Följ oss

Nyheter

MPL företag antar ytterligare ESG kriterier

Publicerad

den

Midstream energiinfrastrukturutrymme antar alltmer ESG kriterier i sina affärsmodeller, lägger ut strategiska initiativ och bedriver projekt för ren energi för att övervaka, rapportera och minska utsläppen.

Midstream energiinfrastrukturutrymme antar alltmer ESG kriterier i sina affärsmodeller, lägger ut strategiska initiativ och bedriver projekt för ren energi för att övervaka, rapportera och minska utsläppen.

Mer än 94% av AMEI-indexet efter viktning har antagit hållbarhetsrapportering eller avslöjande av ESG-relaterade mätvärden, medan ungefär 68% av indexet efter viktning har införlivat ESG-mål i sin ledande kompensationsstruktur, inklusive åtta av de tio bästa beståndsdelarna. .

En av de mest populära trenderna för investeringar under de senaste åren har varit ökningen av miljö-, social- och styrningsinvesteringar (ESG). Medan energi i mellanström inte är den första sektorn som kommer att tänka på bland den växande relevansen av ESG-investeringar, fortsätter beståndsdelarna i Alerian Energy Infrastructure Index (AMEI), som inkluderar medelstora MLP-företag och företag, framsteg på ESG-fronten och stöder fall för midstream som en ESG-medveten investering. Trots att det inte finns något standardiserat sätt att mäta eller kvantifiera ESG-kriterier, har hållbarhetsrapportering och avslöjande av ESG-relaterade mätvärden blivit en norm bland beståndsdelarna i AMEI, medan strävan efter rena energiprojekt och antagande av innovativ teknik för att minska utsläppen fortsätt att få dragkraft.

Midstream är fortfarande livsnerven i den amerikanska ekonomin

Medan klimatfrågor är högst uppmärksamma för investerare idag, har konsensus länge förbisett några av ESG-elementen som är unika för energiinfrastrukturutrymmet. I synnerhet ignoreras ”S” i ESG (dvs. socialt ansvar) överväldigande trots att mittströms energiinfrastruktur spelar en viktig roll för att hjälpa till att återuppta – och upprätthålla – ekonomier när COVID-19-begränsningar underlättar, vilket ger nödvändig energi för transport och miljoner hem och företag.

Enligt US Energy Information Administration (EIA) stod petroleum och naturgas för cirka 78% av den energi som förbrukades i USA år 2020. Framför allt, även när världen övergår till netto-nollutsläpp, kommer olja och naturgas att fortsätta att förbli relevant inom den globala energimixen under kommande år och utgöra ungefär 48% av den totala energiförsörjningen 2030 när förnybara energikällor växer och världen övergår från smutsigare energikällor som kol, enligt Net Zero 2050 Scenario publicerat av IEA.

Således kommer beståndsdelarna i Alerian Midstream Energy Infrastructure Index (AMEI) att fortsätta att spela en avgörande roll för att tillgodose inhemska energibehov i USA och Kanada, samt komplettera energibehovet i ekonomier över hela världen (läs mer här). På miljösidan, i motsats till vad många tror, kommer rörledningar att fortsätta vara det renaste och säkraste sättet att flytta stora mängder energi – i motsats till mycket mer koldioxidutsläppsmetoder som järnväg och lastbil, som också utgör säkerhetsrisker genom ökad trafikstockning. Med detta sagt gör mellanslagsutrymmet framsteg på ESG-fronten och fortsätter också att fullgöra skyldigheten att leverera nödvändig energi när ekonomierna öppnas igen.

Midstream gör framsteg mot att minska utsläppen

Eftersom energiövergången kommer att kräva utveckling av både befintlig och framväxande teknik kommer beståndsdelar i AMEI-index också att spela en obestridlig roll för att minska utsläppen. Enligt IEA: s Net Zero senast 2050-scenariot kommer koldioxidutnyttjande och lagring (CCUS) och vätteknologier att ge viktiga bidrag för att minska koldioxidutsläppen (CO2) mellan 2030 och 2050, vilket kräver både byggande av nya rörledningar och utnyttjande av befintlig energiinfrastruktur .

Framför allt anser IEA att det är praktiskt taget omöjligt att nå nettonoll utan CCUS. Den 17 juni tillkännagav Pembina Pipeline (PPL CN, 5,00% vikt) och TC Energy (TRP CN, 5,04% vikt) sin plan att gemensamt utveckla ett storskaligt koldioxidtransport- och sekvestreringssystem i Alberta för att transportera mer än 20 miljoner ton koldioxid årligen, vilket kombinerar PPL:s och TRP:s branscherfarenhet och utnyttjar deras befintliga rörledningsnät för att bygga ryggraden för Alberta CCUS-industrin. Williams Company (WMB, 5,00% wgt.)

Tillkännagav den 3 juni sitt samarbete med Microsoft (MSFT) för att utforska sätt på vilka digital teknik och innovation kan hjälpa WMB genom energiomställningen för att hjälpa bedömningsmöjligheter kring väte, förnybar gas, CCUS, och energilagringslösningar samt utvärdera sätt på vilka Microsofts erbjudanden kan ytterligare förbättra växthusgasövervakning och rapportering. Enlink Midstream (ENLC, 1,21% wgt), meddelade bildandet av Enlink Carbon Solutions Group den 6 juni tillsammans med att höja sin vägledning 2021. Det nya segmentet kommer att fungera för att identifiera möjligheter till energiövergång, med särskilt fokus på CCUS.

ESG-rapportering har blivit normen för midstream

Den 10 juni tillkännagav Cheniere Energy (LNG, 5,12% wgt.) Sitt samarbete med naturgasleverantörer och olika akademiska institutioner för att kvantifiera, övervaka, verifiera och rapportera växthusgasutsläpp genom ett brett spektrum av tekniska applikationer, inklusive markbaserade, drönare, och satellitteknik.

I synnerhet, med införandet av LNG, har alla utom en beståndsdel i AMEI-indexet med en viktning på 1% eller mer antagit hållbarhetsrapportering eller avslöjande av ESG-relaterade mätvärden, som står för ungefär 94% av indexet efter viktning. Och medan det fortfarande inte finns någon guldstandard som beskriver hur och vilka ESG-kriterier som ska rapporteras, släpper vissa beståndsdelar ESG-relaterade rapporter utöver en årlig hållbarhetsrapport. Till exempel släppte MPLX (MPLX, 2,84% vikt) och dess moderbolag Marathon Petroleum (MPC) ytterligare ESG-rapporter i juni och gav uppdaterat sammanhang om deras ESG-berättelse samt deras perspektiv på klimatrelaterade scenarier 2021.

Dessutom består beståndsdelar av AMEI anpassar också ESG: s intressen för sina intressenter genom att koppla ledningens ersättning till ESG-målen. Av de 22 AMEI-beståndsdelarna som väger 1% eller mer har 15 införlivat ESG-mål i sin ledande kompensationsstruktur, inklusive 8 av de tio bästa beståndsdelarna, vilket representerar sammanlagt 68% av AMEI-indexet efter viktning.

Handla MMLP

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF noteras på den tyska börsen, på Xetra. Det gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BlackRocks Bitcoin ETF genererar nu mer intäkter än deras S&P 500 ETF

Publicerad

den

BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.

BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.

Med en kostnadskvot på 0,25 % har IBIT mycket snabbt blivit en seriös inkomstkälla för världens största kapitalförvaltare.

IBIT är nu den tredje mest intäktsgenererande ETFen för BlackRock som har mer än 1 000 ETFer, och är bara 9 miljarder dollar ifrån (och ett praktiskt taget hinder) att vara nummer 1. Bara ännu en galen statistik för en 1,5 år gammal ETF. Här är topp 10-listan för Blackrock/iShares.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hur investerar jag i amerikanska småbolag med en ETF?

Publicerad

den

Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig amerikanska småbolag.

Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETF:er i småbolag i USA. Denna investeringsguide för småbolagsaktier i USA hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETF:erna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för amerikanska småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.

Vi har identifierat olika index för amerikanska småbolag som spåras av 15 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger mellan 0,14 och 0,49 procent.

De största US Small Cap ETF efter fondstorlek i EUR

1SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF2,580 m
2iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF1,531 m
3iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)1,451 m

De billigaste US Small Cap ETF efter totalkostnadskvot

1Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A0.14%
2JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)0.14%
3JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)0.14%

Olika index för amerikanska småbolag

Metoder för de viktigaste indexen

MSCI USA Small CapRussell 2000®S&P SmallCap 600
Antal ETFer0 52
Antal aktier2,000600
InvesteringsuniversumMSCI USA Investable Market Index: ca. 2 400 amerikanska företagRussell 3000®-index: 3 000 amerikanska företagS&P 1500® Composite index: ca. 1 500 amerikanska företag
IndexombalanseringKvartalsvisÅrsvisKvartalsvis
UrvalskriterierDe minsta företagen (cirka 14 procent av det fria börsvärdet justerat) i MSCI USA Investable Market IndexCa. 2 000 av de minsta företagen från Russell 3000®-index (rankad efter totalt marknadsvärde)De 600 minsta företagen från S&P 1500® Composite-index
Index weightingMarket cap
(free float)
Market cap
(free float)
Market cap
(free float)

Russell 2000®-index

Russell 2000®-indexet spårar ca. 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar ca. 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på fritt flytande nivå.

Metodik för Russell 2000®

Ca. 2000 småbolagsaktier från USA

  • Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
  • Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
  • Aktieurval baseras på totalt börsvärde
  • Urvalskriterier: ca. 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
  • Index viktat med fritt flytande marknadsvärde

S&P SmallCap 600-index

S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på free float nivå.

Metodik för S&P SmallCap 600

  • 600 småbolagsaktier från USA
  • Indexombalansering sker kvartalsvis
  • Indexet har minimikriterier för likviditet, free float och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
  • Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
  • Index viktat med fritt flytande marknadsvärde

En jämförelse av ETFer för amerikanska småbolag

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF för amerikanska småbolag. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer för amerikanska småbolag med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift %Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
IE00BJ38QD84
ZPRR0.30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
IE00B2QWCY14
IUS30.30%UtdelandeIrlandOptimerad sampling
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
SXRG0.43%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
IE00BJZ2DD79
XRS20.30%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
IE00BSPLC413
ZPRV0.30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
IE00BMDX0L03
CSY80.20%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)
LU1681038672
RS2K0.35%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)
IE0001O84583
BBSD0.14%UtdelandeIrlandFysisk replikering
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist
IE000XLJ2JQ9
MWON0.35%UtdelandeIrlandFysisk replikering
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
IE00B60SX402
SC0K0.25%AckumulerandeIrlandOfinansierad swap
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
IE00B3CNHJ55
ETLZ0.30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
IE00BH3YZ803
SMLK0.14%AckumulerandeIrlandOfinansierad swap
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
LU1681038839
RS2U0.35%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
IE000JNKVS10
JPSC0.14%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A
IE000SBU19F7
SMTV0.49%AckumulerandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

EMEE ETF är en aktivt förvaltad ETF med fokus på emerging markets

Publicerad

den

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (EMEE ETF) med ISIN IE000OVF8Q66, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (EMEE ETF) med ISIN IE000OVF8Q66, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför EMEE?

Fonden förvaltas aktivt och använder kvantitativa modeller som ägs av investeringsförvaltaren för att uppnå en systematisk, regelbaserad strategi för aktieurval på tillväxtmarknader.

Modellerna väljer aktier från ett brett universum av aktier och rangordnar dem brett enligt tre kategorier: företagsfundament, marknadssentiment och makroekonomiska teman.

Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Emerging Markets Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla EMEE ETF

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (EMEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDEMEE
XETRAEUREMEE
London Stock ExchangeGBPEMEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINMarket Currency
USDUSD CASHCash and/or Derivatives11.99USD
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGInformationsteknologi9.13TW0002330008TWD
ISTUSADBLK ICS US TREAS AGENCY DISCash and/or Derivatives4.84IE00B3YQRB45USD
700TENCENT HOLDINGS LTDKommunikationstjänster4.78KYG875721634HKD
005930SAMSUNG ELECTRONICS LTDInformationsteknologi4.08KR7005930003KRW
IKSAISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPEDFinans3.79IE00BYYR0489USD
9988ALIBABA GROUP HOLDING LTDSällanköpsvaror2.15KYG017191142HKD
MSIFTCASH COLLATERAL USD MSIFTCash and/or Derivatives1.59USD
939CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HFinans1.50CNE1000002H1HKD
3690MEITUANSällanköpsvaror1.26KYG596691041HKD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära