Följ oss

Nyheter

Köp kakao, inte krypto

Publicerad

den

globala tillväxten och ökande inflationsproblem. Av denna orsak har vi sett ett brett råvarurally i år och många säger Köp kakao, inte kryptovalutor.

Det finns en ny och spännande handelsmöjlighet i stan: råvaror. Handeln med råvaror drivs av flera faktorer, inklusive en vaccindriven vändning i den globala tillväxten och ökande inflationsproblem. Av denna orsak har vi sett ett brett råvarurally i år och många säger Köp kakao, inte kryptovalutor.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund – som ser ut att uppnå diversifierad råvaruexponering – har ökat med 56% bara under det senaste året. Den starka utvecklingen inom råvaror väcker uppmärksamhet hos investerare som vill ta del av detta.

Men innan du hoppar i huvudet först är det viktigt att du åtminstone känner till grunderna. Råvaruhandel är är en helt annan typ av marknad än aktier, med en unik risk kontra belöningsprofil, så ett extra lager av due diligence krävs.

Hur investerar man i råvaror?

Råvaror är sakersom kan brytas, borras eller odlas och sedan användas för att producera de varor vi använder.

Oavsett om vi smuttar på kaffe, tar på oss en ny T-shirt eller pumpar bensin i våra bilar så är det som råvaror gör allt detta möjligt. Vilket innebär att människors dagliga konsumtionsvanor har en betydande inverkan på priserna på råvaror.

Ur en investerares perspektiv är råvaruhandel helt enkelt handlingen att köpa och sälja dessa råvaror för att antingen tjäna en vinst- eller säkringsrisk.

Det finns fyra huvudtyper av råvaror:

  1. Jordbruksprodukter: Dessa råvaror odlas och inkluderar produkter som kakao, kaffe, bomull, socker, majs, vete och frukt. Dessa kallas ofta för softs.
  2. Boskap och kött: Mjuka råvaror som odlas och inkluderar produkter som levande boskap, kycklingar, fläskmagar och mjölk.
  3. Energiprodukter: Hårda råvaror som borras eller bryts och inkluderar saker som olja, kol, naturgas, etanol och elektricitet.
  4. Metaller: Hårda råvaror som bryts och inkluderar både ädla metaller (som guld och silver) och oädla metaller (som koppar, aluminium och zink).

Varför investera i råvaror?

Medan investerare alltid letar efter större avkastning finns det andra goda skäl att investera i råvaror:

Orsak nr 1: Diversifiering

Diversifiering är förmodligen den enskilt bästa anledningen att addera råvaror till din portfölj.

Varför? Eftersom råvaror tenderar att ha mycket liten korrelation med mer traditionella tillgångsslag.

Historiska handelsmönster har visat att aktier och obligationer tenderar att röra sig i tandem med varandra. Det kan göra det svårt att skydda sig mot en nedgång om det är de enda grupperna du är investerade i.

Men det är annorlunda med råvaror.

Råvaror påverkas främst av utbuds- och efterfrågan på de enskilda marknaderna. Variationer i efterfrågan på olja eller koppar eller bomull kommer ofta att ha en större inverkan på deras priser än en övergripande marknadsinriktning.

Det betyder att råvaror inte nödvändigtvis rör sig i spärr med andra finansiella tillgångar; och i många fall kan de gå i motsatt riktning mot aktier och obligationer.

Så att fördela en del av din portfölj till råvaror kan ge dig en kudde av skydd mot en nedgång på börsen.

Orsak nr 2: Inflationshedge

Att investera i råvaror är fortfarande ett av de mest pålitliga sätten att skydda sig mot inflationens härjningar. Det beror på att inflationen stiger samtidigt som priset på råvaror ökar.

Den legendariska investeraren Warren Buffett berörde nyligen detta fenomen när han diskuterade sitt företags nuvarande bostadsverksamhet.

”Kostnaderna bara stiger, stiger, stiger”, sa han på Berkshire Hathaway årsstämma. ”Stål kostar, varje dag går det upp.”

Råvaror har historiskt fungerat bra under perioder med hög inflation, även när aktier och obligationer faller i värde.

Hur investerar man i råvaror?

Det finns flera sätt att investera i råvaror, inklusive att bara köpa och äga dem direkt.

Om du till exempel vill investera i guld är det enkelt att köpa några guldmynt från en lokal återförsäljare som Nordic Gold Trade.

Svårigheten ligger i att äga besvärliga varor som naturgas eller boskap. Mycket få människor har utrymme att lagra hundratals fat olja eller en flock boskap.

Tack och lov finns det tre praktiska metoder för genomsnittliga investerare att investera i råvaror.

Råvaru-ETF:er

Råvaruhandeln (ETF) erbjuder det enklaste sättet att få exponering utan att behöva äga råvaran direkt. Vissa råvaru-ETF:er låter dig få exponering mot en enda råvara, medan andra grupperar dem för bredbaserad exponering.

Till exempel är SPDR Gold Shares ETF utformad för att röra sig i paritet med guldpriset, vilket ger dig ett ”rent” sätt att investera i den gula metallen.

Under tiden ger Invescos tidigare nämnda råvaruindexspårningsfond 14 av de mest omsatta fysiska råvarorna, inklusive råolja, bensin, majs, guld och sojabönor.

ETF:er har vanligtvis mycket låga förvaltningsavgifter, och du sparar ännu mer genom att köpa dem genom till exempel CMC Markets som har låga avgifter.

Råvaruaktier

Ett annat enkelt sätt att investera i råvaror är att äga de företag som producerar dem. Till exempel är energiföretag så kallade blue chips som BP, Exxon Mobil och Chevron ett bra sätt att få exponering för olja och naturgas. Jordbruksföretag som Mosaic och Tyson Foods låter dig investera i gödningsmedel respektive boskap. Gruvjättar som BHP, Rio Tinto och Vale ger alla tillgång till ett brett utbud av metaller.

Och tack vare en ny investeringsplattform kan du faktiskt köpa andelar i amerikanska gårdar. Du får en minskning av både leasingavgifterna och försäljningen av grödor, vilket ger dig en kontantinkomst medan tillgångens värde ökar.

Ett försiktighetsord: Råvaruaktierspårar inte alltid sina underliggande råvaror perfekt eftersom andra affärsspecifika faktorer spelar in – som företagets ekonomi, kvaliteten på ledningsgruppen och dess långsiktiga produktionsutsikter.

Vid en viss tidpunkt kan någon av dessa faktorer ha större inverkan på aktiekursen än den underliggande varan.

Som med ETF:er kan du enkelt investera i råvaruaktier genom CMC Markets.

Råvaruterminer

Slutligen kan investerare använda terminskontrakt för att satsa på hur en viss råvaras pris kommer att röra sig. Futures innebär att man går med på att köpa eller sälja en viss vara till ett förutbestämt pris och tid i framtiden.

Köpare av terminskontrakt vinner när råvarupriserna stiger. Säljare av terminskontrakt vinner när råvarupriserna sjunker.

Medan terminer var utformade för stora råvaruproducenter för att säkra mot prisvolatilitet, kan enskilda investerare komma in i spelet om de har ett mäklarkonto som erbjuder det.

Nybörjarinvesterare bör vara mycket försiktiga med terminskontrakt på grund av den höga grad av upplåning som vanligtvis är inblandad. Att låna stora summor i kombination med extrem volatilitet som uppvisas av många råvarupriser gör futureshandel till ett särskilt riskabelt förslag.

Öppna ett konto

När inflationen fortsätter att öka ser det inte ut som om råvaruuppgången kommer att avta när som helst snart. Att hoppa på för resan, även på dessa förhöjda nivåer, är frestande.

Men var noga med att komma ihåg detta: investeringar i råvaror är alltid en högrisk, hög belöning, oavsett när, vad och hur.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetf lanserar Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF

Publicerad

den

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

HANetf har meddelat den planerade lanseringen av en ny Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, som utökar sitt utbud av tematiska investeringsprodukter som svar på ökande geopolitiska spänningar och regionala militära uppbyggnader. Den nya ETFen, som förväntas noteras i juli 2025, kommer att följa Indo-Stillahavs-noterade företag som är verksamma inom försvar, flyg- och rymdfart och säkerhet.

Denna lansering kommer att utöka HANetfs befintliga försvarsfokuserade utbud, vilket inkluderar Future of Defence UCITS ETF (ASWC) med mer än 2,6 miljarder dollar i förvaltat kapital, och Future of European Defence UCITS ETF (8RMY), som för närvarande förvaltar över 130 miljoner euro. Med detta drag strävar HANetf efter att ge investerare den bredaste tillgången till försvarsinvesteringsverktyg i Europa.

Regionala försvarsutgifter accelererar i Indo-Stillahavsområdet

Indo-Stillahavsområdet bevittnar en betydande förändring i försvarsställningen, vilket speglar utvecklingen i Europa. I ett tal vid Shangri-La-dialogen i Singapore uppmuntrade USA:s försvarsminister Pete Hegseth sina allierade i Asien att efterlikna Natos försvarsutgiftsstrategi. ”Nato-medlemmar lovar att spendera fem procent av sin BNP på försvar – till och med Tyskland”, sa han och underströk omfattningen av Europas upprustningstrend.

Mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar ökar länder som Indien, Japan, Sydkorea och Taiwan snabbt sina försvarsbudgetar och driver på för större självförsörjning inom vapentillverkning. Viktiga händelser inkluderar:

• Indien fördelar 75 procent av sin försvarskapitalbudget till inhemska företag.

• Japan planerar sin största militära uppbyggnad sedan 1950-talet, med målet att spendera 2 procent av BNP på försvar senast 2027.

• Sydkorea siktar på att erövra 5 procent av den globala vapenmarknaden senast 2027 genom utökad export.

• Taiwan ökar försvarsutgifterna med nästan 50 procent sedan 2015, inklusive investeringar i inhemska drönar- och motdrönarsystem.

Den kommande ETFen kommer att följa ett transparent, regelbaserat index och investera i företag med säte i Indo-Stillahavsområdet som genererar betydande intäkter från försvarsrelaterad verksamhet.

Indo-Stillahavsområdet håller snabbt på att bli det geopolitiska tyngdpunkten för 2000-talet. Från Taiwan till Indiska oceanen driver ökande spänningar och en förskjutning mot försvarssjälvförsörjning en historisk upprustningscykel. Precis som våra NATO- och europeiska försvars-ETFer har hjälpt investerare att få tillgång till den nya realiteterna inom global säkerhet, erbjuder denna strategi riktad exponering mot företag inom Indo-Stillahavsområdet” sade Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf.

Fortsätt läsa

Nyheter

EUEE ETF en aktivt förvaltad ETF för Europas aktiemarknader

Publicerad

den

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från Europa. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är den enda ETF som följer iShares Europe Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 10 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Europe Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla EUEE ETF

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDEUEE
XETRAEUREUEE
London Stock ExchangeGBPEUEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care4.29DK0062498333DKK
ASMLASML HOLDING NVInformationsteknologi3.73NL0010273215EUR
NESNNESTLE SADagligvaror2.94CH0038863350CHF
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.57GB0009895292GBP
NOVNNOVARTIS AGHealth Care2.54CH0012005267CHF
SHELSHELL PLCEnergi2.49GB00BP6MXD84GBP
MCLVMHSällanköpsvaror2.11FR0000121014EUR
SAPSAPInformationsteknologi2.10DE0007164600EUR
ROGROCHE HOLDING PAR AGHealth Care2.04CH0012032048CHF
SIESIEMENS N AGIndustri1.64DE0007236101EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

UBS noterar sin första aktiva ETF på Xetra

Publicerad

den

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i europeiska CLOer (Collateralized Loan Obligations) med AAA-rating. Dessa är buntar av företagslån med rörlig ränta.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF CapLU3025345516
EDEG (EUR)
0,05%Ackumulerande
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR accLU3028243122
CHSJ (EUR)
0,35%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 483 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära