Följ oss

Nyheter

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Publicerad

den

I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

S&P 500® Dividend Aristocrats® Index är ett index som endast omfattar de bästa av alla företag som ingår i det amerikanska börsindexet S&P 500, med tonvikt på deras utdelningstillväxt. Företagen som ingår i detta index skall ha haft en historik om minst 25 års utdelningstillväxt. I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT)

Federal Realty Investment Trust är en så kallad Real Investment Trust, REIT, verksamt inom ägande, förvaltning och sanering av högkvalitativa detaljhandelsfastigheter i nordöstra och Mid-Atlantic regioner, liksom i Kalifornien. Företaget grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.

General Dynamics Corporation (Ticker: GD)

General Dynamics Corporation är en flyg- och försvarsföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom affärsflyg, stridsfordon, vapensystem och ammunition, skeppsbyggnad, kommunikation och IT-system. Företaget grundades 1952 och har sitt huvudkontor i Falls Church, Virginia.

Kraven för att ett företag skall klassas som en utdelningsaristokrat är

  • Att företaget skall ingå i S&P 500
  • Ha en utdelningstillväxt på minst 25 år, under vilka utdelningarna skall ha ökat konstant
  • Uppfylla vissa krav på storlek och likviditet

Det finns i dag endast 51 företag som uppfyller dessa krav, det vill säga cirka tio procent av de företagen om ingå i det amerikanska referensindexet S&P 500. Se tabellen nedan.

Investerare som vill lägga till högkvalitativa Large Cap-aktier till sina portföljer kanske vill överväga en utdelningstillväxtstrategi. Företag som har ökat sin utdelning har överträffat de bolag som inte har gjort det, med lägre volatilitet. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEArca: NOBL) är den enda ETF som följer S&P 500® Dividend Aristocrats® Index.

Detta index är ett likaviktat index, vilket betyder att varje företag som ingår i detta index har en lika stor kapitalvikt, oavsett hur stort marknadsvärde det underliggande företaget har. Grundregeln är att inget företag skall ha en kapitalvikt som överstiger 2,5 procent. NOBL har en regel som många inte känner till, och det är att om denna börshandlade fond inte kan hitta minst 40 företag som har en historik om utdelningstillväxt på minst 25 år så får denna ETF köpa aktier i företag med en kortare utdelningstillväxt.

Det är värt att notera att kravet på att ett företag skall ha en oavbruten historia om ökade utdelningar under 25 år gör att NOBL är starkt underviktat mot tekniksektorn. Enligt data från Morningstar så äger denna börshandlade fond inte några aktier alls inom tekniksektorn. I gengäld är denna ETF tungt överviktad mot defensiva konsumentaktier, ofta benämnd som dagligvarusektorn.

(Click to enlarge)

Det finns flera konkurrenter till NOBL, vilka investerar med stöd av liknande placeringsreglementen som NOBL. Nedan följer en lista på börshandlade fonder som följer andra typer av ” Dividend Aristocrat” index. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF är emellertid den börshandlade fond som följer den ursprungliga tanken om utdelningsaristokrater bäst. Nedan har vi listat några av de andra börshandlade fonder som investerar i utdelningsaristokrater.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) replikerar utvecklingen av S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Detta omfattar de 1 500 företag med en utdelning som har ökat under de senaste 20 åren.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEArca: WDIV) investerar i 100 globala företag som har haft en ökad eller stabil utdelning under tio år i följd. Marknadsvärdet på free float måste överstiga en miljard dollar. Utdelningsandelen får inte överstiga 100 procent.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEArca: REGL) Mid cap företag som ingår i S&P MidCap 400. Bolagen som ingår i detta index måste ha haft en ökad utdelning under minst 15 år. I dagsläget ingår 45 företag i denna ETFs underliggande index.

Historien har visat att vinstutdelande bolag har överträffat företag som inte betalar sina aktieägare någon utdelning. De företag som betalar en ökad utdelning över tre decennier måste helt enkelt vara företag som har en hög kvalité på sitt resultat samt ha affärsmodeller som är mindre cykliska än genomsnittet. Av denna anledning återfinns inga flygbolag, biltillverkare eller banker som utdelningsaristokrater.

Tänk bara på att en historiskt god utdelningstillväxt inte är en garanti för en fortsatt hög utdelningstillväxt, men det är förståeligt att de företag som under lång tid rapporterar stigande utdelningar kommer att fortsätta ge en överavkastning i förhållande till de företag som inte lämnar utdelning.

[TABLE=170]

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Franklin Templeton lanserar ETF för korta amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Franklin Templeton tillkännager lanseringen av sin nya Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF. Denna indexbaserade ETF är utformad för att ge investerare exponering mot kortfristiga amerikanska statsobligationer, vilka representerar den största och mest etablerade marknaden för statsobligationer globalt och kombinerar konkurrenskraftig avkastning med en investeringsprofil med lägre risk. Detta erbjudande är ytterligare ett tillägg till Franklin Templeton ETF-sortimentet och bringar det totala antalet räntebärande ETFer upp till åtta.

Franklin Templeton tillkännager lanseringen av sin nya Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF. Denna indexbaserade ETF är utformad för att ge investerare exponering mot kortfristiga amerikanska statsobligationer, vilka representerar den största och mest etablerade marknaden för statsobligationer globalt och kombinerar konkurrenskraftig avkastning med en investeringsprofil med lägre risk. Detta erbjudande är ytterligare ett tillägg till Franklin Templeton ETF-sortimentet och bringar det totala antalet räntebärande ETFer upp till åtta.

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 2 juli och Euronext Paris, Borsa Italiana och Cboe Europe i Nederländerna den 3 juli. Den kommer att registreras för distribution i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland (hemvistland), Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Sverige.

Den börshandlade fonden följer Bloomberg US Short Treasury Index som består av cirka 100 värdepapper och inkluderar amerikanska statsobligationer, obligationer och växlar med löptider mellan en månad och ett år. Det erbjuder en lösning med räntebärande medel som kan vara kärnan i investerares obligationsportföljer eller en satellitallokering för investerare som söker inkomst och relativt lägre risk jämfört med den bredare obligationsmarknaden.

Den nya ETFen kommer att förvaltas av Albert Chan, William W. Chong och Jesse Hurwitz, som är ledande portföljförvaltare på Franklin Templeton Fixed Income4 och som har mer än fyra decenniers kombinerad erfarenhet inom kapitalförvaltningsbranschen och dokumenterad meritlista inom hantering av ETF-strategier.

Caroline Baron, chef för EMEA ETF Distribution, kommenterade: ”Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF är utformad för att ge enkel och effektiv tillgång till den amerikanska statsobligationsmarknaden. Genom att fokusera på kortfristiga värdepapper strävar vi efter att leverera ett investeringsalternativ med lägre risk och attraktiv avkastningspotential.”

Matthew Harrison, chef för Americas (ex-USA), Europe & UK, tillade: ”Eftersom vi strävar efter att bredda investerarnas valmöjligheter med utökningen av vårt erbjudande, är denna nya indexerade ETF en utmärkt byggsten för både institutionella och privatkunder som vill dämpa sina portföljer under volatila marknader.”

Franklin Templetons globala ETF-plattform gör det möjligt för investerare att uppnå sina önskade resultat genom en rad indexerade och aktiva ETFer. Med stöd av styrkan och resurserna hos en av världens största kapitalförvaltare har den globala ETF-plattformen cirka 42 miljarder dollar i förvaltat kapital globalt per den 31 maj 2025.

  Xetra TickerBorsa Italiana TickerEuronext Paris TickerCboe Europe (NL)
NamnISINEUREUREURUSD
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF IE000E02WFD5SHORFLUSAFLUSATBILLx

Fortsätt läsa

Nyheter

AIQT ETF spårar företag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AIQT ETF) med ISIN IE000GLIXPP3, försöker följa MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index. MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index spårar aktier från tillväxtmarknadsländer. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Emerging Markets.

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AIQT ETF) med ISIN IE000GLIXPP3, försöker följa MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index. MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index spårar aktier från tillväxtmarknadsländer. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Emerging Markets.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,24 % p.a. AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc är den största ETF som följer MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc är en liten ETF med 28 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 15 juli 2024 och har sin hemvist i Irland

Fondens mål

Att försöka förse investerare med resultatet av MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (indexet), minus fondens avgifter och utgifter, samtidigt som man strävar efter att minimera tracking error mellan fondens substansvärde och index.

Handla AIQT ETF

AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AIQT ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURAIQU
XETRAUSDAIQU
XETRAEURAIQT
SIX Swiss ExchangeUSDAIQU

Fortsätt läsa

Nyheter

ETF- och ETP-noteringar den 30 juni 2025

Publicerad

den

iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged investerar globalt i räntebärande företagsobligationer emitterade i lokal valuta med en investment grade-rating. Den återstående löptiden måste vara minst ett år. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged investerar globalt i räntebärande företagsobligationer emitterade i lokal valuta med en investment grade-rating. Den återstående löptiden måste vara minst ett år. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged följer utvecklingen för stora och medelstora japanska företag som har en bättre ESG-rating än jämförbara företag inom samma sektor (bästa-i-klassen-metoden). Företag som bryter mot globala FN-principer eller verkar inom kontroversiella affärsområden kommer att exkluderas. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged investerar i räntebärande statsobligationer denominerade i amerikanska dollar med löptider mellan 10 och 20 år och en investment grade-rating. Andelsklassen är valutasäkrad mot euron.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000PLCL3C9
CEMD (EUR)
0,25%Ackumulerande
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000QWO5FT3
CEME (EUR)
0,25%Ackumulerande
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00043L4HU0
CEMC (EUR)
0.10%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 474 ETFer, 202 ETCer och 260 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära