Nyheter

Experterna säger att det går att tjäna stora pengar på tematiska ETFer

Publicerad

4 år sedan

den

28 september, 2021

Förmögenheter kan både göras och förloras med tematiska ETFer, säger experten. Här är vad du behöver veta. ”Du kommer att vilja välja ett par och få dem att vara en satellit till din kärnportfölj.”

Har du någonsin varit säker på att en viss teknik eller bransch var framtidens väg, så mycket att du är villig att lägga dina pengar där din mun är? Då är du sannolikt bland den växande gruppen investerare som intresserar sig för så kallade temafonder, eller tematiska ETFer.

Istället för att fokusera på ett marknadsindex har dessa börshandlade fonder korgar av investeringar som teoretiskt sett kommer att gynnas vid sidan av det långsiktiga framväxten av ett visst tema. Tror du att federal legalisering kan utlösa en högkonjunktur hos cannabisföretag? Tror du att artificiell intelligens sannolikt kommer att förändra den amerikanska arbetskraften? Tänk att vi är på väg mot en framtid där rymdresor blir vanliga? Det finns troligtvis en fond för det. Det finns nog mer än en.

Investerare lockas alltmer av denna idé. I slutet av mars i år stod de totala investerardollarna i sådana fonder på 160 miljarder dollar, vilket är mer än tredubblat från cirka 49 miljarder dollar i slutet av 2019, enligt Morningstar.

Men bara för att det är populärt att investera i dessa fonder betyder det inte att det är idiotsäkert. Dessa nischinvesteringar har hög potentiell avkastning, men också en unik uppsättning risker som kan skada din portfölj om du inte är medveten om dem.

Så här rekommenderar investeringsexperter att engagera sig.

Vad är tematiska ETFer och varför är de populära?

Investerare har flockat till temafonder av två skäl. För det första är de lätta att förstå, säger Voros. ”Om människor ser en ETF med videospel eller sportspel i namnet vet de exakt vad det är”, säger han. ”När detaljhandelsinvesterare ville satsa på flygindustrin efter att Warren Buffett sålt sina flygbolagsaktier staplade de in i JETS, som har en samling flygbolag. Det är vettigt för människor.”

Och precis som många andra investeringar i en marknad som har varit en go-go-marknad som kommer från pandemiska nedgångar, har några framstående tematiska ETFer gett stor avkastning. Ark Innovation ETF, som fokuserar på störande företag, steg upp 153% under 2020. iShares Global Clean Energy ETF levererade en avkastning på 142% under samma period.

Även om båda har kommit tillbaka till jorden hittills 2021, är budskapet till opportunistiska investerare fortfarande klart: Välj rätt tema vid rätt tid, och det finns en betydande avkastning att hämta.

Experter säger att det inte är en dålig idé att skära ut en liten del av din portfölj för en eller två av dessa fonder. ”Du kommer att vilja välja ett par och få dem att vara en satellit till din kärnportfölj – en mindre delmängd av dina bredare innehav”, säger Todd Rosenbluth, senior direktör för ETF- och fondforskning på CFRA. ”Välj några teman som du tror har starka, långsiktiga utsikter och du inte skulle hitta vanligt inom din kärnportfölj.”

Navigering av tematiska ETFer -risker

Men innan du skottar pengar till vad du tror ska gå till nästa hetaste tema, säger experter att det är viktigt att ställa sig tre viktiga frågor:

Har denna ETF de företag jag vill investera i?

Om du funderar på att investera i ett visst tema kommer du sannolikt att stöta på några ETFer som marknadsförs på samma sätt. ”Kapitalförvaltare är smarta med fästingarna. Om du vill investera i infrastruktur finns det PAVE och IFRA. Cannabisinvesterare kan investera i YOLO, TOKE och CNBS”, säger Rosenbluth. ”Alla låter som om de ger dig samma exponering, men du måste titta in i dem och förstå vad du köper.”

Det stora bekymret att se upp för är överlappning med din kärnportfölj, säger Rosenbluth. ”Om du äger breda marknadsfonder är Tesla förmodligen en del av din kärna”, säger han. ”Så om du investerar i självkörande bilar eller elfordon, vill du se till att ETF inte äger en betydande bit Tesla. Annars kan du befinna dig överexponerad för den aktien.”

Investerare bör vara försiktiga med alla temafonder som huvudsakligen investeras i bara en handfull aktier, säger Voros. ”Om portföljen du köper har 20 aktier i den och två av dem kraschar, gör nu 10% av portföljen ont”, säger han.

Detsamma gäller naturligtvis i andra riktningen, men investerare bör förstå att även om breda indexfonder som de som följer S&P 500 är ”är en långsam klättrare”, kommer tematiska fonder att bete sig mer oregelbundet, säger han.

Vad kommer det att kosta mig att köpa denna fond?

Det lönar sig att bedöma kostnaden för alla temafonder du funderar på, säger Voros. ”Kostnadsförhållandena för dessa fonder kommer att vara mycket högre”, säger han. Den genomsnittliga årsavgiften för temafonder är 0,62%, enligt ETF.com – inte utpressande, men betydligt högre än genomsnittet på 0,13% för passivt förvaltade fonder.

Investerare skulle vara klokt att kolla in vilken fond som helst under förvaltning – fondens aktiekurs multiplicerat med antalet utestående aktier. Mekaniken bakom ETF -handel innebär att investerare får ett sämre pris när de köper eller säljer aktier i små fonder, säger Voros. ”Du kommer att betala mer för en daytrade”, säger han och tillägger att fonder med tillgångar på 100 miljoner dollar eller mindre borde höja röda flaggor för investerare, eftersom de tenderar att handlas tunt och därför är svåra att köpa eller sälja till ett förmånligt pris.

Hur ser denna investering ut på lång sikt?

Innan du köper en tematisk ETF, fråga dig själv hur länge du planerar att hålla, säger Voros. ”Det handlar om din tidshorisont”, säger han. ”Spelar du det långa spelet och håller, eller försöker du dra nytta av temat?”

Fondföretag öppnar gärna upp en ETF för att försöka locka köpare som letar efter det senare. Det tog inte lång tid för ETFer med ”arbete hemifrån” eller work from home -tema och liknande att dyka upp efter pandemin, påpekar Voros. När alla dessa Covid -teman kom ut tänkte jag ”Det är som att komma med en fågelinfluensa -ETF”.

Eftersom ETF-emittenter tenderar att bygga fonder kring populära, snabbt växande teman, presterar de ofta bra på kort sikt: 80% av temafonderna överträffade den globala börsen 2020, till exempel enligt Morningstar. Men under de senaste ett och ett halvt decenniet har nästan hälften av alla tillgängliga temafonder tvingats sluta.

”När det inte finns några nyheter försvinner de bara”, säger Voros. ”Temat måste ligga kvar i rubrikerna för att fonden ska fortsätta att väcka intresse.”

Handla Tematiska ETFer

Många av de tematiska ETFer som finns i dag handlas i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare.

IG erbjuder erbjuder emellertid handel i Tematiska ETFer med säte i USA. Till IGs ETF Screener.

Även CMC Markets erbjuder handel med i amerikanska ETFer i form av CFDer. Till CMC Markets

Även eToro har ett bra basutbud av börshandlade fonder, om än inte alla tematiska ETFer som finns på marknaden. Till eToro.

Liknande ämnen:ARKK CNBS ICLN IFRA Morningstar PAVE Tematiska ETFer TOKE YOLO

Nästa

REMX ETF för rare earth metals

Missa inte

SPY2 ETF för globala fastighetsinvesteringar

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Bitcoin within 15% of its all-time high: Should you still allocate?

Publicerad

12 minuter sedan

den

20 oktober, 2025

Redaktionen

Bitcoin’s record-breaking rally and resilient investor base reveal a maturing market. Despite brief drawdowns, over 90% of holders remain in profit, and institutional inflows continue to absorb volatility. With downside risk compressing, even a modest Bitcoin allocation will meaningfully boost portfolio efficiency across cycles.

Why is retail finance booming on Solana?

Solana’s low fees and lightning-fast transactions are powering real-world payments. With $16 billion worth of stablecoins traded on the network, Solana is bridging crypto and commerce, driving retail adoption at an unprecedented scale. This is exactly why legacy companies like Shopify and PayPal have chosen to integrate the blockchain into their businesses.

Why did Ethena’s stablecoin remain stable onchain but depegged on Binance?

On October 10, Ethena’s USDe saw a sharp depeg on Binance’s centralized exchange, plunging to $0.65, while staying stable across all decentralized finance platforms. The cause wasn’t a protocol flaw but thin centralized liquidity. The incident highlights how decentralized systems can better withstand volatility, offering transparency and resilience during market stress.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetfs Hector McNeil förklarar hur ETFer genererar hög avkastning med covered calls

Publicerad

20 timmar sedan

den

19 oktober, 2025

Redaktionen

HANetfs medvd Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om företagets växande utbud av covered call ETFer, inklusive REX- och YieldMax-serierna, som levererar några av de högsta förväntade avkastningarna på marknaden. McNeil sa att HANetfs produkter är utformade för att möta investerarnas växande efterfrågan på inkomstgenererande strategier, eftersom covered call ETFer använder en blandning av utdelningar och optionspremier för att generera avkastning.

”Den lägsta vi har i REX-intervallet är ungefär 20, 22, 23 procent årligt, hela vägen upp till mitten av 30-talet”, förklarade McNeil och tillade att YieldMax-produkter kan nå upp till 59 procent med M5TY ETFer. REX-sortimentet täcker krypto-, blockkedje-, miners- och tekniksektorer, medan YieldMax-sortimentet inkluderar strategier inriktade på large-cap-teknik och exponering mot enskilda aktier mot MicroStrategy.

McNeil sa att båda intervallen förvaltas av mycket erfarna aktiva förvaltare som handlar med dagliga optioner, vilket ger investerare ett nytt sätt att tjäna avkastning utöver traditionella utdelningsstrategier. Han tillade att framgången för covered call-ETFer i USA nu speglas i Europa, där HANetf ser cirka 100 miljoner dollar i tillgångar i REX- och YieldMax-erbjudandena.

Fortsätt läsa

Nyheter

JPEY ETF högavkastande företagsobligationer vautasäkrade till Euro

Publicerad

22 timmar sedan

den

19 oktober, 2025

Redaktionen

JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) (JPEY ETF) med ISIN IE000R7DCW45, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ETFen investerar i högavkastande företagsobligationer i USD från emittenter över hela världen. De värdepapper som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Alla löptider ingår. Betyg: Sub-Investment Grade. Valutasäkrad till euro (EUR).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) är den enda ETF som följer JP Morgan USD High Yield Bond Active (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 november 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger jämförelseindexet genom att aktivt investera främst i en portfölj av företagsskuldpapper i USD-denominerade under investeringsgrad.

Riskprofil

Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
Värdet på räntebärande värdepapper kan förändras avsevärt beroende på ekonomiska förhållanden och ränteförhållanden samt emittentens kreditvärdighet. Emittenter av räntebärande värdepapper kan misslyckas med att uppfylla betalningsförpliktelser eller kreditbetyget för räntebärande värdepapper kan sänkas. Dessa risker är vanligtvis ökade för räntebärande värdepapper under investeringsgrad, som också kan vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än räntebärande värdepapper med investeringsgrad.
Konvertibla obligationer är föremål för de kredit-, ränte- och marknadsrisker som är förknippade med både räntebärande och aktierelaterade värdepapper och för risker som är specifika för konvertibla värdepapper. Konvertibla obligationer kan också vara föremål för lägre likviditet än de underliggande aktiepapperen.
Betingade konvertibla skuldebrev kommer sannolikt att påverkas negativt om specifika utlösande händelser inträffar (enligt det emitterande företagets avtalsvillkor). Detta kan vara ett resultat av att värdepapperet konverteras till aktier till en diskonterad aktiekurs, att värdepapperet skrivs ned, tillfälligt eller permanent, och/eller att kupongbetalningar upphör eller skjuts upp.
Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader och under investment grade kan också utsättas för högre volatilitet och lägre likviditet än räntebärande värdepapper på icke-tillväxtmarknader respektive investment grade.
Hållbarhetsrisk kan ha en väsentlig negativ inverkan på en emittents finansiella ställning eller operativa resultat och därmed värdet på investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka redan existerande risker för delfonden.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över jämförelseindex; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Ytterligare information om risker finns i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.

Handla JPEY ETF

JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) (JPEY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	JPYE
SIX Swiss Exchange	EUR	JPYE
XETRA	EUR	JPEY

Största innehav

Namn	ISIN	Land	Vikt %
Cash and Cash Equivalent		USA	3,14%
PETSMART INC/PE 4.75% 02/15/28	US71677KAA60	USA	1,00%
CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30	US1248EPCD32	USA	1,00%
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31	US1248EPCK74	USA	0,99%
SIRIUS XM RADIO IN 4% 07/15/28	US82967NBJ63	USA	0,99%
INTELSAT JACKSON 6.5% 03/15/30	US45824TBC80	Luxembourg	0,84%
INEOS FINANCE PL 7.5% 04/15/29	US44984WAJ62	Luxembourg	0,83%
FORD MOTOR CREDIT V/R 03/06/26	US345397C502	USA	0,83%
SENSATA TECHNO 6.625% 07/15/32	US81728UAC80	USA	0,81%
ALCOA NEDERLAND 5.5% 12/15/27	US013822AE11	USA	0,81%