Följ oss

Nyheter

Freedom24 är den enda EU-baserade mäklaren listad på NASDAQ

Publicerad

den

Freedom24 är en onlinehandelsplattform som stöder internationella investeringar i aktier, obligationer, terminer, optioner och ETF:er från världens största börser – Europa, USA och Asien. Allt detta ger upp till mer än 1 000 000 tillgängliga investeringsprodukter.

Ta en titt på plattformens bakgrund, Freedom24 är onlinemäklargrenen till Freedom Finance Europe Ltd., det europeiska dotterbolaget till det noterade bolaget Freedom Holding Corp. Moderbolaget har ett börsvärde på cirka 3,8 miljarder dollar och handlas på NASDAQ ( NASDAQ:FRHC), vilket gör Freedom Finance Europe till den enda EU-baserade NASDAQ-noterade aktiemäklaren. Vi kan inte överskatta hur viktigt det är för plattformens likviditet. Men det finns mer som gör att denna onlinemäklare verkligen sticker ut bland en oändlig lista med sådana plattformar.

Förutom de vanliga investeringsinstrumenten som kan handlas på en onlinemäklare, ger Freedom24 också sina användare möjligheten att delta i IPO-erbjudanden, vilket innebär att du kan få en chans att investera i aktier i företag som är på väg att gå in på en börs! Fråga vilken privat investerare som helst, de kommer att berätta att bra börsintroduktioner verkligen är svåra att få tag på, särskilt eftersom det alltid har varit en ”VIP-sport” för institutionella investerare.

Öppna konto

Om du redan var på väg att starta din portfölj med Freedom24 kan du gå vidare och trycka på Registrera-knappen! Du kan vara säker på att du har gjort ett bra val.

Om du behöver mer information om varför denna onlinemäklare har fångat våra ögon så mycket (vi har precis kommit igång med funktionerna), fortsätt läsa.

Freedom24 i ett ögonkast

Handelsplattformen Freedom24 är tillgänglig antingen via skrivbordet eller via deras mobilapp för iOS och Android och den är lokaliserad på 25 europeiska språk.

För att ge dig snabbversionen av vad du får genom att bli Freedom Finance-klient:

Mycket reglerad och helt transparent mäklare

Investera i aktier, obligationer, ETF:er, optioner, terminer från de största globala börserna

Provisionsfri handel under de första 30 dagarna

Exklusiv chans att delta i börsintroduktioner

Enkelt insättnings- och uttagssystem via banköverföring eller kort

Inlåningskonto (ej handel) med 3% årlig ränta och daglig avkastning.

⮕ Säkerheten först: Är dina pengar säkra hos Freedom24?

Det första du alltid behöver komma ihåg när du är i färd med att välja en onlinemäklare är säkerheten.

Freedom Finance Europe Ltd (tidigare känt som Freedom Finance Cyprus Ltd) regleras av tre myndigheter: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Tysklands federala finanstillsynsmyndighet (BaFin) och United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Freedom24 verkar också under MiFID II-regler. Bara det indikerar den högsta nivån av investerarskydd, ett kompensationssystem som skyddar ditt kapital upp till 20 000€ i kontanter, utan utgångsdatum! Vad betyder det här? Det betyder att även i det extremt osannolika scenariot där Freedom24 går i konkurs, kan investerare vara säkra på att deras kapital är säkert! Så om ditt konto är laddat med något upp till €20 000 har du absolut inget att oroa dig för.

Med enkla ord: En plattform som Freedom24, med mer än ett decennium av på varandra följande åtgärder, som fungerar under varje enskild förordning i boken och faller under ett moderbolag som är börsnoterat på NASDAQ, erbjuder den säkerhet som alla investerare drömmer om.

⮕ Investeringsprodukter som erbjuds av Freedom24

Totalt överstiger investeringsprodukterna du får tillgång till, genom att välja Freedom24, 1 000 000! Ärligt talat måste du verkligen anstränga dig för att hitta något som saknas.

Viktigt: Att investera i värdepapper med Freedom24 innebär att investeringsprodukterna faktiskt köps under ditt namn. Du äger faktiskt den verkliga underliggande tillgången, till skillnad från andra investeringsverktyg du kan ha stött på, som följer priset på tillgången utan att du faktiskt äger den. Du behöver inte oroa dig för allt detta med Freedom24 !

Listan över investeringsprodukter tillgängliga i Freedom24 :

• Aktier

ETF:er

• Futures & Optioner

Obligationer

• IPOs

Aktier, ETF:er, obligationer, terminer och optioner

Med Freedom24 får du tillgång till ett mycket stort utbud av värdepapper som inkluderar företag från den globala affärskartan. Och detsamma gäller utbytena. Vad betyder allt det i enkla ord? Du kan köpa aktier från amerikanska, europeiska eller asiatiska företag, noterade på världens största börser (NYSE, XETRA, LSE, Nasdaq, etc.)

Det är uteslutet att aktier av globala tekniska ledare som Amazon, Facebook, Google, Tesla, Siemens, Shell, Netflix, etc. naturligtvis ingår. Totalt får du tillgång till mer än 40 000 aktier tillgängliga för handel. Och naturligtvis, glöm inte utdelningar. Om du har köpt aktier i företag som ger utdelning till sina aktieägare får du dem via Freedom24-plattformen!

När det gäller ETF:er kan du återigen vara säker på att alla populära ETFer från stora emittenter är listade i Freedom24. Vanguard, iShares, Amundi, Invesco, you name it. Allt du behöver göra är att skriva den ETF du letar efter och börja investera. Så enkelt!

Observera att under dina första 30 dagar efter att kontot skapats kommer alla handelsåtgärder som involverar produkterna ovan med 0 % i provision. Detta kallas ”Promo Plan” och det aktiveras automatiskt vid registrering.

Efter din första månad som Freedom24-användare tillkommer handelsavgifter och de varierar beroende på ditt val av serviceplan.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om provisionsavgifter och serviceplaner.

Deltagande i börsintroduktioner

Förmodligen är funktionen som gör att Freedom24 verkligen sticker ut från resten av onlineinvesteringsplattformarna chansen att delta i Initial Public Offerings – IPOs. Som vi nämnde var denna möjlighet tidigare endast tillgänglig för institutionella investerare, men nu kan även enskilda privata investerare få ett marknadsförsprång!

Sedan 2012 har Freedom Finance introducerat sina användare till mer än 250 börsintroduktioner!

*Tidigare investeringsresultat garanterar inte framtida avkastning

Denna fördel som Freedom24 -användare kan njuta av är utan tvekan det som fångade vår uppmärksamhet mest. Och Freedom24 vet hur kraftfullt det är. Du kan redan se på det faktum att de har en dedikerad IPO-sida på sin webbplats. Där kan du bli informerad om kommande börsintroduktioner (tro oss, det är fullt av fantastiska varumärken!) och se alla tidigare börsintroduktionsrekommendationer och hur de har presterat hittills!

Försöker du fortfarande ta reda på varför vi överskattar vikten av den här funktionen? Låt oss ta en titt på vad att delta i en börsintroduktion faktiskt betyder:

Kunder har chansen att köpa aktier i ett företag till deras initiala pris innan företaget går till offentlig handel. När handeln börjar, och låsningsperioden löper ut (en 93-dagarsperiod genom vilken aktierna som köpts i börsnoteringen inte kan säljas), kan du antingen sälja dessa aktier eller hålla dem. Enligt Freedom24 och deras erfarenhet kan priserna växa med tiotals eller till och med hundratals procent efter låsningen! Och det är helt vettigt. När ett företag är på väg att bli börsnoterat, förvänta dig alltid att dess publicitet växer exponentiellt i syfte att attrahera investerare – och så ökar efterfrågan på aktien.

Varför investera i börsintroduktioner med Freedom24 ?

Först och främst, för att ge dig en kort bakgrundshistoria, har börsintroduktioner alltid kännetecknats av stor obalans i aktietilldelningen. Efterfrågan på heta IPO-aktier slår utbudet med mycket, så privata investerare behövde ha mycket starka kopplingar till emitterande företag för att kunna delta. Och de företagen skulle naturligtvis tilldela höginkomstkunderna fler börsintroduktionsaktier.

Detta är precis vad Freedom24 kom för att ta itu med. Visst, användare med ett högre kundbetyg (fler affärer, stor historik av IPO-deltagande, etc), kommer fortfarande att få en större del av kakan, men nu har alla åtminstone en chans! Det är bara rättvist!

Bortsett från allt det, tre skäl till varför du definitivt bör överväga Freedom24 om du vill delta i en börsnotering är följande:

  1. Deras finansanalytiker studerar noggrant det emitterande företagets affärsindikatorer och analyserar marknadsmiljön. Och den informationen är tillgänglig för dig att läsa! Sammantaget vet du att av alla börsintroduktioner kommer du att rekommenderas de mest lovande! Och du kommer också att meddelas.
  2. Den minimala inträdesgränsen för Freedom24 -kunder har satts till en överkomlig nivå. Ditt investeringskonto bör ha medel på minst 2 000 USD. Föreställ dig att stora investerare – de enda som fick delta i börsintroduktioner då – behövde flera miljoner dollar!
  3. Freedom24 är bland de mycket få europeiska företag som ger tillgång till amerikanska börsintroduktioner. Och även om du inte kan ta tidigare data som indikatorer för framtiden, kan en titt på plattformens IPO-sida och tidigare börsintroduktioner ge dig en ledtråd om hur de har presterat.

Har du sett ett företag som du tror har stor potential i listan över kommande börsintroduktioner av Freedom24? Bara gå vidare och skapa ditt konto nu för att delta!

*Innebär risk att förlora ditt kapital.

Öppna konto

⮕ För- och nackdelar

Innan vi dyker mer in i plattformens funktioner och vad vi tyckte var mest intressant, låt oss ta en paus för att sammanfatta det på det gamla goda för- och nackdelarna.

Fördelar

Högreglerad plattform – handlas på NASDAQ.

Möjlighet att delta i börsintroduktioner.

Enkel och snabb registreringsprocess (cirka 10′).

Sparkonto med 3% årsränta!

0 % handelsprovision för de första 30 dagarna.

Serviceplaner till låga avgifter även efter de första 30 dagarna.

Nackdelar

Erbjuder inte fraktionshandel

⮕ Ett sparkonto med 3% ränta.

En annan extremt intressant och värdefull funktion som Freedom24 erbjuder sina kunder är sparkontot.

Detta är inget annat än ett sparkonto där du kan behålla dina pengar, som i vilken traditionell bank som helst. Men det finns en stor skillnad:

I motsats till räntorna som erbjuds av banker (0,05%, eller till och med negativa), erbjuder ett D-konto i Freedom24 en 3% årlig ränta (i USD) med daglig ränteavkastning!

Det gör att du kan dra nytta även av medel som du inte aktivt använder för investeringar. Du kan ”parkera” dem på detta konto så att de erbjuder dig en ”passiv” ränta tills du hittar nästa investeringsmöjlighet.

Freedom24 informerar oss om att man lyckas tillhandahålla dessa räntor eftersom man använder D-kontopengar för Valutaswappar som sker inom plattformen. Dessa ger en vinst som i sin tur delas med sina kunder.

Förslag: Du behöver inte vara handlare för att ha ett Freedom24 D-konto. D-kontot är ett separat konto från ditt handelskonto och du kan överföra pengar till och från det när som helst. Eller, om du inte vill handla, kan du bara behålla ditt kapital på D-kontot och njuta av fördelarna med hög sammansatt ränta som ingen vanlig bank kan erbjuda för tillfället.

Öppna konto

⮕ Faktisk finansiell rådgivning, investeringsidéer och verktyg

Även om det är första gången du går in i investeringsvärlden, kommer du snart att inse att att göra din forskning, analysera data och följa marknadstrenderna är alla nyckelelement för framgångsrika investeringar.

Men hur roligt det än kan vara för många av oss kan det också bli en smärta när det kommer till den tid du behöver lägga på sådan forskning. Du behöver en källa till information och inspiration som faktiskt kan spara lite tid, men som också kan lita på. Det är precis vad Freedom24 kan erbjuda!

Freedom Finance kan ge kunderna omfattande analytiskt stöd och rådgivning av riktiga investeringsexperter.

Se till att kolla in sektionerna InvestIdeas och News, båda lättillgängliga via Freedom24 webbplattform eller mobilapp. Där hittar du allt du behöver angående de senaste marknadsnyheterna på en mängd olika finansmarknader, faktiska expertinvesteringsförslag och möjligheter och uppdateringar om heta finansiella och affärsmässiga ämnen som berör Freedom24 investerare.

När du har samlat allt du behöver för att starta din analys, har plattformen ett stort urval av handelsverktyg som kan användas för att analysera marknaderna över olika diagramtyper och tidsramar. Detta inkluderar tekniska indikatorer och ritverktyg.
Med Freedom24 kan du läsa, lära dig, analysera, investera och växa ekonomiskt på ett och samma ställe!

⮕ Plattformsanvändbarhet och kontoinställningar

Freedom24 erbjuder ett av de mest intuitiva användargränssnitten, lätt att navigera igenom och med allt en potentiell användare skulle leta efter, på plats.

Ditt investeringskonto (och ditt D-konto) kommer att vara klart på cirka 10 minuter. Processen innefattar följande steg:

  1. Klicka på knappen Registrera dig. Detta tar dig till Freedom24s officiella webbplats där du ombeds ange din e-postadress, ett användarnamn och ett lösenord.
  2. Fyll i minifrågeformuläret för att ge Freedom24 en översikt över din investerarprofil (din nivåerfarenhet, vad du vill uppnå, etc.)
  3. Verifiera ditt konto genom att tillhandahålla en bild av ett giltigt identifieringsdokument (ditt ID eller ditt pass), tillsammans med en selfie från din telefon för att bevisa din identitet.

Hela denna process är obligatorisk och den är en del av det som kallas KYC – Know Your Customer. Det kostar oss, användarna, några minuter till, jämfört med att bara ge ett e-postmeddelande för registreringen, men det är helt värt det eftersom det håller illvilliga användare och ”dåliga aktörer” borta från plattformen!

Oroa dig inte om du inte är superbekant med teknik, Freedom24 guidar dig steg-för-steg till det.

Allt du behöver göra är att fylla på och börja investera inom ett par klick. Hur kan du ladda pengar till ditt konto?

• via kredit- eller betalkort: dina pengar kommer omedelbart att visas på ditt konto och du debiteras endast en behandlingsavgift på upp till 2,5 %.

• via banköverföring: denna process är 100 % kostnadsfri och dina pengar kommer att visas efter 2-3 arbetsdagar. Bankavgifter kan tillkomma, beroende på din bank.

Tips för nya konton:

  1. Ta dig tid att svara på frågorna när kontot skapas så att alla tillgängliga funktioner på plattformen är upplåsta åt dig. Ditt svar kommer att bilda din ekonomiska profil, och Freedom24 kommer att ge relevanta förslag enligt din profil! Du kan ändra denna information när du vill.
  2. Att ladda upp pengar till ditt konto är superenkelt. Om du vill sätta in en stor summa pengar, välj bara banköverföring. Båda är säkra, men på så sätt slipper du 2,5 % avgift på kortinsättning.

Onödigt att säga att plattformens mobilapp erbjuder liknande användarvänlighet som plattformens webbplats. Appen finns på App Store och Google Play. Vi kan lugnt säga att det inte tar längre tid än 10 minuter att ta reda på hur man börjar med den här appen, även om du är nybörjare!

⮕ Serviceplaner och avgifter

När det gäller handelsavgifter följer Freedom24 en prissättningsmodell per aktie vars pris beror på din handelsfrekvens och antalet köpta aktier.

Kan du inte bestämma vilken du ska välja? Det är därför det är mycket viktigt att först fastställa vilken typ av investerare du är och sedan fortsätta med ditt val. Detaljhandelsinvesterare som gör mindre frekventa affärer, på basis av liten volym, kommer förmodligen att finna den kostnadsfria Smart-planen mer lämplig. Aktiva handlare kan hitta en bättre kostym i en av de betalda planerna som erbjuder lägre avgifter per aktie!

Oavsett vilken du väljer att gå med i det långa loppet, erbjuds varje nyregistrerad användare en 30-dagars gratisplan med 0 % provision på alla dina affärer! Efter att denna period på 30 dagar har gått får du automatiskt den kostnadsfria Smart-planen. Du kan enkelt ändra till vilken plan du vill från dina kontoinställningar.

Vad gäller uttag: Uttagsprocessen sker via banköverföring inom ett knapptryck, det tar cirka 2-3 arbetsdagar för dina pengar att dyka upp på ditt bankkonto, och det innebär inga extra avgifter!

⮕ Är Freedom24 rätt för dig?

Tja, det korta svaret är att det definitivt är ett av de bästa mäklarfallen när det kommer till europeiska investerare. Antingen är du en långsiktig typ av investerare eller en aktiv handlare, Freedom24 erbjuder så stort värde till sina användare att du bara åtminstone borde överväga det bland dina alternativ.

Det faktum att det erbjuder legitim finansiell rådgivning, låter dig delta i de hetaste börsintroduktionerna och ger tillgång till riktiga tillgångar från hela världen, säkert och med förtroende för dina handelsaktiviteter, allt sammanlagt till ett robust val. Det är allt Freedom24 handlar om. Även om du inte är intresserad av att handla, är bara D-kontot (vi kan fortfarande inte fatta hur stor denna 3% årliga ränta är) tillräckligt för att göra det värt en titt!

Se till att du inte missar chansen att bli användare nu och dra nytta av 30-dagars kampanjplanen med 0% kommissionshandel! Vem vet hur länge de kommer att lämna det här fönstret öppet.

Öppna konto

*0%-kommissionsaffärer kan göras under de första 30 dagarna av kontoskapandet. Handelsavgifter efter det varierar beroende på din serviceplan. Icke-handelsavgifter tillkommer också. Investeringar i värdepapper och andra finansiella instrument innebär alltid risk för kapitalförlust.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vilken är den bästa fond som följer Nasdaq-100?

Publicerad

den

Nasdaq 100-indexet följer de 100 största aktierna noterade på Nasdaq-börsen. De utvalda företagen kommer huvudsakligen från sektorer som hårdvara och mjukvara, telekommunikation, detaljhandel och bioteknik – inklusive alla stora amerikanska teknikföretag. Däremot ingår inte företag från energi-, finans- och fastighetssektorerna i Nasdaq-100. Vilken är den bästa fond som följer Nasdaq-100?

Nasdaq 100-indexet följer de 100 största aktierna noterade på Nasdaq-börsen. De utvalda företagen kommer huvudsakligen från sektorer som hårdvara och mjukvara, telekommunikation, detaljhandel och bioteknik – inklusive alla stora amerikanska teknikföretag. Däremot ingår inte företag från energi-, finans- och fastighetssektorerna i Nasdaq-100. Vilken är den bästa fond som följer Nasdaq-100?

I USA har den populära QQQ ETF, som spårar Nasdaq 100, varit tillgänglig sedan 1999. Den förvaltas av Invesco. Den europeiska motsvarigheten till denna ETF använder tickersymbolen eQQQ. Till skillnad från den amerikanska marknaden finns det dock flera ETF-leverantörer i Europa som spårar Nasdaq 100 – så det är värt att jämföra.

ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar från Nasdaq 100-beståndsdelarna. För närvarande spåras Nasdaq 100-indexet av tretton ETFer.

Förvaltningsarvode fond som följer Nasdaq-100

Nedan har vi listat förvaltningsarvoden för fond som följer Nasdaq-100. Samtliga dessa ETFer har en konkurrenskraftig prissättning, allt från AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc, som debiterar sina andelsägare 0,14 procent per år till iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) som tar ut 0,33 procent i arvode. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer avgifter per år.

NamnValutaISINKortnamnFörvaltningsavgift
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD AccUSDIE000QDFFK00ANAU0.14%
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccUSDIE00BNRQM384EQQX0.20%
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF DistUSDIE000RUF4QN8EQQD0.20% p.a.
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1CUSDIE00BMFKG444XNAS0.20%
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF AccEURLU1829221024LYMS0.22%
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF DistUSDLU2197908721NADQ0.22%
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)EURLU16810382436AQQ0.23%
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USDUSDLU168103832610A40.23%
Deka Nasdaq-100® UCITS ETFEURDE000ETFL623D6RH0.25%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFUSDIE0032077012EQQQ0.30%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF AccUSDIE00BFZXGZ54EQQB0.30%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)USDDE000A0F5UF5EXXT0.31%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)USDIE00B53SZB19SXRV0.33%

Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa Nasdaqfonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

Nasdaq 100 ETFer i jämförelse

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en Nasdaq 100 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla Nasdaq 100 ETFer med detaljer om vinstanvändning, fondens hemvist och replikeringsmetod.

NamnUtdelningspolicyHemvistReplikeringsmetod
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)AckumulerandeIrlandFysisk replikering
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFUtdelandeIrlandFysisk replikering
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)UtdelandeTysklandFysisk replikering
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF AccAckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF AccAckumulerandeIrlandFysisk replikering
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)AckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF DistUtdelandeLuxemburgOfinansierad swap
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD AccAckumulerandeIrlandFysisk replikering
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1CAckumulerandeIrlandFysisk replikering
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccAckumulerandeIrlandOfinansierad swap
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USDAckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF DistUtdelandeIrlandOfinansierad swap
Deka Nasdaq-100® UCITS ETFUtdelandeTysklandFysisk replikering

Handla fond som följer Nasdaq-100

Samtliga dessa ETFer är europeiska börshandlade fonder. Dessa fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Inevitable in India: Crowds, cricket and capital gains tax

Publicerad

den

capital gains tax India’s vibrant economy and structural growth opportunities continue to be the envy of many emerging markets. But somewhat unique to this market are tax implications that investors should be aware of. Our Franklin Templeton Global ETF team examines these structural issues in Asia’s third-largest economy.

India’s vibrant economy and structural growth opportunities continue to be the envy of many emerging markets. But somewhat unique to this market are tax implications that investors should be aware of. Our Franklin Templeton Global ETF team examines these structural issues in Asia’s third-largest economy.

In merely a decade, India has taken a quantum leap from the world’s 11th largest economy to become its fifth largest. By many accounts, it is expected to remain one of the world’s fastest-growing major economies over the coming years. And even after a banner 2023 during which the country’s benchmark indexes surged and Indian Prime Minister Narendra Modi celebrated high-profile successes—from historic technological and space exploration achievements to rising global diplomatic clout—this election year has already marked more progress in supporting Modi’s pro-growth, pro-jobs efforts.

The world’s most populous nation has advanced ties with Western countries over free trade. In addition to agreements with Australia and the United Arab Emirates, it has worked to better integrate the “Global South’s” development needs and ambitions with that of the G20. Modi has touted innovative partnerships for a new multilateral rail and sea corridor to connect India with the Middle East and the European Union (EU)—seen as a counterweight to China’s vast Belt-and-Road infrastructure corridor.

India reached its latest notable trade pact, nearly 16 years in the making, in March with the European Free Trade Association—Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. The agreement lifts Indian tariffs to secure US$100 billion in foreign direct investment commitments from the non-EU markets to India across multiple sectors.

With India still an enviable investment powerhouse, it seems important to clarify a few aspects of this dynamic equity market.

How exchange-traded funds (ETFs) treat India capital gains tax (CGT)

Foreign investors should be aware that CGT is an integral part of investing in Indian equities that cannot be circumvented. Investors in India funds are subject to CGT implications regardless of fund provider, and CGT is based and calculated on a fund as a whole, not an individual investor’s position.

The details: Foreign investors owning local Indian stocks are subject to taxation on capital gains at a short-term rate of 15% for positions held for less than one year and at a long-term rate of 10% for positions held over one year.

To accrue or not to accrue: Consistent with market practice for US-listed India ETF providers, Franklin Templeton accrues unrealized CGT in its daily net asset value (NAV). This can lead to differences in performance relative to the benchmark, which does not include CGT. As a result, rising markets will typically lead to fund underperformance against a benchmark, while weaker market environments will typically generate outperformance (provided the fund is in an unrealized capital gain position where the current market value of fund holdings is above their historical book cost). See chart below.

For UCITS-listed India funds, there is a divergence in methods utilized by fund providers in accruing and reporting CGT. Some do not accrue unrealized CGT in the NAV, but will charge CGT to investors directly at redemption, which we believe leaves investors with a level of opaqueness and uncertainty over their ultimate proceeds. This method also creates an elevated NAV compared to what investors will actually experience. While Franklin Templeton’s approach to CGT may at times lead to a higher tracking difference,1 we believe investors benefit from increased transparency and a more reflective experience.

The magnitude and impact of CGT for a specific fund is heavily dependent on several variables, such as the timing of purchases and sales, performance of the holdings and their volatility, and the size of flows in and out of the fund relative to its assets under management (AUM).

Understanding the impact: The CGT impact to fund performance is driven by the path of returns, timing of individual lots and price points. Very broadly speaking, in rising markets, an NAV-accruing fund will likely underperform its benchmark and vice versa.

Consideration of comparability: Because different providers handle CGT differently, the comparability of fund performance metrics may be affected. As investors, it’s prudent to consider how these nuances may influence investment decisions within the broader context of your financial strategy.

The bigger picture: While CGT considerations are important, they should be viewed within the broader spectrum of investment objectives and risk tolerance. Taking a long-term perspective and being mindful of other important characteristics of the investment vehicle of choice may aid in the decision-making process.

In summary, India remains an attractive investment destination with compelling growth prospects for its equity markets. Investors seeking India allocation through an ETF should be aware of the current tax regime and what varying methods of accounting methodologies really mean for fund valuation.

Fortsätt läsa

Nyheter

XB33 ETF köper företagsobligationer i euro som förfaller 2033

Publicerad

den

Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB33 ETF) med ISIN LU2673523564, försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2032 och september 2033 i indexet (ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB33 ETF) med ISIN LU2673523564, försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2032 och september 2033 i indexet (ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 procent p.a. Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Minst årligen).

Denna ETF lanserades den 8 november 2023 och har sin hemvist i Luxemburg.

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

  • EUR-denominerade företagsobligationer
  • Endast obligationer med investeringsklass
  • Obligationer med en löptid på minst 1 år
  • Minsta utestående belopp på 300 miljoner euro per obligation
  • Endast obligationer utgivna av företag med en MSCI ESG-rating på BBB eller högre och en MSCI ESG Impact Monitor över 1 ingår

Indexet övervakar absoluta växthusgasutsläpp (“GHG”) genom att sätta en initial 50 % avkolning av absoluta växthusgasutsläpp i förhållande till moderuniversumet följt av en årlig 7 % avkolningsbana för absoluta växthusgasutsläpp.

Obligationer utgivna av företag som är involverade i alkohol, tobak, hasardspel, vuxenunderhållning, genetiskt modifierade organismer (GMO), kärnkraft, civila skjutvapen, militära vapen (inklusive minor, klusterbomber, kemiska vapen) är undantagna.

Handla XB33 ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB33 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXB33

Största innehav

ISINNamnVikt %Land
IE00BZ3FDF20DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0.54%Irland
CH1214797172BBG01BFYVYX8 CREDIT SUISSE GROUP AG 3/290.18%Schweiz
XS0525602339RABOBANK 07/250.14%Holland
FR0000471930FRANCE TELECOM 01/330.13%Frankrike
FR0013324357SANOFI SA 1.375% 2030-03-210.12%Frankrike
XS1001749289MICROSOFT CORP 12/280.12%USA
XS1372839214VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR515200.12%Storbritannien
XS2461234622BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/300.11%USA
XS2235996217NOVARTIS FINANCE SA 9/280.11%Spanien
XS2705604234BBG01JPP1244 BANCO SANTANDER SA 10/310.11%Spanien
FR0013398070BNP PARIBAS 01/26 AW7468680.11%Frankrike
XS2180007549AT&T INC 5/280.11%Frankrike
XS2149207354GOLDMAN SACHS GROUP INC 3/250.10%USA
XS1603892149MORGAN STANLEY DEAN WITTER 04/27 AN3187610.10%USA
CH0537261858CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 04/26 VAR 4/250.10%Schweiz

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära