Det är inte bara utdelningsskatt som gör det svårt att vara en europeisk utdelningsinvesterare. Tyvärr saknar vi också tillgång till många populära och bra utdelande ETFer för européer som de från Vanguard eller Schwab.
Ändå ger vi inte upp!
Det är därför vi skulle vilja dela med oss idag av mina tankar om flera av de utdelande ETFer som vi tittat på. Den goda nyheten är: alla dessa bör vara tillgängliga för dig som europeisk utdelningsinvesterare. Utdelningarna kommer kvartalsvis.
iShares EM Dividend UCITSETF är en av de dyrare Dividend ETFerna i dey här segmentet. En total kostnadskvot på 0,65 % är dyrt, speciellt när du inser hur stor inverkan detta kan ha på din framtida avkastning. Därför är det bättre att detta är en utmärkt utdelningstillväxt-ETF så att den motiverar sin kostnadsnivå.
Så först och främst, som investerare i utdelningstillväxt, gillar vi att se utdelningstillväxt.
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index består av aktierna i S&P Composite 1500® Index som har ökat utdelningarna varje år under minst 20 år i rad. Dessa aktier har både kapitaltillväxt och utdelningsinkomstegenskaper, till skillnad från aktier som är ren avkastning eller rent kapitalorienterade.
Med en TER på 0,35 % är denna ett slags genomsnitt för de utdelande ETFer som listas i den här artikeln. Utdelningsavkastningen är också relativt låg på 2,27 procent.
VanEck Vectors Ms Developed Markets Dividend Lead ETF har funnits sedan 2016. Fondens mål är att noggrant följa utvecklingen av Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™.
Detta index är fokuserat på totalavkastande investerare som också är intresserade av utdelningsintäkter.
Fidelity US Quality Income UCITSETF existerar sedan 2016 och den är fokuserad på amerikanska utdelningsbetalande företag. Fondens mål är fokuserat på totalavkastning, vilket innebär både intäkter och kursuppgång. Det syftar till att uppnå detta genom att spåra Fidelity US Quality Income Index. Indexet exkluderar bankaktier.
Å andra sidan är det fokuserat på den ESG-känsliga investeraren genom att vara tydlig i sina uteslutningskriterier det vill säga inga militära, termiska kol eller tobaksaktier.
Ur utdelningssynpunkt utesluter det företag som inte betalar utdelning eller har en negativ utdelningstillväxt under de senaste 5 åren.
Fidelity Global Quality Income UCITS USD Inc ETF finns sedan 2017. Denna utdelnings-ETF har ett liknande fokus som dess amerikanska motsvarighet som diskuterades lite tidigare.
I det här fallet spårar den Fidelity Global Quality Income Index som också är fokuserat på totalavkastning och använder en nästan identisk uppsättning kriterier. Den största skillnaden är dess geografiska omfattning. Till skillnad från FUSD, investerar denna utdelningUCITSETF över hela världen. Dessutom är den totala kostnadskvoten 0,40% vilket är dyrare än FUSD.
iShares UK Dividend UCITSETF är en av de äldsta ETFerna i denna lista eftersom den har funnits sedan slutet av 2005. Målet med denna fond är att spåra FTSE UK Dividend+-index. Detta index är utformat för att spåra de 50 högstavkastande företagen i FTSE 350-indexet, med uteslutning från investeringsfonder. Indexet tar inte heller hänsyn till några ESG-krav. Andra viktiga uteslutningskriterier är:
Ingen utdelning har lämnats under de senaste 12 månaderna
De nedersta 5 % med en negativ totalavkastning på 6 och 12 månader
Mycket låga handelsvolymer (dvs < 3 miljoner GBP)
Indexet rankas sedan efter vissa kriterier och de 50 bästa väljs ut för att ingå i indexet.
Vanguard FTSE Developed Europe UCITSETF har funnits sedan 2013 och det är den enda ETF från Vanguard på den här listan. De är kända för att vara väldigt billiga och det gör oss inte besvikna med denna Dividend UCITSETF eftersom du kan få den till en totalkostnadskvot på 0,10 %.
Fondens mål är att spåra FTSE Developed Europe-index som är en kombination av stora och medelstora europeiska aktier. Fonden har en stor spridning över Europa.
Handla utdelande ETFer
Det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,33 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares FTSE MIB UCITSETF (Acc) har tillgångar på 144 miljoner euro under förvaltning. SXRY ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.
Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av 40 av de största och mest likvida italienska företagen
Investeringsstrategi
FTSE MIB-index följer de 40 största italienska företagen.
Handla SXRY ETF
iShares FTSE MIB UCITSETF (Acc) (SXRY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.
Bailey betonade att AIs ökande energibehov, särskilt för AI-datacenter, nödvändiggör en övergång till mer robusta kraftgenereringsmetoder, inklusive kärnenergi. Han påpekade att kärnenergi ses som en hållbar lösning på grund av dess låga koldioxidutsläpp.
Bailey diskuterade den växande efterfrågan på råvaror som uran och koppar. Han förklarade att AI-datacenter och den bredare energiomställningen, inklusive elfordon och förnybar energi, driver denna efterfrågan.
HANetf har utvecklat ETFer fokuserade på uran- och koppargruvarbetare, genom vilka investerare kan utnyttja dessa trender. Den bredare Sprott Uranium Miners UCITS ETF, som lanserades för två år sedan, inkluderar stora och mindre aktörer, medan en nyare Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF fokuserar på mindre företag.
Dessutom har Copper Miners ESG ETF, som betonar ren kopparbrytning och inkluderar ett ESG-screeningselement, presterat bra.
Bailey avslutade med att notera de starka resultaten för dessa ETFer, med Copper Miners ESG ETF upp 35 % hittills i år och den breda Uranium Miners ETF upp 15 %. Han uttryckte optimism om den pågående råvarans supercykel som drivs av olika faktorer, inklusive energiomställningen och industripolitiska förändringar.
Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.
Internet Computer är ett blockchain-projekt som syftar till att skapa en decentraliserad och skalbar internetinfrastruktur genom att låta smarta kontrakt köras direkt på dess nätverk, vilket eliminerar behovet av traditionella serverbaserade arkitekturer. Det strävar efter att möjliggöra ett nytt paradigm för webbutveckling, där applikationer lagras på blockkedjan, vilket ger större säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nordic Growth Market.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.