Följ oss

Nyheter

Sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden

Publicerad

den

Sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden Till och med erfarna fastighetsköpare gör ibland misstaget att blanda ihop äpplen med päron

Sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden Till och med erfarna fastighetsköpare gör ibland misstaget att blanda ihop äpplen med päron när de hävdar att en direktinvestering i fastigheter alltid är bättre än att köpa en fastighetsfond, en så kallad REIT. Trots deras till synes likartade egenskaper så är det stora skillnader mellan att köpa en fastighetsfond och att direktinvestera i en fastighet. Var och en av dessa alternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Vi visar sju olika sätt att dra fördel av fastighetsmarknaden.

En person som har för avsikt att starta ett företag eller ta en aktiv roll i sin förmögenhetsförvaltning kommer sannolikt att finna det attraktivt att hitta, förvärva, underhålla och hyra ut fastigheter. Den genomsnittlige investeraren är emellertid främst ute efter att erhålla passiva inkomster och en värdeökning. För denne typ av investerare är det värt att undvika besväret att direktäga fastigheter och denne investerare bör i stället äga fastighetsfonder, så kallade REITs. Detta exempel visar att det inte finns något rätt eller fel när det gäller fastigheter, det handlar istället om personliga förutsättningar.

En viktig skillnad mellan de två alternativen är att enskilda investerare som väljer att göra sina egna investeringar vanligtvis begränsas till köp av bostadsfastigheter. Genom att köpa en REIT kan alla typer av investerare få tillgång till ett brett utbud av fastighetstyper som normalt har stora inträdeshinder är knutna till att utveckla eller förvärva dem. Nedan är några typer av fastigheter som olika sorters REITs äger.

Flerfamiljsfastigheter

I många länder går utvecklingen, till skillnad mot i Sverige, att hyra sin bostad. Internationellt sett är detta vanligt och det finns inget som tyder på att detta kommer att ändras. Detta gör flerfamiljsfastigheter till en av de mest populära sektorerna för en REIT att arbeta inom.

Flerfamiljsfastigheter är i allmänhet en enskild fastighet eller byggnad med mer än en bostad. De fastighetsfonder/fastighetsbolag som äger flerfamiljsfastigheter äger oftast stora lägenhetskomplex på flera orter och kan dra fördel av det stora behovet av att ha någonstans att bo. Detta behov ger ägaren av flerfamiljsfastigheterna stabila kassaflöden och en långsikt värdeökning.

Enfamiljsbostäder

I Sverige är det ganska ovanligt att fastighetsbolag eller fastighetsfonder investerar i enfamiljsbostäder, men i USA förekommer det ofta. Starwood WayPoint Residential Trust (SWAY), Altisource Residential Corporation (RESI), American Residential Properties (ARPI) och Silver Bay Realty Trust (SBY) är några av de REITs som arbetar med enfamiljsbostäder som är listade på den amerikanska marknaden. Enfamiljsbostäder är bostäder med endast en bostad.

Kontorsfastigheter och andra kommersiella fastigheter

En annan populär typ av fastighetsfonder att investera i är de REITs som äger eller opererar kommersiella fastigheter. Detta omfattar allt från kontorsfastigheter, detaljhandelslokaler, lager, distributionscentraler och datacenter. I allmänhet äger dessa fastighetsfonder de kommersiella lokalerna och hyr ut dem till olika företag. Det finns emellertid också en del fastighetsfonder som enbart arbetar med management, där förvaltar fastigheter som ägs av andra mot en del av hyresintäkterna.

Sjukvårdsfastigheter

I Sverige ägs sjukhus, vårdhem och medicinska relaterade byggnader vanligen av kommunen, staten eller landsting, ibland genom speciellt framtagna bolag. Utomlands är det emellertid vanligt att sjukhus, vårdhem och medicinska relaterade byggnader ägs av sjukvårds REITs. Dessa fonder har i regel ingenting att göra med den sjukvård som bedrivs i lokalerna. Istället hanteras sjukvården av andra operatörer. Dessa REITs har ofta en stabil direktavkastning.

Hotellfastigheter

En REIT som fokuserar på att förvärva och driva hotell kallas lodging or hospitality REIT. Dessa REITs äger vanligtvis exklusiva hotellfastigheter och verka under välkända varumärken såsom Marriott (MAR) och Hilton (HLT). Några REITs som äger hotellfastigheter är Chesapeake Boende Trust (CHSP), RLJ Lodging Trust (RLJ), Sotherly Hotels (SOHO) och Apple Hospitality REIT (APLE).

Jordbruksmark

Fastighetsfonder som investerar i jordbruksmark är relativt nya på marknaden, men de har redan lockat många investerare. I Sverige finns bland annat Black Earth Farming, i USA finns det ett stort antal sådana fastighetsfonder.

Self-Storage

Self storage, så kallad magasinering gör det möjligt för både privatpersoner och företag att lagra tillhörigheter. I Sverige känner de flesta till Shurgard, men i USA finns det ett antal listade REITs, till exempel Extra Space Storage (EXR), Public Storage (PSA), CubeSmart (CUBE) och Sovran Self Storage (SSS), som har en betydande portfölj av magasin. Dessa anläggningar har i allmänhet en mycket hög beläggningsgrad, cirka 90 procent, samtidigt som over head kostnaderna är låga, framförallt i förhållande till andra typer av fastigheter.

Slutsats

Det finns ett antal sätt att skapa värden genom att investera i fastigheter. Två sätt att antingen köpa fastigheter eller så går det att köpa andelar i en REIT. Inget av dessa sätt är egentligen bättre än det andra, det finns fördelar med båda sätten, precis som det finns nackdelar. Det skiljer sig åt mellan olika investerare. En anledning till varför en person kan välja att investera i en REIT är att de erbjuder tillgång till exklusiva fastighetstyper som kräver mycket kapital att äga som kontorsutrymmen, hotell och jordbruksmark.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AXA noterar aktivt förvaltad ränte-ETF på Xetra

Publicerad

den

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF förvaltas aktivt. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETF:n kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF är en aktivt förvaltad ränte-ETF. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETFen kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD AccumulationIE000N3TZN02
ASHT (EUR)
ASHU (USD)
0,19%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 484 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

GEP ETF är en satsning på tillväxtaktier

Publicerad

den

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating är den enda ETF som följer Solactive Lloyd Growth Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating har tillgångar på 114 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Growth Equity ETF Mål

Lloyd Growth Equity UCITS ETF (GEP) syftar till att ge investerare exponering mot företag som är av enastående kvalitet och överlägsen tillväxtprofil.

Företag måste ha en lång historia av god ekonomisk utveckling och en stark balansräkning. De måste upprätthålla en hög rörelsemarginal, konsekvent uppvisa positiva rörelseresultat, generera stort fritt kassaflöde och visa robust avkastning på investerat kapital. Företagens kvalitet, hållbarheten i deras intjäningskraft och deras utvecklingspotential bedöms också genom analysen av fyra kritiska faktorer som Lloyd Capital definierar som de fyra ”M”:en – Moat, Management, Market och Macro.

Growth Equity ETF följer Solactive Lloyd Growth Equity Index CNTR (SGEPNTRC), som riktar sig till företag med starka finansiella fundament och överlägsen tillväxt.

Handla GEP ETF

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeUSDGEP

Största innehav

NamnVikt %
MICROSOFT CORP COMMON7.88%
ASML HOLDING NV COMMON7.40%
SERVICENOW INC COMMON6.67%
THERMO FISHER SCIENTIFIC6.07%
ADOBE INC COMMON STOCK4.99%
SALESFORCE.COM INC.4.68%
APPLIED MATERIALS INC4.42%
APPLE INC COMMON STOCK4.42%
SAMSUNG ELECTRONICS CO4.40%
ASHTEAD GROUP PLC COMMON4.28%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf och REX-Shares lanserar tre ETFer i Europa

Publicerad

den

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

Solactive är glada att kunna tillkännage samarbetet med HANetf och REX-Shares kring lanseringen av U.S. Big Tech Premium Income ETF och U.S. Big Tech Income & Growth ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index. Produkterna syftar till att ge investerare tillgång till en dynamisk portfölj av de mest innovativa och inflytelserika amerikanska teknikdrivna företagen.

I över ett decennium har teknikjättar dominerat de amerikanska kapitalmarknaderna. Solactive US FANG Innovation Index fångar resultatet av 20 framstående, teknikfokuserade företag och kombinerar skalan och motståndskraften hos etablerade teknikjättar med styrkan och relevansen hos andra ledande innovatörer, vilket skapar en diversifierad korg som exemplifierar amerikanskt tekniskt ledarskap. Tillsammans formar dessa företag några av dagens mest transformerande områden, inklusive artificiell intelligens, molntjänster, digital underhållning, avancerade halvledare samt elektrisk och autonom mobilitet.

Solactive US FANG Innovation Index inkluderar ikoniska namn som Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Netflix och Tesla, tillsammans med ett urval av de näst största och mest likvida och effektfulla teknikföretagen på marknaden. Denna struktur syftar till att säkerställa att investerare får exponering mot en dynamisk portfölj i framkant av den digitala ekonomin.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF noterades den 2 juli på Londonbörsen under tickersymbolen ”FEPI” och ”FEGI”.

Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer på Solactive, kommenterade: ”Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att snabbt och effektivt förverkliga sina indexbaserade produktidéer. REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF är kraftfulla exempel på hur vår flexibla infrastruktur och innovativa tänkesätt hjälper till att omsätta produktidéer till investeringsbara verkligheter. Vi är stolta över att stödja REX Shares och HANetf med denna lansering.”

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och Solactive för att lansera REX första börsnoterade ETF i Europa och utöka vår globala närvaro”, säger Kevin Gopaul, investeringschef på REX. ”Optionsbaserade inkomststrategier har varit ett av de snabbast växande segmenten i USA, och våra ETFer med täckta köpoptioner har varit starkt tilltalande bland investerare som söker avkastning utan att offra aktieexponering.

Med lanseringen av REX Tech Innovation Premium Income ETF är vi stolta över att erbjuda europeiska investerare en differentierad inkomstlösning byggd på en portfölj av ledande amerikanska teknikföretag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETF:er i Europa. Tillgångsklassen har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att den bara har börjat. REX Shares tillvägagångssätt är beprövat i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer. Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och låta kapitalförvaltare från hela världen lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära