Följ oss

Nyheter

Fem levererade ETP-funktioner

Publicerad

den

Fem levererade ETP-funktioner

Hävstång har funnits i flera år och det finns många typer av hävstångsinstrument tillgängliga idag – från terminer till certifikat – noterade på börser runt om i världen. För att inte tala om CFD: er, som har blivit mycket populära under det senaste decenniet trots att de inte är noterade och handlas over the counter (OTC). Det finns en del speciella ETP-funktioner när det kommer till hävstångsinstrument.

ETP:er är ett alternativ till dessa hävstångsprodukter och köparen behöver inte öppna ett marginkonto. Även om ETP:er är riskabla investeringsprodukter är deras risk begränsad till det investerade beloppet, till skillnad från CFD:er eller terminskontrakt.

På grund av de kombinerade egenskaperna hos hävstångseffekt och daglig avkastning kan denna typ av handelsinstrument förbättra avkastningen och är ett säkert, öppet och lönsamt handelsverktyg med speciella ETP-funktioner.

Som leverantör av hävstångs-ETP:er genom sin produktlinje Leverage Shares, vill Leverage Shares att investerare ska förstå hur dessa produkter speciella ETP-funktioner fungerar innan de investerar eller spekulerar med dem.

Fördelen som härrör från hävstången gör det möjligt för en investerare att förstärka avkastningen på en tillgång (både positivt och negativt)

Låt oss till exempel anta att du investerar i en ETP som spårar Facebook, Inc. (FB) -aktien och erbjuder en hävstångsfaktor på 2 (FB2). När Facebook-aktien ökar med en procent under en handelsdag kommer din ETP (FB2) att öka med två procent (exklusive avgifter och justeringar *).

Omvänt, om värdet på Facebook sjunker med en procent under en viss dag, kommer ETP: er som erbjuder 2x exponering att förlora två procent.

Hävstångsprodukter tillåter investerare att antingen använda mindre kapital för att nå önskad nivå av exponering, eller för att öka sin exponering genom att använda samma kapital

När det gäller en ETP med 2x hävstång, skulle du faktiskt bara investera hälften av den totala önskade exponeringen. Det är en av de speciella ETP-funktioner som finns hos Leverage Shares produkter.

På vilket sätt? Till exempel, om en investerare köper 100 USD av en 2x levererad ETP, får han 200 USD exponering bestående av 100 USD investerade och 100 USD lånade medel (till referensmarknadsfinansieringsgraden + en procent) för att göra en total investering på 200 USD.

Lånekostnaden dras av från den dagliga avkastningen och ingår i beräkningen av ETP: s pris (med andra avgifter och justeringar *).

Om en investerare köper 100 USD av en 2x ETP på en aktie, köps USD 200 av aktierna på referensaktiemarknaden eftersom Leverage Shares ETP erbjuder fysisk replikering.

Det finns en anledning till att leverantörer av ETP integrerar en mekanism för ombalansering (vilket vanligtvis sker dagligen)

Levererade ETP: er försöker ge en fast multiplikator (dvs. hävstångsfaktor) jämfört med utvecklingen för deras riktmärke under en viss period. Denna period är vanligtvis en dag. Detta innebär att hävstångs-ETP:er måste balansera sin skuldsättning i slutet av varje handelsdag för att säkerställa att de erbjuder investerare samma hävstång varje ny handelsdag.

Med tiden kan detta leda till extrema resultat (till exempel exponeringar långt över den angivna hävstången). Eftersom ETP:er är öppna och kan skapas och handlas dagligen, tillåter daglig ombalansering investerare att köpa och sälja ETP när som helst och få den förväntade hävstången.

Den sammansatta effekten måste beaktas för ETP som hålls i mer än en period och kan ha både negativa och positiva effekter

Låt oss ta ett scenario där Facebook, Inc.s aktier rör sig upp och ner utan någon tydlig trend. Du vet nu att om Facebook-aktiekursen är 100 USD och ökar med + 5 procent kommer din 2x Facebook-hävstångs-ETP (FB2) att öka med + 10 procent för att nå 110 USD (exklusive avgifter och justeringar *).

Men nästa dag, om Facebooks aktie sjunker 5 procent, kommer denna ETP att sjunka till 99 USD. Under två dagar skulle Facebook-aktien lägga upp en genomsnittlig avkastning på 0 procent och ett pris på 99,75 USD, vilket resulterar från en tvådagars sammansatt avkastning på -0,25 procent. Medan du förväntar dig en avkastning på ETP som är dubbelt så stor som för aktien (eller -0,50 procent), kommer avkastningen på ETP sammansatt över två dagar att vara -1,00 procent.

Ta nu ett scenario där Facebooks aktien trender uppåt och rapporterar + 5 procent varannan av två på varandra följande dagar. 100 dollar investerat i Facebook-aktier tjänar 5 dollar den första dagen och 5,25 dollar den andra dagen, med ett slutvärde på 110,25 dollar (vilket motsvarar en avkastning på 10,25 procent under de två dagarna). Vår 2x Facebook ETP skulle ha tagit in 10 dollar den första dagen, sedan 11 USD den andra dagen, för ett sammansatt pris på 121,00 dollar, därför en avkastning på 21,00 procent över två dagar.

Daglig återbalansering ger ”sammansatt” avkastning, vilket kan ha en positiv eller negativ inverkan. Storleken på denna dagliga sammansättningseffekt beror på längden på ETP-innehavsperioden, säkerhetens volatilitet och mängden hävstång som används. Det är ett par av de speciella ETP-funktioner som finns hos Leverage Shares produkter.

Användnings- och handelsstrategier

Leveraged ETP kan användas av ett stort antal investerare och för många olika handelsstrategier:

a. Fördubbla den dagliga avkastningen av en strategi, positivt eller negativt (exklusive avgifter och justeringar *).

b. Täck befintliga positioner med en enda transaktion, vilket kräver mindre kapitalbindning.

c. CFD-leverantörer kan täcka riskerna med sina produkter med hjälp av ETP för hävstångsaktier.

d. Använd i parhandel för att dra nytta av undervärderade tillgångar.

e. Använd i kortvariga eller intradagstrategier.

Leverage Shares ETP:er är noterade på London Stock Exchange, NYSE Amsterdam och NYSE Paris. Leverage Shares ETP:er kan handlas genom DEGIRO som erbjuder handel på dessa börser. De kan också handlas genom en CFD leverantör som IG .

*avgifterna är 0,75 procent p a förvaltningsavgifter + 1 procent p a marginalavgifter, dvs. 1,75 procent p a totalt.

Nyheter

WSLV ETC spårar priset på fysiskt silver

Publicerad

den

WisdomTree Core Physical Silver (WSLV ETC) med ISIN JE00BQRFDY49, spårar spotpriset på ädelmetallen silver. Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 0,19 % p.a. WisdomTree Core Physical Silver är den billigaste ETC som följer Silverindex. Denna ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen.

WisdomTree Core Physical Silver (WSLV ETC) med ISIN JE00BQRFDY49, spårar spotpriset på ädelmetallen silver. Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 0,19 % p.a. WisdomTree Core Physical Silver är den billigaste ETC som följer Silverindex. Denna ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen.

Denna ETC lanserades den 13 augusti 2024 och har sin hemvist i Jersey.

WisdomTree Core Physical Silver är en UCITS Eligible Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att erbjuda värdepappersinnehavare ett enkelt, kostnadseffektivt och säkert sätt att få tillgång till Physical Silver genom att ge en avkastning som motsvarar rörelserna i det fysiska silver spotpriset minus tillämplig förvaltning avgift. WisdomTree Core Physical Silver backas upp av fysiskt, allokerat fysiskt silver som innehas av HSBC Bank plc (förvaringsinstitutet). Endast metall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för god leverans kan accepteras av förvaringsinstitutet.

Varje fysisk tacka är segregerad, individuellt identifierad och tilldelad. Till exempel, om fysiskt silver stiger med 1 % under en dag, kommer ETC att stiga med 1 %, exklusive avgifter. Men om fysiskt silver faller med 1 % under en dag, kommer ETC att falla med 1 %, exklusive avgifter.

Varför investera?

Fysiskt uppbackad, direkt investering i fysiskt silver.

UCITS godtagbara och fullt säkrade.

Transparent prestanda och avgifter.

Transparens: Metallrättigheter publiceras dagligen.

Lätt att investera: Allt i en produkt som inte kräver att investeraren hanterar lagring, försäkring eller leverans av metallen.

Riskhantering: Du kan inte förlora mer än det investerade beloppet.

Likviditet: Handlar på börsen, med flera auktoriserade deltagare (AP) och market makers (MM).

Handla WSLV ETC

WisdomTree Core Physical Silver (WSLV ETC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURWSLV
London Stock ExchangeGBXWSIL
XETRAEURWSLV
London Stock ExchangeUSDWSLV

Fortsätt läsa

Nyheter

HDRA ETP spårar priset på kryptovalutan Hedera

Publicerad

den

21Shares Hedera ETP (HDRA ETP) med ISIN CH1456607683 erbjuder investerare ett likvidt sätt att integrera ETPen, som spårar HBAR, i sina portföljer via sin bank eller mäklare, och utnyttja Hederas fördelar.

21Shares Hedera ETP (HDRA ETP) med ISIN CH1456607683 erbjuder investerare ett likvidt sätt att integrera ETPen, som spårar HBAR, i sina portföljer via sin bank eller mäklare, och utnyttja Hederas fördelar.

Fördelar

Stridstestad och framtidssäker säkerhet: Hederas Hashgraph-konsensusalgoritm uppnår Asynchronous Byzantine Fault Tolerance (ABFT), en av de högsta säkerhetsstandarderna i distribuerade system. Denna inbyggda motståndskraft, i kombination med en arkitektur som är mycket motståndskraftig mot kvanthot, gör Hedera till ett övertygande val för högvärdiga applikationer där förtroende, dataintegritet och långsiktig lönsamhet är av största vikt.

Backad av globala jättar: Hedera vänder på den typiska Web3-strategin och prioriterar implementering i verkligheten genom infrastruktur i företagsklass från dag ett. Dess styrning är förankrad av ett råd med upp till 39 globala organisationer, inklusive Google, IBM, LG, Dell och Deutsche Telekom, som alla verkar under transparenta, juridiskt bindande villkor. Detta gör Hedera unikt positionerat för att möta kraven från både företags- och detaljhandelsekosystem i stor skala.

Hashgraph-motorn bakom Hedera: Till skillnad från traditionella blockkedjor drivs Hedera av sin Hashgraph-arkitektur, vilket möjliggör en dataflödeshastighet på upp till 500 000 transaktioner per sekund under testförhållanden, vilket gör den till en av de snabbaste på marknaden. Dessutom är Hederas avgifter fasta i dollar, vilket erbjuder förutsägbara, ultralåga kostnader som är idealiska för storskaliga realtidsapplikationer.

Hållbarhet i stor skala: Hedera är ett mycket energieffektivt nätverk som bara förbrukar 0,000003 kWh per transaktion, vilket gör det 1 000 gånger renare än en typisk Visa-transaktion. Med sitt koldioxidnegativa fotavtryck och sin lågenergikonsensusmodell är Hedera ett idealiskt val för hållbarhetsfokuserade projekt och miljömedvetna investerare.

Produktinformation

Handla HDRA ETP

21Shares Hedera ETP (HDRA ETP) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDHDRA NA
Euronext ParisEURHDRA FP

Fortsätt läsa

Nyheter

AXA noterar aktivt förvaltad ränte-ETF på Xetra

Publicerad

den

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF förvaltas aktivt. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETF:n kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF är en aktivt förvaltad ränte-ETF. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETFen kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD AccumulationIE000N3TZN02
ASHT (EUR)
ASHU (USD)
0,19%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 484 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära