Följ oss

Nyheter

Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Publicerad

den

Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Börshandlade fonder, ETFer, ansågs ursprungligen vara en av de mer konservativa investeringar som i första hand följde benchmarkindex. De ansågs därför mest lämpade för traditionella investerare. Utvidgningen av erbjudanden som finns i ETF-kategorin har emellertid gjort ETFer alltmer populära hos finansiella rådgivare för personer med hög nettovärde (HNWI) genom att erbjuda mer aktivt förvaltade fonder och exponering för investeringar som råvaror och hedgefonder. I denna artikel tittar vi på tre fonder för investerare med höga nettovärden.

Dessutom finns börshandlade fonder för investerare som implementerar komplexa investeringsstrategier som är mer tilltalande för HNWI-investerare som tenderar att vara mer aggressiva och har högre toleranser för risk än de flesta andra investerare. Likviditet, lägre avgifter och skattefördelar jämfört med fonder har också bidragit till dessa börshandlade fonders attraktivitet hos investerare med höga nettovärden.

Förvaltningskostnaderna som genomsnittet en halv procentenhet lägre än för jämförbara fonder representerar en betydligt större skillnad för en investering på 10 miljoner dollar jämfört med en investering på 10 000 dollar. På samma sätt förstärks den positiva effekten av större skatteeffektivitet i större investeringar som ger större avkastning.

Vissa ETFer favoriseras av förmögenhetsförvaltare för HNWI på grund av den mer lämpliga investeringsstrategin som fonderna erbjuder. Det kan vara för det investeringsverktyg som fonderna använder eller eftersom fonderna ger billig tillgång till det bästa inom professionell fondförvaltning.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) erbjuder investerare med hög nettovärde en fond som följer en investeringsstrategi som är populär hos sådana individer: 130/30-strategin. Denna strategi syftar till att överträffa ett index med 30 % kort exponering för innehav som förväntas ligga kvar och 130 % lång exponering för portföljinnehav förväntas överträffa det underliggande indexet totalt sett. CSM genomför strategin genom att försöka spegla resultatet av Credit Suisse 130/30 Large Cap Index.

Indexet består av långa och korta aktiepositioner i ett urval av de 500 största aktierna i USA. Valet baseras på regler och viktningar som beaktar grundläggande mätvärden, såsom förhållandet mellan pris och vinst (p/e-tal), book-to-value (P/B)-förhållande och utdelning och direktavkastning. Fonden lanserades av ProFunds-koncernen 2009. Den har en förvaltningskostnad på 0,45% och erbjuder en direktavkastning om 1,57%. Större fond innehav består av olika Credit Suisse 130/30 långa och korta subindex swaps och aktier som Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil och Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hedgefonder har varit en ständig gynnad investering av investerare med hög nettovärde. Hedgefonds-ETFer erbjuder dessa investerare stora fördelar framför direkta hedgefondsinvesteringar, inklusive större likviditet, insyn och lägre avgifter. IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF (NYSEARCA: QAI) försöker spegla hedgefondernas resultat genom att spåra IQ Hedge Multi-Strategy Index. Indexet använder olika hedgefonderstrategier, som globala makro-, marknadsneutrala och händelsesdrivna strategier.

Det inkluderar långa och korta aktiepositioner och använda arbitrage med räntebindning och tillväxtmarknader. Fonden lanserades av IndexIQ under 2009. Den har en förvaltningskostnad på 0,75% och erbjuder en direktavkastning på 1,35%. Fondens primära innehav är till stor del investeringar i andra ETFer, inklusive PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, Vanguard Short Term Bond ETF och iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

De mycket rika uppskattar är att kunna få relativt billig tillgång till de bästa investarna, och aktivt förvaltade börshandlade finder ger det alternativet tillsammans med låga kostnader, likviditet och skattefördelar. En sådan aktivt förvaltad fond är PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR) som lanserades av Invesco PowerShares 2008. Fonden syftar till hög kapitalappreciering och inkomst.

Den investerar främst i aktier av företag som ingår i FTSE NAREIT All Equity REITs Index och syftar till att överträffa indexet genom att använda en rad olika mätvärden för att identifiera värdeinvesteringar och hantera risker. Stora portföljinnehav inkluderar Simon Property Group, American Tower Corporation och AvalonBay Communities. Dess förvaltningskostnad är 0,8% och den har en direktavkastning på 1,72%.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

XENIX ETF AWARDS Nordics 2024, Stockholm

Publicerad

den

För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.

För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.

Nordic Quality Awards 2024

För XENIX ETF AWARDS Nordics 2024 kommer XENIX endast att betrakta indexfonder och ETFer som kvalitetsledare som är passivt förvaltade, registrerade för offentlig distribution och erbjuds av nordiska banker eller fondcenter. XENIX tar därför hänsyn till hela spektrumet av passiva investeringar som erbjuds privata investerare i norra Europa.

Nordic Newcomer Awards 2024

Utöver de ratingbaserade kvalitetsutmärkelserna kan även indexfonder och ETFer erkännas som nykomlingpristagare om de erbjuder innovativa investeringar till nordiska investerare. Denna priskategori är därför inte baserad på XENIX kvalitetsbetyg.

Tid: Tisdagen den 9 september 2024, mellan 17,00 och 21,00

Plats: Nasdaq Stockholm AB, Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm


XENIX kommer att stå värd för ETF AWARDS för de nordiska länderna för andra gången i april 2024. Alla börsnoterade ETFer och klassiska indexfonder som erbjuds nordiska privata investerare beaktas.

XENIX ETF AWARDS Nordics är de ursprungliga nordiska ETF AWARDS för alla trackerfonder. XENIX utvärderar ratingvinnarna i utvalda tillgångsklasser, det vill säga de bästa ETFerna och trackerfonderna utifrån en kvalitativ rating. Dessutom kommer innovativa ETF-nykomlingar och även index att hedras och särskilda utmärkelser kommer att delas ut för anmärkningsvärda bidrag till indexerings- och ETF-marknadens framsteg. Efter prisutdelningen i Stockholm planeras även ett extra ETF Seminar Suomi”.

Talare

Boka biljetter nu via Eventbrite

Fortsätt läsa

Nyheter

Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Publicerad

den

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

  • Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
  • Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
  • Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelande
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

CEBT ETF investerar viktiga metallproducenter

Publicerad

den

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBT?

Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.

Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.

Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla CEBT ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDMETL
XETRAEURCEBT

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt %ISINValuta
FCXFREEPORT MCMORAN INCMaterials6.30US35671D8570USD
AALANGLO AMERICAN PLCMaterials6.17GB00B1XZS820GBP
ALBALBEMARLE CORPMaterials4.82US0126531013USD
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORPMaterials4.71CA9628791027CAD
BHPBHP GROUP LTDMaterials4.61AU000000BHP4AUD
FMFIRST QUANTUM MINERALS LTDMaterials4.54CA3359341052CAD
TECK.BTECK RESOURCES SUBORDINATE VOTINGMaterials4.12CA8787422044CAD
NCMNEWCREST MINING LTDMaterials3.32AU000000NCM7AUD
2899ZIJIN MINING GROUP LTD HMaterials2.90CNE100000502HKD
PLSPILBARA MINERALS LTDMaterials2.85AU000000PLS

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära