Följ oss

Nyheter

Vilka är de bästa ETFerna för olja?

Publicerad

den

Vilka är de bästa ETFerna för olja?

Förra året var ett minst sagt volatilt år för ETFerna för olja. Ta reda på hur du får exponering mot prisrörelserna för olja med ETF:er och upptäck några av de bästa fonderna att komma igång med.

Olje-ETF:er är börshandlade fonder (ETF:er) som följer prisrörelserna på oljemarknaderna. Det finns två typer av sådana ETFer. Dels de som erbjuder exponering för råoljepriset, dels de som investerar i aktier inom olje- och gasbranschen. Med ETF:er har du möjlighet att handla med olja utan att behöva köpa och sälja terminer.

Du kan använda olje-ETF:er för att dra fördel prisrörelserna på endera Brent Crude eller WTI, Western Texas Intermediate. Det går även att köpa en ETF som ger exponering mot en hel korg av råvaror, inte bara olja. Andra börshandlade fonder köper aktier i oljebolag. Det finns till och med ETFer som gör det möjligt att satsa på att oljepriset skall gå ned. De arbetar med underliggande aktieindex eller en inverterad hävstångseffekt.

Vad är skillnaden mellan ETFer för olja och ETCer?

Begreppsförvirringen är ofta stor när det gäller börshandlade instrument. Det finns egentligen två typer av oljefonder, de som är strukturerade som börshandlade råvarufonder (ETF:er), dels de som kallas för börshandlade råvaror (ETC:er). Skillnaden är emellertid inte så stor, båda ger exponering mot den underliggande tillgången om än på olika sätt.

Börshandlade fonder som ger exponering mot råvaror följer ett i förväg definierat index. SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production (NYSEArca: XOP) replikarar kursutvecklingen för amerikanska olje-och gasbolag. XOP ETFbestår därför av aktier inom de här branscherna. Andra ETF:er använder terminer eller obligationer för att följa priserna på WTI eller Brent Crude. De sistnämnda kallas ofta för ETC i Europa då egentligen endast har en undeliggande tillgång.

ETC:er använder ofta, men inte alltid, ett skuldinstrument som undertecknats av en bank för att följa priset på en eller flera råvaror. Innehållet används som säkerhet för skuldinstrumentet. På så sätt liknar de certifikat (ETN:er).

Varför handla ETFerna för olja?

Det finns många skäl till att handla ETFerna för olja men det vanligaste är förmodligen att det är enklare att få exponering mot oljepriserna än med terminshandel. Olja handlas i form av terminskontrakt på stora råvarubörser. Producenter, raffinaderier och vanliga traders försöker tjäna pengar på att handla olja. Ingen av dessa aktörer vill vanligen ha leverans när de handlar dessa terminskontrakt på börserna.

Det finns emellertid regler för vem som kan handla olja på råvarubörserna, vilket gör att de flesta investerare inte kan komma på fråga. ETFerna för olja är betydlligt enklare att handla. Det är bara att öppna ett konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet, alternativt din bank. Det tar vanligen bara någon minut- Det finns emellertid en hake, det är inte alla ETFer som är möjliga att handla i Europa. I dessa fall, till exempel när det gäller en börshandlad fond som Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE) så måste handeln ske genom ett företag som IG.

ETF:erna för olja som är populära just nu

WisdomTree Brent Crude Oil (Xetra: OOEA)
United States Oil Fund, LP (NYSEArca: USO)
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (NYSEArca: UCO)
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (NYSEArca: SCO)
Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSEArca: XLE)
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (Nasdaq PSCE)

Dessa investeringar är exempel på sex olika typer av oljefonder: en ETF med Brent-olja, en WTI-fond, en olje-ETF med hävstång och en olje-ETF i kort riktning – plus fonder som följer large cap- och small cap-aktier i olja.

WisdomTree Brent Crude Oil (Xetra: OOEA)

WisdomTree Brent Crude Oil ETC följerutvecklingen för Bloomberg Brent Crude Subindex. Den består av swapavtal som sluts med Bank of New York Mellon. Denna ETC ger exponering mot prisrörelserna för Brent – ett av världens populäraste jämförelseindex för olja – som utvinns från oljefält i Nordsjön.

Förutom BRNT förvaltar WisdomTree även en fond som följer prisutvecklingen för terminskontraktBrent med en månads förfallotid, OILB.

Denna börshandlade produkt handlas på Xetra vilket gör att den går att handla hos de flesta nätmäklare, till exempel  Nordnet och Avanza. Det finns även en variant som heter BRNT som handlas på London Stock Exchange. Denna oljefond är enklast att handla som en CFD genom till exempel IG, då det är få svenska nätmäklare som erbjuder handel på Londonbörsen.

United States Oil Fund, LP (NYSEArca: USO)

United States Oil Fund följer de dagliga prisförändringarna (i procent) för Sweet Light Crude som levereras till Cushing i Oklahoma – mer känd som West Texas Intermediate, eller WTI. WTI är den lättaste och sötaste oljan av de största jämförelseindexen, vilket betyder att den har en låg svavelhalt och en hög kvalitet. All WTI-olja produceras i USA.

USO är en råvaru-ETF, så tillgångarna är avsedda att hjälpa den följa prisutvecklingen på WTI. Oftast används terminskontrakt, men fonden innehåller även amerikanska Treasury bills.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (NYSEArca: UCO)

Detta är en olje-ETF med hävstång. Olje-ETF:er som handlas med hävstång har som syfte att förstora resultatet för ett underliggande index. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil följer indexet Bloomberg WTI Crude Oil, men försöker leverera de dagliga prisrörelserna. Om priset på WTI stiger med 50 punkter på en dag bör UCO stiga med det dubbla, 100 punkter.

UCO använder terminskontrakt från börserna New York Mercantile Exchange (NYMEX) och Intercontinental Exchange för att följa prisrörelserna på WTI.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

SCO är en så kallade inverterad ETF vilket betyder att det är en bra produkt för den som vill gå kort i oljepriset. ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil erbjuder exponering med hävstång mot WTI. Men den här ETF:en är inverterad eller omvänd, vilket betyder att den försöker röra sig i motsatt riktning. Så om WTI stiger med 50 punkter på en dag bör SCO sjunka med 100 punkter.

Precis som UCO använder den terminskontrakt för att följa sitt index.

Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSEArca: XLE)

Detta är en Large cap-olje-ETF, det betyder att den köpa aktier i företag i oljesektorn.

Fonden Energy Select Sector är en ETF som lanserades redan 1998. XLE följer indexet Energy Select Sector som består av amerikanska large cap-bolag inom olje- och gasbranschen samt energiutrustningsbranschen. XLE:s största innehav är Chevron Corp, ExxonMobil och ConocoPhillips – tre av USA:s största oljebolag.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Invesco S&P SmallCap Energy ETF följer indexet S&P SmallCap Energy. Den fokuserar på mindre energibolag som är börsnoterade i USA.

PSCE består inte bara av oljebolag – exempelvis finns 6 % av tillgångarna inom Renewable Energy Group. Den erbjuder dock exponering mot flera small cap-bolag inom olje- och gasbranschen, bland annat SouthWestern Energy, Dril-Quip och Range Resources.

Av ovanstående ETF finns WisdomTree Brent Crude Oil (Xetra: OOEA) att handla på Xetra och kan handlas genom en vanlig depå. De övriga oljefonderna finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i dessa oljefonder.

Läs mer om ETFer från IG Market

CFDer är komplexa finansiella instrument och att investera i dem innebär en stor risk att snabbt förlorar pengar på grund av hävstången. 75 procent av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med dessa produkter. Du bör överväga om du förstår hur CFDer fungerar och om du har råd att ta risken att förlora dina pengar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AXA noterar aktivt förvaltad ränte-ETF på Xetra

Publicerad

den

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF förvaltas aktivt. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETF:n kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF är en aktivt förvaltad ränte-ETF. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETFen kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD AccumulationIE000N3TZN02
ASHT (EUR)
ASHU (USD)
0,19%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 484 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

GEP ETF är en satsning på tillväxtaktier

Publicerad

den

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating är den enda ETF som följer Solactive Lloyd Growth Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating har tillgångar på 114 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Growth Equity ETF Mål

Lloyd Growth Equity UCITS ETF (GEP) syftar till att ge investerare exponering mot företag som är av enastående kvalitet och överlägsen tillväxtprofil.

Företag måste ha en lång historia av god ekonomisk utveckling och en stark balansräkning. De måste upprätthålla en hög rörelsemarginal, konsekvent uppvisa positiva rörelseresultat, generera stort fritt kassaflöde och visa robust avkastning på investerat kapital. Företagens kvalitet, hållbarheten i deras intjäningskraft och deras utvecklingspotential bedöms också genom analysen av fyra kritiska faktorer som Lloyd Capital definierar som de fyra ”M”:en – Moat, Management, Market och Macro.

Growth Equity ETF följer Solactive Lloyd Growth Equity Index CNTR (SGEPNTRC), som riktar sig till företag med starka finansiella fundament och överlägsen tillväxt.

Handla GEP ETF

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeUSDGEP

Största innehav

NamnVikt %
MICROSOFT CORP COMMON7.88%
ASML HOLDING NV COMMON7.40%
SERVICENOW INC COMMON6.67%
THERMO FISHER SCIENTIFIC6.07%
ADOBE INC COMMON STOCK4.99%
SALESFORCE.COM INC.4.68%
APPLIED MATERIALS INC4.42%
APPLE INC COMMON STOCK4.42%
SAMSUNG ELECTRONICS CO4.40%
ASHTEAD GROUP PLC COMMON4.28%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf och REX-Shares lanserar tre ETFer i Europa

Publicerad

den

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

Solactive är glada att kunna tillkännage samarbetet med HANetf och REX-Shares kring lanseringen av U.S. Big Tech Premium Income ETF och U.S. Big Tech Income & Growth ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index. Produkterna syftar till att ge investerare tillgång till en dynamisk portfölj av de mest innovativa och inflytelserika amerikanska teknikdrivna företagen.

I över ett decennium har teknikjättar dominerat de amerikanska kapitalmarknaderna. Solactive US FANG Innovation Index fångar resultatet av 20 framstående, teknikfokuserade företag och kombinerar skalan och motståndskraften hos etablerade teknikjättar med styrkan och relevansen hos andra ledande innovatörer, vilket skapar en diversifierad korg som exemplifierar amerikanskt tekniskt ledarskap. Tillsammans formar dessa företag några av dagens mest transformerande områden, inklusive artificiell intelligens, molntjänster, digital underhållning, avancerade halvledare samt elektrisk och autonom mobilitet.

Solactive US FANG Innovation Index inkluderar ikoniska namn som Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Netflix och Tesla, tillsammans med ett urval av de näst största och mest likvida och effektfulla teknikföretagen på marknaden. Denna struktur syftar till att säkerställa att investerare får exponering mot en dynamisk portfölj i framkant av den digitala ekonomin.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF noterades den 2 juli på Londonbörsen under tickersymbolen ”FEPI” och ”FEGI”.

Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer på Solactive, kommenterade: ”Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att snabbt och effektivt förverkliga sina indexbaserade produktidéer. REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF är kraftfulla exempel på hur vår flexibla infrastruktur och innovativa tänkesätt hjälper till att omsätta produktidéer till investeringsbara verkligheter. Vi är stolta över att stödja REX Shares och HANetf med denna lansering.”

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och Solactive för att lansera REX första börsnoterade ETF i Europa och utöka vår globala närvaro”, säger Kevin Gopaul, investeringschef på REX. ”Optionsbaserade inkomststrategier har varit ett av de snabbast växande segmenten i USA, och våra ETFer med täckta köpoptioner har varit starkt tilltalande bland investerare som söker avkastning utan att offra aktieexponering.

Med lanseringen av REX Tech Innovation Premium Income ETF är vi stolta över att erbjuda europeiska investerare en differentierad inkomstlösning byggd på en portfölj av ledande amerikanska teknikföretag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETF:er i Europa. Tillgångsklassen har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att den bara har börjat. REX Shares tillvägagångssätt är beprövat i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer. Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och låta kapitalförvaltare från hela världen lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära