I dag kommunicerade investeringsplattformen Circa5000 att företaget skall lansera sina fem första börshandlade fonder i juni 2023. Den första lanseringen kommer att ske i Storbritannien men kan komma att expanders sig till andra europeiska länder i sinom tid.
ETFerna kommer att listas på London Stock Exchange med en total kostnadskvot (TER) på 0,49 % och kommer att vara tillgängliga via brittiska investeringsplattformar och modellportföljer. ETFerna är:
ETFerna spårar index som byggts internt i samarbete med impact Analytics och BITA, och erbjuder exponering mot de mest påverkande företagen, de med den bästa styrningen och de som gör mest för att mildra sina negativa externa effekter för varje underliggande tema.
Circa5000 lade till att den undersöker kvantitativa mätvärden när man överväger företag för inkludering av index och beståndsdelar med hjälp av Impact Management Projects fem dimensioner för att bedöma effekten.
ETFerna kommer att re-balanseras halvårsvis och märkt Artikel 9 under Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Vidare kommer ETFerna att tillämpa en screening för kontroverser i realtid.
Tom McGillycuddy, medgrundare av Circa5000, sa: ”Vi ville erbjuda kostnadseffektiva effektinvesteringar, med aktivt skapande och passiv implementering. Med 30-sidiga rapporter till varje företag är våra produkter i linje med de bästa effektfonderna i världen men kommer med halva avgiften.”
Medan de första ETF-lanseringarna kommer att ske i Storbritannien, sa McGillycuddy att företaget har fått ”ett antal omvända förfrågningar” från Frankrike, Italien, Tyskland och Belgien.
”Vi bestämde oss för att bygga vår egen ICAV istället för att bygga upp en ETF med hjälp av någon annans infrastruktur. Vi är nu dubbelreglerade för Storbritannien och EU.”
Charlie Macpherson, verkställande direktör för ETFer på Circa5000, tillade: ”ETFerna investerar i företag som genererar positiva sociala och miljömässiga fördelar tillsammans med positiv långsiktig ekonomisk avkastning.
”Vi justerar inte befintliga strategier för att kryssa i regleringsrutor, vår kärnstrategi är effektinvesteringar. Kärnan i vår filosofi är mätning och rapportering av påverkan.”
Han tillade att när de fem tematiska produkterna har lanserats, skulle företaget se till att börja bygga och påverka ränte-ETFer.
En investering i aktier med hög utdelning ses som en solid investering. Utdelning betalas vanligtvis av lönsamma och etablerade företag. För investerare som söker regelbunden inkomst i tider med låga räntor kan globala utdelningsaktier ge en attraktiv avkastning.
Det finns olika indexkoncept tillgängliga för att investera med ETFer i globala utdelningsaktier. Den här investeringsguiden för globala utdelningsaktier hjälper dig att skilja mellan de viktigaste indexen och att välja de bästa ETFerna som spårar indexen på globala utdelningsaktier.
Vi har identifierat 16 olika index på globala utdelningsaktier som spåras av 20 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger mellan 0,25 och 0,50 procent per år.
Den största globala utdelnings-ETFerna efter fondstorlek i EUR
1
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITSETF Distributing
4,301 m
2
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITSETF (DE)
Kvalitetsfaktorer, direktavkastning på minst 30 % över genomsnittet av det underliggande indexet, icke-negativ utdelningstillväxt över 5 år, ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning)
Kontrollerad utdelningspolitik med stigande eller stabil utdelning under minst 10 år i rad
FTSE All-World High Dividend Yield-index spårar högutdelningsaktier från utvecklade och tillväxtekonomier över hela världen. Genom att välja de aktier som har högst avkastning från sitt moderindex, FTSE All-World-index (exklusive REITs), strävar FTSE All-World High Dividend Yield-index på att återspegla 50 procent av moderindex. Med 1 824 beståndsdelar är FTSE All-World High Dividend Yield-index det överlägset största tillgängliga utdelningsindexet. Urvalsmetoden är ganska enkel och baseras på den förväntade direktavkastningen för de kommande 12 månaderna. De utvalda bolagen vägs efter deras marknadsvärde för free float.
Metodik för FTSE All-World High Dividend Yield
1 824 aktier från utvecklade och tillväxtekonomier över hela världen
Investeringsuniversum: FTSE All-World-index, som består av 4 165 beståndsdelar, exklusive REITs
Aktieurval baseras på förväntad direktavkastning för de kommande 12 månaderna
Urvalskriterier: aktier med den högsta direktavkastningen från investeringsuniversum (ca 50 procent av det investerbara börsvärdet)
Indexomräkning sker halvårsvis i mars och september
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select-index
MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select-index fokuserar på de högsta utdelningsaktier från utvecklade länder världen över. Detta utdelningsindex inkluderar 169 bolag som är valda efter kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Urvalskriterierna inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet av det underliggande indexet (MSCI World index) och en icke-negativ utdelningstillväxt under de senaste fem åren. Dessutom filtreras de ingående aktierna enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda aktierna vägs efter deras fria marknadsvärde.
Metodik för MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select
169 utdelningsaktier från utvecklade länder över hela världen
Investeringsuniversum: MSCI World-index, som består av 1 464 aktier, exklusive REITs
Aktieurvalet baseras på den angivna direktavkastningen
Urvalskriterier: kvalitetsfaktorer, direktavkastning på minst 30 % över genomsnittet av det underliggande indexet, icke-negativ utdelningstillväxt över 5 år, ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning)
Indexomräkning sker halvårsvis i maj och november
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
Maximal vikt per enskild aktie är 5 %
S&P Global Dividend Aristocrats index
S&P Global Dividend Aristocrats index syftar till långsiktig och hållbar utdelningstillväxt. Det är baserat på S&P Global Broad Market Index (BMI), som spårar aktier från utvecklade och tillväxtekonomier över hela världen. Ett företag ingår endast i S&P Global Dividend Aristocrats index om det har minst 10 år i följd av en kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar. Dessutom måste fördefinierade avkastningskriterier uppfyllas. Trots de strikta inkluderingsreglerna säkerställer gränserna för individuella värdepapper, sektor- och landvikter att inga klusterrisker uppstår i indexet. De utvalda aktierna vägs med sin angivna direktavkastning.
Metodik för S&P Global Dividend Aristocrats
Cirka 100 utdelningsaktier från utvecklade och tillväxtekonomier över hela världen
Investeringsuniversum: S&P Global Broad Market Index (BMI), som inkluderar 14 542 aktier
Aktieurvalet baseras på den angivna och den historiska direktavkastningen
Urvalskriterier: kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabil utdelning under minst 10 år i rad
Indexomräkning sker årligen i januari, granskning sker månadsvis
Vikten per enskild aktie är maximerad till 3 %; vikt per sektor/land begränsas till 25 %; maximalt 20 aktier per land
SG Global Quality Income Index
SG Global Quality Income-index spårar 25 till 75 högutdelningsaktier från utvecklade ekonomier över hela världen. Finansiella poster är exkluderade. Urvalsprocessen för SG Global Quality Income-index baseras på omfattande kvalitetskriterier (med avseende på lönsamhet, solvens, intern effektivitet) och balansräkningsvärdering. För att bli utvald måste ett företags direktavkastning vara minst 4 procent. Både förväntad och indikerad direktavkastning beaktas. En speciell egenskap hos indexet är lika viktning av alla utvalda utdelningsaktier.
Metodik för SG Global Quality Income
25 till 75 utdelningsaktier från utvecklade länder över hela världen (exklusive finans)
Index konstruerat av Société Générale och beräknat av Solactive
STOXX® Global Select Dividend 100 index
STOXX® Global Select Dividend 100-index inkluderar ett urval av 100 företag från utvecklade länder över hela världen som uppfyller kriterierna för hög utdelningskvalitet. Det globala indexet bildas av de tre regionala indexen STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® North America Select Dividend 40 och STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30. Värdepapper väljs i underregionerna baserat på deras indikerade utdelningsavkastning och deras historisk utdelningspolitik. De utvalda aktierna vägs med sin angivna direktavkastning.
Metodik för STOXX® Global Select Dividend 100
100 utdelningsaktier från utvecklade länder över hela världen
Indexet innehåller 40 aktier från Nordamerika, 30 aktier från Europa och 30 aktier från Asien-Stillahavsområdet
Investeringsuniversum: STOXX® Global 1800-index
Aktieurvalet baseras på den angivna direktavkastningen. Dessutom måste företag uppfylla vissa krav på utdelningskvalitet och utdelningskvot
Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt under fem år, utdelning under fyra av de senaste fem åren, icke-negativ utdelningskvot (max. 60 %)
En sammanställning av örshandlade fonder för globala utdelningsaktier
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en Russell 2000 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som investerar i globala utdelningsaktier med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på respektive ETFs kortnamn i tabellen nedan.
Namn ISIN
Kortnamn
Avgift %
Utdelnings- policy
Hemvist
Replikerings- metod
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITSETF Distributing IE00B8GKDB10
HANetf Lloyd Focused Equity UCITSETF Accumulating (FEP ETF) med ISIN IE000NYVK0R8, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Focused Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitets- och värdeegenskaper.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Lloyd Focused Equity UCITSETF Accumulating är den enda ETF som följer Solactive Lloyd Focused Equity-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
HANetf Lloyd Focused Equity UCITSETF Accumulating har tillgångar på 154 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.
Mer om FEP
Företag med stark ekonomi: Ett snävt urval av företag med gynnsam ekonomi, bedömd utifrån deras förmåga att konkurrera ut sina kollegor och skapa värde genom att producera viktiga varor och tjänster.
Defensiv: Risken för kapitalförluster minskas av kvaliteten på de utvalda företagen och den säkerhetsmarginal som rabatten mellan deras marknadspris och deras långsiktiga intjäningskraftsvärde ger. Portföljen lämpar sig för ett brett spektrum av ekonomiska regimer med potential som inte är korrelerad med den breda ekonomiska tillväxten.
Hög övertygelse: Portfölj med hög övertygelse, vilket återspeglas i den högre vikt som tilldelas värdepapper som erbjuder det bästa värdet givet deras tillväxtpotential och som har de mest robusta affärsmodellerna.
Mål för Focused Equity ETF
Lloyd Focused Equity UCITSETF (FEP) syftar till att ge investerare exponering mot företag som är av enastående kvalitet och underskattade av marknaden.
Företag måste ha en lång historia av god ekonomisk utveckling och en stark balansräkning. De måste upprätthålla en hög rörelsemarginal, konsekvent uppvisa positiva rörelseresultat, generera stort fritt kassaflöde och visa robust avkastning på investerat kapital. Företagens kvalitet, hållbarheten i deras intjäningskraft och deras utvecklingspotential bedöms också genom analysen av fyra kritiska faktorer som Lloyd Capital definierar som de fyra ”M”:en – Moat, Management, Market och Macro.
Focused Equity ETF följer Solactive Lloyd Focused Equity Index CNTR (SFEPNTRC), som riktar sig till företag med robusta finansiella fundament.
Nu kan du investera i krypto på SAVR – säkert, enkelt och billigt. SAVR är först i Sverige att erbjuda courtagefria köp av krypto-ETPer. Detta tack vare ett samarbete med de svenska kryptoförvaltarna Virtune som gör att du kan köpa deras ETPer hos SAVR courtagefritt.
Handeln sker på ditt vanliga investeringskonto (ISK, Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto) och är lika enkelt som att handla aktier. Välj bland en rad spännande valutor, som bland andra populära Bitcoin, XRP, Ethereum och Solana.
Vad är krypto-ETPer?
En ETP (Exchange Traded Product) är en börshandlad produkt som vanligtvis följer priset på en underliggande tillgång, exempelvis en kryptovaluta. När du handlar en krypto-ETP äger du med andra ord inte själva kryptovalutan, utan en tillgång som kommer att följa valutans värde – oavsett om det går upp eller ner.
Fördelar med att investera i krypto-ETPer
Det finns flera fördelar med att investera i ETPer jämfört med att direkthandla riktig krypto:
• Säkert att äga. Precis som aktier och ETFer handlas ETPer på reglerade börser och följer finansiella regelverk, vilket innebär en trygghet för dig som kund.
• Enkelt att handla. ETPer handlar du på ditt vanliga konto, till skillnad från vanlig krypto som handlas på en kryptobörs via en separat plattform som erbjuder just direkthandel i kryptovalutor. När du handlar krypto-ETPer slipper du dessutom de plånböcker och nycklar som annars krävs för att få tillgång till, och hantera, innehaven i riktig krypto.
• Enkla skatteregler. Krypto-ETPer kan köpas på ISK och KF, vilket vanliga kryptovalutor inte kan. Handel på ISK och KF innebär att du schablonskattas och att deklarationen sköts automatiskt, medan du för riktig krypto behöver rapportera in ditt deklarationsunderlag själv.
Kostnader för att köpa krypto-ETPer
Precis som vid handel med ETFer betalar du en årlig förvaltningsavgift samt courtage. Hos SAVR betalar du inget courtage vid köpet av Virtunes ETPer, vilket innebär lägre kostnader.
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan