ETF-namn innehåller vanligtvis mycket investerarinformation och de flesta namn följer samma struktur. Det gör det snabbt att läsa informationen och jämföra fonderna. Ett exempel på ett ETF-namn är:
I det här fallet består vårt ETF-namn av sex delar.
Fondleverantören, som i detta fall är iShares
Investeringsstrategi. Denna del visas ibland. Core betyder här, att fonden rekommenderas som ett centralt block i portföljen. Detta i motsats till ”Edge” som rekommenderas som mindre vikt i portföljen. Fondleverantörer kan ha olika namn, till exempel ”prime”.
Indexnamnet, som här är MSCI Europe. I vissa fall visas ett nummer efter indexet, till exempel EURO STOXX 50. Detta innebär att 50 företag ingår i indexet. I det här fallet innebär EURO också att endast företag från Euroland-index ingår. Detta i motsats till exempelvis MSCI Europe eller STOXX Europe 600, som täcker alla utvecklade marknader i Europa. Indexnamnet kan också innehålla brutto eller totalavkastning (TR). Detta innebär att alla utbetalda utdelningar antas återinvesteras. NR betyder nettoavkastning och här återinvesteras inte den del av utdelningen som går till utdelningsskatt i indexet. NR-index har lägre tillväxt än TR-index.
UCITS eller inte?
Reglering. UCITS-ETF:er anger i fondnamnet att de följer UCITS-direktivet. En fondföretag är europeisk och kan köpas av alla europeiska investerare, medan amerikanska ETF:er inte är fondföretag och de kan i allmänhet inte köpas av europeiska detaljinvesterare (beroende på plattform).
Valuta. Vissa visar antingen fondens basvaluta eller handelsvaluta i namnet. Valutavisning kan också variera beroende på plattform. Om ETF är hedgad visas det som ”säkrat” i namnet och till vilken valuta, t.ex. ”EUR säkrad”, vilket innebär att valutakursrisken hedgad mot EUR.
Utdelningsstatus. Acc. är här en förkortning för ”Ackumulerande”, vilken betyder att ackumuleras. Utdelningsbetalarna kallas utdelning, vilket visas både som D, Dis och Distr. Ackumulerande kan visas både som och A, C eller Acc. Ibland visas andelsklassstatus, som kan visas som “1C”, vilket innebär att klassen ackumuleras. Andelsklasser kan variera med till exempel kostnader, handelsvaluta och utdelningsstatus.
I vissa fall visas hemlandet också i slutet av namnet, och det kan det vara DE för Tyskland, IE för Irland och LU för Luxemburg. Landet kan vara avgörande för om utdelningsskatt hålls kvar och hur mycket ETF hålls kvar från utdelningsskatt på amerikanska aktier. Domicilens land kan dock alltid ses i de två första bokstäverna i ISIN. Om fonden har hävstång visas den som “2x” eller “3x”. 2x betyder att om indexet stiger 2 procent är avkastningen i fonden 4 procent. Omvänt också en förlust på 4 procent om indexet faller 2 procent. ”-2x” betyder att fonden är ”kort”, vilket innebär att fonden stiger i pris om marknaden sjunker.
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) (WINS ETF) med ISIN IE00BJ5JP659, försöker följa MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar industrisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 42 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Varför WINS?
Exponering mot stora och medelstora företag på utvecklade marknader involverade i tillverkning och distribution av kapitalvaror, tillhandahållande av kommersiella tjänster och leveranser och tillhandahållande av transporttjänster
Designad för investerare som vill ha exponering mot World Industrials Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.
Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarlig ESG relaterade kontroverser
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
Alla säger att Bitcoin var den bäst presterande tillgången under det senaste decenniet … och det var det.
Men här är något som de flesta inte berättar för dig:
Glöm aldrig bort historien
Den bästa tillgången under ett decennium är nästan aldrig den bästa under nästa.
Låt oss titta på de senaste 7 decennierna
1960-talet? Amerikanska aktier var hjältarna, ledda av tillväxtföretagen ”Nifty Fifty”. Men på 1970-talet slog inflationen till hårt och samma aktier sjönk med nästan 50 %.
1970-talet? Guldpriset steg kraftigt med över 1 400 % … och föll sedan med 50 % på 80-talet.
1980-talet? Japans aktiemarknad exploderade … sedan kraschade den och gick in i årtionden av stagnation.
1990-talet? Teknikaktier (Nasdaq) steg… och kollapsade sedan i dotcom-kraschen.
2000-talet? Tillväxtmarknader och råvaror dök upp … men underpresterade sedan under 2010-talet.
2010-talet? Bitcoin och Big Tech blev paraboliska … nu står de inför reglering, volatilitet och långsammare vinster.
Vad är lärdomen?
Att jaga det som var hett leder oftast till besvikelse.
De största avkastningarna kommer ofta från platser som ingen uppmärksammar.
Så innan du listar det senaste decenniets vinnare, fråga dig själv:
Vart ska pucken ta vägen härnäst, inte dit den redan har varit?
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc (EQSP ETF) med ISIN LU2991918421, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight-indexet. S&P 500® Equal Weight (EWI)-indexet följer amerikanska large caps, större företag och är likaviktade med en fast vikt på 0,20 %.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,12 % per år. Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är en liten ETF med 86 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Den börshandlade fonden lanserades den 18 mars 2025 och har sitt säte i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAccsträvar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för S&P 500 Equal Weight NTR Index (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets resultat. Delfonden strävar efter att uppnå en spårningsfelnivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.