Följ oss

Nyheter

…bara en av tio slår index

Publicerad

den

...bara en av tio slår index

Aktiv förvaltning …bara en av tio slår index. Allt oftare kommer det fram misskrediterande information kring traditionella fonder och fondbranschen. Är det inte det ena så är det andra. Vi kommer att fokusera på det väsentliga nämligen avkastningen. Innan vi fortsätter vill vi reda ut begreppen – vad menas till exempel med aktiv respektive passiv förvaltning?

Aktiv förvaltning

En förvaltare som tar selektiva positioner baserat på någon form av analys (fundamental-, tekniskanalys m m). Fondens avkastning jämförs mot ett fastställt jämförelseindex. Bra fonder ger en ”överkastning” i förhållande till sitt jämförelseindex. Exempel på aktivt förvaltade fonder är Skagen Kon-Tiki, East Capital Ryssland och HQ Sverige Fond.

Passiv förvaltning

En indexprodukt som slaviskt följer utvecklingen på ett fastställt index. Målsättningen är endast att replikera det underliggande indexet. Den avkastning man får är därmed samma som index. Det finns ingen möjlighet att få en ”överavkastning” i förhållande till index. Förvaltas delvis med hjälp av maskiner. Exempel på passiva produkter är svenska ETF:er som XACT OMXS30 och OMXS30 Double Long ETF (hävstångs ETF).

Målet för varje aktivt förvaltat fond är att slå sitt jämförelseindex. Hur ofta händer det i praktiken inte ofta har det visat sig. Statistik publicerat i en artikel i Dagens Industri visar att ”mellan åren 2004–2008 har 27 av cirka 270 aktivt förvaltade fonder slagit index, bara en på tio”.

Det finns dock undantag med fonder som överträffar sina jämförelseindex men hur ska man hitta dem och hur mycket tid tar det? Svaren är att det inte är lätt att hitta dem och att det tar lång tid, speciellt för den oinsatte. Vad är alternativen om det finns några? Varför inte köpa index istället, dvs. en passivt förvaltat fond? ETF:er (Exchange Traded Funds) eller på svenska börshandlad fonder är just det, passivt förvaltade. Köper man en ETF slår man därmed 90% av de aktivt förvaltade fonderna om man utgår ifrån statistiken ovan, det är en ganska bra utgångspunkt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JRWE ETF en globalfond valutasäkrad i Euro

Publicerad

den

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) (JRWE ETF) med ISIN IE0001JABD69 är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) (JRWE ETF) med ISIN IE0001JABD69 är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Denna börshandlade investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen och strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI ACWI. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Valutasäkrad till euro (EUR).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) är den enda ETF som följer JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Active (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI ACWI Index (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en portfölj av stora och medelstora företag, globalt.

Riskprofil

  • Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
  • Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
  • Delfonden kan investera i värdepapper från mindre företag som kan vara mindre likvida, mer volatila och tenderar att bära större finansiell risk än värdepapper från större företag.
  • Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Tillväxtmarknadsvalutor kan vara föremål för volatila prisrörelser. Värdepapper på tillväxtmarknader kan också vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på utvecklade marknader.
  • Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
  • När det gäller osäkrade andelsklasser i en annan valuta än delfondens basvaluta kommer andelsklassens värde att vara föremål för valutarisk i förhållande till delfondens basvaluta.
  • Hållbarhetsrisk kan ha en väsentlig negativ inverkan på en emittents finansiella ställning eller operativa resultat och därmed värdet på investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka redan existerande risker för delfonden.
  • Delfonden strävar efter att ge en avkastning över jämförelseindex; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
  • Ytterligare information om risker finns i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.

Handla JRWE ETF

JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) (JRWE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURJRWE
SIX Swiss ExchangeEURJRWE
XETRAEURJRWE

Största innehav

NamISINLandVikt %
JPM GL EM REI ESG UCITS ETFIE00BF4G6Z54Irland9,32%
NVIDIA CORPUS67066G1040USA4,69%
APPLE INCUS0378331005USA4,56%
MICROSOFT CORPUS5949181045USA4,18%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA2,92%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027USA1,91%
ALPHABET INC-CL AUS02079K3059USA1,46%
TESLA INCUS88160R1014USA1,35%
BROADCOM INCUS11135F1012USA1,19%
ALPHABET INC-CL CUS02079K1079USA1,18%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Single-stock options income ETPer finns nu tillgängliga i Nederländerna för första gången

Publicerad

den

IncomeShares har korsnoterat 19 börshandlade produkter på Euronext Amsterdam, en av Europas ledande börser. Lanseringen inkluderar 13 ETPer med enskilda aktier, tillsammans med index, råvaror och räntebärande aktier.

IncomeShares har korsnoterat 19 börshandlade produkter på Euronext Amsterdam, en av Europas ledande börser. Lanseringen inkluderar 13 ETPer med enskilda aktier, tillsammans med index, råvaror och räntebärande aktier. på Euronext Amsterdam, en av Europas ledande börser. Lanseringen inkluderar 13 ETPer med enskilda aktier, tillsammans med index, råvaror och räntebärande aktier.

Detta är samma IncomeShares-produkter som redan finns tillgängliga i London och Frankfurt. Med dagens noteringar i Amsterdam kan nederländska investerare nu handla dem lokalt på Euronext – i euro, på sin hemmamarknad.

Varje ETP syftar till att generera månatlig inkomst genom att sälja optioner på den underliggande tillgången. De innehar också tillgången för viss exponering mot dess prisrörelser.

Enskilda aktier

Index

Råvaror

Räntebärande

Följ IncomeShares EU för fler uppdateringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

QQQY ETP dagliga optioner på indexet och månadsvis utdelning

Publicerad

den

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY ETP) med ISIN XS2875105608, är en aktivt börshandlad produkt.

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY ETP) med ISIN XS2875105608, är en aktivt börshandlad produkt.

ETP-strategin är att ge exponering mot Nasdaq 100 och sälja säljoptioner på Nasdaq 100-indexet eller Invesco QQQ Trust för att generera premier.

ETNens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,45 % per år. Utdelningen i ETNen delas ut till investerarna (månadsvis).

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP är en mycket liten ETN med 10 miljoner euro i förvaltning. Denna ETN lanserades den 27 augusti 2024 och har sitt säte i Irland.

Varför Nasdaq 100 Options ETP?

Investeringsstrategin syftar till att generera månatliga inkomster genom att sälja säljoptioner på Nasdaq 100-indexet eller Invesco QQQ Trust med dagligt utgångsdatum varje dag och betala avkastning på de innehavda kontanterna. ETP-värdepapperen syftar till att skörda avkastning, samtidigt som de bibehåller uppåtgående exponering upp till optionernas lösenpris.

Kapital i riskzonen. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Handla QQQY ETP

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY ETP) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXQQQO
XETRAEURQQQY
gettexEURQQQY
London Stock ExchangeUSDQQQY

Fortsätt läsa

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära