Följ oss

Nyheter

Är du intresserad av att investera i lyxvaror?

Publicerad

den

Lyxvaror ses allt mer som långsiktiga investeringar. Det finns i dag auktionshus som säljer begagnade handväskor och andra lyxartiklar, och de är ofta till höga priser vilket visar att denna typ av produkter har ett beständigt värde. Det är emellertid inte bara produkterna som har visat sig ha höga värden, det har även de bolag som utvecklar och marknadsför denna typ av produkter.

Lyxvaror ses allt mer som långsiktiga investeringar. Det finns i dag auktionshus som säljer begagnade handväskor och andra lyxartiklar, och de är ofta till höga priser vilket visar att denna typ av produkter har ett beständigt värde. Det är emellertid inte bara produkterna som har visat sig ha höga värden, det har även de bolag som utvecklar och marknadsför denna typ av produkter.

Det är lätt att investera i lyx. Det går att få exponering mot en rad olika företag i denna sektor i en och samma affär. Det finns flera börshandlade fonder, till exempel Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF (LUXU). Denna handlas emellertid på Londonbörsen, så den är svårt att komma åt genom Nordnet och Avanza, men det fungerar med DEGIRO.

LUXU är återinvesterande, vilket betyder att den återinvesterar de erhållna utdelningarna. Amundi tillhandahåller ett annat alternativ, Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) (GLUX ETF) som investerar i aktier med fokus på Lyxvaror, Consumer Discretionary, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras). Denna ETF handlas på tyska Xetra, vilket gör att det går att köpa den hos både Avanza och Nordnet med ett par enkla knapptryckningar.

Båda dessa två börshandlade fonder kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,25 procent vilket får anses som relativt billigt. Det är något som oftast talar för börshandlade fonder, att de har låga förvaltningskostnader. Transparens och att det alltid går att handla dem är andra faktorer som talar för ETFer.

Precis som med vanliga aktier kan dessa två börshandlade fonder ägas genom en kapitalförsäkring eller genom ett investeringssparkonto. I och med att ingen av dessa ETFer är utdelande spelar det egentligen ingen större roll på vilket av dessa konton som denna fond köps. Det är först när fonden kommer med utdelningar som det är aktuellt att fundera på skillnaderna. Att Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) (GLUX ETF) är passivt förvaltad, det vill säga investerar enligt ett underliggande index gör att kostnaderna ofta är lägre än för aktivt förvaltade fonder. Generellt sett följer denna typ av fonder sitt jämförelseindex väl och ger sällan några större överraskningar, vare sig positiva eller negativa när det jämförs med detta jämförelseindex. Vi ser emellertid att tematiska fonder kan leverera en bra överavkastning jämfört med bredare börsindex.

Det finns även Lucy Global Fund A som är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Enligt fondens övergripande strategi placerar fonden minst 50 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och fondandelar med exponering mot bolag verksamma inom livsstil, hälsa och skönhet samt företag som äger eller kontrollerar varumärken inom livsstil, mode, hälsa och skönhet. Lucy Global Fund A som är en traditionell fond, men som även denna kan handlas direkt hos Avanza och Nordnet. Handel sker inte på börsen, utan fondordrar skickas från förvaltarna in dagligen till fondbolaget. Den årliga förvaltningskostnaden ligger också betydligt högre, 1,55 procent, vilket ofta är fallet med traditionella fonder. Just aktiva fonder brukar ofta ha högre förvaltningskostnader eftersom de behöver mer personal då de behöver hantera analyser och företagsbesök vilket inte är fallet med en börshandlad fond som slaviskt följer sitt underliggande index.

GLUX har i år stigit med 11,48 procent vilket får anses som bra, speciellt när OMXS30, det index som brukar användas som riktmärke för den svenska börsens utveckling endast stigit med 2,17 procent. Lucy Global Fund A har under samma period avkastat 7,30 procent, efter att ha haft det besvärligt tidigare. En stark utveckling på 11,42 procent i januari gav en stark start på året, men den bankkris som vi ser nu har dragit ned större delen av aktiekurserna, oavsett segment och börs.

Kursutvecklingen för dessa två fonder har varit snarlik, även om Lucy Global Fund A inte klarat av att leverera riktigt lika bra utveckling som GLUX. Till viss del kan detta förklaras av den högre förvaltningskostnaden. En annan förklaring är att Lucy Global legat exponerad mot Capri Holdings. Bolagets aktie föll med cirka 20 procent under februari 2023 efter att den senaste rapporten som presenterades inte levt upp till förväntningarna. Capris försäljning minskade med 6 procent och resultatet blev drygt 20 procent sämre än analytikernas förväntningar vilket obönhörligen ledde till att aktiekursen sänktes.

Notera att GLUX endast har 24 ägare hos Avanza, medan Lucy har 735 stycken. GLUX är emellertid betydligt större och förvaltas av en av världens största fondförvaltare, franska Amundi. Fonden har 476 miljoner euro under förvaltning.

Lucy Global Fund A hittar vi inga uppgifter om den förvaltade volymen på, vare sig på fondens egen hemsida eller på Morningstar. Värdet torde emellertid vara lägre än för GLUX då denna fond endast är två år gammal.

Källa: Avanza

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bellevue lanserar aktiv hälso-ETF på Xetra

Publicerad

den

Bellevue Healthcare UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar i företag inom hälso- och sjukvårdssektorn världen över. Den fokuserar på innovativa företag inom läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik samt relaterade områden som utvecklar, marknadsför eller finansierar diagnostiska och terapeutiska lösningar.

Bellevue Healthcare UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar i företag inom hälso- och sjukvårdssektorn världen över. Den fokuserar på innovativa företag inom läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik samt relaterade områden som utvecklar, marknadsför eller finansierar diagnostiska och terapeutiska lösningar.

Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF Acc förvaltas aktivt och investerar i en portfölj av europeiska aktier. Företagen väljs ut baserat på flera kriterier såsom värdering, kvalitet och prisdynamik. Företag som är involverade i kontroversiella affärsområden exkluderas.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
Bellevue Healthcare UCITS ETFIE000R6TN604
C4RE (EUR)
0,55%Ackumulerande
Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF AccIE000YNVI4W4
IQHE (EUR)
0,24%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 559 ETFer, 203 ETCer och 278 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 22 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf och Infrastructure Capital Advisors samarbetar för att lansera aktivt förvaltad preferensavkastnings-ETF i Europa

Publicerad

den

HANetf har lanserat Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI).ETFen investerar huvudsakligen i en portfölj av preferens-, hybrid- och inkomstgenererande värdepapper utvalda av de aktiva förvaltarna.
  • HANetf har lanserat Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: ASWN).
  • ETFen investerar huvudsakligen i en portfölj av preferens-, hybrid- och inkomstgenererande värdepapper utvalda av de aktiva förvaltarna.
  • ETFen syftar till att maximera intäkterna och utnyttja strategiska möjligheter till kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.
  • Detta är den 14e aktiva ETFen på HANetf-plattformen.
  • Detta är den första aktiva preferensavkastnings-ETFen i Europa.
  • ETFen är noterad på Xetra, följt av London Stock Exchange och Borsa Italiana.

HANetf, Europas första och ledande white-label UCITS ETF och ETC-plattform, är glada att kunna meddela lanseringen av Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI) på Deutsche Borse Xetra.

ETF-fonden tillämpar en aktivt förvaltad avkastningsstrategi, främst inriktad på amerikanska preferensaktier, och är utformad för att leverera hög löpande avkastning genom en diversifierad portfölj av inkomstgenererande värdepapper.

Den strävar efter att överträffa traditionella riktmärken för preferensaktier genom att kombinera rigorös kvantitativ screening med kvalitativt värdepappersurval. Denna metod betonar värdepapper som rådgivaren anser är undervärderade baserat på faktorer som kredit- och löptidspremie, likviditet, sektorexponering och börsvärde.

Genom aktiv förvaltning syftar ETF:n till att utnyttja prissättningsineffektiviteter till följd av ränteförändringar, kreditrisk och marknadsförändringar – vilket ger investerare exponering mot ett bredare utbud av högavkastande möjligheter än vad som vanligtvis finns i passiva inkomstfonder.

ETFen betalar ut en hanterad månatlig utdelning, vilket gör det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst som kan återinvesteras eller omfördelas. Denna funktion, i kombination med rådgivarens förmåga att reagera dynamiskt på förändrade marknadsförhållanden, gör ETF:n potentiellt attraktiv för investerare som söker avkastning i dagens lågräntemiljö.

ETF:n förvaltas av ett erfaret investeringsteam från Infrastructure Capital Advisors, ett finansiellt boutiqueföretag med över 2,5 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

VD och IT-chef Jay Hatfield, vars ekonomiska analys nyligen citerades av USA:s president, har årtionden av erfarenhet inom energiinfrastruktur och kapitalmarknader, efter att ha arbetat som portföljförvaltare på SAC Capital och som investeringsbankir på Morgan Stanley och CIBC Oppenheimer, där han ledde transaktioner för över 10 miljarder dollar.

Samuel Caffrey-Agoglia, företagets finansdirektör och CRO, bidrar med djupgående juridisk, redovisnings- och regulatorisk expertis, med en bakgrund som inkluderar roller på PwC, det amerikanska energidepartementet och en advokatbyrå i New York.

Andrew Meleney, forskningschef och portföljförvaltare, är en CFA Charterholder med erfarenhet av att analysera avkastningsinvesteringar, mellanstora MLP:er samt energi- och infrastruktursektorer.

ETF:en är den 14:e aktiva ETF:en på HANetf-plattformen, efter en hög volym lanseringar de senaste månaderna. Aktiva ETF:er i Europa såg en ökning med mer än 37 % i förvaltat kapital (AUM) från första till andra kvartalet 2025, efter en ökning med 68 % förra året – vilket visar den växande efterfrågan på aktiva strategier.

ETFen kommer att noteras på London Stock Exchange och Borsa Italiana så småningom.

Jay Hatfield, VD och IT-chef på Infrastructure Capital Advisors, kommenterade:
”Vi är glada över att kunna lansera vår föredragna inkomststrategi på de globala marknaderna. Vi tror att det är en lämplig tidpunkt för globala investerare att investera i högre avkastning i takt med att räntorna faller globalt. Vi tillämpar vår omfattande investeringsprocess på PFFI, som är centrerad kring riskhantering.

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och tror att teamet erbjuder innovativa investeringsprodukter så att investerare kan diversifiera sina portföljer och dra nytta av olika marknadsmiljöer.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med Infrastructure Capital Advisors för att lansera Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI). ETFen är utformad för att göra det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst, som sedan kan återinvesteras eller omfördelas – i en tid då investerare i allt högre grad söker pålitlig inkomst och smartare sätt att navigera på volatila marknader. Med Infrastructure Capitals forskningsdrivna aktiva förvaltningsprocess anser vi att denna fond erbjuder ett övertygande alternativ till traditionella passiva inkomststrategier – den ger flexibiliteten att fånga attraktiva avkastningsmöjligheter samtidigt som den hanterar nedåtrisken.

”Detta är den 14:e aktiva ETFen på HANetf-plattformen, och den kommer mitt i en allt större mängd förfrågningar från kapitalförvaltare om att lansera aktiva strategier hos oss. Det aktiva området växer snabbt i Europa och visar inga tecken på att sakta ner inom den närmaste framtiden. Vi ser fram emot att utöka vårt aktiva utbud med både nya och befintliga partners.”

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (PFFI)

TER: 0.80%

ISIN: IE0008LRGGP4

BörsKortnamnRICSEDOLValuta
Xetra (Germany)ASWNASWNG.DEBS9CX25EUR

Fortsätt läsa

Nyheter

Palantir är upp 125 % i år. Apple är ner 5 %.

Publicerad

den

Diagrammet visar hur varje underliggande investering som används i IncomeShares-produkter har presterat hittills under 2025 – från stora teknikvinnare till långfristiga statsobligationer.

Diagrammet visar hur varje underliggande investering som används i IncomeShares-produkter har presterat hittills under 2025 – från stora teknikvinnare till långfristiga statsobligationer.

IncomeShares börshandlade produkter säljer optioner på dessa underliggande investeringar i syfte att generera månatlig inkomst, samtidigt som de har exponering mot deras prisrörelser.

Följ IncomeShares EU för marknadsinsikter.

Fortsätt läsa

Populära