WisdomTree har lanserat WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (WTEF). WTEF, strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot på 0,20 procent. WTEF, noterat idag på Börse Xetra och Borsa Italiana, och kommer att noteras på London Stock Exchange den 18 oktober 2023. Innovativ ETF tillhandahåller ett kapitaleffektivt alternativ till traditionell 60/40-portfölj
Indexet är utformat för att ge en 90 procent exponering mot stora amerikanska aktier och 60 procent mot amerikanska terminer, vilket i praktiken ger ett hävstångsrikt, mer kapitaleffektivt alternativ till den traditionella 60/40-portföljen. Denna ETF representerar den första i sitt slag i Europa.
ETFen investerar 90 procent av sina tillgångar i en diversifierad korg av de 500 största amerikanska företagen, efter börsvärde, som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning). För att hjälpa till att öka fördelarna med tillgångsallokeringen, läggs sedan en exponering på 60 procent mot US Treasury-terminer ovanpå, och de återstående 10 procent av portföljen används som kontant säkerhet för terminerna. Terminsportföljen består av en korg med lika vikt av fem amerikanska terminskontrakt med löptider från två till 30 år. Exponeringarna balanseras om kvartalsvis.
Strategin bakom WisdomTree US Efficient Core UCITSETF är grundad i akademiska studier och baserad på modern portföljteori. Akademiker har länge hävdat att den optimala portföljen för en given risknivå är en hävstångsversion av portföljen som presenterar den bästa Sharpe-kvoten. Genom att utnyttja en traditionell 60/40-portfölj kan investerare få en liknande volatilitetsnivå i en portfölj som är 100 procent allokerad till aktier men med det bättre Sharpe-förhållandet för en 60/40-portfölj.
Pierre Debru, chef för Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, sa: ”Vi tror att investerare kan se på denna ETF som en kärnersättning för amerikanska aktier. WisdomTrees US Efficient Core-strategi kan ge större avkastningsförbättring, riskhantering och diversifieringspotential jämfört med en 100 procent aktieportfölj. Det kan ha liknande volatilitet som en 100 procent aktieallokering över marknadscykler, men vår forskning visar att det kan hjälpa till att minska uttag och potentiellt ge högre riskjusterad avkastning också. Dessutom kan den användas för att ersätta en kombination av aktier och obligationer, i ett försök att skapa en mer effektiv portfölj som frigör utrymme för allokering till andra diversifierare eller alternativa strategier, som breda råvaror, guld eller kryptotillgångar.”
Europeiska investerare kan nu få tillgång till WTEF, som redan är en framgångsrik strategi i USA, som ursprungligen lanserades 2018. WisdomTree US Efficient Core UCITSETF kommer att utgöra en del av WisdomTrees utbud av effektiva kärnstrategier på 1,1 miljarder USD.
Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”I utmanande marknadsmiljöer behöver investerare tillgång till fler verktyg och lösningar för att hjälpa dem att uppnå sina investeringsmål. Vår amerikanska effektiva kärn-ETF kan hjälpa investerare att skapa optimala portföljblandningar och förstora portföljexponeringar genom samma koncept som driver deras tillgångsallokering. WisdomTree grundades för att ge investerare innovativa exponeringar och vi fortsätter att fokusera på att få ut produkter på marknaden som tillför värde till våra kunder och deras portföljer.”
Handla WTEF ETF
WisdomTree US Efficient Core UCITSETF (WTEF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
En ny krypto-ETN som ger exponering mot Solana inklusive staking, utgiven av 21Shares har sedan i torsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags.
21Shares Solana Core StakingETP erbjuder investerare enkel och kostnadseffektiv tillgång till prestanda för kryptovalutan Solana i kombination med en insatspremie, som återinvesteras i ETP för att förbättra prestandan.
Genom att satsa (så kallad staking) kan kryptoinnehavare ta emot belöningar. Detta görs genom att låsa in sina mynt i plånböcker som används för att validera nätverkstransaktioner på blockkedjan. Investerare kan använda den här metoden inte bara för att delta i prestanda för kryptovalutan, utan också för att dra nytta av respektive insatsavkastning. Produkten backas upp fysiskt av kryptovalutan.
Denna börshandlade produkt handlas även som CSOL på SIX Swiss Exchange, där den noterades i början av februari 2025.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 359 ETFer, 197 ETCer och 250 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €19 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Långt före Corona-krisen åtnjöt e-handelsbolag en ökande popularitet över hela världen. Många människor gör redan det mesta av sina inköp elektroniskt. En växande andel företag erbjuder produkter och tjänster online, ibland till och med exklusivt. ETFer på e-handel försöker dra nytta av denna utveckling. Fokus för de tillgängliga ETFerna varierar och är inriktat på till exempel tillväxtmarknader eller e-handelslogistik.
I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som gör att du kan investera i e-handel. För närvarande finns det 4 index med 4 ETFer tillgängliga för investeringar. Den årliga förvaltningskostnaden varierar mellan 0,49 och 0,86 procent.
En jämförelse av ETFer som investerar i e-handelsbolag
När man väljer en e-handels-ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla e-handels-ETFe’er med detaljer om namn, kortnamn, kostnad, utdelningsolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive ETF, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITSETFDist (BS27 ETF) med ISIN IE000BMDG046, försöker spåra Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITSETFDist är den billigaste ETF som följer Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITSETFDist är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITSETFDistsyftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen för USD-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldförbindelser utgivna av företagsemittenter. Den är marknadsvärdevägd med ett tak på 4,5 % för enskilda företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner USD i nominellt utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2027 och 31 december 2027.
Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig löptid, branschsektorer och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfall, kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga USD-denominerade skulder utgivna av det amerikanska finansdepartementet.
ETFen förvaltas passivt.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Förfallodag: den andra onsdagen i december 2027 eller annan dag som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.