäller tillväxt, kanske du vill titta på företag som arbetar med fracking och oljesand, unga strategier som har en betydande potential. Observera också att det finns energi ETF: er som fokuserar enbart på småbolag, kvantitativa metoder, och annat som investerare kan finna tilltalande.

Hur mycket får det kosta?

En viktig fråga när det gäller börshandlade fonder är kostnaderna, kostnaderna kommer att styra valet av ETF.

Blue-chip strategier normalt faller under den lägre delen av skalan, men om fondens placeringsinriktning är mer illikvida och små företag så kommer kostnaderna att öka. Nedan visar vi de 10 billigaste energiaktie-ETF: er som finns på marknaden

De 10 billigaste energiaktie-ETF: er som finns på marknaden

ETFExpense Ratio
MSCI Energy Index ETF (FENY)0.12%
Energy ETF (VDE)0.14%
Energy Select Sector SPDR (XLE)0.18%
S&P SmallCap Energy Portfolio (PSCE)0.29%
SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product (XOP)0.35%
SPDR S&P Oil & Gas Equip & Service (XES)0.35%
Market Vectors Oil Services ETF (OIH)0.35%
iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL)0.39%
iShares Global Energy ETF (IXC)0.48%

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Den första aktiva ETFen från Jupiter AM har börjat handlas på Xetra

Publicerad

den

Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.

Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.

Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar minst 70 procent av sina tillgångar i en portfölj av obligationer emitterade eller garanterade av suveräna eller överstatliga emittenter såsom Europeiska investeringsbanken och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. Fonden kan också i mindre utsträckning investera i andra skuldinstrument, såsom företagsobligationer, konvertibla obligationer och penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltningsteamet använder en kombination av makroekonomisk top-down-analys och grundläggande bottom-up-analys för att välja värdepapper.

Top-down-analys fokuserar på de makroekonomiska utsikterna och optimeringen av fondportföljen för att bestämma portföljens positionering i termer av duration och avkastningskurva, samt exponering för olika riskfaktorer såsom räntor, kreditspreadar och valutor.

Bottom-up-analysen fokuserar på den grundläggande analysen och värderingen av de enskilda emittenternas skuldinstrument.

NamnKort-
namn
ISINAvgiftUtdelnings-
policy
Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF (Acc)ZINSIE000GDU4WA80,30 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 353 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

29IT ETF investerar i amerikanska statspapper som förfaller 2029

Publicerad

den

iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) (29IT ETF) med ISIN IE00076HZIP3, strävar efter att spåra ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index följer amerikanska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) (29IT ETF) med ISIN IE00076HZIP3, strävar efter att spåra ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index följer amerikanska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fonden TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) är den enda ETF som följer ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. ETFen lanserades den 22 april 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför 29IT?

Fonden är denominerad i US-dollar

Exponering mot amerikanska statsobligationer och obligationer som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29, inklusive

Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29

Investeringsmål

Fondens mål är att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index, fondens jämförelseindex

Handla 29IT ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) (29IT ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSD29IT
SIX Swiss ExchangeUSD29IT

Största innehav

KortnamnNamnVikt (%)ISINDurationFörfallodagKupong-räntaValuta
TNOTETREASURY NOTE (OLD)7.57US91282CKP584.3030/Apr/20294.63USD
TNOTETREASURY NOTE (2OLD)7.12US91282CKG594.2731/Mar/20294.13USD
TNOTETREASURY NOTE6.85US91282CKD294.1728/Feb/20294.25USD
TNOTETREASURY NOTE6.70US91282CES614.5531/May/20292.75USD
TNOTETREASURY NOTE6.49US91282CJW294.1131/Jan/20294.00USD
TNOTETREASURY NOTE5.98US9128286B184.2815/Feb/20292.63USD
TNOTETREASURY NOTE5.55US91282CEM914.4530/Apr/20292.88USD
TNOTETREASURY NOTE5.05US91282CDW824.3231/Jan/20291.75USD
TNOTETREASURY NOTE5.02US91282CEV904.5130/Jun/20293.25USD
TNOTETREASURY NOTE4.80

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

DWS noterar en ETF med tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden

Publicerad

den

Sedan i fredags har två nya börshandlade fonder utgivna av Xtrackers kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Det ena är en ETF med tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden, den andra ger exponering mot utvecklade länder över hela världen exklusive USA.

Sedan i fredags har två nya börshandlade fonder utgivna av Xtrackers kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Det ena är en ETF med tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden, den andra ger exponering mot utvecklade länder över hela världen exklusive USA.

Med Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF får investerare tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden. Fonden investerar i stora och medelstora företag baserade i Danmark, Finland, Norge och Sverige, som var och en representerar cirka 85 procent av varje lands börsvärde. De sektorer som väger högst är finanssektorn, sjukvården och industrin med sammanlagt 70 procent.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF följer utvecklingen av MSCI World ex USA Index och investerar i stora och medelstora företag från 22 utvecklade länder exklusive USA. Referensindexet omfattar för närvarande 805 företag. Japan, Storbritannien, Kanada, Frankrike och Schweiz är starkast representerade.

NamnKort-
namn
ISINAvgiftUtdelnings-
policy
Referens-
index
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1CXMN1IE000BO2Y0T80,30 %AckumulerandeMSCI Nordic Countries Index
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1DEXU1IE000Z0FC0G50,15 %UtdelandeMSCI World ex USA Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 361 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära