Fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF. Energisektorn är bland de marknadssegment i världen som förändras snabbast. Den snabba utvecklingen av teknik och nya energikällor har bidragit till detta segment förblivit ett av de hetaste investeringsområdena underårtionden. Intresset för energiuppbackade-ETFer har tagit fart de senaste åren, eftersom de ger investerare chansen att investera i alla sina favoritenergiföretag och strategier på en och samma gång.
När det blir dags att göra en fördelning inom energi, finns det flera viktiga faktorer en investerare bör tänka på. Nedan redogör vi för fem frågor Du skall ställa innan Du köper en energiuppbackad ETF.
Vad för slags energiinvestering gör du?
Inom energisektorn finns det massor av undersektorer, alla med mycket olika risk och avkastningsprofil. Även om det kan tyckas grundläggande, är det första du kommer att vilja bestämma vilken typ av energiinvestering du vill göra. Här är några populära ETF: er för några av de mest eftertraktade energisektorerna:
Populära ETF: er för några av de mest eftertraktade energisektorerna
Det saknas inte alternativ för den som vill investera i oljeindustrin. Sektorn domineras i dag av ett fåtal stora företag som Exxon Mobil (XOM) och Chevron (CVX) är två av de största företagen i världen, och som sådana, de är mycket väl representerade i ETF världen. Det gäller att se till att den ETF Du väljer inte är överexponerad mot ett eller några få företag, då är det bättre att äga aktier direkt i dessa företag.
Följande diagram visar den sammanlagda vikten för XOM och CVX i de tre största energi-ETFerna i världen: XLE, VDE, ochIYE.
Ett alternativ är att gå genom den börshandlade fondens innehav, att hitta en ETF som har mindre exponering mot dessa två marknadsgiganter. Ett alternativ är till exempel S&P Equal Weight ETF (RYE+) vars innehav har lika stor vikt, oavsett marknadsvärde.
Vad innebär framtiden?
När vi undersöker vilka möjligheter som finns bortom råolja är det viktigt att tänka på investeringens framtidsutsikter.
Vissa oljeföretagen är för närvarande inriktad på att behålla sin ställning och säkerställa att deras utdelning är stabil. Andra spenderar enorma summor på FoU och lägger energi på att satsa på yngre delsektorer som fracking, oljesand, naturgas etcetera.
Se till att företagens framtida ambitioner överensstämmer med dina egna mål.
Vilken strategi söker Du?
Energibranschen omfattar några av de mest stabila aktierna i världen, men på samma gång är det en grogrund för unga företag som söker tillväxtmöjligheter i en ständigt skiftande miljö. Det är viktigt att du bestämmer dig för vilken typ av avkastning och företag du söker efter.
Om det är värde och fast inkomst du är ute efter, kommer de stora oljenamnen förmodligen vara bäst eftersom de tar sin utdelningspolitik på stort allvar. När det gäller tillväxt, kanske du vill titta på företag som arbetar med fracking och oljesand, unga strategier som har en betydande potential. Observera också att det finns energi ETF: er som fokuserar enbart på småbolag, kvantitativa metoder, och annat som investerare kan finna tilltalande.
Hur mycket får det kosta?
En viktig fråga när det gäller börshandlade fonder är kostnaderna, kostnaderna kommer att styra valet av ETF.
Blue-chip strategier normalt faller under den lägre delen av skalan, men om fondens placeringsinriktning är mer illikvida och små företag så kommer kostnaderna att öka. Nedan visar vi de 10 billigaste energiaktie-ETF: er som finns på marknaden
De 10 billigaste energiaktie-ETF: er som finns på marknaden
JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITSETF EUR Hedged (acc) (JRWE ETF) med ISIN IE0001JABD69 är en aktivt förvaltad börshandlad fond.
Denna börshandlade investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen och strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI ACWI. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Valutasäkrad till euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITSETF EUR Hedged (acc) är den enda ETF som följer JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Active (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITSETF EUR Hedged (acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI ACWI Index (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en portfölj av stora och medelstora företag, globalt.
Riskprofil
Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Delfonden kan investera i värdepapper från mindre företag som kan vara mindre likvida, mer volatila och tenderar att bära större finansiell risk än värdepapper från större företag.
Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Tillväxtmarknadsvalutor kan vara föremål för volatila prisrörelser. Värdepapper på tillväxtmarknader kan också vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på utvecklade marknader.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
När det gäller osäkrade andelsklasser i en annan valuta än delfondens basvaluta kommer andelsklassens värde att vara föremål för valutarisk i förhållande till delfondens basvaluta.
Hållbarhetsrisk kan ha en väsentlig negativ inverkan på en emittents finansiella ställning eller operativa resultat och därmed värdet på investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka redan existerande risker för delfonden.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över jämförelseindex; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Ytterligare information om risker finns i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
IncomeShares har korsnoterat 19 börshandlade produkter på Euronext Amsterdam, en av Europas ledande börser. Lanseringen inkluderar 13 ETPer med enskilda aktier, tillsammans med index, råvaror och räntebärande aktier. på Euronext Amsterdam, en av Europas ledande börser. Lanseringen inkluderar 13 ETPer med enskilda aktier, tillsammans med index, råvaror och räntebärande aktier.
Detta är samma IncomeShares-produkter som redan finns tillgängliga i London och Frankfurt. Med dagens noteringar i Amsterdam kan nederländska investerare nu handla dem lokalt på Euronext – i euro, på sin hemmamarknad.
Varje ETP syftar till att generera månatlig inkomst genom att sälja optioner på den underliggande tillgången. De innehar också tillgången för viss exponering mot dess prisrörelser.
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY ETP) med ISIN XS2875105608, är en aktivt börshandlad produkt.
ETP-strategin är att ge exponering mot Nasdaq 100 och sälja säljoptioner på Nasdaq 100-indexet eller Invesco QQQ Trust för att generera premier.
ETNens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,45 % per år. Utdelningen i ETNen delas ut till investerarna (månadsvis).
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP är en mycket liten ETN med 10 miljoner euro i förvaltning. Denna ETN lanserades den 27 augusti 2024 och har sitt säte i Irland.
Varför Nasdaq 100 Options ETP?
Investeringsstrategin syftar till att generera månatliga inkomster genom att sälja säljoptioner på Nasdaq 100-indexet eller Invesco QQQ Trust med dagligt utgångsdatum varje dag och betala avkastning på de innehavda kontanterna. ETP-värdepapperen syftar till att skörda avkastning, samtidigt som de bibehåller uppåtgående exponering upp till optionernas lösenpris.
Kapital i riskzonen. Du kan förlora en del av eller hela din investering.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.