Peruansk ETF inför samma uppgång som Mexiko. Även om ingen av dess vikt fördelas till energisektorn så har iShares MSCI Mexico Capped ETF: (NYSEArca EWW) ökat i värde med 13 procent under det senaste halvåret, något som är en direkt följd av Mexikos planer på att liberalisera sin energisektor. StårPeruansk ETFinför samma uppgång som Mexiko?
Tidigare i år undertecknade Mexikos president Enrique Peña Nieto lagstiftning som avslutade den 75 år långa kontroll över landets energiindustri som regeringen haft genom det statliga oljebolaget Pemex. Nietos energireformer kommunicerades redan förra året som ett sätt att få vände ett decennium långa trenden av fallande produktion hos Pemex och som ett sätt locka de så väl behövda utländska investeringarna till Mexikos energiindustri.
Några av världens största oljeföretag har visat ett intresse av att utveckla Mexikos oljeindustri. Globala oljeföretag som världens största oljeföretag Exxon Mobil (NYSE: XOM) och Europas största oljeföretag Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A) har redan meddelat att de har för avsikt att vilja delta i detta.
Peru står inför en liknande utveckling
Peru kan komma att stå inför en likande utveckling. Hur öppnandet av landets energisektor kommer att påverka iShares MSCI All Peru Capped ETF (NYSEArca: EPU)återstår emellertid att se. Peru ser ut att komma att öka utvinningen av naturgas från sitt Camisea-fält samtidigt som den peruanska energiproduktionen effektiviseras allt mer något som behövs för att kompensera för fallet i landets oljeprospektering och –produktion.
Liksom Mexiko, har Perus oljeproduktion minskat och även om Perus oljereserver inte är så stora som Mexikos, har Peru den åttonde största råoljereserven i Central-och Sydamerika. De peruanska reserverna uppgick per januari 2014 till 633 miljoner fat i bevisade reserver enligt Oil and Gas Journal.
Precis som EWW har EPU en mycket liten exponering mot energisektorn. EPU, iShares börshandlade fond som replikerar utvecklingen på den peruanska börsen har mindre än 1,5 procent av sin vikt allokerad till energisektorn. Landet ligger efter övriga länder i Latinamerika när det gäller att utveckla sin oljeproduktion. Under 2013 genomfördes endast sju prospekteringsborrningar i Peru att jämföra med de 115 som genomfördes i Colombia. Under de senaste tre åren har EPU backat med nästa sex procent, att jämföras med Global X MSCI Colombia 20 ETF (NYSEArca: GXG)som stigit med cirka 4 procent under samma period.
Colombiaär en av de snabbast växande oljeproducenterna i världen. Mexiko har under den senaste tiden kommit att räknas som en mer legitim aktör på den latinamerikanska oljemarknaden, och detta tillsammans med utvecklingen i Colombia kan betyda att Peru kan riskera att hamna i skuggan av Mexikos oljereformer och därmed förlora en del av sina oljeinvesteringar.
EPU skulle emellertid må bra av en viss diversifiering. EPU har under 2014 stigit med 8,1 procent, men har under samma period som en direkt följd av att landets ekonomi är så pass starkt sammankopplat med utvecklingen på ädelmetaller som guld och silver.
Peru är en av världens största silverproducenter och en stor guldproducent. 49 procent av EPUs vikt är kopplat till råvarusektorn. Detta har gjort såväl den peruanska ekonomin som EPU känsliga i tider när silver och guld utvecklats negativt.
S&P 500® är USAs största aktiemarknadsindex. Detta index spårar de 500 största amerikanska företagen. S&P 500-indexet viktar i sin grundform sina beståndsdelar med fritt flytande marknadsvärde. I denna artikel tittar vi på 26 börshandlade fonder som spårar S&P500.
ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar av S&P 500-beståndsdelarna. För närvarande spåras S&P 500-indexet av 26 börshandlade fonder som är tillgängliga för europeiska investerare.
Kostnad för S&P 500 ETFer
Den totala kostnadskvoten (TER) för S&P 500 ETFer är mellan 0,03 procent p.a. och 0,19 procent p.a. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.
S&P 500 ETFer i jämförelse
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en S&P 500 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla S&P 500 ETFer med information om förvaltningskostnad, ålder, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa S&P500 fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
Med undantag för nedanstående ETFer handlas alla dessa börshandlade fonder på Xetra i Tyskland. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i företag från utvecklade marknader. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EUs direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF USD (acc) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”Referensindexet”) genom att aktivt investera i en portfölj av företag, globalt, samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Handla JGSC ETF
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF (JGSC ETF), är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% CappedUCITSETF erbjuder global exponering mot företag från industrialiserade länder och utvecklingsländer som uppfyller höga miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder. Det underliggande jämförelseindexet uppfyller minimistandarderna i Paris klimatöverenskommelser, inklusive i synnerhet minskningen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med MSCI ACWIs ursprungliga investeringsuniversum och uppnåendet av ett ytterligare dekarboniseringsmål på minst 7 procent per år.
Enligt best-in-class-metoden väljs endast företag med ett enastående ESG-betyg jämfört med sin bransch. Företag vars produkter har en negativ inverkan på miljön och sociala strukturer är uteslutna. Viktningen av ett företag är begränsad till 5 procent.
Två aktieklasser är tillgängliga för investerare här, som skiljer sig åt när det gäller att säkra växelkursfluktuationer mot den amerikanska dollarn.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 164 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.