Enligt Calastones Global Investor Report ökade nettoomsättningen av ESG-fonder i transaktionsnätet sju gånger under perioden till 15,1 miljarder dollar av totalt 18,1 miljarder dollar. Samma rapport visar också att ESG-fonder attraherar 84 procent av det globala kapitalinflödet. Enbart de sista fyra månaderna 2020 gick mer pengar till dessa fonder än under resten av 2020 och hela 2019.
ESG-produkter drog 84 dollar för varje 100 dollar av nya pengar som gick till aktiefonder globalt under de senaste två åren, vilket gav en boost till aktiva fondförvaltare som har sett att försäljningen minska till förmån för sina passiva rivaler.
De senaste fyra månaderna 2020 var det globala kapitalinflödet till ESG-fonderna större än resten av 2020 och hela 2019 tillsammans.
Källa: Calastone
Tre fjärdedelar av detta nya ESG-kapital, eller 11,3 miljarder dollar, flödade in i aktivt förvaltade strategier (se diagram ovan). Utan dessa flöden skulle aktiva aktiefonder ha förlorat totalt över 16,8 miljarder dollar under de två åren.
ESG-strategier har i allmänhet varit mest populära bland europeiska investerare, som sålde 7,5 miljarder dollar i icke-screenade fonder medan de köpte 4,3 miljarder dollar av de senare.
Passiv vs aktiv
Rapporten fann att aktiva aktiefonder globalt förlorade 5,4 miljarder dollar i kumulativa utflöden (se diagram nedan) under de två åren, eftersom passiva och indexfonder drog in 24,5 miljarder dollar.
Aktiva fonder såg ett totalt nettoflöde på 11,4 miljarder dollar under 2019 men gynnades av en vändning i marknadsavkastningen under det sista kvartalet förra året då de sålde tillräckligt med 6 miljarder dollar under hela 2020.
Däremot var inflödena till passiva aktieprodukter mer stabila, med sådana fonder som drog in 10 miljarder dollar 2019 och ytterligare 13,5 miljarder dollar 2020.
Källa: Calastone
Brittiska investerare lade till 17,3 miljarder dollar till passiva produkter, eftersom aktiva fonder förlorade 0,4 miljarder dollar. De totala tillgångarna som förvaltas av passiva aktiefonder i Storbritannien förblir dock endast cirka en tredjedel av deras aktiva motsvarigheter.
CLMA ETF
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF är en ETF för klimatförändringar. CLMA ETF drar fördel av ökad medvetenhet om klimatförändringar. En ökad medvetenhet om farorna med klimatförändringar och behovet av att agera snarast har lett till att lagstiftnings- och konsumentbeteende ökat för att möta denna utmaning.
S&P 500® är USAs största aktiemarknadsindex. Detta index spårar de 500 största amerikanska företagen. S&P 500-indexet viktar i sin grundform sina beståndsdelar med fritt flytande marknadsvärde. I denna artikel tittar vi på 26 börshandlade fonder som spårar S&P500.
ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar av S&P 500-beståndsdelarna. För närvarande spåras S&P 500-indexet av 26 börshandlade fonder som är tillgängliga för europeiska investerare.
Kostnad för S&P 500 ETFer
Den totala kostnadskvoten (TER) för S&P 500 ETFer är mellan 0,03 procent p.a. och 0,19 procent p.a. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.
S&P 500 ETFer i jämförelse
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en S&P 500 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla S&P 500 ETFer med information om förvaltningskostnad, ålder, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa S&P500 fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
Med undantag för nedanstående ETFer handlas alla dessa börshandlade fonder på Xetra i Tyskland. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i företag från utvecklade marknader. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EUs direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF USD (acc) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”Referensindexet”) genom att aktivt investera i en portfölj av företag, globalt, samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Handla JGSC ETF
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF (JGSC ETF), är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% CappedUCITSETF erbjuder global exponering mot företag från industrialiserade länder och utvecklingsländer som uppfyller höga miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder. Det underliggande jämförelseindexet uppfyller minimistandarderna i Paris klimatöverenskommelser, inklusive i synnerhet minskningen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med MSCI ACWIs ursprungliga investeringsuniversum och uppnåendet av ett ytterligare dekarboniseringsmål på minst 7 procent per år.
Enligt best-in-class-metoden väljs endast företag med ett enastående ESG-betyg jämfört med sin bransch. Företag vars produkter har en negativ inverkan på miljön och sociala strukturer är uteslutna. Viktningen av ett företag är begränsad till 5 procent.
Två aktieklasser är tillgängliga för investerare här, som skiljer sig åt när det gäller att säkra växelkursfluktuationer mot den amerikanska dollarn.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 164 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.