Nyheter

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Publicerad

9 år sedan

den

14 februari, 2017

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

S&P 500® Dividend Aristocrats® Index är ett index som endast omfattar de bästa av alla företag som ingår i det amerikanska börsindexet S&P 500, med tonvikt på deras utdelningstillväxt. Företagen som ingår i detta index skall ha haft en historik om minst 25 års utdelningstillväxt. I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT)

Federal Realty Investment Trust är en så kallad Real Investment Trust, REIT, verksamt inom ägande, förvaltning och sanering av högkvalitativa detaljhandelsfastigheter i nordöstra och Mid-Atlantic regioner, liksom i Kalifornien. Företaget grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.

General Dynamics Corporation (Ticker: GD)

General Dynamics Corporation är en flyg- och försvarsföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom affärsflyg, stridsfordon, vapensystem och ammunition, skeppsbyggnad, kommunikation och IT-system. Företaget grundades 1952 och har sitt huvudkontor i Falls Church, Virginia.

Kraven för att ett företag skall klassas som en utdelningsaristokrat är

Att företaget skall ingå i S&P 500
Ha en utdelningstillväxt på minst 25 år, under vilka utdelningarna skall ha ökat konstant
Uppfylla vissa krav på storlek och likviditet

Det finns i dag endast 51 företag som uppfyller dessa krav, det vill säga cirka tio procent av de företagen om ingå i det amerikanska referensindexet S&P 500. Se tabellen nedan.

Investerare som vill lägga till högkvalitativa Large Cap-aktier till sina portföljer kanske vill överväga en utdelningstillväxtstrategi. Företag som har ökat sin utdelning har överträffat de bolag som inte har gjort det, med lägre volatilitet. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEArca: NOBL) är den enda ETF som följer S&P 500® Dividend Aristocrats® Index.

Detta index är ett likaviktat index, vilket betyder att varje företag som ingår i detta index har en lika stor kapitalvikt, oavsett hur stort marknadsvärde det underliggande företaget har. Grundregeln är att inget företag skall ha en kapitalvikt som överstiger 2,5 procent. NOBL har en regel som många inte känner till, och det är att om denna börshandlade fond inte kan hitta minst 40 företag som har en historik om utdelningstillväxt på minst 25 år så får denna ETF köpa aktier i företag med en kortare utdelningstillväxt.

Det är värt att notera att kravet på att ett företag skall ha en oavbruten historia om ökade utdelningar under 25 år gör att NOBL är starkt underviktat mot tekniksektorn. Enligt data från Morningstar så äger denna börshandlade fond inte några aktier alls inom tekniksektorn. I gengäld är denna ETF tungt överviktad mot defensiva konsumentaktier, ofta benämnd som dagligvarusektorn.

(Click to enlarge)

Det finns flera konkurrenter till NOBL, vilka investerar med stöd av liknande placeringsreglementen som NOBL. Nedan följer en lista på börshandlade fonder som följer andra typer av ” Dividend Aristocrat” index. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF är emellertid den börshandlade fond som följer den ursprungliga tanken om utdelningsaristokrater bäst. Nedan har vi listat några av de andra börshandlade fonder som investerar i utdelningsaristokrater.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) replikerar utvecklingen av S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Detta omfattar de 1 500 företag med en utdelning som har ökat under de senaste 20 åren.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEArca: WDIV) investerar i 100 globala företag som har haft en ökad eller stabil utdelning under tio år i följd. Marknadsvärdet på free float måste överstiga en miljard dollar. Utdelningsandelen får inte överstiga 100 procent.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEArca: REGL) Mid cap företag som ingår i S&P MidCap 400. Bolagen som ingår i detta index måste ha haft en ökad utdelning under minst 15 år. I dagsläget ingår 45 företag i denna ETFs underliggande index.

Historien har visat att vinstutdelande bolag har överträffat företag som inte betalar sina aktieägare någon utdelning. De företag som betalar en ökad utdelning över tre decennier måste helt enkelt vara företag som har en hög kvalité på sitt resultat samt ha affärsmodeller som är mindre cykliska än genomsnittet. Av denna anledning återfinns inga flygbolag, biltillverkare eller banker som utdelningsaristokrater.

Tänk bara på att en historiskt god utdelningstillväxt inte är en garanti för en fortsatt hög utdelningstillväxt, men det är förståeligt att de företag som under lång tid rapporterar stigande utdelningar kommer att fortsätta ge en överavkastning i förhållande till de företag som inte lämnar utdelning.

2017 års utdelningsaristokrater

Namn	Kortnamn	Kurs	Direktavkastning	Standardavvikelse	Utdelningsprocent	Tillväxttakt	Totalavkastning	P/E tal	10 Yr historiskt P/E	Modifierat PEG
ABBVIE INC	ABBV	$60	4,3%	27%	53%	11,8%	16,1%	12,5	15,0	0,8
CARDINAL HEALTH INC	CAH	$73	2,5%	25%	35%	14,6%	17,1%	14,0	16,8	0,8
AFLAC INC	AFL	$70	2,5%	43%	26%	9,3%	11,7%	10,5	12,2	0,9
T. ROWE PRICE GROUP INC	TROW	$67	3,2%	40%	44%	11,4%	14,6%	13,8	21,4	0,9
FRANKLIN RESOURCES INC	BEN	$40	2,0%	38%	27%	11,2%	13,2%	13,4	15,3	1,0
TARGET CORP	TGT	$64	3,7%	30%	47%	8,0%	11,7%	12,7	15,4	1,1
VF CORP	VFC	$51	3,3%	29%	54%	11,3%	14,5%	16,5	14,9	1,1
Lowe’s LOWES COMPANIES	LOW	$73	1,9%	31%	40%	13,9%	15,8%	21,0	16,7	1,3
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	WBA	$82	1,8%	3%	32%	10,3%	12,1%	17,6	18,1	1,4
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	$113	2,8%	16%	48%	8,7%	11,5%	17,0	14,6	1,5
W W GRAINGER INC	GWW	$253	1,9%	26%	42%	12,5%	14,4%	21,8	18,0	1,5
MEDTRONIC INC	MDT	$76	2,3%	24%	38%	8,8%	11,1%	17,0	14,4	1,5
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS	APD	$140	2,5%	28%	48%	9,7%	12,2%	19,4	17,4	1,6
AT&T INC	T	$42	4,6%	22%	69%	4,6%	9,2%	14,8	13,5	1,6
PENTAIR PLC	PNR	$59	2,4%	32%	40%	8,2%	10,6%	17,1	17,5	1,6
GENERAL DYNAMICS	GD	$181	1,7%	25%	31%	9,6%	11,3%	18,3	12,6	1,6
HORMEL FOODS CORP	HRL	$36	1,9%	20%	44%	12,4%	14,3%	23,3	17,3	1,6
ABBOTT LABORATORIES	ABT	$42	2,5%	21%	48%	8,9%	11,5%	19,0	15,6	1,7
PROCTER & GAMBLE CO	PG	$88	3,1%	19%	71%	10,9%	13,9%	23,3	18,4	1,7
WAL-MART STORES INC	WMT	$67	3,0%	20%	44%	5,7%	8,7%	14,8	14,5	1,7
MCDONALDS	MCD	$123	3,1%	19%	68%	9,7%	12,8%	22,1	16,7	1,7
EMERSON ELECTRIC CO	EMR	$59	3,3%	30%	64%	7,9%	11,2%	19,7	17,1	1,8
SHERWIN-WILLIAMS CO	SHW	$304	1,1%	28%	27%	12,6%	13,7%	24,8	17,9	1,8
COLGATE-PALMOLIVE CO	CL	$65	2,4%	19%	57%	10,4%	12,8%	23,4	20,6	1,8
BECTON DICKINSON AND CO	BDX	$177	1,6%	20%	34%	9,5%	11,2%	20,6	16,8	1,8
ECOLAB INC	ECL	$120	1,2%	24%	34%	13,5%	14,7%	27,6	23,7	1,9
ILLINOIS TOOL WORKS INC	ITW	$127	2,0%	26%	45%	9,6%	11,6%	22,1	16,4	1,9
LEGGETT & PLATT INC	LEG	$48	2,8%	30%	55%	7,2%	10,0%	19,2	19,4	1,9
S&P GLOBAL	SPGI	$120	1,4%	35%	32%	10,6%	12,0%	23,5	19,7	2,0
KIMBERLY-CLARK CORP	KMB	$121	3,0%	18%	61%	6,9%	10,0%	20,1	17,2	2,0
COCA-COLA CO/THE	KO	$42	3,4%	19%	66%	6,3%	9,6%	19,7	18,6	2,0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	ADM	$44	2,7%	33%	59%	7,8%	10,6%	21,8	13,4	2,1
3M CO	MMM	$175	2,5%	22%	54%	7,7%	10,3%	21,4	15,3	2,1
PEPSICO INC	PEP	$104	2,9%	18%	64%	7,5%	10,4%	22,1	18,7	2,1
GENUINE PARTS CO	GPC	$97	2,7%	23%	57%	7,0%	9,7%	20,9	15,8	2,1
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	$101	2,3%	22%	66%	11,4%	13,6%	29,4	21,6	2,2
STANLEY BLACK & DECKER INC	SWK	$124	1,9%	31%	36%	6,5%	8,4%	19,0	14,5	2,3
CLOROX CO	CLX	$120	2,7%	18%	64%	7,9%	10,6%	24,1	19,7	2,3
CINTAS CORP	CTAS	$116	1,1%	26%	29%	9,3%	10,4%	25,5	17,7	2,4
BROWN-FORMAN CORP	BF-B	$46	1,6%	23%	43%	9,3%	11,0%	26,9	21,4	2,5
MCCORMICK & CO INC	MKC	$96	2,0%	19%	50%	8,0%	10,0%	25,2	18,6	2,5
C R BARD INC	BCR	$237	0,4%	21%	10%	8,7%	9,1%	23,1	18,0	2,5
PPG INDUSTRIES INC	PPG	$100	1,6%	29%	27%	5,0%	6,6%	16,9	17,7	2,6
SYSCO CORP	SYY	$52	2,5%	22%	59%	6,4%	8,9%	23,3	18,2	2,6
CINCINNATI FINANCIAL CORP	CINF	$71	2,7%	31%	49%	4,2%	6,9%	18,2	16,0	2,6
DOVER CORP	DOV	$78	2,3%	31%	59%	6,6%	8,8%	26,1	14,9	3,0
FEDERAL REALTY INV. TRUST	FRT	$140	2,8%	36%	70%	5,5%	8,3%	25,2	22,0	3,0
EXXON MOBIL CORP	XOM	$84	3,6%	25%	155%	9,7%	13,3%	43,2	11,6	3,3
CONSOLIDATED EDISON INC	ED	$74	3,7%	18%	71%	2,1%	5,8%	19,1	14,3	3,3
NUCOR CORP	NUE	$58	2,6%	41%	66%	4,8%	7,4%	25,4	18,1	3,4
CHEVRON CORP	CVX	$111	3,9%	28%	1000%	9,4%	13,2%	257,8	9,4	19,5

Liknande ämnen:NOBL REGL SDY utdelningsaristokrater WDIV

Nästa

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Missa inte

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Europas första ETF för kvantdatorer når 100 miljoner dollar i förvaltat kapital

Publicerad

2 timmar sedan

den

19 augusti, 2025

Redaktionen

VanEck Quantum Computing UCITS ETF, som börsnoterades i maj 2025, är den första ETF för kvantdatorer i Europa som gör det möjligt för investerare att få diversifierad exponering mot företag som är verksamma inom kvantdatorteknik.

VanEck Quantum Computing UCITS ETF, som börsnoterades i maj 2025, är den första ETF för kvantdatorer i Europa som gör det möjligt för investerare att få diversifierad exponering mot företag som är verksamma inom kvantdatorteknik.
På grund av det fortfarande begränsade antalet specialiserade kvantdatorföretag kombinerar ETFen renodlade företag inom kvantdatorsektorn med andra ledande företag inom forskning och utveckling av kvantdatorer.
Den långsiktiga kommersiella framgången för denna teknik är dock fortfarande osäker.

Bara tre månader efter lanseringen i maj 2025 har VanEck Quantum Computing UCITS ETF nått 100 miljoner dollar i förvaltat kapital (AUM). Som den första i sitt slag i Europa ger ETFen investerare tillgång till denna banbrytande teknik.

”Den snabba tillväxten för vår ETF visar oss att investerarnas intresse för detta område är starkt”, säger Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Quantum ETF erbjuder tidig tillgång till en banbrytande teknik med enorm ekonomisk potential inom många sektorer.” Till exempel skulle kvantdatorer kunna simulera komplexa molekylstrukturer inom medicinsk forskning eller modellera scenarier inom logistik och maskininlärning på en bråkdel av tiden. Investerare bör notera att investeringar i kvantberäkning medför både tekniska och marknadsmässiga risker.

Enligt McKinsey uppskattas den totala marknaden för kvantteknologier kunna nå 173 miljarder dollar år 2040, med en förväntad långsiktig årlig tillväxt på 14–17 %. Medan specifika användningsfall för kvantdatorer redan framträder, är kommersiell framgång fortfarande osäker och införandet av tekniken kan försenas eller misslyckas, vilket gör sådana investeringar i sig riskabla.

”Det finns fortfarande relativt få börsnoterade företag som fokuserar uteslutande på kvantteknologier, och det är fortfarande oklart vilka företag som kommer att gynnas och överleva på lång sikt”, säger Moritz Henkel, produktchef på VanEck Europe. ”Det är därför vi har en flerskiktad strategi med denna ETF och investerar i både specialiserade kvantstartups och i etablerade företag som redan tillämpar eller utvecklar tekniken.”

VanEck Quantum Computing UCITS ETF investerar för närvarande i 30 företag världen över. Detta inkluderar så kallade ”pure-play”-företag som genererar majoriteten av sina intäkter från kvantdatorteknik eller -tjänster, samt ledande företag inom forskning, utveckling eller tillämpning av denna teknik. Urvalet av dessa återstående företag baseras på antalet relevanta patent som beviljats ett företag inom kvantberäkning. Denna riktade urvalsprocess gör det möjligt att inkludera banbrytande pionjärer som IONQ, Rigetti eller D-Wave, tillsammans med etablerade teknik-, industri- och finansföretag som IBM, Alphabet, Honeywell eller Bank of America, som proaktivt engagerar sig i kvanteran. Investerare bör ta hänsyn till att den höga volatiliteten hos teknikaktier kan leda till betydande fluktuationer i ETFens värde.

ETF	VanEck Quantum Computing UCITS ETF
Indexnamn	MarketVector™ Global Quantum Leaders Index
ISIN	IE0007Y8Y157
WKN	A418QM
Ticket LSE USD / GBP	QNTM / QNTG
Ticker Xetra	QUTM
Domicile	Irland
Base currency	USD
Index provider	MarketVector™
Rebalancing	Quarterly
Product structure	Physically replicating
Launch date	21 May 2025
Total expense ratio (TER)	0,55 %
Distribution policy	Accumulating
Product	VanEck Quantum Computing UCITS ETF

Fortsätt läsa

Nyheter

Valutan styr avkastningen på den amerikanska aktiemarknaden

Publicerad

3 timmar sedan

den

19 augusti, 2025

Redaktionen

Sedan år 2000 har den amerikanska aktiemarknaden (S&P 500) avkastat:

451 % i GBP
361 % i USD
284 % i EUR

Valutasvängningar förklarar skillnaden. Pundets svaghet ökade avkastningen för brittiska investerare. Eurons styrka minskade avkastningen för européer.

IncomeShares ETP:er innehar amerikanska tillgångar och säljer optioner på dem, men handlas i Europa och Storbritannien. Investerare kan välja listningar i GBP, USD eller EUR – så valutahandel kan påverka avkastningen även här.

Följ IncomeShares EU för insikter.

Fortsätt läsa

Nyheter

HIJP ETF köper japanska aktier som följer Sharia principerna

Publicerad

4 timmar sedan

den

19 augusti, 2025

Redaktionen

HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) (HIJP ETF) med ISIN IE0001XCFC82, försöker spåra MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select-index. MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select-index spårar stora och medelstora värdepapper från Japan som följer Shariahs investeringsprinciper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 9 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 27 september 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att så nära som möjligt följa avkastningen för MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select Index (indexet), samtidigt som den integrerar miljö-, sociala och styrningsmått (ESG). Fonden kommer att investera i eller få exponering mot aktier i företag som utgör indexet. Fonden är kvalificerad enligt artikel 8 i SFDR.

Investeringspolicy

Indexet är en delmängd av MSCI Japan Islamic Index (Moderindex) och består av stora och medelstora företag (mätt med marknadsvärdet på deras aktier) baserade på den japanska aktiemarknaden, som följer Shariah investeringsprinciper, enligt definitionen av indexleverantören. Indexet är konstruerat genom att tillämpa värderingar och klimatbaserade uteslutningskriterier, detta inkluderar (men är inte begränsat till) företag med exponering för: kontroversiella vapen, tobak, termisk kolbrytning och brott mot FN:s Global Compact-principer (UNGC).

Fonden förvaltas passivt och kommer att sträva efter att investera i bolagens aktier i generellt sett samma proportion som i indexet. Shariah-kommittén övervakar fonden regelbundet och utfärdar ett årligt sharia-certifikat om fondens efterlevnad av sharia-principerna. Fonden kan investera upp till 35 % av sina tillgångar i värdepapper från en enda emittent under exceptionella marknadsförhållanden. Se prospektet för en fullständig beskrivning av investeringsmålen och användningen av derivat.