Följ oss

Nyheter

Rize lanserar fonder för hållbar infrastruktur och amerikansk miljöpåverkan

Publicerad

den

Europas första SFDR Artikel 9 global hållbar infrastruktur ETF har lanserats idag, tillsammans med Europas första SFDR Artikel 9 amerikansk miljöpåverkan ETF – båda av Rize ETF, Europas första specialiserade tematiska ETF-utgivare.

Europas första SFDR Artikel 9 global hållbar infrastruktur ETF har lanserats idag, tillsammans med Europas första SFDR Artikel 9 amerikansk miljöpåverkan ETF – båda av Rize ETF, Europas första specialiserade tematiska ETF-utgivare.

Noterade på Londonbörsen (LSE) och Frankfurtbörsen (Xetra), med notering på SIX Swiss Exchange inom de kommande veckorna, är:

Rize Global Infrastructure UCITS ETF (NFRA)

Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (LUSA)

Båda ETFerna har en OCF på 0,45 % och strävar efter att ge investeringsavkastning som generellt motsvarar Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Netto Total Return Index respektive Foxberry SMS USA Environmental Impact USD Net Total Return Index, före avgifter och utgifter.

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF (NFRA)

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF (NFRA) är Europas första och enda SFDR Artikel 9 hållbara tematiska ETF som riktar sig specifikt till företag som ger ett betydande bidrag till global hållbar infrastrukturutveckling.

Dessa är företag som är involverade i att underhålla och uppgradera den befintliga infrastrukturen i mer industrialiserade ekonomier, samt företag som utvecklar ny infrastruktur som krävs för ekonomiskt framsteg i mindre industrialiserade ekonomier som en del av vår övergång till en grönare och mer hållbar ekonomi.

NFRA är differentierad genom att erbjuda en distinkt investeringsmetod som går utöver traditionella tematiska investeringar i ”pure play” infrastrukturföretag (de som genererar minst 50 % av sina intäkter från infrastrukturrelaterad affärsverksamhet).

Specifikt integrerar NFRA både Rize Future First ESG-policyn och programmet, som bland annat utesluter all exponering för fossilbränsleinfrastruktur, och inbäddar ett unikt och först i sitt slag Sustainability Contribution Adjustment Framework utvecklat i samarbete med hållbarhetsexperter Sustainable Market Strategies, som syftar till att utvärdera och betygsätta varje företag för dess bidrag till miljömässiga och sociala mål i EU:s taxonomy for Sustainable Activities (”EU Taxonomy”) och FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG). Den senare analysen tar hänsyn till den geografiska region där företaget verkar.

Rahul Bhushan, medgrundare och direktör för Rize ETF säger:

Rize Global Infrastructure UCITS ETF (NFRA) gör det möjligt för traditionella ETF-investerare att få tillgång till global infrastruktur på ett sätt som balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. Det gör det möjligt för tematiska ETF-investerare att få tillgång till ett tema med både en skärm med låg volatilitet och en kvalitetsskärm för att hjälpa till att diversifiera annars tillväxttunga portföljer. Slutligen möjliggör det hållbara/påverkande ETF-investerare att få tillgång till en artikel 9-lösning med en ny och första i sitt slag hållbarhetsram för infrastruktur som är förankrad i EU:s taxonomi och FN:s SDG.

Vi är övertygade om att nästa våg av tematiska ETF-investeringar kommer att bli smartare och byggd för motståndskraft, och avgörande för att lösa kundens behov. Detta är precis vad NFRA strävar efter att göra, samtidigt som det stör ortodoxin att tematisk investering är synonymt med tillväxtinvestering. Detta är det första temat av många för oss som försöker utöka hur investerare tänker kring tematiska exponeringar.”

Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (LUSA)

Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (LUSA) är Europas första och enda artikel 9 hållbara tematiska ETF som riktar sig specifikt till amerikanska företag som ger ett betydande bidrag till ett eller flera av de sex miljömålen i EU:s taxonomi.

LUSA använder en proprietär klassificeringsmetodik utvecklad i samarbete med hållbarhetsexperter Sustainable Market Strategies, som dekonstruerar de sex miljömålen för EU-taxonomien till en serie investeringsundersektorer med ”hög påverkan”. Dessa delsektorer inkluderar förnybara energikällor, energieffektivitet, väte och alternativa bränslen, rent vatten, elfordon och övergången till en cirkulär ekonomi.

Tillsammans är dessa utvalda amerikanska företag som utvecklar och tillämpar innovativa och effektfulla lösningar på världens mest pressande klimat- och miljöutmaningar. För ytterligare information, se SMS Environmental Impact Opportunities Thematic Classification, HÄR.

Stuart Forbes, medgrundare och direktör för Rize ETF säger: “Rize USA Environmental Impact UCITS ETF (LUSA) utökar sömlöst vårt miljöutbud av Artikel 9 ETF:er. Under ganska lång tid har vi bestämt trott att regionalisering av tematiska ETF-exponeringar är avgörande, eftersom det ger investerare möjlighet att uttrycka mer exakta åsikter. Detta tillvägagångssätt förbättrar också användbarheten och funktionaliteten för sådana investeringar inom portföljer.

Med det anmärkningsvärda momentum som för närvarande driver den gröna omställningen i USA, uppenbar genom betydande lagförslag som Energy Act, Infrastructure Investment and Jobs Act, CHIPS and Science Act och Inflation Reduction Act, står LUSA som det idealiska valet för att ta vara på mångfalden av investeringsmöjligheter som dyker upp i denna sektor.”

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

ETF från AXA IM med tillgång till tillväxtmarknader exklusive Kina

Publicerad

den

En ny börshandlad fond utgiven av AXA Investment Managers har handlats på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. Det är en ETF från AXA IM med tillgång till tillväxtmarknader exklusive Kina.

En ny börshandlad fond utgiven av AXA Investment Managers har handlats på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. Det är en ETF från AXA IM med tillgång till tillväxtmarknader exklusive Kina.

AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF följer utvecklingen för MSCI Emerging Markets exklusive China Climate Paris Aligned Index. Fonden ger investerare tillgång till en brett diversifierad portfölj av stora och medelstora företag baserade på tillväxtmarknader. Kinesiska företag är undantagna.

Jämförelseindexet syftar till att minska omställnings- och fysiska klimatrisker, fånga möjligheter från övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp och anpassa sig till kraven i Paris-klimatavtalet.

Portföljen omfattar för närvarande 240 företag. De tyngsta länderna är Indien, Taiwan och Sydkorea. Utdelningarna av denna andelsklass återinvesteras.

Investerare kan handla denna ETF flexibelt i önskad valuta, euro eller US-dollar, med samma ISIN. Handelsvalutan kan väljas via en individuellt tilldelad Ticker-symbol.

NamnISINAvgiftValuta
Kortnamn
Referens-
index
AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USDIE000M4Z0RA50,27 %EUR (AXQT)MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned Index
AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USDIE000M4Z0RA50,27 %USD (AXQU)MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 348 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aktiva ETFer är heta just nu

Publicerad

den

Aktiva ETFer är heta just nu. I USA har aktiva ETFer vuxit från mindre än 200 miljarder euro 2020 till över en biljon dollar idag. Den europeiska kapitalförvaltningen har varit långsammare att skifta eftersom de inneboende skatteförmånerna i USA för ETF-strukturen inte fanns i Europa. Men de är inte helt okända, aktiva ETF-tillgångar uppgår till cirka 50 miljarder euro i Europa, mindre än 3 procent av industrins tillgångar.

Aktiva ETFer är heta just nu. I USA har aktiva ETFer vuxit från mindre än 200 miljarder euro 2020 till över en biljon dollar idag. Den europeiska kapitalförvaltningen har varit långsammare att skifta eftersom de inneboende skatteförmånerna i USA för ETF-strukturen inte fanns i Europa. Men de är inte helt okända, aktiva ETF-tillgångar uppgår till cirka 50 miljarder euro i Europa, mindre än tre procent av industrins tillgångar.

Men de tider de förändras. 2025 kommer att bli året för aktiva ETFer. Varje dag tillkännager fler grupper planer på att lansera eller undersöka lansering av aktiva ETFer och vår forskning tyder på att de gör rätt i att överväga detta tillvägagångssätt, 42 procent av fondväljarna förväntar sig att ETFer kommer att föredras framför värdepappersfonder om 5 år, med ytterligare 42 procent förväntar sig kompletterande roller. 7 procent förväntar sig att ETFer helt ersätter fonder – mycket högre i vissa länder. Det är nästan 1 av 10 investerare i Europa som inte ser någon framtid för fonder.

Det finns en stor variation i hur de definieras av investerare, vilka som vill ha dem, vad de vill ha, tracking error-mål och var fondväljare kommer att få information om ETF.

Det är en möjlighet men också definierar aktiva ETFer på vad som kan vara ett utmanande sätt för många förvaltare som lanserar idag – det finns ett stort jobb att göra när det gäller att definiera aktiva ETFer.

En intressant utveckling som vi ser är trenden inom aktiva ETFer. Och vad jag menar med det är att dessa produkter, dessa aktiva ETFer är väldigt, väldigt lika de ytterligare passiva ETFerna, men har i allmänhet en viss diversifiering relaterad till benchmarking, att de övervikter eller undervikter vissa sektorer eller värdepapper, men med ett mycket begränsat tracking error.

Fortsätt läsa

Nyheter

BS8A ETF köper amerikanska företagsobligationer med förfall 2028

Publicerad

den

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (BS8A ETF) med ISIN IE000GMRDSZ7, försöker följa Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2028) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2028 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (BS8A ETF) med ISIN IE000GMRDSZ7, försöker följa Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2028) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2028 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 5 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Produktbeskrivning

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus påverkan av avgifter. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen.

Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen för USD-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldförbindelser utgivna av företagsemittenter. Den är marknadsvärdevägd med ett tak på 4,5 % för enskilda företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner USD pari utestående och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2028 och 31 december 2028.

Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig löptid, branschsektorer och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfall, kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga USD-denominerade skulder utgivna av det amerikanska finansdepartementet.

ETFen förvaltas passivt.

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

Förfallodag”: den andra onsdagen i december 2028 eller annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.

Handla BS8A ETF

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (BS8A ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXBS8X
London Stock ExchangeUSDBS8A

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära