Följ oss

Nyheter

Utvecklingen av passiva investeringar i Indien

Publicerad

den

Utvecklingen av passiva investeringar i Indien

Några år tillbaka på att lyfta fram fördelarna med passivt investera eller indexera investeringar; Det fanns skepsis om dess förmåga att få fotfäste på indiska finansmarknader. Nu tidvattnet har vänt! Nu har vi inte bara skeptikerna som accepterar sitt värde utan också förökar konceptet. Utan tvekan är Indien fortfarande till stor del en aktiv marknad inom ramen för generering av alfa-genomsnittlig marknadsavkastning. Marknadstrender och statistik skapar nu medvetenhet om denna alternativa investeringsstrategi. Utvecklingen av passiva investeringar i Indien är enorm. När sker samma sak i Sverige?

För att bättre förstå passiv eller indexbaserad investering måste man först förstå vad ett index är. Ett index är en korg av värdepapper utformade för att representera ett koncept, tillgångsklass, geografi eller strategi. Indexen är utformade med tydliga regler som definieras i en transparent metod som utgör riktlinjerna för de aktier som anger eller lämnar indexet under periodiska recensioner.

Kallas för ombalansering

Dessa periodiska recensioner kallas ombalansering och är kritiska för att indexet ska förbli relevant under förändrade marknadsförhållanden. Om indexmetoden exempelvis har en regel som endast anger företag med konsekvent kvartalsvinst kan ingå i indexet, och ett av företagen inte uppfyller regeln under indexets kvartalsvisa ombalansering eller översyn, kommer företaget då att släppas från indexet och nästa företag i rad som kvalificerar kommer att komma in i indexet.

En transparent metodik garanterar att det inte finns någon förskjutning vid valet av aktier och att indexet följer den design som den skapades för. Oberoende indexleverantörer lägger till ytterligare neutralitet i indexprocessen.

Ytterligare fördelar med den passiva stilen är:

  • Tillgång till en diversifierad korg, varigenom koncentrationsrisken undviks.
  • I stället för en enda aktie, en sektor eller en enskild tillgångsgrupp fokuserar på ett bredare val av aktier via ett index; och
  • Lägre kostnader, eftersom indexbaserad investering undanröjer extrakostnaderna för aktiv forskningshandel, administrationsavgifter etc.

I Indien är några av huvudindexen S & P BSE SENSEX, S & P BSE 100 och S & P BSE 500. Statistiken har visat att i vissa segment, till exempel large caps, har aktiva strategier underpresterat sina jämförelseindex. Det innebär att indexen ger högre avkastning jämfört med vissa large caps aktiva fonder. [I]

Per den 31 december 2018 värderades mängden tillgångar i börshandlade fonder i Indien till cirka 11 236 CBR, en ökning med 44% jämfört med föregående år, vilket var lägre än 115% och 126% i 2016 respektive 2017. [ii]

Tillgångar i börshandlade fonder i Indien (INR miljoner)

      
TillgångsklassDEC. 31, 2013DEC. 31, 2014DEC. 31, 2015DEC. 30, 2016DEC. 29, 2017DEC. 31, 2018
Råvaror65,540.4955,699.9445,286.7955,225.8550,054.0947,098.01
Aktier7,445.0254,006.70105,816.99272,031.10711,094.551,052,640.93
Obligationer00671.541,012.10941.91795.75
Penningmarknad7,112.838,026.708,573.6415,920.7416,883.3423,094.15
Total80,098.34117,733.34160,348.96344,189.79778,973.891,123,628.83

Källa: Bloomberg. Uppgifter per den 31 december 2018. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Tabellen tillhandahålls för illustrativa ändamål.

Medan debatten om aktiva investeringar mot passiva investeringar i Indien pågår, är tron att båda stilar kan omfatta olika investeringsmål att ändra horisonten på indiska finansmarknader. Passiv investering är inte bara här för att stanna utan att växa.

[i] http://www.indexologyblog.com/2018/06/26/indexing-route-to-large-caps/SPIVA® Indien Mid-Year 2018

[ii] Källa: Bloomberg

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

SXRY ETF följer de 40 största aktierna i Italien

Publicerad

den

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,33 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) har tillgångar på 144 miljoner euro under förvaltning. SXRY ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SXRY?

Exponering mot brett diversifierade italienska företag

Direktinvestering i 40 italienska företag

Exponering för enskilda länder och stora företag med börsvärde

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av 40 av de största och mest likvida italienska företagen

Investeringsstrategi

FTSE MIB-index följer de 40 största italienska företagen.

Handla SXRY ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXCMB1
gettexEURSXRY
Stuttgart Stock ExchangeEURSXRY
Borsa ItalianaEURCSMIB
Euronext AmsterdamEURCMIB
London Stock ExchangeEURCMIB
SIX Swiss ExchangeEURCSMIB
XETRAEURSXRY

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
ENELENELUtilities11.24IT0003128367EUR
ISPINTESA SANPAOLOFinancials7.98IT0000072618EUR
ENIENIEnergy7.86IT0003132476EUR
STLASTELLANTIS NVConsumer Discretionary7.09NL00150001Q9EUR
RACEFERRARI NVConsumer Discretionary6.78NL0011585146EUR
STMSTMICROELECTRONICS NVInformation Technology6.10NL0000226223EUR
GASSICURAZIONI GENERALIFinancials5.64IT0000062072EUR
UCGUNICREDITFinancials5.29IT0005239360EUR
ATLATLANTIAIndustrials3.36IT0003506190EUR
CNHICNH INDUSTRIAL NVIndustrials3.16NL0010545661EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf om AIs inverkan på råvaror

Publicerad

den

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

Bailey betonade att AIs ökande energibehov, särskilt för AI-datacenter, nödvändiggör en övergång till mer robusta kraftgenereringsmetoder, inklusive kärnenergi. Han påpekade att kärnenergi ses som en hållbar lösning på grund av dess låga koldioxidutsläpp.

Bailey diskuterade den växande efterfrågan på råvaror som uran och koppar. Han förklarade att AI-datacenter och den bredare energiomställningen, inklusive elfordon och förnybar energi, driver denna efterfrågan.

HANetf har utvecklat ETFer fokuserade på uran- och koppargruvarbetare, genom vilka investerare kan utnyttja dessa trender. Den bredare Sprott Uranium Miners UCITS ETF, som lanserades för två år sedan, inkluderar stora och mindre aktörer, medan en nyare Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF fokuserar på mindre företag.

Dessutom har Copper Miners ESG ETF, som betonar ren kopparbrytning och inkluderar ett ESG-screeningselement, presterat bra.

Bailey avslutade med att notera de starka resultaten för dessa ETFer, med Copper Miners ESG ETF upp 35 % hittills i år och den breda Uranium Miners ETF upp 15 %. Han uttryckte optimism om den pågående råvarans supercykel som drivs av olika faktorer, inklusive energiomställningen och industripolitiska förändringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP spårar priset på ICP

Publicerad

den

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Internet Computer är ett blockchain-projekt som syftar till att skapa en decentraliserad och skalbar internetinfrastruktur genom att låta smarta kontrakt köras direkt på dess nätverk, vilket eliminerar behovet av traditionella serverbaserade arkitekturer. Det strävar efter att möjliggöra ett nytt paradigm för webbutveckling, där applikationer lagras på blockkedjan, vilket ger större säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Produktdetaljer

EmittentValour Inc.
NamnValour Internet Computer (ICP) SEK
ISINCH1213604510
Valoren121360451
BasvalutaSEK
Underliggande tillgångINTERNET COMPUTER (ICP/USD)
FörfallodagOpen-ended
Förvaltningsavgift1,9 %

Handla Valour Internet Computer (ICP) SEK

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nordic Growth Market.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsKortnamnValuta
Nordic Growth MarketVALOUR INTERNET COMPUTER (ICP) SEKSEK

Fortsätt läsa

Populära