Nyheter

Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv?

Publicerad

11 år sedan

den

15 april, 2014

Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv? Förkortningen ”ETF” var en gång en pålitlig term för att identifiera börshandlade fonder som valde att investera med hjälp av passiva men transparanta strategier, i regler med hjälp av index beräknade av oberoende aktörer. Idag är ETF akronym som i alla fall internationellt sett används av i stort sett hela fondbranschen och medier för att inkludera icke-fondproduktstrukturer och aktiva förvaltningsstrategier. Hur vet Du om en ETF verkligen är passiv?

Aktiva ETFer allt mer populära

Under 2014 har aktiva börshandlade fonder kommit att bli alltmer populära, och en ETF är inte längre vad vi är vana vid, ett investeringsverktyg som erbjuder placerarna fördelarna med passiv investering.

Det är viktigt att tänka på om den ETF som köps är aktivt eller passivt förvaltad. I allmänhet, men inte alltid, är nämligen en aktivt förvaltad ETF dyrare jämfört med passiva ETFer och indexfonder. Att skilja aktiva ETF från passiva ETF är nödvändigt och är lätt i teorin, den aktiva ETFen följer till skillnad från en passiv ETF inte ett index. I dag fungerar det inte riktigt lika enkelt. Förr i tiden följde alla börshandlade fonder ett index, och de var tvungna att offentliggöra det mesta från indexmetodik, innehav och hur indexet hade beräknats. I dag går det att lansera en indexföljande börshandlad fond utan att behöva rapportera insyn på samma sätt som innan.

Tidigare fanns det regler som styrde vad förvaltarna var tvungna att meddela sina andelsägare, de var bland annat tvungna att offentliggöra hur indexet beräknades, använda en tredje part som indexberäkningsombud och ha formella brandväggar för dessa rutiner. Saknas full transparens så innebär det att den börshandlade fonden har en aktiv placeringsfilosofi, inte en passiv indexering. Full transparens har-varit ett viktigt bidrag till passiv indexinvestering i årtionden. Är det inte transparent hur det underliggande indexet fungerar så är det sannolikt inte en passivt förvaltad ETF.

När det underliggande indexet inte beräknas självständigt, ökar möjligheten för manipulation utan tvekan. Det behövs en formel för att identifiera passiva ETFer och visa vilka börshandlade fonder som är att betrakta som aktiva.

Passiv ETF = IT + IT + IC

där:

IT = Indexföljande

TI = transparent index

IC = Oberoende beräkning

Aktiv ETF = NIT

Där:

NIT = icke Indexföljande

Med hjälp av dessa formler är tydligt vilken investeringsfilosofi en ETF använder, dessutom det rensar det ur de indexföljande ETF: er som inte är beräknade av en oberoende part och undanhåller full insyn i deras metodik.

Nästa

Hur kommer indexvärlden att utvecklas?

Missa inte

Fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Ytterligare andelsklasser från AXA IM med tillgång till den globala obligationsmarknaden för högavkastande obligationer

Publicerad

23 minuter sedan

den

25 januari, 2025

Redaktionen

Två nya andelsklasser från AXA Investment Managers har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags.

Investerare kan nu investera i AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF i både den ackumulerande och den utdelande andelsklassen med valutasäkring mot euron.

Fonden förvaltas aktivt och erbjuder tillgång till en portfölj av högavkastande företagsobligationer från industriländer i valutorna CAD, EUR, GBP och US$.

Obligationerna kan vara fast ränta, rörlig ränta, konvertibla, inlösbara eller eviga obligationer. Urvalet av räntebärande värdepapper baseras på både tillgängliga kreditbetyg och en intern kredit- och marknadsriskanalys, med hänsyn till kreditfundamental. Riktmärket är ICE BofA Developed Markets High Yield Index.

Namn	Kortnamn	ISIN	Avgift	Utdelnings- policy
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (H) EUR Acc	AGAE	IE000C5H8FC1	0,48 %	Ackumulerande
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (H) EUR Dis	AGYE	IE000E77RQE2	0,48 %	Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 339 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

GGRI ETF satsar på utdelningstillväxt från hela världen

Publicerad

1 timme sedan

den

25 januari, 2025

Redaktionen

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Inst) Dist (GGRI ETF) med ISIN IE00030Y2P41, försöker spåra WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth-index. WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth-index spårar utdelningsbetalande aktier på utvecklade marknader med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,38% p.a. WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Inst) Dist är den billigaste ETF som följer WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Inst) Dist är en stor ETF med tillgångar på 629 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 31 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför investera?

Få tillgång till högkvalitativa, utdelningsväxande företag från globala utvecklade marknader som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning)

Dra nytta av riskscreening för att utesluta företag baserat på egenutvecklade kvalitets- och momentumpoäng

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

Använd som ett komplement till globala högavkastande utdelningsstrategier eller som en ersättning för aktiva tillväxt- eller kvalitetsstrategier med stora bolag

ETFeen är fysiskt uppbackad och UCITS-kompatibel

Handla GGRI ETF

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Inst) Dist (GGRI ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Paris.

Euronext Paris är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Euronext Paris	EUR	GGRI

Största innehav

Namn	Kortnamn	Land	Vikt %
1. Microsoft Corp	MSFT US	US	5.38%
2. Apple Inc	AAPL UQ	US	3.89%
3. Broadcom Inc	AVGO US	US	2.55%
4. Johnson & Johnson	JNJ UN	US	2.29%
5. Procter & Gamble Co/The	PG US	US	2.27%
6. Coca-Cola Co/The	KO UN	US	2.14%
7. Novartis AG	NOVN SW	CH	2.03%
8. Nestle SA	NESN SW	CH	1.98%
9. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	MC FP	FR	1.72%
10. PepsiCo Inc/NC	PEP UQ	US	1.65%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Revolut utökar handeln med ETFer över Europa

Publicerad

1 dag sedan

den

24 januari, 2025

Redaktionen

Spännande nyheter för europeiska investerare. Revolut har lanserat sina ETF (Exchange-Traded Fund) investeringsprogram över hela Europeiska Unionens samarbetsområdet (EES), inklusive Grekland. Denna expansion inkluderar tillgång till över 300 ETFer från toppleverantörer som BlackRock, Vanguard, Amundi också listade och tillgängliga för handel.

Viktiga höjdpunkter

Provisionsfria investeringar: Revolut eliminerar avgifter på handeln med ETFer, vilket säkerställer att varje euro stannar i din portfölj för större sammansättning och långsiktig tillväxt.

Låg inträdesbarriär: Börja investera med bara €1, med automatiska, återkommande bidrag tillgängliga varje vecka eller månad.

Olika alternativ: ETFer som spänner över obligationer, aktier och alternativa lösningar för olika risktoleransnivåer och investeringsmål.

Enligt en undersökning av Dynata gjord på uppdrag av Revolut i Grekland, prioriterar 44 procent av investerarna låga och transparenta avgifter när de väljer en investeringsleverantör. Revolut möter detta behov och ger investerare tillgängliga, kostnadseffektiva verktyg för att bygga upp välstånd.

Varför ETFer?

ETFer ger omedelbar diversifiering genom att spåra index eller ett brett utbud av värdepapper och råvaror – allt i en enda produkt.

Rolandas Juteika, Head of Trading (EEA) på Revolut, betonar:”Våra investeringsprogram förenklar skapande av välstånd genom att automatisera dina bidrag, allt utan avgifter. Genom att erbjuda provisionsfria ETF-investeringsprogram ger vi människor möjlighet att få ut det mesta av sina pengar och fatta smartare ekonomiska beslut längs vägen.”

Revolut Securities Europe UAB tillhandahåller investeringstjänster inom EES.

Fortsätt läsa