Impact Shares MSCI Global Climate Select ETF (NTZO ETF) spårar ett index över globala företag som valts ut och viktas för lägre koldioxidutsläpp och olika ESG-faktorer. Impact Shares MSCI Global Climate Select ETF (NTZO ETF), som noteras på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,30 procent.
NTZO Factset Analytics Insight
NTZO riktar sig till globala företag som är involverade i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Fonden inkluderar företag från MSCI ACWI Index som har åtagit sig att uppfylla trovärdiga utsläppsminskningsmål och som har en meritlista när det gäller koldioxidutsläpp. Urvalsprocessen börjar med en serie uteslutningsskärmar som tar bort företag som:
1) är engagerade i kontroversiell affärsverksamhet,
2) stått inför allvarliga ESG-kontroverser, enligt definitionen av MSCI ESG Controversy Scores,
3) inte följer FN:s Global Compact Principer, och
4) har ett MSCI ESG Rating under BB.
Återstående värdepapper optimeras sedan (med förbehåll för ytterligare begränsningar och diversifieringsregler) för att uppfylla vissa klimatförändringsmål som syftar till att:
a) maximera den övergripande låga koldioxidövergången,
b) sänka den vägda genomsnittliga kolintensiteten,
c) öka vikten av värdepapper med trovärdiga mål för koldioxidminskning, och
d) avsevärt förbättra portföljens ESG-profil.
Indexet rekonstitueras halvårsvis.
Fondbeskrivning och mål
NTZO syftar till att maximera exponeringen för företag som potentiellt kan dra nytta av möjligheter som uppstår från övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp och öka exponeringen mot företag som sätter upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål eller åtar sig att minska mål och som har en meritlista av koldioxidutsläpp vid en ränta på 7 %.
NTZO är konstruerad med syftet att spåra prestandan för MSCI ACWI Climate Pathway Select Index (”Indexet”). Indexet är konstruerat från MSCI ACWI Index genom att exkludera värdepapper baserat på vissa ESG– och klimatförändringsrelaterade kriterier, följt av en optimeringsbaserad strategi som syftar till att:
• Öka exponeringen för företag som deltar i möjligheter i samband med övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
• Öka vikten av företag med vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål.
• Följ en avkolningsbana: minska Indexs vägda genomsnittliga kolintensitet med minst 7 % på årsbasis och 30 % relativt MSCI ACWI-index.
• Förbättra indexets ESG-profil avsevärt: minst 25 % högre indexets ESG-poäng (vägd genomsnittlig ESG-poäng för indexbeståndsdelar) jämfört med MSCI ACWI-index.
Aktier väljs ut och viktas efter en optimeringsprocess, vilket gör att indexet kan uppfylla sina klimatmål samtidigt som det minimerar tracking error till moderindexet (MSCI ACWI) och väljer högst 400 aktier. Optimeringsprocessen måste uppfylla ytterligare några villkor för att säkerställa att indexet inte tar alltför stora eller oavsiktliga satsningar på några specifika aktier, sektorer eller länder.
Handla NTZO ETF
Impact Shares MSCI Global Climate Select ETF (NTZO ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i NTZO ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel med Impact Shares MSCI Global Climate Select ETF (NTZO ETF)i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i Impact Shares MSCI Global Climate Select ETF (NTZO ETF). Till IGs ETF Screener.
S&P 500® är USAs största aktiemarknadsindex. Detta index spårar de 500 största amerikanska företagen. S&P 500-indexet viktar i sin grundform sina beståndsdelar med fritt flytande marknadsvärde. I denna artikel tittar vi på 26 börshandlade fonder som spårar S&P500.
ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar av S&P 500-beståndsdelarna. För närvarande spåras S&P 500-indexet av 26 börshandlade fonder som är tillgängliga för europeiska investerare.
Kostnad för S&P 500 ETFer
Den totala kostnadskvoten (TER) för S&P 500 ETFer är mellan 0,03 procent p.a. och 0,19 procent p.a. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.
S&P 500 ETFer i jämförelse
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en S&P 500 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla S&P 500 ETFer med information om förvaltningskostnad, ålder, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa S&P500 fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
Med undantag för nedanstående ETFer handlas alla dessa börshandlade fonder på Xetra i Tyskland. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i företag från utvecklade marknader. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EUs direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF USD (acc) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”Referensindexet”) genom att aktivt investera i en portfölj av företag, globalt, samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Handla JGSC ETF
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF (JGSC ETF), är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% CappedUCITSETF erbjuder global exponering mot företag från industrialiserade länder och utvecklingsländer som uppfyller höga miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder. Det underliggande jämförelseindexet uppfyller minimistandarderna i Paris klimatöverenskommelser, inklusive i synnerhet minskningen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med MSCI ACWIs ursprungliga investeringsuniversum och uppnåendet av ett ytterligare dekarboniseringsmål på minst 7 procent per år.
Enligt best-in-class-metoden väljs endast företag med ett enastående ESG-betyg jämfört med sin bransch. Företag vars produkter har en negativ inverkan på miljön och sociala strukturer är uteslutna. Viktningen av ett företag är begränsad till 5 procent.
Två aktieklasser är tillgängliga för investerare här, som skiljer sig åt när det gäller att säkra växelkursfluktuationer mot den amerikanska dollarn.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 164 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.