En av de största försäljningsargumenten för börshandlade fonder är de låga avgifterna. Kostnaderna för ETFer fortsätter att falla då emittenterna kämpar om investerarnas tillgångar, något som placerarna kan dra fördel av. Lägre kostnader medför att allt fler tillgångsklasser blir tillgängliga för investerarna samtidigt som det förbättrar möjligheten till en god långsiktig avkastning. Mer eller mindre varje ETF för exponering mot Mid Caps kan räknas in i denna kategori.
I denna grupp ingår till exempel iShares Core S & P Mid Cap ETF (NYSEArca: IJH) som endast tar ut en förvaltningsavgift på 0,07 procent per år, vilket motsvararar 7 dollar per investerade 10 000 USD. Det gör IJH till en av de billigaste mid-cap ETFerna på marknaden idag.
I allmänhet mer diversifierade
Företagen som brukar räknas in i mid cap segmentet är i allmänhet mer diversifierade än small caps vilket gör det möjligt för många medelstora företag att generera konsekventa intäkter och kassaflöden vilket ger stabila börskurser. Dessutom är de inte så stora att deras storlek skulle sakta ner tillväxten.
Aktierna i Mid cap segmentet tenderar i allmänhet att överträffa aktierna i large cap segmentet, samtidigt som de i allmänhet är mindre volatila än aktierna i small cap segmentet. Notabelt är att det, i alla fall på den amerikanska marknaden, är så att mid caps har gett en högre avkastning än vad small caps gjort under de senaste tre, fem respektive tio åren och till en lägre volatilitet. Detta betyder att den som investerat i small caps inte fått betalt för den risk de tagit.
Exponering mot mid caps i USA
IJH försöker erbjuda sina andelsägare en diversifierad exponering mot mid caps i USA. En låg avgift och ett välkonstruerat och rimligt representativt benchmark ger denna ETF en utmärkt position att producera överlägsen riskjusterad avkastning i förhållande till sitt jämförelseindex skrev Morningstar i sin senaste analys.
IJH, som följer S & P MidCap 400 Index, innehar 401 aktier. Denna börshandlade fond har allokerat cirka en tredjedel av sitt kapital till teknik och finansiella tjänster. Industriföretag och konsumentaktier svarar för cirka en fjärdedel av denna ETFs investeringar.
Mid caps alltid varit att föredra
Sedan 1926 har mid caps alltid varit att föredra med hänsyn till deras riskjusterade utveckling. Även om de historiskt har haft en högre avkastning än large caps, har de också haft en högre volatilitet och ett högre beta eller en mer procyklisk rörelse med marknaden men den högre avkastningen har kompenserat investerarna för att de har tagit den ökade risken.
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITSETF investerar i stora och medelstora amerikanska företag. Investeringsstrategin exkluderar initialt företag vars produkter har negativ social eller miljömässig påverkan. Därefter viktas företag med en stark ESG-profil tyngre. För ETFerna finns en valutasäkrad andelsklass samt en ackumulerande variant tillgänglig.
Amundi MSCI World Screened UCITSETF möjliggör investeringar i stora och medelstora företag från globala utvecklade marknader. Strategin exkluderar företag baserat på miljömässiga, sociala och styrningskriterier (ESG). Ett särskilt fokus här ligger på att exkludera företag som är verksamma inom sektorer som kontroversiella vapen. ETFen är säkrad mot euron.
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITSETFförvaltas aktivt och investerar globalt, exklusive USA, med tillämpning av en forskningsbaserad process i värdepappersurvalet för att övervikta värdepapper med hög potential. Strategin integrerar systematiskt miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer (ESG). Både ackumulerande och utdelandeandelsklasser i amerikanska dollar samt en valutasäkrad, ackumulerande euro-aktieklass finns tillgängliga.
JPM Global Equity Active UCITSETF förvaltas aktivt och investerar globalt i aktier i företag med alla börsvärden. En ”bottom-up”-metod tillämpas för värdepappersurval, baserad på fundamental och kvantitativ företagsanalys av investeringsförvaltaren. Strategin integrerar systematiskt miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) faktorer. Både en utdelande och en ackumulerande andelsklass i amerikanska dollar finns tillgängliga, såväl som valutasäkrade och icke-valutasäkrade ackumulerandeandelsklasser i euro.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 870 ETFer, 204 ETCer och 355 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 28,5 miljarder dollar är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP (QUOY ETP) med ISIN XS3299465503, är en aktivt förvaltad produkt som strävar efter att ge investerare en optionsbaserade inkomststrategi, som syftar till att generera månatliga inkomster genom att sälja optioner på QUALCOMM Incorporated och betala en avkastning baserad på innehavda likvida medel. Strategin kan också handla med optioner i säkringssyfte.
Den nuvarande tillgångsstorleken är 4 miljoner USD. Den börshandlade produkten är aktivt förvaltad.
Den börshandlade produktens TER (total expense ratio) uppgår till 0,55 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat fysiskt. Utdelningarna i ETPen delas ut till andelsägarna månadsvis.
Denna ETF lanserades den 19 mars 2026 och har sitt säte på Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITSETF – USD (dist) (HEQD ETF) med ISIN IE0006UQKVQ0, är en aktivt förvaltad börshandlad fond. Denna fond är en börshandlad fond (ETF) som investerar i aktier som handlas på NASDAQ.
ICAV-fonden har inrättats i syfte att investera i överlåtbara värdepapper i enlighet med UCITS-förordningarna. De specifika investeringsmålen, strategierna och policyerna för varje delfond kommer att anges i relevant tillägg.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,50 % per år JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITSETF – USD (dist) replikerar utvecklingen av det underliggande indexet genom fysisk replikering. Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (årsvis).
Denna ETF lanserades den 7 oktober 2025 och har sitt säte i Irland.
Riskprofil
Värdet på din investering kan både minska och öka, och du kan få tillbaka mindre än vad du ursprungligen investerade.
Värdet på aktier kan både minska och öka som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller genomgår en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess emitterade aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara volatilt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på de utländska direktinvesteringarna, och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som delfonden investerar.
Även om delfonden använder en optionsoverlay-strategi som är avsedd att ge en kontinuerlig marknadssäkring för portföljen, finns det ingen garanti för att strategin kommer att uppnå detta. Den ”stegade” komponenten i strategin är utformad för att minska potentiella risker i samband med endast en säkringsperiod, men det finns ingen garanti för att investeringsförvaltaren kommer att kunna göra det framgångsrikt.
Att sälja köpoptioner skapar exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde, och om marknaden skulle röra sig ogynnsamt kan detta resultera i en obegränsad förlust.
För säljoptioner gäller att om den totala marknaden upplever en betydande nedgång kan värdet på relevant index minska kraftigt och betydande förluster kan uppstå. Delfondens finansiella ansvar är därför kopplat till värdet på det underliggande indexet.
REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för de risker som är förknippade med ägande av fastigheter, vilket kan exponera den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.
Hållbarhetsrisk kan väsentligt negativt påverka en emittents finansiella ställning eller rörelseresultat och därmed värdet på den investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka befintliga risker för delfonden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.