Följ oss

Nyheter

Rådgivares fokus skiftar mot råvaror

Publicerad

den

Engagemang på Internet kan fungera som en bra indikator på slutinvesterarnas och rådgivares fokus . I mars 2023 fanns det några övertygande trender som var värda att uppmärksamma. Till exempel representerade börshandlade råvarufonder, så kallade råvaru-ETFer två procent av alla USA-noterade ETF-tillgångar i slutet av första kvartalet 2023. Vidare hade tillgångskategorin hade 361 miljoner USD i nettoutflöden i mars.

Engagemang på Internet kan fungera som en bra indikator på slutinvesterarnas och rådgivares fokus . I mars 2023 fanns det några övertygande trender som var värda att uppmärksamma. Till exempel representerade börshandlade råvarufonder, så kallade råvaru-ETFer två procent av alla USA-noterade ETF-tillgångar i slutet av första kvartalet 2023. Vidare hade tillgångskategorin hade 361 miljoner USD i nettoutflöden i mars.

Tre av de tio mest undersökta ETF-listorna emellertid fokuserade på råvaror, vilket var mer än i februari. I mars 2022 var fem av topp 10-listorna råvarufokuserade. Detta var mitt i Rysslands första invasion av Ukraina, när jordbruks-, nickel- och vete-ETFer som Teucrium Wheat ETF (WEAT) var mycket eftertraktade.

Den här gången var osäkerheten orsakad av regional bankkris i kombination med stigande energipriser troligen den största drivkraften. Rådgivare försökte lära sig mer om börshandlade fonder för guld, råolja och naturgas.

Guldpriset hade den 11 april stigit med nio procent sedan årets början. Detta var mitt i kollapsen av amerikanska regionala långivare när investerare sökte en säkrare tillflyktsort. Till skillnad från vissa andra investeringsstilar för råvaror finns det ingen brist på utbredda guldfonder.

Det finns mer än 20 stycken guldfonder enbart i USA och ännu flera i Europa, åtta med mer än 500 miljoner USD i tillgångar. SPDR Gold Shares (GLD) är den största, med 60 miljarder dollar i tillgångar. Fonden har dock en högre kostnadskvot (0,40 procent) än de flesta av sina jämförbara konkurrenter, vilket gör den mindre tilltalande för rådgivare som söker en strategisk allokering.

Billigare, men fortfarande allmänt hållna, alternativ inkluderar iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM) och SPDR Gold MiniShares (GLDM), som tar ut 0,09 respektive 0,10 procent. De lägre avgifterna hjälpte IAUM och GLDM att prestera blygsamt bättre än GLD för att starta året. GLD drog in mer än 800 miljoner dollar i tillgångar i mars 2023, medan GLDM och IAUM hade nettoutflöden.

Samtidigt spelade sannolikt högre energipriser en roll i det starka engagemanget med ETFer för råolja och naturgas. Marknaderna förväntar sig en återhämtning av efterfrågan från Kina och förbättrad flygbränsleförbrukning eftersom de senaste nedskärningarna från OPEC+-medlemmar minskar utbudet.

Konsensusprisprognoserna för Brent och WTI pekar på stärkta priser under loppet av detta år och högre genomsnittspriser 2024 jämfört med 2023. På samma sätt, efter en utmanande start på 2023, förväntas USAs benchmarkpriser på naturgas förbättras under loppet av i år och se ett högre genomsnittspris 2024 jämfört med 2023. Prognoser visar att placerarna förväntar sig högre priser än vad som för närvarande återspeglas av terminsmarknaden, vilket är vad de börshandlade fonderna för råolja och naturgas spårar.

Den största råolje-ETFen med 1,7 miljarder dollar i tillgångar är United States Oil Fund (USO), som i början av april hade tillgångar spridda över WTI-terminskontrakt från juni till december 2023. USO sjönk med 0,5 procent till början av året. Den näst största är ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO), som förvaltade 762 miljoner dollar. UCO är en två gånger belånad ETF som hade tillgångar uppdelade mellan WTI-terminskontrakt för juli 2023, december 2023 och juni 2024. UCO sjönk med 5,6 procent för året.

United States Natural Gas Fund (UNG) och ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL) är de två största naturgasterminsbaserade ETFerna, med 1,2 miljarder USD respektive 1,0 miljarder USD. BOIL, liksom UCO, är två gånger belånad, vilket har gjort att den underpresterar UNG 2023.

Utanför råvaror var ETFer för statsskuldväxlar också populära föremål för studier eftersom de utgör en annan form av safe haven. BlackRock är den största förmånstagaren av due diligence, eftersom företaget erbjuder fyra av de fem största av dessa ETFerna, ledda av iShares 20+Year Treasury Bond ETF (TLT) och iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Att ta ränterisk har belönats i takt med att obligationsräntorna har fallit den senaste tiden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Publicerad

den

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

  • Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
  • Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
  • Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelande
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

CEBT ETF investerar viktiga metallproducenter

Publicerad

den

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBT?

Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.

Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.

Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla CEBT ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDMETL
XETRAEURCEBT

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt %ISINValuta
FCXFREEPORT MCMORAN INCMaterials6.30US35671D8570USD
AALANGLO AMERICAN PLCMaterials6.17GB00B1XZS820GBP
ALBALBEMARLE CORPMaterials4.82US0126531013USD
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORPMaterials4.71CA9628791027CAD
BHPBHP GROUP LTDMaterials4.61AU000000BHP4AUD
FMFIRST QUANTUM MINERALS LTDMaterials4.54CA3359341052CAD
TECK.BTECK RESOURCES SUBORDINATE VOTINGMaterials4.12CA8787422044CAD
NCMNEWCREST MINING LTDMaterials3.32AU000000NCM7AUD
2899ZIJIN MINING GROUP LTD HMaterials2.90CNE100000502HKD
PLSPILBARA MINERALS LTDMaterials2.85AU000000PLS

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

21Shares lanserar Toncoin Staking ETP (TONN)

Publicerad

den

21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, tillkännager stolt lanseringen av 21Shares Toncoin Staking ETP. Denna banbrytande produkt ger investerare ett sömlöst sätt att engagera sig i ekosystemet för staking och tjäna belöningar utan ansträngning.

21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, tillkännager stolt lanseringen av 21Shares Toncoin Staking ETP. Denna banbrytande produkt ger investerare ett sömlöst sätt att engagera sig i ekosystemet för staking och tjäna belöningar utan ansträngning.

Toncoin Staking ETP presenterar en innovativ lösning för investerare som söker exponering för insatsbelöningar utan komplexiteten med att sätta upp och hantera en insatsnod. Med 21Shares ETP kan investerare nu dra nytta av fördelarna med att satsa Toncoin samtidigt som de utnyttjar likviditeten och bekvämligheten på traditionella finansmarknader.

”Vår 21Shares Toncoin Staking ETP öppnar upp en ny horisont för investerare och ger en problemfri inkörsport till att satsa belöningar inom blockchain-ekosystemet”, sa Ophelia Snyder, medgrundare och VD för 21Shares. ”Vi är dedikerade till att bemyndiga investerare med innovativa produkter som Toncoin Staking ETP, vilket bekräftar vårt engagemang för att driva utvecklingen av investeringsmöjligheter för blockchain.”

Nyckelfunktioner i 21Shares Toncoin Staking ETP:

  • Toncoin (TON): En decentraliserad lager 1-blockkedja, nu känd som ”The Open Network” efter förvärvet av TON Foundation. Toncoin fungerar som den ursprungliga valutan för TON-nätverket.
  • Proof-of-Stake (PoS) Consensus: TON använder en PoS-konsensusmodell för skalbarhet och nätverkstillförlitlighet, och erbjuder snabba, transparenta och säkra betalningstjänster med minimala avgifter.
  • Mission: The Open Network syftar till att skapa ett heltäckande ekosystem av användarvända tjänster som superappen WeChat, som erbjuder produkter som en decentraliserad lagring, decentraliserad VPN, en betalningslösning och en inbyggd plånbok för att hålla krypto direkt i meddelandeappen. Det kännetecknas av dess gemenskapsdrivna tillvägagångssätt och flexibla arkitektur, som tillgodoser behoven hos typiska konsumenter.
  • Skalbarhet: TONs avancerade skalbarhet säkerställer snabb avvecklingstid för transaktioner på ett kostnadseffektivt sätt, vilket möjliggör snabb nätverkstillväxt utan negativa effekter på miljön.
  • Stöd från Telegram: Trots separation stöder Telegram TON som sin favoritplattform för web3-infrastruktur, vilket framhäver dess engagemang för blockchain-innovation.

21Shares Toncoin Staking ETP kommer att vara tillgänglig för handel på SIX Exchange från och med onsdagen den 27 mars 2024, vilket ger investerare en sömlös väg att engagera sig i Toncoin-insatser och utnyttja de potentiella belöningarna med insatsekosystemet.

För mer information om 21Shares Toncoin Staking ETP, besök 21Shares hemsida.

NamnISINKortnamnValutaBörsListningsdatum
21Shares Toncoin Staking ETPCH1297762812TONN SEUSDSIX Swiss Exchange27 mars 2024

Om 21.co/21Shares

21.co är världens ledande företag när det gäller att tillhandahålla tillgång till krypto genom enkla och lättanvända produkter. 21.co är moderbolag till 21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) – som drivs av Onyx, en proprietär teknologiplattform som används för att emittera och driva cryptocurrency ETP för 21Shares och tredje part. Företaget grundades 2018 av Hany Rashwan och Ophelia Snyder. 21Sharesis registrerat i Zürich, Schweiz med kontor i Zürich, London och New York. För mer information, besök 21Shares hemsida.

Fortsätt läsa

Populära