Utdelningsaktier överträffar marknaden och när de gör det så betyder det att även de börshandlade fonderna som investerar i utdelningsaktier går bättre än börsen. På senare tid har vi sett en ökning av placerare som väljer att investera i kvalitet och värde genom att köpa de börshandlade fonder som har som tema att äga aktier i företag som ger utdelningar.
Bland de börshandlade fonder vi sett som har noterat inflöden kan nämnas Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG) och Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEArca: SCHD).
Dessa två börshandlade fonder är helt utdelningsfokuserade, och de kan vara ett lämpligt val för de investerare som söker en exponering mot kvalitetsföretag. VIG har valt att rikta in sig på att köpa aktier i företag som under minst tio år har ökat sin utdelning, så kallade utdelningsaristokrater. I skrivande stund ger denna ETF en direktavkastning på 2,39 procent.
SCHD är en ETF som har ett innehav som alltid ligger på 100 aktier som har valts ut efter starka fundamenta, att de ger utdelningar och samt gett konsekventa utdelningshöjningar under minst 10 år i rad. SCHD ger i skrivande stund en direktavkastning på 3,04 procent.
Var uppmärksam på en alltför hög direktavkastning
Företag som har en alltför hög direktavkastning kan vara företag som maskera sina nödställda böcker, men det kan också vara så att dessa bolag inte klarar av att bibehålla sin utdelning och kan komma att behöva skära ned på denna inom en snar framtid. Följdaktkligen krävs det att de ETFer som investerar i kvalitativa utdelningsföretag försöker att begränsa effekterna av dessa värdefällor genom att kräva en historia av hållbar tillväxtutdelning.
Multifaktorutdelningar
Alternativt kan ETF investerare välja att investera i ett antal multifaktor utdelning ETFer som väljer komponenter baserade på fler faktorer än att de enbart kvalitativa direktavkastare.
Vi kan till exempel nämna Elkhorn FTSE RAFI U.S. Equity Income ETF (BATS: ELKU) som följer högavkastnande amerikanska aktier som har valts ut efter en rad fundamentala faktorer som används för att säkerställa att de kan bibehålla sin utdelning. Det underliggande indexet väljer ut aktier baserat på faktorer som avkastning på de totala tillgångarna (ROE), kassaflödet i förhållande till kortfristiga skulder och räntekostnader samt storleken på operativa tillgångar i förhållande till balansomslutningen. Dessutom tittar modellen på den genomsnittliga försäljningen under de senaste fem åren, det genomsnittliga kassaflödet under fem år, book-to-value och de fem senaste årens utdelning.
Ett annat exempel på en börshandlad fond som försöker kombinera utdelningar med kvalitet är FlexShares Quality Dividend Index Fund (NYSEArca: QDF). QDF betonar kvalitetsfaktorn, till exempel ett företags förmåga att generera fria kassaflöden, utdelningstillväxt och stabilitet. En annan faktor som har varit avgörande för QDFs framgång är betoningen på effektivitet i förvaltningen och företagets förmåga att generera avkastning.
Compass EMP US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index ETF (NasdaqGM: CDL) investerar i de 100 aktier som har högst direktavkastning i CEMP U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. För att CDL skall kunna investera i ett företag krävs att de har rapporterat minst fyra vinstgivande kapital i rad.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (NYSEArca: ONEY) har en placeringsstrategi som omfattar en kombination av grundläggande faktorer som högt värde, hög kvalitet och låga egenskaper storlek, tillsammans med en hög direktavkastning.
Slutligen finns Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NasdaqGM: LVHD) är ett annat alternativ för de placerare som söker nya källor till avkastning i en föränderlig marknad. LVHD placerar i amerikanska aktier med relativt hög direktavkastning, låg värdering och stabil resultatutveckling.
HANetf meddelae att U.S. Global Investors har förvärvat, HANetf Travel, The Travel UCITSETF (ticker: 7RIP).
U.S. Global Investors är en innovativ investeringsförvaltare med stor erfarenhet av globala marknader och specialiserade sektorer. Företaget grundades som en investeringsklubb och blev en registrerad investeringsrådgivare 1968 och har en lång historia av globala investeringar och lansering av förstklassiga investeringsprodukter.
Bolaget förvärvade HANetf Travel (7RIP) – som också är listat som TRIP eller TRYP på vissa europeiska marknader – från HANetf. 7RIP ska inte förväxlas med det amerikanska onlinebokningsföretaget TripAdvisor, som också handlar under tickern TRIP på Nasdaq.
”Vi är mycket glada över den här sammanslagningen och vi tror att 7RIP kommer att komplettera vår serie av dynamiska, smarta beta 2.0 ETF:er,” säger Frank Holmes, VD och Chief Investment Officer på U.S. Global Investors.
Bolaget förvaltar U.S. Global Jets ETF (NYSE: JETS), en USA-baserad ETF som investerar i kommersiella flygbolag, flygplatstjänster, flygplanstillverkare och onlinebokningsföretag. År 2021, i samarbete med HANetf, lanserade företaget U.S. Global Jets UCITS ETF som Europas första och enda globala flygbolagsindustri ETF. JETS-portföljen använder smart beta 2.0-fundamental, vilket innebär att den kombinerar passiv investering och en mer faktorbaserad, kvantamentell metod.
7RIP försöker dölja Solactive Travel Index, som spårar börsnoterade företag som är involverade i resebranschen, inklusive flygbolag, hotell, resebyråer och kryssningsrederier.
Holmes anser att kryssningsrederier är ett intressant tillägg till temat för globala reseinvesteringar, vilket är anledningen till att han förespråkade sammanslagningen av de två UCITS-produkterna:
”Precis som det kommersiella flyget var kryssningsindustrin en av de hårdast drabbade under pandemin, men under månaderna sedan har den sett en stark återuppgång i efterfrågan”, säger Holmes. ”Kryssningspassagerarvolymerna ökade med nästan 7 % globalt från 2019 till 2023, enligt Cruise Lines International Association (CLIA), med Nordamerika som levererade den starkaste tillväxten på 17,5 %.”
Ökad efterfrågan på fritidsresor har resulterat i högre intäkter för kryssningsrederierna. År 2023 hade de tre stora namnen – Carnival, Royal Caribbean och Norwegian – en sammanlagd 12-månaders nettoomsättning på cirka 44 miljarder dollar, upp från 38,2 miljarder dollar under pre-pandemin 2019.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
David LaValle från Grayscale träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera Bitcoins utveckling och även för Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) under de senaste månaderna. LaValle gav insikter i GFOFs utveckling. Denna ETF har sett en ökning med cirka åtta procent under den senaste månaden, vilket överträffar riktmärken som S&P 500 och NASDAQ 100. Han tillskrev denna framgång till den strategiska positioneringen av GFOF, och liknade den vid investeringar i internetinfrastruktur i 1998.
LaValle betonade att GFOF fokuserar på digitala tillgångars infrastruktur, trots osäkerheter kring specifika vinnare i utrymmet. Innehav i företag som Coinbase och andra gruvbolag har bidragit väsentligt till GFOFs resultat. Han underströk vikten av den senaste utvecklingen inom det digitala tillgångsområdet, såsom introduktionen av Bitcoin ETFer i USA och upplistningen av Grayscale Bitcoin Trust, som har utökat diskussionerna med finansiell expertis och förmögenhetsförvaltare om att integrera digitala tillgångar i portföljer.
För att ta itu med den utvecklande uppfattningen om Bitcoin, noterade LaValle dess erkännande som en volatil men alltmer accepterad tillgångsklass. Han diskuterade Bitcoins potentiella roller i investeringsportföljer, allt från att ses som en störande teknik till att fungera som en digital värdebutik, besläktad med digitalt guld eller exponering för högväxande teknik. Sammantaget uttryckte LaValle optimism om framtiden för GFOF och digitala tillgångar i allmänhet, och lyfte fram deras potential att spela en betydande roll i diversifierade investeringsportföljer.
När Grayscale fortsätter att navigera i det dynamiska landskapet av digitala tillgångar, kan investerare förutse ytterligare innovationer och möjligheter för tillväxt i framtiden. Håll utkik efter fler uppdateringar eftersom Grayscale fortsätter att leda vägen inom investeringsområdet för digitala tillgångar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
ARK Genomic Revolution UCITSETF USD Accumulating (AAKG ETF) med ISIN IE000O5M6XO1, är en aktivt förvaltad ETF.
Den börshandlade fonden investerar i företag från hela världen som förväntas få intäkter från tekniska innovationer inom den genomiska hälsovårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
ETFen TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % per år. ARK Genomic Revolution UCITSETF USD Accumulating är den enda ETF som följer ARK Genomic Revolution-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 12 april 2024 och har sin hemvist i Irland.
Fondsammanfattning
ARK Genomic Revolution UCITSETF strävar efter att investera i globala aktierelaterade värdepapper från företag som är involverade i den genomiska revolutionen. Dessa är företag som är väsentligt fokuserade på eller drar nytta av att förlänga och förbättra kvaliteten på människors och andras liv genom att införliva teknisk och vetenskaplig utveckling, förbättringar och framsteg inom genomik i sin verksamhet, till exempel genom att erbjuda nya produkter eller tjänster som är beroende av genomisk sekvensering analys, syntes eller instrumentering.
Dessa företag kan inkludera sådana inom flera sektorer, såsom hälso- och sjukvård, informationsteknik, material, energi och konsumentfrågor. Dessa företag kan också utveckla, producera, tillverka eller i hög grad förlita sig på eller möjliggöra bioniska enheter, bioinspirerad datoranvändning, bioinformatik, molekylär medicin och jordbruksbioteknik.
De sjunkande kostnaderna för genomisk sekvensering och framväxten av multiomisk teknik låser upp oöverträffade möjligheter inom hälso- och sjukvården. Vår resa in i själva livets molekylära struktur förändrar vårt förhållningssätt till sjukdomar som länge har undvikit botemedel, särskilt sällsynta genetiska sjukdomar och cancer.
År 2023 uppnådde det medicinska samfundet en milstolpe med de första godkännandena för genredigeringsbehandlingar för beta-talassemi och sicklecellssjukdom i både USA och Europa, vilket signalerade en ny gryning för patienter som belastas av dessa tillstånd. Under tiden, i Storbritannien 2022, fann en ung leukemipatient hopp genom en banbrytande T-cellsterapi, vilket markerade ytterligare ett steg framåt i vår kamp mot cancer.
Denna genomiska revolution, underbyggd av innovationer inom AI och automatisering, handlar inte bara om att utvidga gränserna för traditionell medicin; det handlar om att omforma vår förståelse av livet, hälsan och potentialen för helande på molekylär nivå. När vi står på gränsen till denna nya gräns är konsekvenserna för patientvård, biologiska vetenskaper och den bredare ekonomin djupgående och förutspår en framtid där behandlingen av en gång svårlösta sjukdomar blir verklighet för alla.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.