Följ oss

Nyheter

ETF, ETN, ETP: Hur kan de hjälpa dig att få exponering mot i kryptovaluta?

Publicerad

den

Du har kanske hört talas om ETF, ETN och ETP; men vad är dessa finansiella instrument? Hur kan de användas för att få exponering mot kryptovaluta? Här är några svar.

Du har kanske hört talas om ETF, ETN och ETP; men vad är dessa finansiella instrument? Hur kan de användas för att få exponering mot kryptovaluta? Här är några svar.

Vad är en ETF (börshandlad fond)?

ETF, eller börshandlade fonder, är korgar med aktier och/eller obligationer. Det handlas som ett enda värdepapper på den börs som det är noterat på, vilket innebär att dess pris kan fluktuera dagligen och att investeraren kan besluta att köpa eller sälja när som helst.

Ofta är ETF: er inrättade för att spåra en indexfond, till exempel S&P 500 eller Nasdaq, men de kan utformas för att spåra nästan vad som helst, till exempel en valuta, en vara, en specifik bransch eller följa en skräddarsydd investeringsstrategi. Således har vi obligations-ETF:er, industri-ETF:er, valuta-ETF:er och många andra typer av ETF:er beroende på deras innehav och den strategi de vill anta. En sista fördel är att den redan erbjuder en viss diversifiering, med tanke på att den per definition spårar en korg och inte en enda aktie. I Europa finns ingen ETF som ger exponering mot kryptovaluta då det finns ett krav på diversifiering som inte uppfylls med en enda underliggande tillgång. Istället kallas de ofta för ETC vilket gör att de kan spåra en enda underliggande tillgång.

Vad är en ETN (börshandlade certifikat)?

En ETN eller börshandlade certifikat liknar obligationer, förutom att de inte har räntebetalningar. De är avsedda att spåra avkastningen för en relaterad tillgång eller ett index. Deras priser varierar också som aktier.

Till skillnad från obligationer kommer en ETN inte att betala vanliga räntor. Istället betalar det indexet eller tillgången som det spårar vid förfallodagen. Till skillnad från ETF:er ger ETN inte äganderätt till de värdepapper de spårar, bara rättigheter till avkastningen de producerar minus kostnader.

Slutligen, till skillnad från ETF:er som betraktas som investeringsfonder, är ETN: er en osäker skuld, vilket innebär att emittenten – vanligtvis en bank – potentiellt inte kan kunna återbetala kapitalbeloppet och fördröja obligationen. Detta har inträffat, till exempel när Lehman Brother gick om kull.

Vad är en ETP (börshandlad produkt)?

En ETP, en börshandlad produkt, är en typ av värdepapper som spårar andra värdepapper, ett index eller andra finansiella instrument. Det kan handlas på börser som aktier, vilket innebär att deras pris kan förändras från dag till dag.

Deras främsta fördel är att de erbjuder ett billigt alternativ till aktivt förvaltade fonder, dra nytta av hög likviditet och öppna handelsmöjligheter på många olika typer av tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, råvaror, fiatvalutor, kryptovalutor. En sista fördel är att den redan erbjuder en viss grad av diversifiering.

Liksom ETN:er beviljar ETP inte äganderätten till de underliggande tillgångarna. Huvudskillnaden är att det vanligtvis innehar säkerhetstillgångar hos en extern förvaltare, en så kallad Custodian för investerare.

Här är en tabellöversikt över de olika säkerhetstyper som nämns ovan med deras egenskaper:

VärdepapperExchange Traded product (ETP)Exchange Traded Note (ETN)Exchange Traded Fund (ETF)
Vad är det?Säkerställda, icke-räntebetalande skuldebrevIcke säkerställda skuldförpliktelser för finansinstitut som vanligtvis inte ger räntaSäljbara värdepapper; påminner mycket om aktier
Vad används den till?Replikera resultatet för en underliggande tillgång, såsom aktier, obligationer eller råvaror på oförändrad eller hävstångsbasReplikera resultatet för en underliggande tillgång, såsom aktier, obligationer eller råvaror på oförändrad eller hävstångsbasSpårar priset på tillgångar som korgar med aktier, obligationer eller råvaror
Ägande av underliggande tillgångarNej; Det är ett skuldebrev som lovar en avkastning till investeraren kopplad till resultatet för den tillgång som den spårar  Tillgångar hålls vanligtvis av en externa custodian förtroende för fondens investerareNej; Det är ett skuldebrev som lovar en avkastning till investeraren kopplad till resultatet för den tillgång som den spårar Nej; En ETF:s tillgångar hålls vanligtvis av en externa custodian förtroende för fondens investerare

Exempel med olika alternativ för handel med kryptovalutor

För att illustrera skillnaderna mellan dessa instrument visar vi dig hur du kan investera i Bitcoin med olika typer av produkter. Observera att vi i denna artikel tar Bitcoin som ett exempel, men det finns många emittenter som erbjuder andra produkter som spårar andra kryptovalutor som Ethereum, Ripple, Binance Coin, Cardano, Polkadot och många andra.

CI Galaxy Bitcoin ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF är den Bitcoin ETF med världens lägsta förvaltningsavgifter. Denna ETF äger endast Bitcoin. Det är ett instrument gjord för investerare som letar efter exponering för bitcoins utan att behöva förvärva dem själva eller behöva ta hand om handelsdelen. Dessutom är Bitcoin inte alltid lättillgängligt om man inte har en kryptoplånbok, ett sådant instrument öppnar bitcoininvestering till något handelskonto. är en börshandlad fond som handlas i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i denna börshandlade fond. Till IGs ETF Screener.

VanEck Bitcoin ETN

Van Eck Bitcoin ETN är en helt säkerställd börshandlad sedel som endast investerar i Bitcoins. Observera att inte alla ETN är säkerställda, vilket gör detta ETN särskilt säkert jämfört med andra. Anteckningen syftar till att replikera prestanda för MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index). Det ger också enkel åtkomst till Bitcoin. VanEck Bitcoin ETN handlas på tyska Xetra. Det gör att Det betyder att det går att handla andelar i denna genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

21Shares Bitcoin ETP

21Shares Bitcoin ETP fungerar på liknande sätt, förutom att skulden är säkerställd, vilket innebär att den är 100% uppbackad av tillgångar (här Bitcoins) som innehas av en oberoende custodian för investerare. Det är också ett enkelt och säkert sätt att få exponering för Bitcoin från ett vanligt handelskonto. 21Shares Bitcoin ETP handlas under kortnamnet 21XS på tyska Xetra. Det gör att Det betyder att det går att handla andelar i denna genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

BTCetc Exchange Traded Bitcoin (BTCE)

Detta är rent tekniskt sett en ETC, men fungerar i mångt och mycket som 21Shares Bitcoin ETP. BTCE är är 100% uppbackad av tillgångar (här Bitcoins) som innehas av en oberoende custodian för investerare. Det är också ett enkelt och säkert sätt att få exponering för Bitcoin från ett vanligt handelskonto. HANetf har flera andra produkter som ger exponering mot kryptovaluta. BTCE handlas i dag på Deutsche Boerse (Xetra). Det betyder att det går att handla andelar i BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE) i genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

CFDer

Många CFD-mäklare, till exempel AvaTrade och IG erbjuder handel med CFD-kontrakt på olika typer av kryptovalutor. Detta kan vara ett sätt att få exponering mot kryptovaluta.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thinking of buying your first Bitcoin? Read these 5 tips first

Publicerad

den

New to Bitcoin and feeling unsure? You’re not alone. Getting started can feel intimidating, but a few simple tips can help you invest with more confidence and make smarter choices from the start.

New to Bitcoin and feeling unsure? You’re not alone. Getting started can feel intimidating, but a few simple tips can help you invest with more confidence and make smarter choices from the start.

Crypto is growing up: 3 things we heard from a recent conference

Crypto’s journey toward mainstream adoption is picking up speed, and the recent Permissionless conference in New York made that more evident than ever. Read the highlights and how they could define the future of crypto.

What keeps Bitcoin mining sustainable and why it matters for investors

If you’re new to Bitcoin (BTC), you might be curious about where it comes from. Unlike traditional money printed by central banks, Bitcoin is generated through a process called mining. The people behind this process are called miners. Understanding what Bitcoin mining is and what makes it sustainable can help you make more informed long-term investment decisions.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

REX Shares lanserar tre nya covered call ETFer i Europa

Publicerad

den

REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
  • REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
  • De tre ETFerna är REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF (ticker: FEGI), REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (ticker: FEPI) och REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF (ticker: CEGI).
  • Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i hela Europa den största efterfrågan på strategier med covered call och räntebärande tillgångar inom hela spektrumet av aktiva ETFer.
  • ETFerna är noterade på London Stock Exchange, Xetra och Borsa Italiana.

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETP:er, är glada att kunna tillkännage lanseringen av tre aktivt förvaltade covered call-ETFer från REX Shares.

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF

ISIN: IE000OBK3UE0

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeFEGI LNFEGI.LBSD55C4USD
London Stock ExchangeFEPD LNFEPD.LBSD55D5GBP
XetraASWL GYASWL.DEBVBMG47EUR
Borsa ItalianaFEGI IMFEGI.MIBVBMJ15EUR

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

ISIN: IE000HF69TA9

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeFEPI LNFEPI.LBSD5591USD
London Stock ExchangeFEPG LNFEPG.LBSD55B3GBP
XetraASWK GYASWK.DEBVBMG03EUR
Borsa ItalianaFEPI IMFEPI.MIBVBMG36EUR

REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF

ISIN: IE0008BA4TY1

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeCEGI LNCEGI.LBSD55F7USD
London Stock ExchangeCEPG LNCEPG.LBSD55G8GBP
XetraASWM GYASWM.DEBVBMG14EUR
Borsa ItalianaCEGI IMCEGI.MIBVBMG25EUR

Både FEGI och FEPI erbjuder exponering mot 20 ledande amerikansknoterade teknikaktier – inklusive FANG+-aktier – och strävar efter att generera månatliga intäkter genom covered call-strategier. FEGI skriver optioner på cirka 50 % av portföljen och balanserar intäkter och tillväxtpotential, medan FEPI använder en heltäckande strategi där man skriver calls upp till 10 % av kapitalet för att öka avkastningen utan att helt begränsa uppsidan.

Samtidigt fokuserar CEGI på 25 amerikansknoterade företag kopplade till krypto- och blockkedjeekosystemet och använder även en covered call-strategi på ~50 % i syfte att leverera attraktiva månatliga utbetalningar och fånga volatilitetsdrivna intäkter utan att väsentligt begränsa tillväxten.

De tre lanseringarna markerar REX Shares första inträde på den europeiska marknaden. Företaget förvaltar över 5 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) över sina strategier i USA.

ETFer baserade på covered call och options ser betydande tillväxt i Europa och representerar nu 4,35 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM), efter att ha registrerat över 2,56 miljarder dollar i nettoflöden hittills i år. Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i Europa den största efterfrågan på covered call- och räntebärande strategier inom hela spektrumet av aktiva ETFer (publicerat i HANetfs senaste Thematic & Active Review).

HANetf har nu fem covered call-produkter på sin plattform, enligt nedan:

HANetf Covered Call ProductsTicker
REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETFASWL
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETFASWK
REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETFASWM
YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETFYYYY
YieldMax® MSTR Option Income Strategy ETCM5TY

Kevin Gopaul, CIO på REX Financial, kommenterade: ”Vi är glada över att markera REX inträde på den europeiska marknaden med lanseringen av tre innovativa covered call-ETF:er. Optionsbaserade inkomststrategier har sett en explosionsartad tillväxt över hela världen, och vi har haft turen att spela en ledande roll i den rörelsen. Dessa strategier är utformade för investerare som söker avkastning samtidigt som de förblir fullt investerade i aktier, och vi är stolta över att kunna erbjuda en differentierad, aktivt förvaltad strategi för att generera intäkter från ledande amerikanska teknikledare och kryptorelaterade företag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETFer i Europa. Tillgångsslaget har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att det bara har börjat. REX Shares strategi är beprövad i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

”Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer.

”Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och göra det möjligt för kapitalförvaltare från hela världen att lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

Nyheter

WOEE ETF en aktiv globalfond från iShares

Publicerad

den

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.

Denna börshandlade fond investerar minst 70 procent i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares World Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI World Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla WOEE ETF

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDWOEE
XETRAEURWOEE
London Stock ExchangeGBPWOEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
AAPLAPPLE INCInformationsteknologi5.45US0378331005USD
MSFTMICROSOFT CORPInformationsteknologi4.77US5949181045USD
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi3.94US67066G1040USD
AMZNAMAZON COM INCSällanköpsvaror2.72US0231351067USD
GOOGLALPHABET INC CLASS AKommunikationstjänster1.77US02079K3059USD
GOOGALPHABET INC CLASS CKommunikationstjänster1.45US02079K1079USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster1.42US30303M1027USD
USDUSD CASHCash and/or Derivatives1.40USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care1.33US4781601046USD
MAMASTERCARD INC CLASS AFinans1.26US57636Q1040USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära