ETFGI, ett ledande oberoende forsknings- och konsultföretag som täcker trender i det globala ETF-ekosystemet, rapporterar att ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med rekordtillgångar på nästan 2 biljoner US-dollar. De första europanoterade ETF:erna gjorde sin debut den 11 april 2000. Dessa två ETFer var baserade på Euro Stoxx 50– och Stoxx Europe 50-indexen, och de var noterade på Deutsche Boerse i Tyskland.
Tillgångar som investerats i ETF-branschen i Europa nådde rekordhöga 1,96 biljoner USD i slutet av mars. Under mars samlade ETF-branschen i Europa nettoinflöden på 11,02 miljarder USD, vilket ger årets nettoinflöden till 49,52 miljarder USD, enligt ETFGIs mars 2024 europeiska ETFer och ETPers industrilandskapsrapport, den månatliga rapporten som är en del av en årlig betald forskningsprenumerationstjänst. (Alla dollarvärden i USD om inget annat anges.)
Höjdpunkter
Tillgångar som investerats på ETFmarknaden i Europa nådde ett rekord på 1,96 Tn i slutet av mars och slog det tidigare rekordet på 1,90 Tn i slutet av februari 2024.
Tillgångarna ökade med 7,8 % YTD 2024, från 1,82 Tn USD i slutet av 2023 till 1,96 Tn USD.
Nettoinflöden på 11,02 miljarder USD i mars 2024.
YTD nettoinflöden på 49,52 miljarder USD är tredje högsta någonsin efter YTD nettoinflöden på 59,30 miljarder USD 2021 och YTD nettoinflöden på 49,73 miljarder USD 2022.
Artonde månaden med på varandra följande nettoinflöden.
”S&P 500-indexet ökade med 3,22 % i mars och är upp 10,56 % YTD 2024. De utvecklade marknaderna exklusive det amerikanska indexet ökade med 3,62 % i mars och steg 5,26 % YTD 2024. Spanien (upp 10,72 %) och Italien (upp 6,34 %) såg de största ökningarna bland de utvecklade marknaderna i mars. Emerging markets-indexet ökade med 1,50 % under mars och steg 2,08 % YTD 2024. Peru (upp 10,27 %) och Columbia (upp 8,19 %) såg de största ökningarna bland tillväxtmarknaderna i mars”, enligt Deborah Fuhr, managing partner, grundare och ägare av ETFGI.
Tillgångstillväxt i ETF-branschen i slutet av mars
Källa: ETFGI
I slutet av mars hade ETFmarknaden i Europa 3 037 produkter, med 12 209 noteringar, tillgångar på $1,96 Tn, från 99 leverantörer listade på 29 börser i 24 länder.
Under mars samlade ETFer nettoinflöden till 11,02 miljarder USD. Aktie-ETFer samlade nettoinflöden på 9,81 miljarder USD under mars, vilket förde YTD nettoinflöden till 39,30 miljarder USD, högre än 19,38 miljarder USD i nettoinflöden av eget kapital YTD 2023. Ränte-ETFer rapporterade nettoinflöden på 719,00 USD YTD under 1 mars, vilket gav 25 USD nettoinflöden. miljarder, lägre än 15,49 miljarder USD i nettoinflöden YTD år 2023. Råvaru-ETFer rapporterade nettoutflöden på 75,35 miljoner USD under mars, vilket förde YTD nettoutflöden till 2,32 miljarder USD, lägre än 1,67 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023. på 670,27 miljoner USD under månaden, vilket samlade ett nettoinflöde för året i Europa på 2,33 miljarder USD, högre än 2,17 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023.
Betydande inflöden kan tillskrivas de 20 bästa ETFerna av nya nettotillgångar, som samlat in 9,63 miljarder USD under mars. iShares Core S&P 500 UCITSETF – Acc (CSSPX SW) samlade in 918,91 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 20 ETFer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITSETF
ZPA5 GY
3,965.66
925.46
320.42
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITSETF – Acc
JREU LN
7,047.30
1,230.55
315.09
Källa ETFGI
De 10 bästa ETPerna av nya nettotillgångar samlade ihop 1,69 miljarder USD under mars. WisdomTree Physical Silver – Acc (PHAG LN) samlade in 832,90 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 10 ETPer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 0,90 % p.a. SG ETC Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures-Kontrakt är den billigaste ETC som följer WTI Light Sweet Crude Oil Futures-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.
Denna ETC lanserades den 16 december 2022 och har sin hemvist i Tyskland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
De två nya ETFerna följer Solactive-index som syftar till att replikera den aktiestrategi som Lloyd Capital har blivit allmänt känd för och som har en lång erfarenhet av överlägsna investeringsresultat.
Lloyd Focused Equity UCITSETF följer Solactive Lloyd Focused Equity Index, som syftar till att välja företag med stark och hållbar intjäningskraft, som handlas till ett pris som ger en säkerhetsmarginal över deras inneboende värde.
Den andra ETF, Lloyd Growth Equity UCITSETF, spårar Solactive Lloyd Growth Equity Index, som syftar till att välja aktier med stark och överlägsen tillväxt av sin intjäningskraft, återigen handlas till ett pris som ger en säkerhetsmarginal över deras inneboende värde.
Tack vare en stark förmarknadsföringskampanj kunde ETF:erna attrahera $319,67 miljoner i tillgångar under förvaltning (AUM) under den första veckan av handel.
Lloyd Capital är en oberoende tillgångs- och förmögenhetsförvaltare baserad i Zürich, med en stark kundbas och en stark kapitalbas. De strävar efter att ge stabil avkastning genom att investera i enastående företag med rabatt. Kärnan i deras investeringsprocess ligger en djup grundforskningsmetod och en hög grad av selektivitet som resulterar i koncentrerade portföljer. Lloyd Capital är ett dotterbolag till Emerald Wealth Partners, en grupp som grundades 2016 med ett AUM på 1,9 miljarder dollar.
Thomas Küpfer, Chief Investment Officer, och Cedric Jacque, Senior Portfolio Manager, kommenterar: ”Vi ser aktier som delägande i företag och odlar en långsiktig ägares tankesätt. Vår selektiva strategi fokuserar på att identifiera högkvalitativa företag, skaffa oss en djup förståelse av sina affärsmodeller och köper dem till en rabatt på deras långsiktiga intjäningsförmåga.”
Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS A Acc (AI4UJ ETF) med ISIN IE000QU8JEH5, följer MarketVectorTM Artificial Intelligence ESG Index (MVAI) som spårar prestandan för globalt börsnoterade företag som är involverade i Artificial Intelligence, med fokus på produktivitetsprogramvara, big data-analys relaterad till maskininlärning och inbyggda maskininlärningshalvledare.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS A Acc är den billigaste och största ETF som följer MarketVectorTM Artificial Intelligence ESG Index (MVAI). ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt. Utdelningarna i ETFn ackumuleras och återinvesteras.
Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS A Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. ETFen lanserades den 20 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.