Följ oss

Nyheter

Handla guld och silver på börsen

Publicerad

den

Handla guld och silver på börsen

Ädelmetaller som guld och silver kan erbjuda en försäkring mot inflation, ett spekulativt spel, en alternativ investeringsklass eller en kommersiell hedge för investerare som söker möjligheter utanför traditionella aktier och räntebärande värdepapper. Handla guld och silver på börsen kan vara ett sätt att skydda sig mot inflationen.

I den här artikeln kommer vi att täcka grunderna för terminskontrakt på guld och silver och hur de handlas, men varnas: handel på den här marknaden innebär en betydande risk, vilket kan vara en större faktor än deras potentiella vinster.

Investerare som vill lägga till guld och silver i sin portfölj kanske vill överväga terminskontrakt.

Med terminskontrakt behöver du inte äga fysiskt metall och du kan utnyttja din köpkraft.

Innehav av terminskontrakt har inga förvaltningsavgifter som kan vara associerade med ETFer eller fonder.

Hedgare använder dessa kontrakt som ett sätt att hantera prisrisk vid ett förväntat köp eller försäljning av den fysiska metallen. Futures ger också spekulanter en möjlighet att delta på marknaderna utan fysiskt stöd.

Två olika positioner kan intas: en lång (köp) position är en skyldighet att acceptera leverans av den fysiska metallen, medan en kort (sälj) position är skyldigheten att leverera. Den stora majoriteten av terminskontrakt kvittas före leveransdatumet. Detta inträffar till exempel när en investerare med en lång position initierar en kort position i samma kontrakt, vilket effektivt eliminerar den ursprungliga långa positionen.

BullionVault

Fördelar med terminskontrakt

Terminskontrakt erbjuder mer finansiell hävstång, flexibilitet och ekonomisk integritet än att handla själva råvarorna eftersom de handlas på börser.

Finansiell hävstång är förmågan att handla och hantera en produkt med högt marknadsvärde med en bråkdel av det totala värdet. Terminskontrakt görs med en prestationsmarginal som kräver betydligt mindre kapital än den fysiska marknaden. Hävstången ger spekulanter en högre risk/högre avkastningsprofil.

Till exempel kontrollerar ett terminskontrakt för guld 100 troy ounces. Dollarvärdet för detta kontrakt är 100 gånger marknadspriset för ett troy ounce guld. Om marknaden handlas till $ 600 per uns, är kontraktets värde $ 60 000 ($ 600 x 100 uns). Baserat på regler för marginal är marginalen som krävs för att kontrollera ett kontrakt endast $ 4 050. Så för 4 050 dollar kan man styra guld på 60 000 dollar. Som investerare ger detta dig möjligheten att utnyttja $ 1 för att kontrollera ungefär $ 15.

På terminsmarknaderna är det lika enkelt att initiera en kort position som en lång position, vilket ger deltagarna stor flexibilitet. Denna flexibilitet ger hedgare möjlighet att skydda sina fysiska positioner och för spekulanter att ta positioner baserat på marknadens förväntningar.

Guld- och silverfuturesbörser erbjuder inga motpartsrisker för deltagarna; detta säkerställs av börsernas clearingtjänster. Börsen fungerar som en köpare för varje säljare och vice versa, vilket minskar risken om någon av parterna inte uppfyller sina skyldigheter.

Specifikationer för terminskontrakt

Det finns några olika guldkontrakt som handlas på amerikanska börser: ett på COMEX och två på eCBOT. Det finns ett 100-troy-uns kontrakt som handlas på båda börserna och ett minikontrakt (33,2 troy ounces) som endast handlas på eCBOT.

Silver har också två kontrakt som handlas på eCBOT och ett på COMEX. Det ”stora” kontraktet är på 5 000 uns, som handlas på båda börserna, medan eCBOT har en mini på 1 000 uns.

Guld Futures

Guld handlas i dollar och cent per troy ounce. Till exempel, när guld handlas till $ 600 per uns, har kontraktet ett värde på $ 60 000 ($ 600 x 100 uns). En trader som är lång på $ 600 och säljer till $ 610 kommer att tjäna $ 1000 ($ 610 – $ 600 = $ 10 vinst; $ 10 x 100 troy ounce = $ 1000). Omvänt kommer en trader som är lång på $ 600 och säljer till $ 590 att förlora $ 1000.

Lägsta prisrörelse är 10 cent. Marknaden kan ha ett brett utbud, men den måste röra sig i steg om minst 10 cent.

Både eCBOT och COMEX anger leverans till valv i New York-området. Dessa valv kan komma att ändras av börsen. De mest aktiva månaderna som handlas (enligt volym och öppen ränta) är februari, april, juni, augusti, oktober och december.

För att upprätthålla en ordnad marknad sätter dessa börser positionsgränser. En positionsgräns är det maximala antalet kontrakt som en enskild deltagare kan ha. Det finns olika positionsgränser för hedgare och spekulanter.

Silverfutures

Silver handlas i dollar och cent per troy ounce precis som guld. Till exempel, om silver handlas till $ 10 per troy ounce, har det ”stora” kontraktet ett värde på $ 50.000 (5.000 troy ounce x $ 10 per troy ounce), medan mini skulle vara $ 10.000 (1.000 uns x $ 10 per troy ounce).

Minsta tillåtna kursrörelse är $ 0,001 per troy ounce, vilket motsvarar $ 5 per stort kontrakt och $ 1 för minikontraktet. Marknaden kanske inte handlas i ett mindre steg, men den kan handla större multiplar, som öre.

Liksom guld specificerar leveranskraven för båda börserna valv i New York-området. De mest aktiva månaderna för leverans (enligt volym och öppna intressen) är mars, maj, juli, september och december. Silver har också positionsgränser som ställs av börserna.

Hedgare och spekulanter på terminsmarknaden

Den primära funktionen för alla terminsmarknader är att tillhandahålla en central marknadsplats för dem som har intresse av att köpa eller sälja fysiska varor någon gång i framtiden. Futuresmarknaden för metall hjälper hedgare att minska risken i samband med ogynnsamma prisrörelser på kontantmarknaden. Exempel på hedgare inkluderar bankvalv, gruvor, tillverkare och juvelerare.

Hedgers tar en position på marknaden som är motsatsen till deras fysiska position. På grund av priskorrelationen mellan futures och spotmarknaden kan en vinst på en marknad kompensera förluster på den andra. Till exempel skulle en juvelerare som är rädd för att de kommer att betala högre priser för guld eller silver då köpa ett kontrakt för att låsa in ett garanterat pris. Om marknadspriset för guld eller silver stiger, måste de betala högre priser för guld/silver.

Men eftersom juveleraren tog en lång position på terminsmarknaderna kunde de ha tjänat pengar på terminkontraktet, vilket skulle kompensera för ökningen av kostnaden för att köpa guld/silver. Om kontantpriset för guld eller silver och terminspriserna sjönk vardera skulle hedgaren tappa förlora pengar på sina futurespositioner men skulle betala mindre när hon köpte guld eller silver på kontantmarknaden.

Till skillnad från säkringar har spekulanter inget intresse av att ta emot leveranser, utan försöker istället tjäna pengar genom att ta marknadsrisk. Spekulanter inkluderar enskilda investerare, hedgefonder eller handelsrådgivare (CTA).

Spekulanter finns i alla former och storlekar och kan vara på marknaden under olika tidsperioder. De som är in och ut ur marknaden ofta i en session kallas scalpers. En dagshandlare har en position längre än en skalper gör, men vanligtvis inte över natten. En positionshandlare håller tillgångar i flera sessioner. Alla spekulanter måste vara medvetna om att om en marknad rör sig i motsatt riktning kan positionen leda till förluster.

Sammanfattning

Oavsett om du är en hedgare eller spekulant är det viktigt att komma ihåg att handel innebär en betydande risk och inte är lämplig för alla. Även om det kan finnas betydande vinster för dem som engagerar sig i handel med futures på guld och silver, kom ihåg att futures trading bäst lämnas åt handlare som har den expertis som behövs för att lyckas på dessa marknader.

BullionVault

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

FalconX förvärvar den ledande ETP-leverantören 21shares, vilket accelererar konvergensen av digitala tillgångar och traditionell finans‍

Publicerad

den

Förvärvet förenar FalconX marknadsledande Prime Brokerage-plattform med 21shares ETP-infrastruktur för att främja investeringsprodukter för digitala tillgångar

Förvärvet förenar FalconX marknadsledande Prime Brokerage-plattform med 21shares ETP-infrastruktur för att främja investeringsprodukter för digitala tillgångar

Markerar FalconX tredje strategiska transaktion under 2025, vilket understryker dess avgörande roll i att forma ekosystemet för digitala tillgångar

FalconX, en ledande institutionell Prime Brokerage-leverantör för digitala tillgångar, meddelade idag att de har gått med på att förvärva 21shares, leverantören av världens största utbud av börshandlade fonder och produkter (ETFer/ETPer) inom kryptovaluta. Transaktionen representerar en viktig milstolpe i FalconX strategi att accelerera konvergensen av noterade marknader och digitala tillgångar, samtidigt som den stärker sin globala närvaro i USA, Europa och Asien-Stillahavsområdet.

I en av de viktigaste ETP-branschtransaktionerna de senaste åren sammanför förvärvet 21shares expertis inom utveckling och distribution av tillgångsförvaltningsprodukter med FalconX institutionella infrastruktur, struktureringskapacitet och riskhanteringsplattform.

Tillsammans kommer de två företagen att accelerera skapandet av skräddarsydda investeringsprodukter som möter den växande institutionella och privata efterfrågan på reglerad exponering för digitala tillgångar.

Sedan grundandet 2018 av Hany Rashwan och Ophelia Snyder har 21shares vuxit till en global ledare inom digitala ETPer och förvaltar tillgångar till ett värde av över 11 miljarder dollar fördelat på 55 noterade produkter per den 30 september 2025. Dess egenutvecklade teknikplattform och väletablerade nätverk av partners ligger till grund för deras förmåga att snabbt och i stor skala lansera nya produkter på marknaden. FalconX, medgrundat av Raghu Yarlagadda, har underlättat handelsvolymer på över 2 biljoner dollar och en global kundbas på över 2 000 institutioner, tack vare sin kryptobaserade handels-, kredit- och teknikinfrastruktur.

”21shares har byggt en av de mest betrodda och innovativa produktplattformarna inom digitala tillgångar”, säger Raghu Yarlagadda, VD för FalconX. ”Vi bevittnar en kraftfull konvergens mellan digitala tillgångar och traditionella finansmarknader, då krypto-ETPer öppnar nya kanaler för investerarnas deltagande genom reglerade, välbekanta strukturer. FalconX har byggt den institutionella ryggraden för handel, derivat och kredit, och att utöka den infrastrukturen till börsnoterade marknader genom 21Shares är ett naturligt nästa steg mot att stärka marknadseffektiviteten. För FalconX är detta en medveten, långsiktig investering i att bygga ett varaktigt företagsvärde över marknadscykler.”

”Under de senaste 8 åren har vi byggt 21shares verksamhet från 0 dollar till mer än 11 miljarder dollar i förvaltat värde. Vi har skalat upp för att nå miljontals kunder i alla hörn av världen och fört in dem i krypto med våra produkter och vår forskning”, säger 21shares grundare Ophelia Snyder och Hany Rashwan. ”Vi ser verkligen fram emot att FalconX fortsätter att bygga vidare på denna starka grund för nästa kapitel i 21shares utveckling.”

”Vårt mål har varit att göra kryptoinvesteringar tillgängliga för alla genom branschledande börshandlade produkter”, säger Russell Barlow, VD för 21shares. ”Nu kommer FalconX att göra det möjligt för oss att agera snabbare och utöka vår räckvidd. Tillsammans kommer vi att vara pionjärer inom lösningar som möter de ständigt växande behoven hos investerare i digitala tillgångar världen över.”

Efter slutförandet kommer 21shares att fortsätta förvaltas oberoende under FalconX-paraplyet. Barlow kommer att fortsätta som VD för 21shares och arbeta nära ledningsgruppen på FalconX för att främja en gemensam vision för framtiden för ekosystemet för digitala tillgångar. Inga förändringar av konstruktionen eller investeringsmålen för de befintliga 21shares ETPerna (Europa) eller ETFerna (USA) är planerade.

Detta förvärv bygger på FalconX strategi för 2025 för att stärka sin globala verksamhet inom handel, kapitalförvaltning och marknadsinfrastruktur. Det följer integrationen av Arbelos Markets och majoritetsandelen som togs i Monarq Asset Management tidigare i år, tillsammans med expansioner i Latinamerika, Asien-Stillahavsområdet och Europa, Mellanöstern och Afrika. I takt med att digitala tillgångar utvecklas till vanliga investeringsprodukter placerar detta drag FalconX i centrum för hur institutioner och investerare får tillgång till kryptoekonomin.

‍Om FalconX

FalconX är en ledande mäklarfirma för digitala tillgångar för världens främsta institutioner. Vi erbjuder omfattande tillgång till global likviditet för digitala tillgångar och ett komplett utbud av handelstjänster. Vårt dedikerade team, som är tillgängligt dygnet runt för konto-, operativa och handelsbehov, gör det möjligt för investerare att navigera på marknaderna dygnet runt. FalconX Bravo, Inc., ett dotterbolag till FalconX, var den första CFTC-registrerade swap-handlaren som fokuserade på kryptovalutaderivat.

FalconX stöds av investerare som Accel, Adams Street Partners, Altimeter Capital, American Express Ventures, B Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Thoma Bravo, Tiger Global Management och Wellington Management. FalconX har kontor i Silicon Valley, New York, London, Hongkong, Bengaluru, Singapore och Valletta. För mer information, besök falconx.io eller följ FalconX på X och LinkedIn.

”FalconX” är ett marknadsföringsnamn för FalconX Limited och dess dotterbolag. Tillgängligheten av produkter och tjänster är beroende av jurisdiktionella begränsningar och FalconX-enhetens kapacitet. För mer information om vilka juridiska personer som erbjuder specifika produkter och tjänster, vänligen se informationen på vår offentliga webbplats, som ingår häri, eller kontakta din relationskontakt.

Om 21shares

21shares är en av världens ledande leverantörer av börshandlade produkter för kryptovaluta och erbjuder de största sviterna av fysiskt stödda krypto-ETPer på marknaden. Företaget grundades för att göra kryptovaluta mer tillgänglig för investerare och för att överbrygga klyftan mellan traditionell finans och decentraliserad finans. 21shares noterade världens första fysiskt stödda krypto-ETP 2018 och byggde upp en sjuårig meritlista av att skapa börshandlade fonder för kryptovaluta som är noterade på några av de största och mest likvida värdepappersbörserna globalt. Med stöd av ett specialiserat forskarteam, egenutvecklad teknik och djupgående expertis inom kapitalmarknaden levererar 21shares innovativa, transparenta och kostnadseffektiva investeringslösningar.

För mer information, besök www.21shares.com.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hybridreplikering: nästa stora grej för ETFer?

Publicerad

den

ETFer replikerar sitt index antingen fysiskt eller via syntetisk replikering – nu introduceras en ny replikeringsmetod av Scalable Capital

ETFer replikerar sitt index antingen fysiskt eller via syntetisk replikering – nu introduceras en ny replikeringsmetod av Scalable Capital

I ETF-världen sker det mindre och större produktrevolutioner då och då. En av dessa i år är förmodligen den nya ”hybridreplikeringen”. I den här artikeln tittar vi närmare på vad detta handlar om och vem som är först med att använda den i sina ETFer.

Hybridreplikering: Vad är det?

Replikeringsmetoder för ETFer kunde tidigare delas in i två grundläggande varianter: Fysisk och syntetisk replikering (även om fysisk replikering fortfarande har en underkategori med ”optimerad sampling”).

Som namnet ”hybridreplikering” antyder är denna nya replikeringsmetod en blandning av fysisk och syntetisk replikering.

ETFen replikerar således dynamiskt sitt underliggande index och kan använda både den ena och den andra varianten för att följa sitt index. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för brett diversifierade globala ETFer för att optimalt kunna följa respektive delmarknader.

Vi ska titta närmare på exakt hur detta fungerar och fördelarna och nackdelarna med denna metod om en stund. Men först ska vi titta på de grundläggande skillnaderna mellan de olika replikeringsmetoderna.

Skillnaden: Fysisk, syntetisk och hybridreplikering av ETFer

I grund och botten erbjuder varje form av replikering vissa fördelar och nackdelar. Det är därför det tidigare fanns tre olika replikeringsmetoder som ETFer kunde använda för att replikera sitt motsvarande index. Nu läggs hybridreplikeringsmetoden till:

  1. (Fullständig) fysisk replikering används för att spåra lättillgängliga och mycket likvida marknader. ETF:er på DAX 40, FTSE 100 eller S&P 500 replikeras därför ofta direkt och fullständigt. De aktier som ingår är bland de största aktiebolagen i respektive land och är lätta att handla med. Dessutom är ansträngningen från ETF-leverantörernas sida att köpa några dussin eller några hundra aktier begränsad.
  2. Optimerad sampling används huvudsakligen för stora index med flera tusen aktiebolag. För att följa ett globalt globalt aktieindex som MSCI ACWI IMI räcker det till exempel att köpa ett representativt urval på cirka 3 500 aktier istället för de cirka 9 000 aktier som indexet innehåller. Detta sparar ETFen, och därmed dig som investerare, pengar och är mycket mer effektivt.
  3. Syntetisk replikering används företrädesvis för marknader som är svåra att komma åt, där direktköp av aktier är alldeles för dyrt eller försvåras av regulatoriska förhållanden. Swap-ETFer erbjuder också strukturella fördelar på vissa marknader – till exempel när det gäller källskattebesparingar. Mer om detta strax …
  4. Hybridreplikering är en kombination av fysisk och syntetisk replikering. En ETF som använder hybridreplikering kan själv inom ETFen bestämma vilka marknader den vill replikera direkt via fysisk replikering och vilka marknader som är bättre inkluderade i portföljen via swappar.

Jämförelse av ETF-replikeringsmetoder

Fysisk (fullständig)Fysisk
(sampling)
SyntetisktHybrid
Replikerings-
metod
Fullständig
replikering
SamplingSwap-basedBlandning av fysisk och syntetisk replikering
ETF-beskrivningIndexet replikeras 1:1 i ETFenETF:n innehar ett representativt urval av indexaktierIndexreplikering sker via en swaptransaktionETF innehar aktier både direkt och via swappartners
Underliggande
tillgångar
Aktier,
obligationer
Aktier,
obligationer
Aktier, obligationer, råvaruindex, penningmarknadsindex, korta och hävstångsindexAktier
Typiska egenskaper hos index-
komponenterna
Likvida värdepapper(Delvis) illikvida värdepapperLikvida och illikvida värdepapper, investeringsrestriktioner (handelsrestriktioner, beskattning), olika tidszonerLikvida och illikvida värdepapper, investeringsrestriktioner (handelsrestriktioner, beskattning), olika tidszoner
Idealt antal indexkomponenterLågtHögtLåg till högLåg till hög
Ideal
utdelnings-
policy
Utdelande och ackumulerandeUtdelande och ackumulerandeÖvervägande ackumulerandeÖvervägande
Exempel
index
DAX, Eurostoxx 50, FTSE 100, Dow Jones 30MSCI World, MSCI Emerging Markets, MSCI ACWI IMIMSCI World, MSCI Emerging Markets, Eurostoxx 50 Rohstoff-Indizes, Short DAX, Leverage DAXMSCI World, MSCI Emerging Markets, MSCI ACWI IMI, Eurostoxx 50

Hybrida replikerande ETFer är för närvarande endast tillgängliga på aktieindex

Hur fungerar hybridreplikering med ETFer?

Styrkorna med den nya replikeringsmetoden är särskilt tydliga i brett diversifierade aktieindex som MSCI ACWI eller FTSE All World. Syftet med hybridreplikeringsmetoden är att kombinera fördelarna med fysisk replikering med fördelarna med den syntetiska replikeringsmetoden. Hur fungerar detta i praktiken?

Ett exempel är swap-ETFer på S&P 500, som har en avgörande fördel jämfört med sina fysiskt replikerande syskon – det finns ingen källskatt på utdelningar.

Hur då? Medan fysiskt replikerande ETFer måste betala minst 15 % källskatt på amerikanska utdelningar eftersom de investerar direkt i amerikanska aktier, byter en swap-ETF helt enkelt indexets avkastning med ett motsvarande finansinstitut (motparten eller swappartnern).

Inga amerikanska aktier krävs i ETFens bärarportfölj. Och där inga amerikanska aktier köps direkt uppstår ingen källskatt. Detta är också anledningen till att syntetiska ETFer på S&P 500 har något högre långsiktig avkastning än fysiska S&P 500-ETFer.

Med syntetiska ETFer kan investerare också dra nytta av en unik strukturell dynamik på den kinesiska lokala A-aktiemarknaden. Denna specifika aktiemarknad är starkt begränsad eller reglerad och erbjuder samtidigt en attraktiv miljö för professionella investerare (t.ex. hedgefonder) som följer marknadsneutrala strategier.

Dessa investerare har dock ofta begränsad tillgång, till exempel för blankning för att säkra sin marknadsrisk. Som ett resultat är dessa marknadsaktörer beredda att betala swap-motparterna i syntetiska ETFer (vanligtvis stora banker) en premie på den korta exponering som motparterna är exponerade för.

Denna extra premie förs delvis vidare till investerare i syntetiska A-aktie-ETFer och har historiskt sett lett till överavkastning. Premien kan fluktuera över tid och är främst beroende av efterfrågan från dessa marknadsaktörer.

Jämförelse

En nackdel med en syntetisk ETF jämfört med en fysiskt replikerande ETF är att den kanske inte kan genomföra värdepappersutlåning om den inte innehar de nödvändiga värdepapperen i sin portfölj. Många swap-ETFer använder ändå inte värdepappersutlåning. Detta är dock ett vanligt sätt för ETF:er att generera ytterligare intäkter för fondinvesterare.

Motpartsrisk med swap-ETFer

Med swap-ETFer anges ofta den så kallade motpartsrisken som en stor nackdel. Men är risken med swap-ETFer verkligen så stor? Det korta svaret är: Nej. Därför att:

  1. Som regel innehar både ETFen och swap-motparten säkerhet i form av likvida värdepapper.
  2. Denna säkerhet måste alltid fysiskt säkra minst 90 % av nettotillgångsvärdet (NAV). Eller tvärtom: motpartsrisken är begränsad till maximalt 10 % av fondens tillgångar och balanseras dagligen.
  3. I praktiken är syntetiska ETFer ofta översäkrade (säkerhet > NAV) och du kan när som helst se säkerhetsportföljen och de valda swap-partnerna transparent på webbplatserna för många ETF-leverantörer.
  4. Hittills har europeiska investerare inte lidit några förluster på grund av swap-motpartsrisk – inte ens under de allvarligaste kriserna (t.ex. 2008 och 2020).

Och det är här hybridreplikeringsmetoden kommer in i bilden – eftersom den till exempel kan användas för att syntetiskt replikera den amerikanska marknaden ”källskatteoptimerad” i en global ETF, medan den europeiska eller japanska aktiemarknaden fysiskt replikeras ”värdepappersutlåningskonformt”. Resultatet är faktiskt kombinationen av ”det bästa av två världar” – eftersom respektive ETF optimalt kan kartlägga motsvarande delmarknader beroende på de strukturella förhållandena och därmed möjliggöra en minimalt högre avkastning för dig som ETF-investerare.

Viktigt: Syntetiska ETFer kan också låna ut värdepapper från carrierportföljen. Det beror sedan på vilka värdepapper i carrierportföljen som är efterfrågade och hur. Med högre efterfrågan eller mindre likviditet kan till exempel vanligtvis högre avkastning uppnås än med mycket likvida värdepapper. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om värdepappersutlåning med ETF:er.

Vilka ETFer använder den nya hybridreplikering?

I dag erbjuder endast en leverantör en ETF på MSCI ACWI med hybridreplikering: Xtrackers. Den Frankfurt-baserade kapitalförvaltaren har samarbetat med onlinemäklaren Scalable Capital för att lansera en global ETF.

Fortsätt läsa

Nyheter

31IG ETF företagsobligationer med förfall 2031

Publicerad

den

iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (31IG ETF) med ISIN IE000I2WYEU9, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index följer företagsobligationer denominerade i EUR.

iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (31IG ETF) med ISIN IE000I2WYEU9, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index följer företagsobligationer denominerade i EUR.

Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2031) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2031 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlades fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Denna ETF lanserades den 5 november 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fondens mål är att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex.

Handla 31IG ETF

iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (31IG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR31IG

Största innehav

EmittentVikt %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA2.98
BANCO SANTANDER SA2.24
INTESA SANPAOLO SPA1.76
BPCE SA1.52
MERCEDES-BENZ GROUP AG1.32
CREDIT MUTUEL ARKEA1.31
TELEFONICA EMISIONES SAU1.29
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA1.27
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.1.25
VOLKSWAGEN LEASING GMBH1.06

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära