Nyheter

Begränsa Dina förluster

Publicerad

9 år sedan

den

3 december, 2016

Det finns emellertid en del systematiska metoder som hjälper Dig att hålla nere förlusterna till ett minimum. Låt oss se hur Du kan begränsa Dina förluster.

Det är helt enkelt inte möjligt för alla placerare, var de sig är daytraders, småsparare eller någonstans mitt emellan, att undvika alla förluster. En disciplinerad placerare är fullt medveten om att han tar en oundviklig risk med varje placering, en som innebär att han kan förlora sitt kapital och denne har lärt sig att klara av förluster utan låta känslorna ta överhand. Det finns emellertid en del systematiska metoder som hjälper Dig att hålla nere förlusterna till ett minimum. Låt oss se hur Du kan begränsa Dina förluster.

Systemet

Varje investerare bör använda sig av någon form av stop loss system. Det kan vara ett system som begränsar förlusterna till en fast procentsats av de totala tillgångarna, eller ett system som begränsar sig till en procent av det kapital som riskeras i en enskild afför. Ett sådant system kan komma att fungera som en vågbrytare för handeln. Om en investerare förlorar en viss mängd kapital kan han eller hon till slut komma att tröttna. Med ett stop loss system blir beslutet att ta en förlust ett känslolöst beslut som inte påverkas av förhoppningen om att marknaden säkert vänder snart.

Tvåprocentsregeln

En förlust om två procent av det totala kapitalet är en acceptabel förlust för de flesta. Kapitalet på Din depå är Ditt riskkapital, det kapital som du använder, eller mer korrekt riskerar, varje dag för att försöka göra vinster. Systemet kan också implementeras innan en affär görs. När Du bestämmer Dig för hur pass mycket pengar Du skall använda för att köpa en aktie kan Du samtidigt beräkna hur mycket den kan falla innan dess att Du bryter tvåprocentsregeln. Det är där Du har Din stop loss. Det går självklart att använda både en högre och en lägre nivå för Dig stop loss om detta är acceptabelt för den egna handeln då kan Du begränsa Dina förluster.

Varje placerare har ett eget sätt att förhålla sig till tvåprocentsregeln. Många anser att denna riskgräns är för liten och att den kväver deras förmåga att engagera sig i mer riskfyllda affärer med en större andel av sitt kapital. De flesta proffessionella aktörer anser emellertid att två procent är en väldigt hög risk och vill istället begränsa sin förlustrisk till mellan 0,25 och 0,50 procent av depåns storlek. Det är i och för sig naturligt, för en stor professionell förvaltare är det naturligt att vara riskavert, en förlust på två procent av depån kan för dem vara ganska förödande. Oavsett storleken på ditt kapital, är det klokt att vara försiktig snarare än aggressiv när Du först utformar Din handelsstrategi.

Sätt en gräns för mycket Du kan förlora på en månad

Nu har Du bestämt Dig för att införa ett system som begränsar Dina förluster till två procent av Ditt kapital i varje affär. Det är ett bra första steg men det är inte tillräckligt. Gör Du en förlust på en procent om dagen under månadens första tio handelsdagar har Du gjort en förlust om tio (10) procent av Ditt kapital. Förutom att begränsa förlusterna för enskilda affärer måste vi upprätta en regel som förhindrar omfattande totala förluster under en tidsperiod då kan Du begränsa Dina förluster.

En generell regel är att månadens totala förluster inte får uppgå till mer än sex procent av portföljvärdet. Så snart Din handel har genererat förluster på mer än sex procent skall Du upphöra handla, det kommer inte att löna sig att försöka satsa allt på svart och hoppas på en vinst, det är ren och skär ”casinotrading” och det går sällan att komma ut ur en serie med dåliga affärer på det sättet. Det finns till och med de placerare som om de drabbas av förluster på sex procent väljer att avsluta handeln för månaden och stänger alla sina utestående positioner för att under resten av månaden analysera vad det var som gick fel.

Det krävs litet arbete med detta, men inte värre än att det går att använda Excel för detta. Du måste räkna ut värdet på Din depå varje dag, inklusive saldot på detta konto och det aktuella marknadsvärdet för alla öppna positioner. Jämför sedan denna summa med värdet den sista handelsdagen i månaden innan och när Du närmar Dig gränsen så är det dags att stänga ned handeln.

Med en stop loss på 6 procent per månad kan en placerare ha tre öppna positioner samtidigt som vardera kan tillåtas falla med 2 procent vardera, eller så kan placeraren ha sex öppna positioner samtidigt som vardera kan tillåtas falla med en procent vardera osv så vidare. Det finns emellertid tillfällen när dessa nivåer måste justeras, det beror på den underliggande aktiens kurs, likviditeten i tillgångarna etcetera. Har Du sedan haft stora vinster under de tidigare månaderna vill kanske öka både den risk Du tar och storleken på positionerna.

Båda dessa regler tillåter ”pyraminding” elle rså kan Du addera Dina vinstaffärer. När Din position visar vinst kan och bör Du flytta upp Din stop loss över inköpskursen. Det går nu att köpa yterligare aktier av samma slag, men se till att risken inte överstiger två procent av det totala kapitalet. Genom att arbeta på detta sätt kan Du rida på en vinnande våg utan att öka Din risk.

Slutsats

Båda dessa regler för stop loss rekommenderas, speciellt för de placerare som är benägna att visa känslor för sina förluster. Den som är riskavert rekommenderas att justera den procentuella nivån och arbeta med lägre siffror än 2 och 6 procent, något som de flesta professionella aktörer gör. Tänk Dig för två gånger innan Du ökar Din risknivå. Lär Dig begränsa Dina förluster

Liknande ämnen:daytrader stop loss

Nästa

Gold ETP outflows hit a 15 month high

Missa inte

ETF Securities marknadsutsikter för 2016

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

HANetf och Infrastructure Capital Advisors samarbetar för att lansera aktivt förvaltad preferensavkastnings-ETF i Europa

Publicerad

9 timmar sedan

den

18 september, 2025

Redaktionen

HANetf har lanserat Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI).ETFen investerar huvudsakligen i en portfölj av preferens-, hybrid- och inkomstgenererande värdepapper utvalda av de aktiva förvaltarna.

HANetf har lanserat Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: ASWN).
ETFen investerar huvudsakligen i en portfölj av preferens-, hybrid- och inkomstgenererande värdepapper utvalda av de aktiva förvaltarna.
ETFen syftar till att maximera intäkterna och utnyttja strategiska möjligheter till kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.
Detta är den 14e aktiva ETFen på HANetf-plattformen.
Detta är den första aktiva preferensavkastnings-ETFen i Europa.
ETFen är noterad på Xetra, följt av London Stock Exchange och Borsa Italiana.

HANetf, Europas första och ledande white-label UCITS ETF och ETC-plattform, är glada att kunna meddela lanseringen av Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI) på Deutsche Borse Xetra.

ETF-fonden tillämpar en aktivt förvaltad avkastningsstrategi, främst inriktad på amerikanska preferensaktier, och är utformad för att leverera hög löpande avkastning genom en diversifierad portfölj av inkomstgenererande värdepapper.

Den strävar efter att överträffa traditionella riktmärken för preferensaktier genom att kombinera rigorös kvantitativ screening med kvalitativt värdepappersurval. Denna metod betonar värdepapper som rådgivaren anser är undervärderade baserat på faktorer som kredit- och löptidspremie, likviditet, sektorexponering och börsvärde.

Genom aktiv förvaltning syftar ETF:n till att utnyttja prissättningsineffektiviteter till följd av ränteförändringar, kreditrisk och marknadsförändringar – vilket ger investerare exponering mot ett bredare utbud av högavkastande möjligheter än vad som vanligtvis finns i passiva inkomstfonder.

ETFen betalar ut en hanterad månatlig utdelning, vilket gör det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst som kan återinvesteras eller omfördelas. Denna funktion, i kombination med rådgivarens förmåga att reagera dynamiskt på förändrade marknadsförhållanden, gör ETF:n potentiellt attraktiv för investerare som söker avkastning i dagens lågräntemiljö.

ETF:n förvaltas av ett erfaret investeringsteam från Infrastructure Capital Advisors, ett finansiellt boutiqueföretag med över 2,5 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

VD och IT-chef Jay Hatfield, vars ekonomiska analys nyligen citerades av USA:s president, har årtionden av erfarenhet inom energiinfrastruktur och kapitalmarknader, efter att ha arbetat som portföljförvaltare på SAC Capital och som investeringsbankir på Morgan Stanley och CIBC Oppenheimer, där han ledde transaktioner för över 10 miljarder dollar.

Samuel Caffrey-Agoglia, företagets finansdirektör och CRO, bidrar med djupgående juridisk, redovisnings- och regulatorisk expertis, med en bakgrund som inkluderar roller på PwC, det amerikanska energidepartementet och en advokatbyrå i New York.

Andrew Meleney, forskningschef och portföljförvaltare, är en CFA Charterholder med erfarenhet av att analysera avkastningsinvesteringar, mellanstora MLP:er samt energi- och infrastruktursektorer.

ETF:en är den 14:e aktiva ETF:en på HANetf-plattformen, efter en hög volym lanseringar de senaste månaderna. Aktiva ETF:er i Europa såg en ökning med mer än 37 % i förvaltat kapital (AUM) från första till andra kvartalet 2025, efter en ökning med 68 % förra året – vilket visar den växande efterfrågan på aktiva strategier.

ETFen kommer att noteras på London Stock Exchange och Borsa Italiana så småningom.

Jay Hatfield, VD och IT-chef på Infrastructure Capital Advisors, kommenterade:
”Vi är glada över att kunna lansera vår föredragna inkomststrategi på de globala marknaderna. Vi tror att det är en lämplig tidpunkt för globala investerare att investera i högre avkastning i takt med att räntorna faller globalt. Vi tillämpar vår omfattande investeringsprocess på PFFI, som är centrerad kring riskhantering.

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och tror att teamet erbjuder innovativa investeringsprodukter så att investerare kan diversifiera sina portföljer och dra nytta av olika marknadsmiljöer.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med Infrastructure Capital Advisors för att lansera Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI). ETFen är utformad för att göra det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst, som sedan kan återinvesteras eller omfördelas – i en tid då investerare i allt högre grad söker pålitlig inkomst och smartare sätt att navigera på volatila marknader. Med Infrastructure Capitals forskningsdrivna aktiva förvaltningsprocess anser vi att denna fond erbjuder ett övertygande alternativ till traditionella passiva inkomststrategier – den ger flexibiliteten att fånga attraktiva avkastningsmöjligheter samtidigt som den hanterar nedåtrisken.

”Detta är den 14:e aktiva ETFen på HANetf-plattformen, och den kommer mitt i en allt större mängd förfrågningar från kapitalförvaltare om att lansera aktiva strategier hos oss. Det aktiva området växer snabbt i Europa och visar inga tecken på att sakta ner inom den närmaste framtiden. Vi ser fram emot att utöka vårt aktiva utbud med både nya och befintliga partners.”

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (PFFI)

TER: 0.80%

ISIN: IE0008LRGGP4

Börs	Kortnamn	RIC	SEDOL	Valuta
Xetra (Germany)	ASWN	ASWNG.DE	BS9CX25	EUR

Fortsätt läsa

Nyheter

Palantir är upp 125 % i år. Apple är ner 5 %.

Publicerad

10 timmar sedan

den

18 september, 2025

Redaktionen

Diagrammet visar hur varje underliggande investering som används i IncomeShares-produkter har presterat hittills under 2025 – från stora teknikvinnare till långfristiga statsobligationer.

IncomeShares börshandlade produkter säljer optioner på dessa underliggande investeringar i syfte att generera månatlig inkomst, samtidigt som de har exponering mot deras prisrörelser.

Följ IncomeShares EU för marknadsinsikter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Utforska framtiden för AI och DeFi

Publicerad

11 timmar sedan

den

18 september, 2025

Redaktionen

På 21Shares tror vi på att ge investerare tidig och enkel tillgång till de mest transformerande trenderna inom krypto. Idag är vi stolta över att presentera två nya produkter som fångar framtiden för AI och DeFi, och med dem firar vi en viktig milstolpe: 50 börsnoterade produkter i EMEA, vilket gör oss till en av de största utgivarna av krypto-ETP:er sett till bredden av erbjudandet.

21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP (ticker: AFET) ger investerare likvid exponering mot världens största decentraliserade AI-ekosystem. Det banbrytande teamet bakom Artificial Superintelligence Alliance bygger ett öppet och skalbart AI-nätverk utformat för att bryta Big Techs grepp om artificiell intelligens och frigöra fördelarna med decentraliserat ägande.

21Shares Raydium ETP (ticker: ARAY) ger investerare exponering mot Solanas ledande decentraliserade börsprotokoll – Raydium. Raydium kombinerar djup likviditet, intäktsmodeller med flera strömmar och innovativ tokenomik med en växande roll i tokeniseringen av verkliga tillgångar – och positionerar sig som en hörnsten i Solanas DeFi-ekosystem.

Med AFET och ARAY kan du nu få tillgång till två sektorer i framkant av blockkedjeinnovation direkt via din bank eller mäklare.

Läs mer om möjligheterna bakom våra nyaste ETP:er och deras investeringsteorier.

Produktinformation 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP

Namn	21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP
Kortnamn	AFET
ISIN	CH1480821375
Valuta	USD, EUR
Börs	Euronext Amsterdam and Paris
Avgift	2,50 % p.a.