Nyheter
Se upp för avgifterna hos utdelnings-ETFerna
Se upp för avgifterna hos utdelnings-ETFerna. Börshandlade fonder med fokus på utdelningar har blivit otroligt populära, men se upp för avgifterna hos utdelnings-ETFerna. Under 2013 kom de sammanlagda förvaltade tillgångarna för utdelnings-ETFer att överstiga värdet för de börshandlade fonder som backas upp av amerikanska statspapper.
Alla utdelningsfokuserade ETFer är emellertid inte likadana, och det finns ett par av dem som har så pass höga förvaltningskostnader att det kan komma att påverka den utdelningen som den börshandlade fonder lämnar och därmed den totala avkastningen för ETFen. En ETF med höga kostnader, är till exempel First Trust Value Line Dividend Index Fund (NYSEArca: FVD). Det finns emellertid annat som talar för denna börshandlade fond.
Denna ETF lanserades i augusti 2003, vilket gör den till en av de äldsta ETFerna i detta segment, men kostnadsmässigt sett, med en TER på 0,7 procent, så ligger denna börshandlade fond kvar på de nivåer som rådde för tio år sedan. FVDs strategi, som beskrivs nedan, har fungerat väl, så bra att FVD har fått en femstjärnig ranking hos Morningstar. Det är emellertid en av de dyraste börshandlade fonderna inom sitt segment.
Fungerande modell
FVD har som sagt en hög TER, men det har visat sig att det fungerat historiskt sett och denna ETF har levererat en bra avkastning jämfört med sina konkurrenter. Om det kommer att fortsätta så finns det emellertid ingen garanti för.
De 170 innehaven i FVD har valts ut bland de aktier som har en ranking på 1 eller 2 i Value Line Safety Ranking System. Därefter väljs de aktier ut som har en högre direktavkastning än genomsnittet vilket speglas av Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index. FVD har haft en värdetillväxt på 16 procent det senaste året, justerat för återlagd utdelning.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG), Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEArca: SCHD) och First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF (NasdaqGM: RDVY) är exempel på andra börshandlade fonder med fokus på utdelningar. Dessa ETFer har emellertid en betydligt lägre förvaltningskostnad.
Så har till exempel VIG en förvaltningsomkostnad på 0,1 procent per år. VIG är emellertid inte billigast, SCHD som är den största ETFen med fokus på utdelningar, debiterar sina andelsägare låga 0,07 procent per år. RDVY tar däremot ut en förvaltningsomkostnad på 0,5 procent per år.
Schwab US Dividend Equity ETF
JEQE ETF en månadsutdelare som förvaltas aktivt
WDGF ETF är en global försvarsfond
SPP5 ETF ger exponering mot korta amerikanska företagsobligationer
Den osynliga flaskhalsen i AI-boomen: Varför elinfrastruktur är nästa stora megatrend
XTAX ETF är en aktivt förvaltad globalfond
USA satsar 2 miljarder dollar på kvantdatorer – så kan investerare dra nytta av utvecklingen
Extrema skillnader: Varför presterar Europas kvantdator-ETFer så olika?
De bästa ETFerna för att investera i emerging markets
Fastställd utdelning i MONTDIV maj 2026
Varför Plus500 är en dröm för finans-affiliate
-
Nyheter3 veckor sedanUSA satsar 2 miljarder dollar på kvantdatorer – så kan investerare dra nytta av utvecklingen
-
Nyheter2 veckor sedanExtrema skillnader: Varför presterar Europas kvantdator-ETFer så olika?
-
Nyheter4 veckor sedanDe bästa ETFerna för att investera i emerging markets
-
Nyheter3 veckor sedanFastställd utdelning i MONTDIV maj 2026
-
Nyheter2 veckor sedanVarför Plus500 är en dröm för finans-affiliate
-
Nyheter4 veckor sedanASWF ETF är en aktivt förvaltad fond som investerar i Kanada
-
Nyheter2 veckor sedanQQCC ETF följer företag världen över som är aktiva inom kvantberäkning
-
Nyheter2 veckor sedanETFer för fotbolls-VM 2026
