Följ oss

Nyheter

Rådgivares fokus skiftar mot råvaror

Publicerad

den

Engagemang på Internet kan fungera som en bra indikator på slutinvesterarnas och rådgivares fokus . I mars 2023 fanns det några övertygande trender som var värda att uppmärksamma. Till exempel representerade börshandlade råvarufonder, så kallade råvaru-ETFer två procent av alla USA-noterade ETF-tillgångar i slutet av första kvartalet 2023. Vidare hade tillgångskategorin hade 361 miljoner USD i nettoutflöden i mars.

Engagemang på Internet kan fungera som en bra indikator på slutinvesterarnas och rådgivares fokus . I mars 2023 fanns det några övertygande trender som var värda att uppmärksamma. Till exempel representerade börshandlade råvarufonder, så kallade råvaru-ETFer två procent av alla USA-noterade ETF-tillgångar i slutet av första kvartalet 2023. Vidare hade tillgångskategorin hade 361 miljoner USD i nettoutflöden i mars.

Tre av de tio mest undersökta ETF-listorna emellertid fokuserade på råvaror, vilket var mer än i februari. I mars 2022 var fem av topp 10-listorna råvarufokuserade. Detta var mitt i Rysslands första invasion av Ukraina, när jordbruks-, nickel- och vete-ETFer som Teucrium Wheat ETF (WEAT) var mycket eftertraktade.

Den här gången var osäkerheten orsakad av regional bankkris i kombination med stigande energipriser troligen den största drivkraften. Rådgivare försökte lära sig mer om börshandlade fonder för guld, råolja och naturgas.

Guldpriset hade den 11 april stigit med nio procent sedan årets början. Detta var mitt i kollapsen av amerikanska regionala långivare när investerare sökte en säkrare tillflyktsort. Till skillnad från vissa andra investeringsstilar för råvaror finns det ingen brist på utbredda guldfonder.

Det finns mer än 20 stycken guldfonder enbart i USA och ännu flera i Europa, åtta med mer än 500 miljoner USD i tillgångar. SPDR Gold Shares (GLD) är den största, med 60 miljarder dollar i tillgångar. Fonden har dock en högre kostnadskvot (0,40 procent) än de flesta av sina jämförbara konkurrenter, vilket gör den mindre tilltalande för rådgivare som söker en strategisk allokering.

Billigare, men fortfarande allmänt hållna, alternativ inkluderar iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM) och SPDR Gold MiniShares (GLDM), som tar ut 0,09 respektive 0,10 procent. De lägre avgifterna hjälpte IAUM och GLDM att prestera blygsamt bättre än GLD för att starta året. GLD drog in mer än 800 miljoner dollar i tillgångar i mars 2023, medan GLDM och IAUM hade nettoutflöden.

Samtidigt spelade sannolikt högre energipriser en roll i det starka engagemanget med ETFer för råolja och naturgas. Marknaderna förväntar sig en återhämtning av efterfrågan från Kina och förbättrad flygbränsleförbrukning eftersom de senaste nedskärningarna från OPEC+-medlemmar minskar utbudet.

Konsensusprisprognoserna för Brent och WTI pekar på stärkta priser under loppet av detta år och högre genomsnittspriser 2024 jämfört med 2023. På samma sätt, efter en utmanande start på 2023, förväntas USAs benchmarkpriser på naturgas förbättras under loppet av i år och se ett högre genomsnittspris 2024 jämfört med 2023. Prognoser visar att placerarna förväntar sig högre priser än vad som för närvarande återspeglas av terminsmarknaden, vilket är vad de börshandlade fonderna för råolja och naturgas spårar.

Den största råolje-ETFen med 1,7 miljarder dollar i tillgångar är United States Oil Fund (USO), som i början av april hade tillgångar spridda över WTI-terminskontrakt från juni till december 2023. USO sjönk med 0,5 procent till början av året. Den näst största är ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO), som förvaltade 762 miljoner dollar. UCO är en två gånger belånad ETF som hade tillgångar uppdelade mellan WTI-terminskontrakt för juli 2023, december 2023 och juni 2024. UCO sjönk med 5,6 procent för året.

United States Natural Gas Fund (UNG) och ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL) är de två största naturgasterminsbaserade ETFerna, med 1,2 miljarder USD respektive 1,0 miljarder USD. BOIL, liksom UCO, är två gånger belånad, vilket har gjort att den underpresterar UNG 2023.

Utanför råvaror var ETFer för statsskuldväxlar också populära föremål för studier eftersom de utgör en annan form av safe haven. BlackRock är den största förmånstagaren av due diligence, eftersom företaget erbjuder fyra av de fem största av dessa ETFerna, ledda av iShares 20+Year Treasury Bond ETF (TLT) och iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Att ta ränterisk har belönats i takt med att obligationsräntorna har fallit den senaste tiden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

CEB3 ETF satsar på japanska aktier och valutasäkrar dem i Euro

Publicerad

den

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) med ISIN IE0002SCQ8X0, försöker följa MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index följer de största företagen från Japan. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver. Valutasäkrad till euro (EUR).

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) med ISIN IE0002SCQ8X0, försöker följa MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index följer de största företagen från Japan. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver. Valutasäkrad till euro (EUR).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Den börshandlade fondens lanserades den 5 augusti 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEB3?

Syftar till att ge exponering mot en portfölj av japanska aktiepapper som är en del av MSCI Japan Index och syftar till att överträffa dekarbonisering och andra minimistandarder för ett EU Climate Transition Benchmark (CTB) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.

Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller ett ESG-betyg.

Antar en bindande och betydande ESG-optimeringsmetod för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen mot emittenter för att uppnå ett högre ESG-betyg och minska exponeringen mot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som optimeringsbegränsningar uppfylls.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex.

Handla CEB3 ETF

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURCEB3

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
6758SONY GROUP CORPConsumer Discretionary3,66JP3435000009JPY
7203TOYOTA MOTOR CORPConsumer Discretionary3,36JP3633400001JPY
8306MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCFinancials3,15JP3902900004JPY
6861KEYENCE CORPInformation Technology2,88JP3236200006JPY
8316SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INFinancials2,43JP3890350006JPY
8035TOKYO ELECTRON LTDInformation Technology2,22JP3571400005JPY
8766TOKIO MARINE HOLDINGS INCFinancials2,19JP3910660004JPY
4568DAIICHI SANKYO LTDHealth Care2,15JP3475350009JPY
9983FAST RETAILING LTDConsumer Discretionary2,14JP3802300008JPY
6098RECRUIT HOLDINGS LTDIndustrials2,11JP3970300004JPY

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

UBS utökar sitt Core ETF-sortiment med räntebärande fonder

Publicerad

den

Sortimentet omfattar åtta omdöpta ränte-ETFer (Core ETF); sex av de åtta fonderna kommer att få en avgiftsreducering
  • Sortimentet omfattar åtta omdöpta ränte-ETFer (Core ETF); sex av de åtta fonderna kommer att få en avgiftsreducering
  • Core-sortimentet med räntebärande fonder erbjuder tillgång till ett brett utbud av räntebärande segment, inklusive amerikanska och Eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter

UBS Asset Management (UBS AM) har meddelat att de har inkluderat åtta räntebärande fonder i sitt Core ETF-sortiment UBS Core-ETFerna med räntebärande fonder kommer att ligga bredvid Core-aktie-ETFerna och tillsammans förse kunderna med konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa byggstenar för deras investeringsportföljer Core-sortimentet med räntebärande fonder inkluderar amerikanska och eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter

André Mueller, chef för kundtäckning på UBS Asset Management: ”Vi har sett ett starkt gensvar från kunderna på våra Core-aktie-ETFer med inflöden på över 2,1 miljarder pund sedan lanseringen* Vi tror att kombinationen av våra Core-aktie- och ränte-ETFer kommer att vara ett attraktivt alternativ för storskaliga förmögenhetsförvaltare, institutionella och privata investerare Dessa kostnadseffektiva fonder utgör byggstenarna för portföljer och kompletteras av våra mer specialiserade, hållbara och valutasäkrade ETFer för att möta våra kunders föränderliga behov”

Det nya utbudet av UBS Core-ETFer med räntebärande tillgångar är**:

Tidigare namnNytt nameTidigare TER (%)Ny TER (%)
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETFUBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF0,090,09
UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETFUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF0,100,08
UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETFUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF0,070,05
UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETFUBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF0,070,05
UBS BBG US Treasury 10+ UCITS ETFUBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETFn/a***0,05
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETFUBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF0,100,08
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETFUBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF0,120,06
UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETFUBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF0,130,06

*Över 2,1 miljarder pund i inflöden till Core equity ETFer mellan 12 maj och 30 juni 2025

**Fonderna är registrerade för försäljning i Österrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige

***ETFen var tidigare endast tillgänglig som en säkrad andelsklass

Fortsätt läsa

Nyheter

WEXF ETF investerar i hela världen utom USA

Publicerad

den

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist (WEXF ETF) med ISIN IE0009BI8Z04, syftar till att följa MSCI World ex USA-indexet. MSCI World ex USA-indexet följer stora och medelstora aktier från utvecklade marknader världen över (exklusive USA).

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist (WEXF ETF) med ISIN IE0009BI8Z04, syftar till att följa MSCI World ex USA-indexet. MSCI World ex USA-indexet följer stora och medelstora aktier från utvecklade marknader världen över (exklusive USA).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,15 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen).

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist är en liten ETF med 55 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 12 februari 2025 och har sitt säte i Irland.

Investeringsmål

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist syftar till att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera utvecklingen för MSCI World ex USA-indexet (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Delfonden strävar efter att uppnå en nivå av spårningsfel för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.

Handla WEXF ETF

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist (WEXF ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWEXF
XETRAUSDWEXD
XETRAEURWEXF

Största innehav

NamnValutaVikt %Sektor
SAP SE / XETRAEUR1,46 %Informationsteknologi
ASML HOLDING NVEUR1,45 %Informationsteknologi
NESTLE SA-REGCHF1,28 %Dagligvaror
NOVO NORDISK A/S-BDKK1,15 %Health Care
ROCHE HOLDING AG – GENUSSSCHF1,07 %Health Care
NOVARTIS AG-REGCHF1,06 %Health Care
ASTRAZENECA GBPGBP1,06 %Health Care
SHELL PLC GBPGBP1,03 %Energi
HSBC HOLDINGS PLCGBP1,00 %Finans
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAAUD0,94 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära