Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) investerar i företag som är involverade i utveckling, produktion och användning av litiumbaserad batteriteknologi. Dessa inkluderar områdena batterilagringslösningar, batterimetaller och -material och elbilar. Elbilar som står för ungefär 10 procent av försäljningen av nya fordon i år – och växer exponentiellt från nästan ingenting för 10 år sedan. Denna Litiumfond kan elektrifiera din avkastning
Investeringscase
Som de flesta av er säkert vet har den globala plugin-marknaden växt dramatiskt under det senaste decenniet
Källa: EV-Volumes.com
Global BEV-försäljning förväntas avslutas 2021 på 6,4 miljoner enheter eller +98 procent på årsbasis. I år såg den globala marknaden fler och bättre val, mer överkomliga enheter och brett politiskt stöd från regeringar runt om på planeten, eftersom ökad allmänhetens medvetenhet om global uppvärmning fortsätter att vara en betydande medvind. BEV-utrymmet kommer att fortsätta att erbjuda starka fleråriga sekulära trender som kommer att ge massor av möjligheter för kloka investerare.
Som de flesta av er också säkert vet så måste alla BEV (batteri-elektriska fordon) ha ett batteri. Och det för oss till BATT ETF. Denna ETF har positionerat sina investerare för att dra nytta av den starka globala medvinden som stödjer elbilsmarknaden och de företag som antingen levererar råvaror eller själva tillverkar elektriska batterier.
Topp-10 innehav
Topp-10-innehaven av Amplify Lithium & Battery ETF visas nedan och motsvarar relativt okoncentrerade 38,7 % av hela portföljen. Som sagt, de tre bästa innehaven har betydande vikter
Källa: Amplify ETFs
I nummer 1-positionen med en vikt på 7,2 % är Contemporary Amper (CATL), ett företag som har både forskning, tillverkning och sitt huvudkontor i Kina. Enligt företagets hemsida var det #1 i EV-batteriförbrukningsvolym förra året. För bara en vecka sedan publicerade NY Times en artikel om Why A Chinese Company Dominates EV Batteries. Det företaget var naturligtvis CATL – och det levererar batterier till många av världens största biltillverkare – en lista som inkluderar General Motors (GM), Volkswagen (OTCPK:VLKAF), BMW (OTCPK:BMWYY) och Tesla (NASDAQ: TSLA). The Times fortsatte med att rapportera att CATL för närvarande har 8 batterifabriker under uppbyggnad och påpekade:
CATLs batterier kräver färdiga leveranser av litium och kobolt. Kinesiska företag har rusat för att säkra kobolt på platser som Demokratiska republiken Kongo, där enorma fyndigheter en gång bröts av ett amerikanskt företag. I år förvärvade CATL en fjärdedel av Kisanfu-koboltreserven, en av världens rikaste, i Kongo för 137,5 miljoner dollar.
BHP Group (BHP) är nummer 2 innehavet med en hälsosam vikt på 6,7 %. Otroligt nog har metall- och gruvföretaget BHP minskat med 7,5 % (se bilden nedan) i år, och det mesta av nedgången kom i augusti på grund av ett antal negativa händelser: dämpad efterfrågan i Kina, fallande metallpriser och oro över att företaget slår samman sin olja & gastillgångar med det australiska energibolaget Woodside.
Tesla är nummer 3. Innehav nummer 4 med en andel på 4,6 % är batteri- och elbilstillverkaren BYD (OTCPK:BYDDY). BYD-bussar är väldigt populära, och trots att BYD har en amerikansk tillverkningsanläggning i Kalifornien som sysselsätter facklig arbetskraft, rapporterade Washington Post nyligen att BYD är förbjudet från USAs finansiering via Biden-infrastrukturplanen. Ändå är BYD-aktierna upp nästan 38% 2021.
De följande två företagen på topp-10-listan är batteriråvarugruvarbetarna Glencore plc (OTCPK:GLNCY) och Norilsk Nickel (OTCPK:NILSY).
Innehav #7 är en annan elbilstillverkare: Lucid (LCID). Lucid Air utsågs till MotorTrends bil av året.
Fonden avslutar topp-10 med de koreanska batteri- och elektronikföretagen Samsung & LG.
Sammantaget är BATT-portföljen tungt viktad i råvaror, metaller och gruvdrift (32,7 %) med elbilar och elbilskomponenter på andra plats med en vikt på 20,7 %:
Inte nog med att LIT överträffade BATT med ~23% under det senaste året, BATT släpade efter S&P500 i form av (SPY) ETF med ~10 procentenheter.
Över tre år är utvecklingen ännu sämre
Risker
En av riskerna med BATT ETF är uppenbarligen portföljens tunga vikt mot metaller och gruvdrift – en sektor som vanligtvis är full av internationella intriger och utländsk regeringsinblandning och/eller intervention. Det är också en sektor som är beroende av en växande global ekonomi och som är utsatt för de cykliska riskerna med detta.
Dessutom är BATT-portföljen också hårt exponerad mot Kina
Källa: Amplify
Även om det verkligen är vettigt ur ett ”gå till var handlingen är”-perspektiv, är ödet för kinesiska företag i händerna på en utan tvekan överinvolverad regering mycket tveksamt enligt min mening. Under tiden kan det fortfarande sjudande handelskriget mellan USA och Kina få negativa återverkningar – för båda länderna – och denna ETF.
Samtidigt förblir Biden-administrationens BBB-plan – som inkluderar projektfinansiering för utmärkta infrastrukturprojekt som att bygga ett rikstäckande elnät för laddning av el och för att bygga ut ett elnät som behövs för att stödja förnybar renteknologisk energi och elbilar – i limbo som republikaner partiet är enat mot det medan kol-, olja- och gaslobbyisterna verkligen får sina pengar värda av senator Manchin – en demokrat – som har varit emot BBB-planen från första början.
Sammanfattning
Marknaden gillar EV-utrymmet men inte BATT ETF. Det har en oinspirerande meritlista trots holdingbolag som – åtminstone från en blick – borde gå bra. BHP:s resultat har dock varit ganska trist, och den stora viktningen inom metaller och gruvarbetare fick ett slag tidigare under året på grund av en avmattning i efterfrågan från Kina. Som sagt, råvarugruvarbetarna kan mycket väl studsa tillbaka nästa år. I så fall kan BATT-fonden bli en tillgång som överträffar.
Handla BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i BATT ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel med Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Till IGs ETF Screener.
Handla LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i LIT ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel medGlobal X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) ndex ETF (SHE ETF) i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Till IGs ETF Screener.
För europeiska investerare
Det finns en europisk version av Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) , som heter Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating (LI7U). Denna är är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.
Med en kostnadskvot på 0,25 % har IBIT mycket snabbt blivit en seriös inkomstkälla för världens största kapitalförvaltare.
IBIT är nu den tredje mest intäktsgenererande ETFen för BlackRock som har mer än 1 000 ETFer, och är bara 9 miljarder dollar ifrån (och ett praktiskt taget hinder) att vara nummer 1. Bara ännu en galen statistik för en 1,5 år gammal ETF. Här är topp 10-listan för Blackrock/iShares.
Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig amerikanska småbolag.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETF:er i småbolag i USA. Denna investeringsguide för småbolagsaktier i USA hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETF:erna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för amerikanska småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat olika index för amerikanska småbolag som spåras av 15 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger mellan 0,14 och 0,49 procent.
De största US Small Cap ETF efter fondstorlek i EUR
Russell 2000®-indexet spårar ca. 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar ca. 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på fritt flytande nivå.
Metodik för Russell 2000®
Ca. 2000 småbolagsaktier från USA
Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
Urvalskriterier: ca. 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
S&P SmallCap 600-index
S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på free float nivå.
Metodik för S&P SmallCap 600
600 småbolagsaktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Indexet har minimikriterier för likviditet, free float och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
En jämförelse av ETFer för amerikanska småbolag
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF för amerikanska småbolag. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer för amerikanska småbolag med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför EMEE?
Fonden förvaltas aktivt och använder kvantitativa modeller som ägs av investeringsförvaltaren för att uppnå en systematisk, regelbaserad strategi för aktieurval på tillväxtmarknader.
Modellerna väljer aktier från ett brett universum av aktier och rangordnar dem brett enligt tre kategorier: företagsfundament, marknadssentiment och makroekonomiska teman.
Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.
Investeringsmål
Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Emerging Markets Index (”Riktmärket”) för avkastning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.