Fonden ska investera i företag som bidrar positivt till en övergång till en koldioxidsnål ekonomi eller utvecklar lösningar som möjliggör övergången för ekonomin. Sådana ”rena” eller ”möjliggörande” företag identifieras genom en sofistikerad Natural Language Process (NLP) -teknik som bedömer företagets exponering mot dessa teman baserat på nyhetsdata. Identifieringen av företag via NLP fokuserar på två områden:
Rent energitema: Fokusera på produktion och leverans av ren energi inklusive men inte begränsat till förnybara energikällor som vind, sol, grön väte eller tidvatten. Detta inkluderar företag som tillhandahåller tekniken och levererar produktion av ren energiproduktion, hållbar energilagring samt rena energiföretag och energiföretag.
Energiövergång och effektivitetstema: Även om ren energi är en viktig faktor för övergång till en koldioxidsnål ekonomi, fokuserar fonden dessutom på energiomvandling och effektivitetshantering. Detta inkluderar områden som koldioxidsnål teknik, smarta nät och grön mobilitet.
Efter NLP-processen tillämpas ytterligare ESG-kriterier för att säkerställa att ett företag inte bara exponeras positivt för övergångsteman i nyheterna utan också uppfyller definierade ESG-standarder. I ett slutligt steg i portföljkonstruktionen granskas företagens balansräkningskvalitet och prismoment för att skapa en ekonomiskt sund portfölj. Under detta steg överväger processen företag som redan har ett positivt bidrag till koldioxidsnål övergång baserat på en universell energiomgång.
Fonden gör det möjligt för investeraren att bygga upp exponering för ämnet Energiomvandling. Fonden investerar i tematiska områdena ”Ren energi” samt ”Energitransition och effektivitet”. Dessa ämnen är föremål för ständig utveckling och framsteg som drivs av forskning från den akademiska världen och företag.
Urvalsprocessen
För att identifiera nya trender och tekniker tidigt uppdaterar IQS-teamet regelbundet fondens ordböcker. NLP-algoritmer läser olika källor som akademisk litteratur, mäklaranalyser eller andra professionella artiklar som kommer från branschorganisationer och identifierar relevanta, nya termer för olika ämnen inom området energiövergång. Temaordböcker som fångar utvecklingen inom vetenskap och teknik om energiövergång uppdateras fortlöpande. Fördelen med denna process är att enorma mängder data enkelt kan bearbetas och ny utveckling och resulterande villkor kan hittas systematiskt och integreras i fondförvaltningsprocessen utan mänskliga fördomar.
NLP-processen identifierar företag som visar nyhetsexponering för de definierade övergångsteman. Dessa teman inkluderar bland annat energieffektivitet, energiövergång, grön mobilitet, ren energiproduktion (sol, vind, andra förnybara källor) samt energilagring.
Inom portföljkonstruktionen sätts nyhetsträffar i förhållande till ett företags övergripande nyhetsvolym för att identifiera vikten av temat för ett företag. Därefter skapar teamet en egen aggregerad tematisk poäng, NLP-övergångspoängen. Denna poäng fungerar som en utgångspunkt för portföljkonstruktionen i det sista steget.
I ett andra steg verifieras överensstämmelse med ESG-kriterier. Företag som har låg miljöpoäng och ESG-poäng eller visar affärsengagemang i definierade kontroversiella aktiviteter kommer att uteslutas från temaportföljen oberoende av deras NLP-övergångspoäng. Dessutom tillämpar teamet en UN Global Compact-screening för att undvika investeringar i företag som inte följer normens tio principer.
Slutligen konstruerar IQS portföljen med hjälp av den egna NLP-övergångspoängen för portföljens viktningsprocess. Dessutom vägs innehaven om med hjälp av en Energy Transition Score. Energy Transition Score är ett mått på ett företags förmåga att övergå till en koldioxidsnål ekonomi baserat på aktuella resultat och dess strategi. Processen är utformad för att överviktiga företag som uppvisar ett högre energiomgångsresultat, samtidigt som det minskar vikten hos företag som ger låg poäng på denna mått. Dessutom är portföljbyggnadsprocessen föremål för diversifieringsbegränsningar för att begränsa exponeringen för enskilda företag.
WilderHill New Energy Global Innovation Index
Lanserades 2006, världens första riktmärke för global ren energi
Bred och diversifierad portfölj med cirka 100 beståndsdelar i sju sektorer inom ren energiindustrin
Indonesien har ett överutbud. Elbilstillverkare byter till LFP-batterier. Efterfrågan på rostfritt stål stannar av. En fjärdedel av tillverkarna är nu under vatten efter att nickelpriset har kollapsat.
USA är på väg att betala 952 miljarder dollar i ränta i år – och över 1,1 biljoner dollar år 2026. Det är mer än försvar. Mer än Medicare. Och det är bara kostnaden för att stå still.
Detta svarta finanspolitiska hål tvingar fram ett globalt skifte:
Offentliga investeringar sinar. Industriell efterfrågan saktar ner. Infrastrukturprojekt läggs på is. Och skatterna kommer att stiga – inte för att finansiera tillväxt, utan för att tjäna det förflutna.
Så ja – efterfrågan är svag. Men prissättningsmekanismen är svagare.
Nickel prissätts i dollar. Och dollarn är alltmer en enhet för snedvridning, inte värde. När pengarna går sönder, fallerar prissignalerna.
Men nickel har inte förlorat sin relevans. Det är fortfarande viktigt för turbiner, flygplan, energinät, högdensitetsbatterier och försvar.
Det vi ser nu är inte en kollaps i användbarhet – det är en kollaps i förtroendet.
När illusionerna skingras, dyker verkliga tillgångar upp igen.
Tänk om nickel inte är i kris – bara felprissatt av ett system som inte längre är trovärdigt?
Handla OD7M ETC
WisdomTree Nickel (OD7M ETC) är utformat för att göra det möjligt för investerare att få en exponering mot en total avkastningsinvestering i nickel genom att spåra Bloomberg Nickel Subindex (”indexet”) och ge en säkerhetsavkastning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi MSCI World UCITSETFAcc (MWRE ETF) med ISIN IE000BI8OT95, försöker följa MSCI World-indexet. MSCI World-indexet spårar aktier från 23 utvecklade länder över hela världen.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. ETFen replikerar resultatet av det underliggande indexet genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi MSCI World UCITSETFAcc är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 666 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 17 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI World UCITSETFAcc försöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av MSCI World Index (”Indexet”), oavsett om trenden är stigande eller fallande. Delfondens mål är att uppnå en tracking error-nivå för delfonden och dess index som normalt inte kommer att överstiga 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Fidelity Europe Quality Income UCITSETF (FEUI ETF) med ISIN IE00BYSX4176, syftar till att följa Fidelity Europe Quality Income-indexet. Fidelity Europe Quality Income-indexet följer utdelningsbetalande stora och medelstora företag från Europa som har högkvalitativa fundamentala egenskaper.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,30 % per år. Fidelity Europe Quality Income UCITSETF är den billigaste och största ETFen som följer Fidelity Europe Quality Income-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Fidelity Europe Quality Income UCITSETF är en liten ETF med 22 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 9 september 2019 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Fondens mål är att ge investerare en totalavkastning, med hänsyn till både kapital- och inkomstavkastning, vilket återspeglar, före avgifter och kostnader, avkastningen på Fidelity Europe Quality Income Index. För fullständig information om målen, se faktabladet (KID) och prospektet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan