Apple (AAPL) är över $ 130, Tesla (TSLA) är över $ 700 och Amazon (AMZN) är norr om $ 3000. Till dessa priser är det mycket svårt för privatpersoner att bygga en portfölj med ledande amerikanska aktier utan betydande utgifter. För att ge sina investerare medel och möjlighet att dra nytta av resultatet av några av de bästa aktierna idag ger Leverage Shares dig en ny produktpaket: Stock Tracker ETP. Stock Trackers ger en billig och flexibel exponering
Vad är Stock Tracker ETP?
Stock Tracker ETP:s ”1x ETP” ger investerare 1: 1 exponering för de underliggande aktierna som spåras. Även om tekniskt sett liknar ”ren beta” ETF, är det en viktig skillnad här: medan “ren beta” ETF erbjuder en 1: 1-exponering för en korg med aktier, erbjuder Leverage Shares 1x ETP-exponeringar mot ett enskilt företags aktier. När det förändras det underliggande aktiens värde kan investeraren förvänta sig att 1x ETP-priset kommer att röra sig i samma riktning och med samma storlek.
Fördelar med pris och valutaval
När det gäller de aktier som nämndes tidigare (liksom många andra toppaktier som Leverage Shares 1x ETP skulle täcka) är priset det största hindret för investerare som vill tjäna pengar på deras utveckling. Detta problem täcks enkelt av Leverage Shares 1x ETP: de börjar på 5 dollar (och dess motsvarande värde i UK £ och EUR). För att vara exakt, för så lite som fem dollar kan en investerare ta del av kursutvecklingen i dessa aktiers resultat och tjäna avkastning som nästan exakt liknar vad de hade gjort om de ägt den enskilda aktien.
En annan fråga är om investerare vill köpa högpresterande aktier är att om de är denominerade i US $ och investeraren handlar i en europeisk valuta, kan de behöva ta med valutakurser. Leverage Shares 1x ETP är denominerade i tre valutor – amerikanska dollar, euro såväl som brittiska pund – för att ge investerare ökad flexibilitet i investeringsval.
Handelstidsfördel
En annan fördel som 1x ETP har är att dessa produkter, till skillnad från deras underliggande amerikanska börsnoterade aktier, handlas under europeiska handelstider. Leverage Shares hade i en tidigare artikel illustrerat den begränsade överlappningen mellan amerikanska och europeiska handelstider:
Utanför överlappningstimmarna förblir 1x ETP fortfarande handeln under de timmar det underliggande aktiet inte är. Detta ger investerare tid att ta hänsyn till eftermiddagsnyheter om den underliggande aktien i deras investeringsbeslut.
Potentiell skattefördel
Många europeiska jurisdiktioner erbjuder betydande skattefördelar genom särskilda åtgärder. Låt oss ta Storbritannien som ett exempel.
Cirka 13,5% av alla aktier i Storbritannien innehades av individer under 2019. Men endast 3% av befolkningen (cirka 2,2 miljoner) tecknade ett aktie och aktier Individual Saving Account (ISA) den brittiska motsvarigheten till ett Investeringssparkonto, vilket ger betydande skattefördelar. Investerare ägde också sina aktier i genomsnitt i cirka 0,8 år innan de sålde dem.
Från och med 2020 uppskattade Finder via en undersökning att över 33% av de brittiska respondenterna ägde aktier, medan Financial Times uppskattade mer konservativa 15%. I båda fallen antyder antingen undersökningen att antalet brittiska investerare har ökat. Detta gör det möjligt att hålla investeringar på ett ISA-konto ännu mer relevant. . För att illustrera den relativa fördelen med ISA-aktier och aktier, låt oss överväga ett aktie som har varit mycket populärt bland europeiska investerare 2020: NIO. NIO hade en explosiv bana hela 2020 och ökade nästan 1210% i US-dollar vid slutet av året. Från den 1 oktober till slutet av 2020 hade NIO en stenig utveckling tills den slutade 124% högre.
Antag att en UK-baserad investerare, Joanne, har en årlig inkomst på £ 60.000. För denna inkomstnivå är kapitalvinstskatten (CGT) satt till 20% med en kapitalvinstillägg på 12 300 £ per år.
Joanne gör bara en investering: Hon köper 1 000 aktier i NIO den 1 oktober via sitt aktiehandelskonto och håller dessa till slutet av året. Efter courtaget och skatterna är hennes investerings resultat i brittiska pund cirka 103%.
Å andra sidan, om Joanne hade haft denna investering i Individual Saving Account (ISA), kommer hennes vinster inte att utsättas för CGT. Amerikanska depåbevis (NIO) som NIO kan dock inte förvaras i en ISA. Nåväl, Leverage Shares 1x ETP kan faktiskt ägas i en ISA (och på ett Investeringssparkonto). När hon handlar med Leverage Shares 1x ETP:er skulle den enda avgiften Joanne ådra sig vara en årlig förvaltningsavgift på 0,15% som tillämpas dagligen.
Om Joanne hade köpt 1x NIO Tracker ETP för ungefär samma initiala belopp, skulle hennes investeringsresultat ha varit 109% utan skatteplikt eller inverkan på kapitalvinstillägget alls. I själva verket skulle den ha vunnit 109% på alla investeringsnivåer. Detta ger också Joanne större flexibilitet att använda ersättningen för andra aktieinvesteringar.
NIO Stock Tracker: s resultat baseras på simulerade backtestade värden. Stock Trackers gick live den 23 maj 2021.
Några av de mest populära aktierna bland europeiska detaljinvesterare på senare tid – förutom Tesla, Amazon och Apple – har varit kinesiska aktier i USA.Leverage Shares erbjuder också 1x ETP för dessa snabbt växande aktier:
Fysiskt uppbackade produkter
Investerare är utan tvekan den senaste katastrofen med hedgefonden Archegos som nyligen kostade ledande investeringsbanker miljarder dollar när den gick under. Archegos köpte derivat som kallas totalavkastningsswappar från bankernas mäklarbord för att satsa på aktiekursrörelser utan att äga värdepapperen. När ett aktiekursfall på ViacomCBS påverkade fondens portföljvärde drabbades Archegos av en rad margin calls och tumblar som kostade de emitterande bankerna miljarder.
Detta scenario kan inte hända med Leverage Shares produkter eftersom de produkter som Leverage Shares erbjuder, 1x ETP är 100% fysiskt uppbackade. Detta innebär att för varje 1x ETP som en investerare innehar, äger Leverage Shares fysiskt aktien bakom den. Detta säkerställer att produkten som investeraren äger har ”livslängd” och att den inneboende kreditrisken som finns i varje liknande konkurrerande produkt förnekas.
Sammanfattningsvis
Trackers kommer att vara ett mycket användbart tillskott till en investerares portfölj: dess låga kostnad främjar diversifiering. dess utbud av valutainställningar möjliggör fakturering i valutaspel (om investeraren väljer) och dess europeiska notering möjliggör också starka skattefördelar.
Handla Leverage Shares produkter
Leverage Shares produkter kan handlas genom till exempel IG, men även på Londonbörsen för den som har ett konto hos en mäklare som erbjuder handel på denna marknad, till exempel DEGIRO. Vidare handlas Leverage Shares Single Stock ETPs på Euronext Amsterdam och Euronext Paris.
New to Bitcoin and feeling unsure? You’re not alone. Getting started can feel intimidating, but a few simple tips can help you invest with more confidence and make smarter choices from the start.
Crypto is growing up: 3 things we heard from a recent conference
Crypto’s journey toward mainstream adoption is picking up speed, and the recent Permissionless conference in New York made that more evident than ever. Read the highlights and how they could define the future of crypto.
What keeps Bitcoin mining sustainable and why it matters for investors
If you’re new to Bitcoin (BTC), you might be curious about where it comes from. Unlike traditional money printed by central banks, Bitcoin is generated through a process called mining. The people behind this process are called miners. Understanding what Bitcoin mining is and what makes it sustainable can help you make more informed long-term investment decisions.
Research Newsletter
Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com
Disclaimer
The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.
REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
De tre ETFerna är REX Tech Innovation Income & GrowthUCITSETF (ticker: FEGI), REX Tech Innovation Premium Income UCITSETF (ticker: FEPI) och REX Crypto Equity Income & GrowthUCITSETF (ticker: CEGI).
Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i hela Europa den största efterfrågan på strategier med covered call och räntebärande tillgångar inom hela spektrumet av aktiva ETFer.
ETFerna är noterade på London Stock Exchange, Xetra och Borsa Italiana.
HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITSETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETP:er, är glada att kunna tillkännage lanseringen av tre aktivt förvaltade covered call-ETFer från REX Shares.
Både FEGI och FEPI erbjuder exponering mot 20 ledande amerikansknoterade teknikaktier – inklusive FANG+-aktier – och strävar efter att generera månatliga intäkter genom covered call-strategier. FEGI skriver optioner på cirka 50 % av portföljen och balanserar intäkter och tillväxtpotential, medan FEPI använder en heltäckande strategi där man skriver calls upp till 10 % av kapitalet för att öka avkastningen utan att helt begränsa uppsidan.
Samtidigt fokuserar CEGI på 25 amerikansknoterade företag kopplade till krypto- och blockkedjeekosystemet och använder även en covered call-strategi på ~50 % i syfte att leverera attraktiva månatliga utbetalningar och fånga volatilitetsdrivna intäkter utan att väsentligt begränsa tillväxten.
De tre lanseringarna markerar REX Shares första inträde på den europeiska marknaden. Företaget förvaltar över 5 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) över sina strategier i USA.
ETFer baserade på covered call och options ser betydande tillväxt i Europa och representerar nu 4,35 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM), efter att ha registrerat över 2,56 miljarder dollar i nettoflöden hittills i år. Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i Europa den största efterfrågan på covered call- och räntebärande strategier inom hela spektrumet av aktiva ETFer (publicerat i HANetfs senaste Thematic & Active Review).
HANetf har nu fem covered call-produkter på sin plattform, enligt nedan:
Kevin Gopaul, CIO på REX Financial, kommenterade: ”Vi är glada över att markera REX inträde på den europeiska marknaden med lanseringen av tre innovativa covered call-ETF:er. Optionsbaserade inkomststrategier har sett en explosionsartad tillväxt över hela världen, och vi har haft turen att spela en ledande roll i den rörelsen. Dessa strategier är utformade för investerare som söker avkastning samtidigt som de förblir fullt investerade i aktier, och vi är stolta över att kunna erbjuda en differentierad, aktivt förvaltad strategi för att generera intäkter från ledande amerikanska teknikledare och kryptorelaterade företag.”
Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETFer i Europa. Tillgångsslaget har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att det bara har börjat. REX Shares strategi är beprövad i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.
”Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer.
”Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och göra det möjligt för kapitalförvaltare från hela världen att lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”
iShares World Equity Enhanced Active UCITSETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.
Denna börshandlade fond investerar minst 70 procent i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares World Equity Enhanced Active UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares World Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI World Index (”Riktmärket”) för avkastning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.