Medan alla ögon riktades mot Teslas S & P 500-debut, har investerare som köpte ETFer med batteritema fått en bra avkastning 2020. Kan denna utveckling fortsätta även under 2021?
Bland ETFer med batteritema som utmärkte sig 2020 fanns L&G Battery Value-Chain ETF (LSE: BATT). Denna ETFreturnerade drygt 66% från 1 januari till 18 december (totalavkastning i GBP), enligt FE Analytics. WisdomTree Battery Solutions ETF (LSE: VOLT) levererade en avkastning på drygt 60 procent. Utvecklingen för båda ETF: erna var långt över alla större marknadsindex och bättre än de flesta andra tematiska ETF:er.
Nitesh Shah, analyschef på WisdomTree säger.”En radikal energiövergång pågår, driven av en kombination av miljö-, policy- och teknologifaktorer.” I synnerhet, säger Shah, har ansträngningarna mot elbilsanvändning ökat, trots den ursprungliga rädslan för att Covid-19 skulle spåra ut sådana ansträngningar. Han konstaterar att elfordonsförsäljningen har ökat kraftigt under tredje kvartalet 2020. Samtidigt har ett antal stora länder/regioner inklusive Japan, Sydkorea, Kina, USA och Europeiska unionen satsat på koldioxidneutralitet 2050 ”.
Fokuserar på företag som äger snarare än använder beprövad batteriteknik
Enligt Aanand Venkatramanan, chef för ETF-investeringsstrategier på Legal & General Investment Management, kommer resultatet av L&G Battery Value-Chain ETF. “från vårt fokus på företag som äger, snarare än bara använder, en beprövad batteriteknik, som vi förväntar oss detta segment för att dra mest nytta av en bredare användning och användning av batterier ”.
Det mest uppenbara exemplet på detta är Tesla (NASDAQ: TSLA), ett företag som nu nästan är synonymt med ökningen av elbilar, som steg med mer än 600% förra året.
Ett annat anmärkningsvärt bilföretag i ETF:ens portfölj har varit den kinesiska elbiltillverkaren BYD (SEHK: 1211). Detta företag såg aktiekursen stiga med cirka 400% 2020. ETF:ens exponering för vissa litiumproducenter har också gett avkastning.
Venkatramanan konstaterar.”Eftersom fonden fångar hela värdekedjan för batteriteknik, gynnades den också av efterfrågeökningar på resursmarknaden med priser på värdepapper för rena litiumproducenter av batterikvalitet som Livent Corp (NYSE: LTHM) eller Galaxy Resources (ASX : GXY) skyhöga. ”
Båda företagen har sett sin aktiekurs stiga med ungefär 100% 2020. BATT ETF är likaviktad. Det innebär att det periodiskt balanseras för att säkerställa att var och en av dess 31 beståndsdelar representerar samma procentandel av portföljen. ETFen använder Solactive Battery Value-Chain Index.
Aktier i 93 företag
WisdomTree Battery Solutions ETF (LSE: VOLT) har en något större portfölj med 93 företag. Denna ETF spårar sitt eget, interna WisdomTree Battery Solutions Index. WisdomTrees index utvecklades med input från Wood Mackenzie, ett forskningskonsult som specialiserat sig på energi och metaller.
Liksom L&G ETF har WisdomTree ETF aktier från hela ”batterivärdekedjan”. Som Shah konstaterar inkluderar portföljen företag ”allt från gruvarbetare som producerar råvaror för batterier [och] tillverkare av batterier till hjälpindustrin som behövs för att stödja ett förnyelsebar- och batteriekosystem, inklusive återvinnings- och laddningsinfrastruktur”.
Var och hur kan BATT och VOLT handlas?
BATT och VOLT handlas i dag på flera olika börser,bland annat London Stock Exchange och Deutsche Boerse (Xetra). Det betyder att det går att handla andelar i L&G Battery Value-Chain ETF (LSE: BATT) och WisdomTree Battery Solutions ETF (LSE: VOLT) genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITSETF Capitalisation (IN0A ETF) med ISIN IE0000VX9GN7, strävar efter att spåra S&P 500 ESG-index. S&P 500 ESG-index spårar de största amerikanska företagen utvalda enligt ESG-kriterier. Indexets sektorallokering justeras till sektorallokeringen för S&P 500.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITSETF Capitalisation har tillgångar på 474 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2023 och har sin hemvist i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTY ETP) med ISIN XS3068775009, är en aktivt förvaltad ETP. ETP-strategin är att köpa Palantir-aktier och sälja ”out-of-the-money” (OTM) och ”in-the-money” (ITM) säljoptioner på dessa aktier för att generera premier.
Den börshandlade produktens TER (total expense ratio) uppgår till 0,55 % per år. Utdelningen i ETN:n delas ut till investerarna (månadsvis).
ETNen lanserades den 19 juni 2025 och har sitt säte i Irland.
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP fördelar dynamiskt mellan direktinvesteringar i Palantir Technologies Inc-aktier (NYSE: PLTR) och försäljning av säljoptioner på PLTR med lösenprocent från 5 % OTM till 10 % ITM. Strategin syftar till att generera hög månadsinkomst samtidigt som den bibehåller uppåtgående exponering i den utsträckning som innehavet av PLTR-aktier och utlöser säljoptioner som säljs ITM. ETP:n kommer också att generera avkastning på de oinvesterade pengarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAcc (IVAI ETF) med ISIN IE000LGWDNE5, försöker spåra S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened index. S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened-index spårar resultatet för företag som har en distinkt del av sin verksamhet och intäkter som kommer från området artificiell intelligens. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAcc är den enda ETF som följer S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAccär en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 29 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAccsyftar till att tillhandahålla den totala nettoavkastningen för S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan.
Värdepapper är exkluderade från ersättning för referensindex om de: 1) är involverade i tobak, kontroversiella vapen, oljesand, handeldvapen, militära kontrakt eller termiskt kol; 2) bedöms inte följa principerna i FN:s Global Compact, 3) ha ett ESG-poäng i de 10 % lägre av S&P Global BMI Index; eller 4) inte omfattas av ESG-datalösningen som används av Indexleverantören.
Företag utvärderas och väljs sedan ut om de av indexleverantören fastställs att de är fokuserade på att utveckla och möjliggöra tekniken, infrastrukturen och tjänsterna som driver tillväxten och funktionaliteten hos AI; specifikt inklusive dessa affärsaktiviteter: (a) hårdvara, inklusive chips och datorutrustning som stöder högpresterande AI-beräkningar och operationer; (b) mjukvaru- och lösningsutvecklare av AI-algoritmer och -produkter; (c) Infrastrukturtjänster som är integrerade för att möjliggöra dataintensiv AI-kapacitet. (d) produkter och tjänster som tillhandahåller ett ramverk specifikt för AI-tillämpningar, och (e) leverantörer av datakurering och hanteringslösningar som stöder effektiv utbildning och funktion av AI-modeller.
Företag klassificeras som antingen ”Core” (de med en betydande del av sin affärsverksamhet och/eller intäkter som härrör från produkter och tjänster i linje med temat) eller ”Icke-Core” (de som verkar över temats bredare värdekedja ), som bestäms av indexleverantören, och en överviktsfaktor tillämpas på gruppen av kärnvärdepapper för att öka den totala exponeringen mot dessa aktier och betona ren lekinnovation. Inom varje grupp är företagen lika viktade under förutsättning av diversifiering och likviditetsbegränsningar. Referensindexet balanserar om kvartalsvis.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att köpa och hålla, så långt det är möjligt och praktiskt möjligt, samtliga aktier i referensindex i sina respektive vikter.
Denna ETF hanteras passivt
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad, indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Investeringsrisker
För fullständig information om risker, se de juridiska dokumenten. Värdet på investeringar, och eventuella intäkter från dem, kommer att fluktuera. Detta kan delvis bero på förändringar i valutakurser. Investerare kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Eftersom denna fond har en betydande exponering mot en eller ett litet antal sektorer bör investerare vara beredda att acceptera en högre grad av risk än för en ETF med ett bredare investeringsmandat.
Fonden kan vara exponerad för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att lämna tillbaka värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kan sälja de säkerheter som ställts till den om låntagaren fallerar. Fonden har för avsikt att investera i värdepapper från emittenter som hanterar sina ESG-exponeringar bättre i förhållande till sina jämförbara företag. Detta kan påverka fondens exponering mot vissa emittenter och få fonden att avstå från vissa investeringsmöjligheter.
Fonden kan prestera annorlunda än andra fonder, inklusive underpresterande andra fonder som inte försöker investera i värdepapper från emittenter baserat på deras ESG-betyg. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av ett antal faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondens värde. Fonden kan vara exponerad för ett begränsat antal positioner vilket kan resultera i större fluktuationer i fondens värde än för en fond som är mer diversifierad. Fonden är investerad i en viss geografisk region, vilket kan leda till större fluktuationer i fondens värde än för en fond med ett bredare geografiskt investeringsmandat.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter3 veckor sedan