Följ oss

Nyheter

Hedgefondskloner – ETF-utbud

Publicerad

den

Hedgefondskloner - ETF-utbud

Negativa aspekter med traditionella hedgefonder är bland annat att de har höga inträdesbelopp, höga avgifter, de är icke-transparenta och de är illikvida. Många hedgefonder handlas en gång i månaden eller så sällan som en gång på kvartal. De första hedgefond-ETF:erna som noterades löste de flesta av dessa problem men replikeringsmetoden som de använde sig av för att kopiera det underliggande hedgefondindexet var mindre framgångsrikt. Metoden var att efterlikna avkastningen genom att till exempel investera i en portfölj med ETF:er eller andra finansiella instrument. Denna metod har inte varit speciellt framgångsrik. Hedgefondskloner – ETF-utbud.

Nästa våg av hegefond-ETF:er kallas för hedgefondskloner. Namnet är ganska speglande, enligt min mening. Dessa ETF:er replikerar sina underliggande index genom att direkt köpa de innehav som det underliggande indexet håller, i dagsläget bara aktier.

Hur fungerar detta i praktiken?

I USA måste samtliga hedgefonder som har över 100 miljoner US-dollar i förvaltat kapital publicera sina innehav i en så kallad ”13-F filing” till amerikanska SEC (amerikanska finansinspektionen). Detta måste ske inom 45 dagar efter varje avslutat kvartal. Denna information använder sig hedgefondsklonerna sig av.

I dagsläget finns det två hedgefondsklon-ETF:er: Global X Top Guru Holdings Index ETF (ticker GURU, förvaltningsavgift 0,75%) och AlphaClone Alternative Alpha ETF (ticker ALFA, förvaltningsavgift 0,95%). Båda dessa ETF:er är noterade i USA och båda lanserades i år. Detta betyder att historiken är begränsad. Under den senaste tremånadersperioden har avkastningen för GURU varit 7,6 procent och för ALFA 2,6 procent. Förvaltat kapital är fortfarande lågt för båda ETF:erna. GURU har 12 miljoner kronor i förvaltat kapital och ALFA 28 miljoner kronor. GURU har cirka 50 innehav och ALFA har 80 innehav. GURU är likaviktad medan ALFA har olika vikt. Största bolagsvikten hos ALFA har Apple. Denna vikt uppgår till strax över 10 procent. För ytterligare information om underliggande index m m, se nedan länkar.

Länkar

I nedan tabell har jag samlat majoriteten av de noterade hedgefond och private equity-ETF:erna som är noterade i USA och i Tyskland.

[table id=502 /]

Källa: Factset, 24 oktober 2012, all avkastning i SEK, 0/- information saknas, avkastning i procent

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Svenska AP7 och LGIM etablerar partnerskap för att lansera en innovativ klimatomställningsstrategi

Publicerad

den

Legal & General Investment Management (LGIM), en av världens största kapitalförvaltare, och svenska premiepensionsbolaget AP7, som representerar fem miljoner svenska pensionssparare, bekräftar sitt samarbete för att etablera en innovativ klimatomställningsstrategi.

Legal & General Investment Management (LGIM), en av världens största kapitalförvaltare, och svenska premiepensionsbolaget AP7, som representerar fem miljoner svenska pensionssparare, bekräftar sitt samarbete för att etablera en innovativ klimatomställningsstrategi.

Den aktiva investeringsstrategin kommer att syfta till att driva förändringar i verkligheten samt att låsa upp långsiktigt aktieägarvärde genom att investera i, och sedan engagera sig med, specifika företag som är ”klimateftersläpande” inom sina sektorer. Strategin kommer att försöka identifiera de företag inom klimatkritiska sektorer som för närvarande inte är det, men som har potential att bli framgångsrikt anpassade till Parismålen. Detta står i kontrast till strategier som investerar i de företag som redan är i linje med Net Zero år 2050.

Strategin syftar till att bidra till att marknaden som helhet, inte bara klimatledare, tar sig an utmaningen om nettonollövergången så snabbt och effektivt som möjligt. Engagemanget med portföljbolagen kommer att vara mycket riktat med samma mål att påskynda takten i klimatomställningen och maximera långsiktigt aktieägarvärde. Strategin kommer att följa en datadriven, grundläggande och engagemangsledd investeringsstrategi som syftar till att stödja klimatomställningen för att nå Net Zero år 2050, med insikter från LGIMs Global Investment Research, verktyg och Investment Stewardship-team.

Nick Stansbury, Head of Climate Solutions på LGIM, kommenterade: ”Många ESG-strategier på marknaden äger klimatledare via indexprodukter eller sålla bort eftersläpningar. För den här strategin tar vi dock ett helt annat tillvägagångssätt: genom att utnyttja LGIMs ledande expertis inom förvaltarskap och engagemang, kombinerat med vårt egenutvecklade LGIM Destination@Risk-verktyg, som låter oss bedöma klimatrelaterade investeringsrisker och potentiella möjligheter, tror vi att vi är väl lämpade att leverera på vårt åtagande att driva förändringar i verkligheten och låsa upp avkastning för investerare.”

Richard Gröttheim, VD på AP7, fortsatte: ”Vi hade en mycket noggrann process för att hitta rätt partner att samarbeta med. Att hitta LGIM var ett möte mellan sinnen. Vi ser fram emot att utveckla denna innovativa lösning tillsammans under de kommande åren.”

AP7s beslut att allokera till denna nya klimatomställningsstrategi markerar ett viktigt steg i ett strategiskt partnerskap med LGIM.

Anders Arjes, Nordenchef för LGIM, sammanfattade detta på följande sätt: ”När LGIM fortsätter att internationalisera sig är Norden en nyckelmarknad och en ledande region när det gäller att anta innovativa ESG-investeringslösningar. Vi är mycket glada över att ha tilldelats detta mandat av AP7 vars grundläggande investeringstro på klimatförändringar ligger nära vår. Detta skapar ett prejudikat för hur en engagemangsledd aktiv strategi kan komplettera en universell investerares aktiva ägande, och vi ser fram emot att följa med dem på denna viktiga resa. Genom att arbeta tillsammans anser vi att vi kan visa hur långsiktiga investerare kan bli mer aktiva tillgångsägare, driva förändring och sträva efter att nå positiva resultat i de företag och marknader där vi investerar.”

Globalt förvaltar LGIM tillgångar på 1,2 biljoner pund eller 1,35 biljoner euro per den 31 december 2022 (källa: LGIMs interna data per den 31 december 2022). Rapporterat förvaltat kapital inkluderar tillgångar under förvaltning av LGIM i Storbritannien, LGIMA i USA och LGIM Asia i Hong Kong. Förvaltat kapital inkluderar värdet av värdepappers- och derivatpositioner.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour tillkännager utökat partnerskap med Autostock med en ny strategi, Coinbot Zero STEP

Publicerad

den

Den nya strategin, Coinbot Zero STEP, syftar till att ge investerarna ett bättre genomsnittligt anskaffningsvärde och kan användas på flera Valour produkter

Den nya strategin, Coinbot Zero STEP, syftar till att ge investerarna ett bättre genomsnittligt anskaffningsvärde och kan användas på flera Valours produkter

Valour, det första och enda börsnoterade företaget som överbryggar klyftan mellan traditionella kapitalmarknader, Web3 och decentraliserad finansiering, tillkännagav idag en förlängning av det befintliga partnerskapet med Autostock, en svensk handelsplattform för att lansera en ny automatiserad handelsstrategi.

Autostock AB är en svensk analys- och handelsplattform exklusivt ansluten till Nordnet Bank, som erbjuder avancerade tekniska analysmetoder, automatiserade handelsfaciliteter och algoritmiska strategier. Den nya strategin, känd som Coinbot Zero STEP, kommer att skala in och ut i positionerna, i syfte att ge investeraren ett bättre genomsnittligt anskaffningsvärde.

”Efter den stora framgången med våra nuvarande strategier är vi mycket glada över att kunna tillkännage en ytterligare förlängning av vårt samarbete med Autostock”, säger Johanna Belitz, Valour Head of Sales France and Nordics. ”Coinbot Zero STEP sticker ut genom att erbjuda automatiserade handelsmöjligheter inte bara med Bitcoin och Ethereum, utan även med andra kryptotillgångar i Valours produktsvit. Detta gör det möjligt för investerare att automatisera sin exponering mot ett brett spektrum av underliggande tillgångar, inklusive Solana eller Cardano, med anmärkningsvärd effektivitet.”

”Utvecklingen av automatiserade strategier för digitala tillgångar är mycket imponerande”, säger Rikard Nilsson, VD för Autostock. ”Med Coinbot Zero STEP väljer vi riskspridning genom att använda flera kryptovalutor, vilket både är fördelaktigt för investeraren och ökar användaraktiviteten. Dessutom kapitaliserar STEP-strategin på perioder av svagare momentum genom att använda ett säljvillkor som är rotat i prisaktion. Automatiserade handelsbeslut baserade på empiriskt härledda algoritmer minskar effektivt påverkan av psykologiska faktorer som annars kan påverka handelsval.”

Valour erbjuder fullt hedgade ETPer för digitala tillgångar med låga eller inga förvaltningsavgifter, med produkter listade på europeiska börser, banker och mäklarplattformar. Valour ETPernas befintliga produktutbud omfattar Valour Uniswap(UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) och Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPer med låga förvaltningsavgifter. ValourBitcoin Zeros flaggskeppsprodukter är Bitcoin Zero och Ethereum Zero, de första helt säkrade, passiva investeringsprodukterna med Bitcoin(BTC) och Ethereum(ETH) som underliggande tillgångar som är helt avgiftsfria.

Valours flaggskeppsprodukter är Bitcoin Zero och Ethereum Zero, de första helt säkrade, passiva investeringsprodukterna med Bitcoin(BTC) och Ethereum(ETH) som underliggande tillgångar som är helt avgiftsfria.

Om Autostock

Autostock AB är en svensk analys/handelsplattform exklusivt ansluten till Nordnet Bank, som erbjuder avancerade tekniska analysmetoder, automatiserade handelsmöjligheter och algoritmiska strategier. Användarna kan bestämma på vilken nivå de vill dra nytta av Autotrader-programvarans hjälpmöjligheter och ställa in programvaran individuellt för att passa deras preferenser. Autostock erbjuder också stöd för handlare att utveckla sina egna verktyg, hjälp med att utforska sina handelsidéer, felsöka skriptbaserade algoritmer och mycket mer. Användarna kan följas på Autostocks webbplats och på Facebook.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUQD ETF är en multifaktorfond som fokuserar på amerikanska aktier

Publicerad

den

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD ETF) investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD ETF) investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) är en mycket stor ETF med tillgångar på 869 miljoner GBP under förvaltning. IUQD ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUQD?

  1. Exponering mot en undergrupp av MSCI-aktier som historiskt har upplevt en stark och stabil vinst
  2. Direktinvesteringar i amerikanska företag som historiskt har upplevt starka och stabila resultat
  3. USA-exponering med fokus på aktier som historiskt har upplevt en stark och stabil vinst

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett index som består av en undergrupp av MSCI USA-aktier som historiskt har haft en stark och stabil vinst.

Investeringsstrategi

MSCI USA Sector Neutral Quality Index spårar de ledande aktierna på den amerikanska marknaden. Beståndsdelarna väljs ut av tre huvudsakliga lika viktade indikatorer: hög avkastning på eget kapital, låga skuldnivåer och låg vinstvariabilitet från år till år.

Handla IUQD ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURIS38
London Stock ExchangeUSDIUQD

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
SPGIS&P GLOBAL INCFinancials4.17US78409V1044USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care4.05US4781601046USD
NKENIKE INC CLASS BConsumer Discretionary3.52US6541061031USD
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology3.44US5949181045USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology3.40US0378331005USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS ACommunication3.14US30303M1027USD
LLYELI LILLYHealth Care3.11US5324571083USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.75US67066G1040USD
MAMASTERCARD INC CLASS AInformation Technology2.45US57636Q1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.38US1912161007USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära