Över hälften av investerarna anser fortfarande miljömässiga, sociala och styrande faktorer som mycket viktiga när det gäller allokering av portföljtillgångar.
Svårighet att mäta effekt ses som det största hindret för att fortsätta använda hållbara investeringar.
Juryn ut de bästa sätten att driva positiv förändring, med effektinvesteringar, exkluderande screening, individuellt företagsengagemang och statlig policy och reglering bland topplistan.
Fidelity International (Fidelity) avslöjar idag nyckelresultat från sin Professional Investor DNA Survey, som samarbetar med Crisil Coalition Greenwich för att söka åsikter från över 120 institutionella investerare och mellanhandsdistributörer över hela Europa och Asien, om investerares aptit för att införliva ESG (miljö, social och styrning). ) överväganden i portföljallokering.
Enligt studien anser över hälften av investerarna fortfarande ”E”, ”S” och ”G”-faktorer som viktiga när det kommer till portföljtillgångsallokering under de kommande 18 månaderna.
Miljö är den viktigaste faktorn, med två tredjedelar (63 %) av investerarna som betraktar det som en viktig faktor, med styrning (58 %) och social (51 %) som följer efter. I spetsen är europeiska och institutionella investerare som lägger mer vikt vid ESG-kriterier i portföljtillgångsallokeringen.
När man tittar på hållbarhetsteman avslöjar studien ytterligare investerarfokus på miljöhänsyn, med utsläpp av koldioxid och energiomställningen tillsammans med bevarandet av naturkapital rankas bland de tre främsta teman i fokus, troligtvis driven av pågående investerare och politiska beslutsfattares åtaganden att nå nettonollutsläpp. utsläppsmål.
Företagstransparens rankas på andra plats totalt sett, vilket underbygger investerarnas önskan om stark bolagsstyrning.
Svårighet att mäta påverkan största hindret för att investera hållbart
Även om ESG ses som viktigt vid tillgångsallokering finns det fortfarande hinder kvar. Svårighet att mäta effekten ses som det största hindret för att fortsätta använda hållbara investeringar (68 % totalt). Samtidigt nämnde 52 % av investerarna förändringar av eller inkonsekventa regler som en viktig barriär. I Asien ansåg 66 % av investerarna att bristen på utbud av kvalitetsstrategier/produkter var ett hinder – jämfört med endast 31 % i Europa.
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International kommenterar: ”Vår studie visar att ESG ligger fast i investerarnas sinnen. Även om ESG-investeringar nu kan ses som en vanlig övervägande i tillgångsallokering, krävs ytterligare framsteg för att bryta ned implementeringshinder. Detta inkluderar svåra mätningar av påverkan, med observationer som pekar på svårigheter att anskaffa och analysera företagsdata av god kvalitet, och att navigera i regelverk, där avvikelser kvarstår mellan nationella, europeiska och globala regelverk.
”Vi fortsätter att stödja ökad datatransparens och standardisering, och harmoniseringen av globala regulatoriska regimer som möjliggör beslutsanvändbar avslöjande. Vi kämpar också för ett större fokus på policyer som driver verkliga resultat, som kompletterar rollen av förbättrade avslöjanden när det gäller att vägleda investerares val.”
”I Asien visar vår studie att produkttillgängligheten fortsätter att släpa efter Europa. Ett viktigt fokusområde i Asien är övergångsfinansiering, som stöds av övergångsplaner på nationell nivå, såväl som innovativa ramverk och produktstrukturer. Vi förväntar oss att detta kommer att utlösa större produktinnovation, som svarar mot ökande efterfrågan från kunder.”
Hur man skapar positiv påverkan
När juryn tillfrågades om det mest effektiva sättet att skapa positiva effekter var juryn ute med investerare och nämnde ett antal olika sätt från effektinvesteringar (59 %), exkluderande screening (52 %), individuellt företagsengagemang (44 %) och statlig policy och reglering (44 %), vilket lyfter fram den multifaktorstrategi som behövs när det gäller att driva på förändring.
Jenn-Hui Tan, tillägger: ”Vi tror att integrationen av hållbarhet i investeringsanalys och portföljkonstruktion är viktig eftersom det kan påverka långsiktigt värdeskapande och leda till bättre kundresultat. Som en aktiv förvaltare och förvaltare av kundkapital har vi en del att spela för att gå mot en mer hållbar ekonomi som bättre tar hänsyn till risker på systemnivå, men som studien visar finns det inget sätt att uppnå detta. Det är därför vi tror att effektivt förvaltarskap kombinerar nedifrån och upp, tematiska och systemomfattande tillvägagångssätt.
”Att mäta och tillskriva påverkan fortsätter att vara en branschutmaning, men som en del av vårt engagemang för att driva meningsfull och mätbar förändring är vi i färd med att utveckla ett förbättrat ramverk för engagemang för att bättre mäta djupet och kvaliteten på våra engagemang mot specifika mål över tid. , vilket gör att vi kan gå mot ett mer resultatbaserat engagemang.”
Fidelity fortsätter att införliva ESG i sin investeringsportfölj, utvecklar ett robust ramverk för hållbara investeringar och bidrar aktivt till viktiga regelverk både på global och lokal nivå. Fidelity fokuserar på fyra systemiska teman: naturförlust, klimatförändringar, stark och effektiv styrning och sociala skillnader, för att vägleda dess aktiva engagemang.
Amid soaring US debt and Gold’s steady gains, Bitcoin has continued to deliver strong returns over the past 15 years. Its scarcity and decentralization make it a hedge that investors can’t ignore, providing new ways to pursue growth, security, and opportunity in an evolving financial landscape.
Investors can’t ignore the corporate world’s big bet on Ethereum
Ethereum is stealing the spotlight, as public companies have accumulated over 4.4 million ETH, worth nearly $19 billion, in the past few months. This treasury boom is outpacing Bitcoin’s early adoption and redefining how Wall Street approaches digital assets.
The rise of Hyperliquid: DeFi’s record-breaking powerhouse
Hyperliquid is making waves in DeFi perpetuals by setting new records, leading trading volumes, and propelling its token to all-time highs. Backed by market volatility, high-performance infrastructure, and concentrated liquidity, the platform continues to draw investors and assert its market dominance.
Research Newsletter
Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com
Disclaimer
The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.
iShares NASDAQ 100 SwapUCITSETF USD (Acc) (N100 ETF) med ISIN IE0001ZFMLN7, försöker följa Nasdaq 100®-indexet. Nasdaq 100®-indexet spårar ett urval av 100 aktier valda bland icke-finansiella aktier noterade på NASDAQ-börsen.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
iShares NASDAQ 100 SwapUCITSETF USD (Acc) är en mycket liten ETF med 4 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 3 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför N100?
Exponering mot 100 av de största amerikanska och internationella icke-finansiella aktierna noterade på NASDAQ-börsen.
Exponering för företag inom stora industrigrupper inklusive hårdvara och mjukvara, telekommunikation, detaljhandel/grossisthandel och bioteknik.
Använd i din portfölj för att söka tillväxt på medellång till lång sikt även om fonden också kan vara lämplig för kortsiktig exponering mot index.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar den totala nettoavkastningen för NASDAQ 100-indexet (”Indexet”).
IncomeShares passed three milestones in August. Assets under management climbed to almost $66 million, cumulative fund flows topped $72 million, and turnover across London and Xetra listings reached over $27 million. Palantir paid the highest annualised distribution yield at 57.11%. The sections below break the numbers down in more detail.
Cumulative fund flows
Fund flows track how much money investors put into or take out of IncomeShares ETPs (exchange-traded products). Positive flows mean more money coming in than going out – a sign of demand for the products.
Flows have risen every month this year. In January, they stood at $13.7 million. By the end of August, they reached $72.4 million. That’s over $8 million of new money added in August alone – the biggest increase since May.
Trading turnover
Turnover is the total dollar value of IncomeShares ETPs bought and sold on the exchanges. Higher turnover means more activity and liquidity for investors.
Turnover reached $27.3 million in August – the highest on record and more than double January’s $13.0 million. London listings (USD and GBP combined) made up $14.2 million, with Xetra listings close behind at $13.1 million. Both exchanges have seen steady increases through 2025, showing rising interest in income options strategies across the board.
Note: Figures use IDC FX rates as of the August month-end to convert GBP and EUR into USD. We apply the same August rates to all prior months to compare turnover on a like-for-like basis.
Assets under management (AUM)
AUM is the total value of assets held across all IncomeShares ETPs. It grows when new investors buy in, or when the underlying assets rise in value.
AUM grew from $13.8 million in January to $65.8 million at the end of August. It was also $8 million more than in July. Steady inflows and consistent income distributions are helping the product range build scale.
Distribution yields
Distribution yields represent the annualised income paid to investors as a percentage of the current NAV (net asset value), based on the latest month’s yield. IncomeShares ETPs aim to generate this income from selling options. Yields change each month depending on strategy performance and market volatility.
Annualised August yields (ranked highest to lowest):
Our Palantir ETP topped the list with an annualised yield of 57.11% for August, up from 30.57% in July. The stock was volatile in August, trading between $142 and $190. That wider range increased option premiums, which boosted the ETP’s yield. The ETP sells put options on Palantir stock and holds shares – the strategy used for all our single stock ETPs and the Magnificent 7 product.
The Nasdaq 100 ETP paid an annualised yield of 46.44% in August, up slightly from 44.52% in July. At the other end, Gold+ and Microsoft stayed below 7%, reflecting relatively calmer conditions in their underlying assets.
The table below shows the annalised distribution yields for all IncomeShares ETPs so far this year. Note that the bottom eight ETPs launched in late June, so they only have yields for July and August.
Key takeaways
• Fund flows climbed to $72.4 million, with August adding more than $8 million.
• Turnover hit a record $27.3 million, split almost evenly between London and Xetra.
• Palantir topped the yield table at 57%, with Nasdaq 100 and Coinbase also paying above 40%.