Världens största producent av lyxvaror har blivit en favorit bland fondförvaltare som marknadsför sig själva som främjare av miljömässiga och sociala mål. Mer än 1 200 ESG-fonder har nu aktier i LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, enligt uppgifter sammanställda av Bloomberg. Ungefär 500 till är indirekt exponerade för den lyxiga giganten, visar uppgifterna. Det placerar LVMH långt före mer traditionella gröna namn som Vestas Wind Systems A/S och Tesla på listan över föredragna ESG-aktier.
ESF-fonder, är fonder som hävdar att de antingen ”främjar” miljömässiga, sociala och goda styrningsprinciper, gör ESG till ett direkt ”mål” eller helt enkelt sätter ESG i deras namn, har samlat ihop en LVMH-andel värd mer än 17 miljarder dollar, visar Bloombergs data. Företagets värdeökning på 190 procent sedan pandemins tidiga dagar hjälpte ESG att klara ett tufft 2022, som såg strategin sjunka inför decennier-hög inflation, räntehöjningar, en energikris och en nedgång i teknikaktier.
Credit Agricole SA och deras dotterbolag Amundi har den största exponeringen mot LVMH via ESG-fonder med en investering på cirka 1,7 miljarder dollar, visar Bloombergs data. Mycket av det sker via fonder som enligt EUs regler ”främjar” ESG, känd som artikel 8.
LVMH inkluderades i år på Sustainalytics lista över topprankade ESG-företag, som tittar på alla tre E-, S- och G-mått. Bolaget har även ingått i ett antal hållbara index, inklusive S&P Global ESG och Moody’s ESG. Trots detta är det många förvaltare som väljer att exkludera detta företag då det äger flera alkoholproducenter vilket en del förvaltare anser strida mot ESG och Artikel 8. Vi vet att Lucy Global Fund A, den svenska livstilsfonden, valt att inte köpa detta företag av denna orsak, och därmed lagga andra fonder i sektorn, till exempel Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) (GLUX ETF).
LVHM, som uppstod genom samgåendena mellan champagneproducenten Moët et Chandon och den ledande cognacproducenten Hennessy samt slutligen (1987) med modehuset Louis Vuitton. Även om bolaget äger alkoholproducerande företag så är lika lön för lika arbete viktigt för LVHM som skall ha uppnått jämställd lön senast 2025 och 50 procent av kvinnorna i koncernens nyckelpositioner till 2025.
Sådana ansträngningar har redan lett till betydande framsteg, exempel på dessa är ökningen av andelen kvinnor i nyckelpositioner på LVMH från 23 procent till 45 procent mellan 2007 och 2022. Och 65 procent av LVMHs chefer och chefer är kvinnor, medan 18 kvinnor driver gruppens så kallade Maisons som verkställande direktörer, sa LVMH.
Lyxaktier är investerares älsklingar för tillfället
Eftersom de är berättigade till ESG-fonder drar de logiskt fördel av sin defensiva tillväxtprofil, medan värderingar inte är så dyra. I år har ESG-fonder i Europa avkastat cirka 10 procent i genomsnitt, medan Stoxx Europe 600 Index är upp ungefär 6 procent. De som fokuserar på teknik – särskilt artificiell intelligens – har slängt resten med topppresterande som bokar avkastning på över 40 procent.
Överpresterande fonder
ESG-fonder som bygger sin exponering mot lyxsektorn slår också sina riktmärken. Palatine Europe Sustainable Employment fund, räknar LVMH som sitt största innehav. Enligt Bloombergs data utgör lyxjätten nästan en tiondel av fonden, som är registrerad som artikel 9 i EU, blockets högsta ESG-beteckning. Fonden har ökat med 14 procent i år, vilket överträffar 94 procent av sina konkurrenter.
Candriam Sustainable Equity EMU, som också är registrerad som artikel 9, håller LVMH i sina fyra främsta innehav, tillsammans med ASML Holding NV, KBC Group NV och L’Oreal SA. Det är upp 11 procent i år. Amundi MSCI Europe Climate Transition CTB, som har gjort LVMH till sitt största innehav, är upp 11 procent i år, enligt Bloombergs data.
Handla GLUX ETF
Amundi S&P Global Luxury UCITSETF EUR (C) (GLUX ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Handla Lucy Global Fund
Lucy Global Fund kan handlas hos bland annat SAVR, Avanza och Nordnet, men också hos många andra fondplattformar.
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) (WINS ETF) med ISIN IE00BJ5JP659, försöker följa MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar industrisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 42 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Varför WINS?
Exponering mot stora och medelstora företag på utvecklade marknader involverade i tillverkning och distribution av kapitalvaror, tillhandahållande av kommersiella tjänster och leveranser och tillhandahållande av transporttjänster
Designad för investerare som vill ha exponering mot World Industrials Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.
Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarlig ESG relaterade kontroverser
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
Alla säger att Bitcoin var den bäst presterande tillgången under det senaste decenniet … och det var det.
Men här är något som de flesta inte berättar för dig:
Glöm aldrig bort historien
Den bästa tillgången under ett decennium är nästan aldrig den bästa under nästa.
Låt oss titta på de senaste 7 decennierna
1960-talet? Amerikanska aktier var hjältarna, ledda av tillväxtföretagen ”Nifty Fifty”. Men på 1970-talet slog inflationen till hårt och samma aktier sjönk med nästan 50 %.
1970-talet? Guldpriset steg kraftigt med över 1 400 % … och föll sedan med 50 % på 80-talet.
1980-talet? Japans aktiemarknad exploderade … sedan kraschade den och gick in i årtionden av stagnation.
1990-talet? Teknikaktier (Nasdaq) steg… och kollapsade sedan i dotcom-kraschen.
2000-talet? Tillväxtmarknader och råvaror dök upp … men underpresterade sedan under 2010-talet.
2010-talet? Bitcoin och Big Tech blev paraboliska … nu står de inför reglering, volatilitet och långsammare vinster.
Vad är lärdomen?
Att jaga det som var hett leder oftast till besvikelse.
De största avkastningarna kommer ofta från platser som ingen uppmärksammar.
Så innan du listar det senaste decenniets vinnare, fråga dig själv:
Vart ska pucken ta vägen härnäst, inte dit den redan har varit?
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc (EQSP ETF) med ISIN LU2991918421, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight-indexet. S&P 500® Equal Weight (EWI)-indexet följer amerikanska large caps, större företag och är likaviktade med en fast vikt på 0,20 %.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,12 % per år. Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är en liten ETF med 86 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Den börshandlade fonden lanserades den 18 mars 2025 och har sitt säte i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAccsträvar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för S&P 500 Equal Weight NTR Index (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets resultat. Delfonden strävar efter att uppnå en spårningsfelnivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.