Invesco lanserar idag Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF (”NESG”), den enda börshandlade fonden i Europa som ger tillgång till en ESG-förbättrad version av Nasdaqs ledande jämförelseindex. Företag utvärderas och viktas baserat på deras affärsverksamhet, kontroverser och ESG-riskbetyg från Sustainalytics, ett Morningstarföretag med över 25 års erfarenhet inom ESG-research och klassificering.
Anna Paglia, Global Head of ETFs and Indexed Strategies, Invesco: ”Invesco har haft turen att arbeta nära Nasdaq i över två decennier och har hittat fördelaktiga sätt för investerare från hela världen att få tillgång till Nasdaq-noterade företag. Dagens lansering markerar ett samarbete som rör mer än 50 produkter, spridda världen över, samt 15 år sedan vi började arbeta med Nasdaq med ESG-produkter. Vi är övertygade om att nya Invesco NESG kommer att bygga en bro mellan innovation och ESG och därmed hjälpa investerare att uppfylla sina investeringsresultat.”
Lanseringen av NESG ger investerare tillgång till de största icke-finansiella företagen på Nasdaq-börsen, med investeringsexponeringen viktad mot fundamentala värden. Även om Nasdaq-100-indexet redan beräknas till fördel för företag med gynnsamma ESG-profiler lägger Nasdaq-100 ESG Index till ytterligare en parameter. Beståndsdelar filtreras genom en integrerad Sustainalytics ESG-modell som viktar företag utifrån hur effektivt de hanterar ESG-risk, och belönar dem med lägre risk. Bara sex aktier togs bort från moderindexet i den senaste rekonstruktionen, men viktningsmetoden sänkte det redan låga ESG-riskbetyget med 10%i.
Indexet konstruerades genom att först utesluta värdepapper som:
(1) är inblandade i pornografi, alkohol, arktisk olje- och gasutforskning, cannabis i rekreationssyfte, kontroversiella vapen, spel, militära vapen, kärnkraft, olja och gas, oljesand, upploppskontroll, olja och gas från skiffer, handeldvapen, energikol eller tobak,
(2) inte uppfyller FN:s Global Compacts principer eller får högt kontroverspoäng eller
(3) har ett högt ESG-riskbetyg.
Varje berättigat värdepapper viktas sedan om med en faktor av dess börsvärde och Sustainalytics ESG Risk Rating Score. Indexet rekonstrueras och ombalanseras kvartalsvis.
Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies, Invesco: ”Då investerare fortsätter att hitta sätt att matcha portföljer till personliga värderingar anser vi att de också borde beakta ESG:s finansiella effekter när det gäller riskhantering och att utforska nya möjligheter. Sustainalytics tillhandahåller ESG-fokuserad research på företagsnivå, som Nasdaq tillämpar på sitt index. Investerare kan sedan öka exponeringen via vår effektiva struktur för börshandlade fonder samtidigt som de drar nytta av aktivt engagemang under ledning av Invescos globala ESG-team.”
Lauren Dillard, Executive Vice President och Head of Investment Intelligence, Nasdaq: ”Intresset för att integrera och överväga ESG i investeringsportföljer ökar globalt. Vi gläder oss åt att arbeta med Invesco för att introducera en förfinad och ESG-vänlig version av ett av världens mest framstående jämförelseindex,” säger Lauren Dillard, Executive Vice President och Head of Investment Intelligence, Nasdaq. ”Nasdaq-100-indexets styrka understryker företagens innovation och transformativa förändringar inom sina respektive branscher. Vårt partnerskap med Invesco fortsätter att expandera utbudet av Nasdaq-100 och andra Nasdaq-indexbaserade produkter för att ge investerare möjlighet att följa sina preferenser och bidra till att uppnå investeringsmål.”
Sedan Nasdaq-100 startades för över 35 år sedan har det blivit ett av världens mest framstående tillväxtindex för stora företag. Nasdaq-100 ESG Index syfte är att erbjuda en resultatprofil som liknar moderindexets, men med betydande förbättringar gällande ESG-egenskaper. Genom att exkludera aktier i energibolag, och reducera företag som exponeras mot klimatrelaterade risker, har Nasdaq-100 ESG Index också lägre koldioxidintensitet än sitt moderindex.
Fredrik Nilsson, Head of Nordics ETFs, Invesco: ”För att ytterligare anpassa oss till den ökande efterfrågan på ESG-alternativ från våra nordiska investerare känns det väldigt spännande att lansera denna ESG-anpassade versionen av Nasdaqs ledande index”
NESG är den tredje börshandlade fonden som lanseras av Invesco i år som erbjuder investerare tillgång till Nasdaqs innovationsledda index. I mars 2021 lanserade Invesco sin Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF och en swappbaserad version av flaggskeppet EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF, som lanserades 2002 och nu har 6,3 miljarder USD i förvaltade tillgångar.
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF i detalj
Bloomberg-kod
NESG
Börs
London Stock Exchange
Bas-/handelsvaluta*
USD/USD
Löpande avgifter (per år)
0,25 %
Jämförelseindex
Nasdaq-100 ESG Index
Replikeringsmetod
Fysisk
SFDR
Artikel 8
GBP-andelsklassen är också tillgänglig på LSE och EUR-andelsklassen på Xetra och Borsa Italiana. Den börshandlade fonden blir också tillgänglig i USD på SIX Swiss Exchange.
Sedan i onsdags har två nya krypto-ETNer utgivna av issuance.swiss i samarbete med Figment kunnat handlas via Xetra och Börse Frankfurt.
De två krypto-ETNerna erbjuder investerare tillgång till utvecklingen för kryptovalutorna Ethereum och Solana i kombination med en insatspremie, så kallad staking Genom att satsa kan kryptovalutanvändare tjäna belöningar genom att låsa in sina mynt i plånböcker som används för att validera nätverkstransaktioner på blockkedjan. Genom denna metod kan investerare inte bara delta i utvecklingen för kryptovalutan, utan också dra nytta av respektive insatsinkomst.
Produkterna är fysiskt uppbackade via kryptovalutan. Båda ETNerna kan handlas i euro eller amerikanska dollar med hjälp av respektive Xetra-ticker.
Alla krypto-ETN som kan handlas på Xetra är fysiskt uppbackade och noterade på den reglerade marknaden på Frankfurtbörsen. Dessutom clearas alla krypto-ETN på Xetra centralt av Eurex Clearing AG som Deutsche Börse Groups centrala motpart (CCP). Genom central clearing drar särskilt institutionella investerare nytta av väsentligt minskade risker vid avveckling av transaktioner.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer, 191 ETCer och 238 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Valour Short Bitcoin (SBTC), CH1149139649, är en börshandlad produkt som omvänt speglar rörelserna i Bitcoins pris. Det fungerar som en omvänd tracker, tillgodoser investerare som vill kapitalisera på eller säkra sig mot en minskning av värdet på Bitcoin. Designad för erfarna investerare som strävar efter att utnyttja dagliga marknadsfluktuationer, erbjuder Valour Bitcoin Shortstrategiska exponeringar och ett bekvämt sätt att göra snabba portföljjusteringar.
Vad är en lämplig tidshorisont för att investera i en kort ETP?
På grund av den relativt höga lånekostnaden rekommenderas det inte att behålla produkten under längre tidshorisonter. Lämpliga innehavsperioder är korta, där påverkan av lånekostnaden är låg.
För att säkra sin position kommer emittenten att låna den relevanta, motsvarande digitala tillgången på 1:1-basis och sälja tillgången kort. Vid utlåning av Bitcoin gäller en årlig lånekostnad på 8 procent. Denna kostnad är beroende av utlåningsmarknadspriset och fluktuerar på liknande sätt som flexibla räntor på bostadslån eller sparkonton fluktuerar.
*Den nuvarande lånekostnaden är 8%.
Hur kortar Valor den underliggande tillgången?
För att säkra sin exponering mot den underliggande digitala tillgången som härrör från försäljningen av certifikaten kommer emittenten att låna den relevanta, motsvarande digitala tillgången på en 1:1-basis och sälja tillgången kort. Att låna Bitcoins kommer att inducera en lånekostnad.
Vilka är riskerna med korta ETP?
Korta ETPer utgör en hög risknivå och är mest lämpliga för erfarna investerare med en robust riskaptit som är beredda att bära potentiella förluster. Variationer i resultatet för korta ETPer från den underliggande tillgången kan uppstå på grund av avgifter och/eller lånekostnader.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Fokus ligger på övergångsmetaller, energi och CO2-certifikat. Dessa inkluderar terminskontrakt på enskilda industri- och ädelmetaller som används vid tillverkning av till exempel litiumjonbatterier, solpaneler och vindturbiner. Energiråvaror inkluderar terminskontrakt på naturgas, etanol och uran, som är energikällor med låga koldioxidutsläpp.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.