Förra månaden uppnådde HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE) artikel 8 SFDR-status, på grund av sitt mål att ha en positiv inverkan på miljön och samhället. T3KE strävar efter att ge exponering för de disruptiva teknikföretagen i ”Industry 4.0” som förändrar världen genom globala megatrender.
T3KE tillämpar också en likaviktsmetodik som viktar alla dess underteman lika för att säkerställa att den fångar tillväxt var den än sker. Det betyder också att mega-cap FAANG tech-aktier inte dominerar portföljen.
Det har gått drygt ett år sedan Europe’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) infördes. Sedan den 10 mars 2021 har fonder som är tillgängliga för investerare i EU klassificerats som artikel 6, 8 eller 9, baserat på deras hållbarhetsmål.
Vanliga UCITS-fonder får en artikel 6-betyg medan artikel 8 är för så kallade ”ljusgröna” fonder som uppvisar hållbara egenskaper. Toppbetyget, artikel 9, är för fonder som strävar efter att aktivt minska koldioxidutsläppen.
T3Kes klassificeras som artikel 8 och två klassificerade som artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Detta motsvarar cirka 70 procent av HANetf UCITS-fonder efter antal produkter. Detta kan jämföras med 28 procent inom EUs fondindustri, enligt Morningstar.
HANetfs artikel 8-fonder har flera angreppssätt för hållbarhet. Detta inkluderar bäst i klassen screening, uteslutningar/negativ screening och främjande av hållbara investeringsegenskaper. HANetfs Artikel 8 ETFer har en rad strategier inklusive ESG-klassade guldgruvarbetare, ESG-screenad e-handel/teknik, aktivt förvaltade globala aktier och förnybar/ren energi, bland annat.
Utöver detta strävar HANetf efter att neutralisera koldioxidutsläpp genom sitt HANzero™-system. HANzero™, i samarbete med South Pole, ger europeiska investerare möjlighet att neutralisera koldioxidutsläppen från sina investeringar. För fonder som använder HANzero™ används en del av totalkostnadskvoten (TER) för att direkt neutralisera portföljens koldioxidutsläpp genom projekt som Topaiyo Forest Conservation i Papua Nya Guinea och Musi River Hydro Plant i Sumatra, Indonesien.
Detta började med HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITSETF (ZER0), som var Europas första koldioxidkompenserade börshandlade fond. Utöver detta kan investerare också få tillgång till Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™ UCITSETF (ASWN), en aktivt förvaltad ETF som ger tillgång till långsiktig kapitaltillväxt genom företag med robusta ESG-policyer.
HANzero™ ETFer
Kortnamn
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITSETF
Manooj Mistry, HANetfs Chief Operating Officer, hade detta att säga: ”HANetf tror mycket på att tillhandahålla ESG-lösningar till investerare. Världen håller på att vakna upp till farorna från klimatförändringar samt sociala frågor och förvaltningsfrågor och investerare är mycket del av det. Vi är glada över att ha ett så stort antal fonder som klassificeras som artikel 8 eller 9 enligt SFDR och vi kommer att fortsätta att arbeta med våra fondpartners, där så är lämpligt, för att upprätthålla och förbättra ESG-uppgifterna för våra ETF:er.
”Men som en banbrytande ETF-emittent gör vi också mycket mer för att öka fondernas gröna meriter, oavsett om det är genom HANzero™ eller genom att skapa fonder med nya och innovativa metoder för gröna investeringar. Investerare kan också investera i SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2), den första europeiska ETC som förhindrar utsläpp genom att undanhålla koldioxidutsläpp (EUA) från förorenare, eller i The Royal Mint Physical Gold ETC (RM8U), som delvis backas upp av återvunnet guldtackor som är 100 % i överensstämmelse med LBMA:s 2019 riktlinjer för ansvarsfulla inköp.”
Som en white label-plattform har HANetf inte en ”one size fits all”-strategi. Istället har HANetf arbetat med var och en av sina partners för att granska hållbarhetsegenskaperna för varje produkt från fall till fall. Därför har HANetf vissa produkter som kommer att ha ett hållbart mål och andra som inte har det. Detta speglar mångfalden av partners vi arbetar med och mångfalden i det produktsortiment vi erbjuder.
Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
Jupiter Global Government Bond Active UCITSETF förvaltas aktivt och investerar minst 70 procent av sina tillgångar i en portfölj av obligationer emitterade eller garanterade av suveräna eller överstatliga emittenter såsom Europeiska investeringsbanken och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. Fonden kan också i mindre utsträckning investera i andra skuldinstrument, såsom företagsobligationer, konvertibla obligationer och penningmarknadsinstrument.
Investeringsförvaltningsteamet använder en kombination av makroekonomisk top-down-analys och grundläggande bottom-up-analys för att välja värdepapper.
Top-down-analys fokuserar på de makroekonomiska utsikterna och optimeringen av fondportföljen för att bestämma portföljens positionering i termer av duration och avkastningskurva, samt exponering för olika riskfaktorer såsom räntor, kreditspreadar och valutor.
Bottom-up-analysen fokuserar på den grundläggande analysen och värderingen av de enskilda emittenternas skuldinstrument.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 353 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITSETF USD (Dist) (29IT ETF) med ISIN IE00076HZIP3, strävar efter att spåra ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index följer amerikanska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fonden TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITSETF USD (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. ETFen lanserades den 22 april 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför 29IT?
Fonden är denominerad i US-dollar
Exponering mot amerikanska statsobligationer och obligationer som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29, inklusive
Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29
Investeringsmål
Fondens mål är att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index, fondens jämförelseindex
Sedan i fredags har två nya börshandlade fonder utgivna av Xtrackers kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Det ena är en ETF med tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden, den andra ger exponering mot utvecklade länder över hela världen exklusive USA.
Med Xtrackers MSCI Nordic UCITSETF får investerare tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden. Fonden investerar i stora och medelstora företag baserade i Danmark, Finland, Norge och Sverige, som var och en representerar cirka 85 procent av varje lands börsvärde. De sektorer som väger högst är finanssektorn, sjukvården och industrin med sammanlagt 70 procent.
Xtrackers MSCI World ex USA UCITSETFföljer utvecklingen av MSCI World ex USA Index och investerar i stora och medelstora företag från 22 utvecklade länder exklusive USA. Referensindexet omfattar för närvarande 805 företag. Japan, Storbritannien, Kanada, Frankrike och Schweiz är starkast representerade.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 361 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.