Nyheter

Fem ETFer med utdelningar

Publicerad

4 år sedan

den

26 maj, 2021

Investerare har inte jagat utdelningsaktier lika mycket i år som förr, men vissa fonder ger stor avkastning. Vi har tittat på fem ETFer med utdelningar. Investerare har mestadels riktat sig mot två områden på marknaden sedan björnmarknaden för nästan ett år sedan. Cykliska aktier när de tror att den globala ekonomiska återhämtningen blir mer sannolik och tillväxtaktier när de är optimistiska om Fed:s politik för billiga pengar och mer stimulans. Den enda gruppen som till stor del har fallit genom stolarna är utdelningsaktier.

Utdelningsaktier och ETFer med utdelningar sopas indirekt in i ett konjunkturmässigt rally eftersom de tenderar att vara överviktiga i finans och energi, men fondflödesdata visar att investerare inte riktar riktar sig direkt mot dem. Det betyder inte att det inte finns ETF-utdelningar att titta på.

Många av de största och mest kända ETFer med utdelningar följer S&P 500. Fondernas storfokus är förmodligen mest att skylla eftersom investerare har riktat sig mot de stora tillväxtnamnen inom detta segment av marknaden.

Där ETFer med utdelning har gjort bäst i från sig är när de fokuserar på de hetaste områdena på marknaden. Med andra ord, ju mer riskfylld, desto bättre. Fonder som riktar sig till småbolag, cykliska och uppriktigt sagt företag med relativt dåliga balansräkningar har generellt sett varit bättre 2021.

Medan var och en av dessa fonder överträffar S&P 500 hittills 2021, är nackdelen att flera underpresterar sina mer direkt jämförbara index. I synnerhet små och medelstora företag och tillväxtmarknader har gjort det mycket bra i år, men avkastningen har ökat av tillväxtaktier mer än utdelare. Ändå är årets totala totalavkastning på 9-10% från ETFer med utdelningar något som inte bör ignoreras. Låt oss ta en titt på fem ETFer med utdelningar som har överträffat S&P 500 avsevärt i år och som har gett en direktavkastning över genomsnittet.

WisdomTree U.S. Small Cap Dividend ETF (DES)

Utdelning: 2,52%

DES ger bred täckning av det småkapitalutdelningsaktiva universumet. Det underliggande indexet består av företag som utgör de nedre 25% av marknadsvärdet för WisdomTree U.S. Dividend Index efter att de 300 största företagen har tagits bort. Indexet är utdelningsviktat för att återspegla den proportionella andelen av den sammanlagda kontantutdelningen som varje komponentföretag beräknas betala under det kommande året.

Eftersom det fokuserar på mer mogna utdelningsbetalare tenderar det att luta lite mer värde än tillväxt, en lutning som äntligen inte automatiskt straffar fonder 2021. Volatiliteten är lite högre på grund av dess småkapitalfokus, men andra faktorer, inklusive kvalitet och momentum, är i nivå med vad du förväntar dig.

DES har den extra fördelen att den ger mer än 1 % högre utdelning än S&P 500.

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)

Utdelning: 7,01%

DIVs strategi att helt enkelt rikta in sig på de högst avkastande aktierna på den amerikanska marknaden har spelat rätt i sin fördel i år. Förra året dödade övervikterna i energi och REITs dess prestanda, men 2021 har varit en annan historia.

Fondens konjunkturövervikt har gynnats på grund av dessa sektorers extrema värde och det faktum att investerare är villiga att ge dem en ny blick med en ekonomisk återhämtning på väg.

Eventuella tecken på att återhämtningen kan sakta ner eller vända skulle sannolikt göra DIV till en underpresterare igen, men med tanke på var vi är med vacciner verkar ekonomin mer sannolikt än att fortsätta växa under 2021. Det ger DIV en gynnsam position. Att 7% månadslön är också attraktivt.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)

Direktavkastning: 4,33%

Här är en enkel förutsättning. SPYD riktar sig mot de 80 högst avkastande aktierna från S&P 500. I den meningen är dess strategi mycket lik den för DIV, men börjar med ett något annorlunda urval.

SPYDs sammansättning ser också ut. Det är tungt i ekonomi, REIT och energi vilket gör det mycket cykliskt till sin natur. Med andra ord, denna ETF behöver den globala ekonomiska återhämtningen förbli intakt för att den ska överträffa här. Teknik- och kommunikationstjänster står för bara 14% av denna portfölj jämfört med cirka 40% i S&P 500.

Med tanke på hela sitt fokus på avkastning gör SPYD lågt på mått på kvalitet, fart och låg volatilitet. Inte överraskande faller det också kraftigt på den värdetlutade änden av spektrumet.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)

Direktavkastning: 3,88%

SPDV är också den första fonden på denna lista som använder en temainriktad strategi för hög avkastning som lägger till en temakomponent i sitt mandat. Det börjar med de 55 högst avkastande aktierna i S&P 500, men aktierna genomgår på en hållbarhetsscreening genom att titta på fritt kassaflöde också. Detta hjälper till att säkerställa att de företag som ingår i fondens index genererar de kassaflöden som är nödvändiga för att stödja den fortsatta utdelningen av utdelningen framöver.

SPDV ser mycket ut som de andra fonderna på den här listan – värdeorienterad, över genomsnittlig avkastning – men har en bättre kvalitetsfaktor än de som bara fokuserar på avkastning.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth ETF (DGRE)

Direktavkastning: 1,57%

Detta är lite av en fusk som jämför en ETF med tillväxtmarknader med S&P 500, men dess årliga avkastning är fortfarande övertygande. Inte överraskande spårar det de bredare tillväxtmarknadsindexen hittills eftersom dess fokus på mogna företag inte nödvändigtvis har varit i marknadens styrhus.

Eftersom DGRE fokuserar på utdelningstillväxt istället för avkastning, rankas den högre för kvalitet och låg volatilitet, men sämre för avkastning (vilket framgår av den blygsamma utdelningen på 1,6%). Det har också en mycket bättre balans mellan tillväxt och värde vilket ger det lite mer långsiktig kapitaltillväxtpotential än några andra ETF-utdelningar.

Liknande ämnen:DES DGRE DIV SPDV SPYD utdelande ETFer utdelningar

Nästa

Leverage Shares lanserar ETPer för trackers

Missa inte

EQQQ ETF följer Nasdaq-100 och handlas i Europa

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Asset Manager ETF-Workshop 2025

Publicerad

4 timmar sedan

den

5 maj, 2025

Redaktionen

Nordisk ETF-workshop för kapitalförvaltare 2025

Datum: måndagen den 12 maj 2025

Tid: 09,00 AM till 12,30 PM

Plats: Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm

Nordisk ETF-workshop för kapitalförvaltare 2025

XENIX anordnar en workshop för fondbolag och småförvaltare i Norden för att demonstrera framgångsrika strategier för lansering av ETFer. Huvudämnena för den tre timmar långa workshopen är olika ETF-koncept (byggda eller white-label), nödvändiga indexmetoder (anpassade eller standardindex), specifika distributionskanaler (med Tyskland som exempel), rollen för en ETF-marknadsgarant (auktoriserad deltagare) och (kors)notering på Europas ledande ETF-börser (Xetra, LSEG, Borsa Italiana).

XENIX organiserar detta evenemang i samarbete med Henrik Norén, VD för Nordicus och bland annat tidigare VD för XACT Fonder, Handelsbankens ETF-leverantör. Andra partners inkluderar indexleverantören Market Vector Indexes och Investlinx ICAV, en oberoende leverantör av aktiva ETF:er.

FinTech-företag och kapitalförvaltare kan få ytterligare information på info@xenix.eu eller +49 151 17 83 52 93.

Program

09.00 – Registrering och välkomstkaffe

09.15 – Öppningsimpuls #1

25 år av ETF:er i Europa – Ständiga trender och framgångshistorier

Dr. Markus Thomas

09.30 – Öppningsimpuls #2

Tillväxtmöjligheter för nordiska kapitalförvaltare i ETF-boomen

Henrik Norén, Nordicus

09.45 – Öppningsimpuls #3

Anpassade index för ETFer – Anpassa ditt företag till ETFer

Thomas Kettner, Market Vector Indexes

10.00 – Tillverka eller köpa?

Vägarna till ETF-framgång: Tillgång till strategier och bästa praxis

Expertpanel

10.30 – Samtal

Anpassade riktmärken för FinTechs och kapitalförvaltare

Dr Markus Thomas pratar med Thomas Kettner, Market Vector Indexes

11.15 – Strategipanel

Framgångsfaktorer för nykomlingar på den europeiska ETF-marknaden

Expertpanel

11.55 – Sammanfattning

12.00 – Nätverkande och förfriskningar

12.45 – Slut

Ändringar är möjliga när som helst med ytterligare meddelanden från Xenix.

Endast för institutionella investerare och endast via inbjudan. Begränsat antal deltagare.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börshandlade produkter som ger exponering mot Sui

Publicerad

16 timmar sedan

den

4 maj, 2025

Redaktionen

I denna text tittar vi närmare på olika börshandlade produkter som ger exponering mot Sui. Precis som för många andra kryptovalutor och tokens finns det flera olika börshandlade produkter som spårar Sui. Vi har identifierar tre stycken sådana produkter.

De olika produkterna skiljer sig en del åt, en del av emittenter av ETPer arbetar med så kallad staking för vissa kryptovalutor, vilket gör att förvaltningsavgiften kan pressas ned. Det är emellertid inte så att alla dessa börshandlade produkter är identiska varför det är viktigt att läsa på.

Börshandlade produkter som ger exponering mot Sui

Precis som för många andra kryptovalutor och tokens finns det flera olika börshandlade produkter som spårar Sui. Det finns faktiskt tre börshandlad produkter som är noterade på svenska börser vilket gör att den som vill handla med dessa slipper växlingsavgifterna, något som kan vara skönt om det gäller upprepade transaktioner i olika riktningar.

För ytterligare information om respektive ETP klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn	Ticker	Valuta	Utlåning	Staking	ISIN	Avgift
21Shares Sui Staking ETP	ASUI	USD	Nej	Ja	CH1360612159	2,50%
Valour Sui (SUI) SEK	Valour Sui (SUI) SEK	SEK	Nej	Nej	CH1213604601	1,90%
VanEck Sui ETN	VSUI	USD	Nej	Nej	DE000A4A5Z72	1,50%

Fortsätt läsa

Nyheter

The Dogecoin case study: How to value memecoins

Publicerad

17 timmar sedan

den

4 maj, 2025

Redaktionen

Dogecoin’s performance and staying power across multiple market cycles suggest it is not “just another one of those memecoins”.

Over the past decade, DOGE has outperformed even Bitcoin, delivering over 133,000% in returns, nearly 1,000x BTC’s gains in the same period. Despite deep drawdowns during bear markets, Dogecoin has shown remarkable structural resilience.

Following each major rally, it has consistently formed higher lows, a pattern of long-term appreciation and compounding strength.

Historically, Dogecoin has closely mirrored Bitcoin’s movements, often peaking a few weeks after. While 2024 saw Bitcoin dominate headlines following landmark ETF approvals, DOGE still followed its trajectory, though it has yet to stage its typical delayed breakout.

As macro uncertainty continues to fade and momentum returns to the market, retail participation is likely to accelerate, setting up conditions in which Dogecoin has historically thrived.

At the same time, regulatory clarity around Dogecoin has improved. The SEC recently confirmed that most memecoins are not considered securities, comparing them to collectibles. Additionally, they clarified that proof-of-work rewards, like those earned from mining DOGE, also fall outside that scope. These developments further legitimize Dogecoin’s role in the ecosystem, potentially setting the stage for its next paw up, especially as it now holds a firm base around $0.17, nearly 3x its pre-rally level before reaching a new all-time high in the last cycle.

In addition to its long-term performance, Dogecoin stands out as an asset that behaves asymmetrically, offering investors a rare source of uncorrelated returns across both traditional and crypto portfolios. With an average correlation of just 15% to major assets, DOGE’s price action remains largely detached from broader macroeconomic trends, reinforcing its value as a true diversification tool.

Dogecoin demonstrates significant independence within the crypto market, with its correlation to Bitcoin at only 31% and to Ethereum at 37%. This divergence stems from unique capital flow dynamics, where higher-beta assets like DOGE tend to rally after blue-chip crypto assets reach major milestones.

While Bitcoin slowly evolves into a digital store of value and Ethereum powers decentralized infrastructure, Dogecoin remains largely a cultural asset, thriving on narrative momentum and crowd psychology, offering explosive upside when risk appetite surges.

For investors seeking an upside without mirroring the behavior of core holdings, Dogecoin offers a compelling case. Its ability to decouple from market trends while tapping into more speculative surges makes it a powerful, though unconventional, addition to a portfolio with wildcard potential.
‍

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa