Fidelity utökar sitt ETF-sortiment med två nya hållbara aktiva ETFer, genom lanseringen av två aktiva ränte-ETF:er. Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond – Paris Aligned Multifactor UCITSETF och Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable USD Corporate Bond – Paris Aligned Multifactor UCITSETF (”fonderna”) är båda listade på Londonbörsen och Xetra idag, med listningar på SIX och Borsa Italiana att följa i framtiden.
Båda fonderna drar nytta av de unika insatserna från Fidelitys globala plattform, proprietära hållbara investeringsbetyg och ett Paris Aligned klimatåtagande. Utvecklad av Fidelitys systematiska ränteteam, multifaktormodellen som ligger till grund för strategierna, tar hänsyn till en mängd olika känslor, värderingar och grundläggande insikter. Portföljkonstruktionsprocessen syftar sedan till att generera alfa genom att välja de mest attraktiva obligationerna (med hänsyn till transaktionskostnader och värdering) från de obligationsemittenter med de högsta multifaktorpoängen.
Båda fondernas investeringsmål är att anpassa sig till Parisavtalets långsiktiga mål för global uppvärmning genom att begränsa exponeringen för koldioxidutsläpp i portföljen och uppnå inkomst- och kapitaltillväxt.
USD-fondens jämförelseindex är Solactive USD Corporate IG PAB Index och EUR-fondens jämförelseindex är Solactive Euro Corporate IG PAB Index. Båda fonderna klassificeras som artikel 9 enligt förordningen om hållbar finansiell information (“SFDR”).
Stefan Kuhn, Head of ETF Distribution, Europe, på Fidelity International, kommenterar: “ETFer växer i popularitet när investerare jagar alternativa instrument som kan leverera alfa. ETF-marknaden har faktiskt vuxit från cirka 200 miljarder USD globalt 2003 till mer än 9,5 miljarder USD 2022 och förväntas nå 15 miljarder USD på bara fem år*.
”Sedan lanseringen 2021 har vår Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITSETF visat sig populär bland kunder, genom att använda Fidelitys aktiva forskningsplattform och vår hållbarhetsexpertis för att identifiera klassens bästa företagsobligationer till ett attraktivt pris. Vi är glada att kunna utöka detta till att inkludera regionala variationer av den framgångsrika strategin, i linje med kundernas efterfrågan.”
Fonderna ansluter sig till Fidelitys befintliga urval av artikel 9 ETF:er, Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITSETFoch Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITSETF.
Namn
Index
ISIN
Förvaltningsarvode
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITSETF (Inc)
Amundi MSCI All Country World UCITSETF USD Acc (ACWU ETF) med ISIN LU1829220133, försöker följa MSCI All Country World (ACWI)-index. MSCI All Country World Index (ACWI) spårar stora och medelstora aktier från 23 utvecklade och 24 tillväxtmarknader världen över.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. ETFen replikerar resultatet av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi MSCI All Country World UCITSETF USD Acchar tillgångar på 103 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 5 september 2011 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi MSCI All Country World UCITSETF – Acc (USD) är en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att följa jämförelseindexet MSCI AC World Net Return USD Index. MSCI AC World Net Return USD Index är ett friflytningsjusterat index som vägts för börsvärde som är utformat för att mäta aktiemarknadsutvecklingen på utvecklade och tillväxtmarknader. MSCI AC World Net Return USD Index består av 45 landsindex som omfattar 24 utvecklade och 21 tillväxtmarknadsländer.
Kevin Carter, grundare och investeringschef för EMQQ Global och INQQ anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att lyfta fram återuppkomsten på tillväxtmarknader och den starka utvecklingen för EMQQ- och INQQ-fonderna under 2025. Efter mer än ett decennium av att ha halkat efter utvecklade marknader tror Carter att tidvattnet äntligen vänder.
Han noterade att EMQQ-fonden är upp 20 peocent hittills i år, vilket återspeglar ett växande investerarintresse och momentum på marknader som länge har förbises. ”Vi ser äntligen en rotation tillbaka till tillväxtmarknader”, sa Carter och pekade på förbättrade fundamentala faktorer och demografiska medvindar.
Carter redogjorde för en övertygande långsiktig investeringstes: tillväxtmarknader representerar 85 procent av världens befolkning och 90 procent av dess framtid, mätt i personer under 30 år. Dessa marknader tenderar också att växa snabbare ekonomiskt, och de genomgår nu en massiv digital omvandling.
Denna omvandling drivs av det utbredda antagandet av prisvärda smartphones, vilket för första gången ger miljarder människor tillgång till internet. ”De skaffar inte bärbara datorer”, förklarade Carter. ”De skaffar sin allra första dator – och det är en billig, Android-baserad smartphone.”
Detta språng in i den digitala världen skapar enorma möjligheter för lokala teknikföretag, av vilka många innehas av EMQQ och INQQ. Carter nämnde WeChat i Kina, Eternal (tidigare Zomato) i Indien och Nubank i Brasilien som framstående exempel på företag som leder den digitala konsumentrevolutionen i sina regioner.
Medan geopolitiska spänningar – särskilt mellan USA och Kina – fortsätter att skapa osäkerhet över de globala marknaderna, betonade Carter att de flesta av de företag som EMQQ fokuserar på är inhemskt drivna och isolerade från exportrelaterade risker.
Han är fortfarande optimistisk om en återhämtning på tillväxtmarknaderna och ser detta som ett långsiktigt skifte: ”Vi tror att nästa decennium tillhör den digitala konsumenten på tillväxtmarknaderna. Tillväxthistorien har bara börjat.”
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Fidelity Global Quality Value UCITSETFACC-USD (FGLV ETF) med ISIN IE0002XFS025, syftar till att följa Fidelity Global Quality Value-indexet. Fidelity Global Quality Value-indexet följer aktier från utvecklade marknader världen över, vilka väljs ut enligt kvalitets-, värde- och ESG-kriterier.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,30 % per år. Fidelity Global Quality Value UCITSETFACC-USD är den enda ETFen som följer Fidelity Global Quality Value-indexet. ETF:n replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Fidelity Global Quality Value UCITSETFACC-USD är en mycket liten ETF med 11 miljoner GBP under förvaltning. ETFen lanserades den 4 december 2024 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Delfondens investeringsmål är att ge investerare en totalavkastning, med hänsyn till både kapital- och inkomstavkastning, som återspeglar avkastningen på Fidelity Global Quality Value Index före avgifter och kostnader. För fullständig information om målen, se faktabladet och prospektet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.